En Inc. · TSE:4849
En — En Japan — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
60 slides from En's earnings presentation, Nov 10, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明資料
2017年3月期 第2四半期 決算説明資料 2016/11/10
Slide 2: 目次
目次 P3 2017年3月期 第2四半期累計期間 連結業績の概況 P22 2017年3月期 第2四半期累計期間 セグメント別事業概況 P28 2017年3月期 通期連結業績予想の修正 P34 株主還元方針 P36 ご参考資料 ● 2017年3月期 第2四半期累計期間 個別業績の概況 ● 2017年3月期 連結業績予想（会社別、セグメント別、主要サービス別） ● 会社概要、マーケットデータ 2
Slide 3: 第2四半期累計期間 連結業績の概況
2017年3月期 第2四半期累計期間 連結業績の概況 3
Slide 4: 連結業績 2Q累計売上高
連結業績 2Q累計売上高 148.6億円 121.8億円 22.0％ 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 4
Slide 5: 連結業績 2Q累計営業利益
連結業績 2Q累計営業利益 39.3億円 36.6％ 28.8億円 成長 14.3 15.3 16.3 17.3 5
Slide 6: 通期業績予想の修正
通期業績予想の修正 上期の進捗状況、下期費用の見通しを踏まえ、利益を上方修正 EWJの事業再構築・為替影響により売上高は引き下げ 売上高 営業利益 321億円 311.1億円 68.0億円 261.3億円 57.0億円 YoY YoY 51.1億円 +22% +19% YoY YoY +11% +33% 16.3 17.3 17.3 16.3 17.3 17.3 期初計画 修正後 期初計画 修正後 6
Slide 7: 2017年3月期 第2四半期累計 連結業績ハイライト
2017年3月期 第2四半期累計 連結業績ハイライト 国内主要 8,662百万円 YoY＋32.9％ サイト合計 求人サイト 売上高 ●各サイトともユーザー獲得、応募数が順調に推移。売上高の拡大に寄与。 ●エン転職の売上高は57.6億円（YoY+35%）。掲載件数の増加に加え、想定よりも単価が上昇。 4,073百万円 YoY＋8.4％ 国内合計 人材紹介 売上高 ●エン・ジャパンの人材紹介がYoY+36％と伸長、子会社EWJはYoY-3%減収となった。 EWJは今期、事業の再構築を優先する方針。 費用・その他 ●総費用はプロモーション強化継続・人員の増加等により、販管費を中心にYoY17%増と
Slide 8: 高成長の背景
（再掲_2016年3月期決算資料）高成長の背景 成長の背景・基本方針に変更なし 構造的な要因による 採用ニーズの高まり ＋ 差別化要素を持った ユーザーファーストなサービス ＋ プロモーション投資による 会員数の拡大 8
Slide 9: 市場環境- 就業人口の変化
市場環境- 就業人口の変化 生産年齢の就業者数は減少傾向が続き 企業の採用需要増加につながっている （万人） （倍） 5,950 15歳～64歳就業者数 有効求人倍率（年平均） 1.4 5,900 1.20倍 1.2 5,850 1 5,800 5,750 0.8 5,700 5,889 0.6 5,650 0.47 0.4 5,600 5,646 0.2 5,550 万人 5,500 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 *2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出典：総務省統計局、厚生労働省 資料を元に当社作成 *201
Slide 10: 市場環境- 産業別就業者数の変化
市場環境- 産業別就業者数の変化 産業構造の変化により、サービス業の就業者が増加 引き続き企業の採用ニーズも高い （万人） サービス業就業者数 サービス業比率 2,400 40% 2,350 39% 39% 2,300 38% 2,250 37% 2,200 35% 36% 2,150 2,380 35% 万人 2,100 34% 2,050 2,133 33% 2,000 32% 出典：総務省統計局資料を元に当社作成 *2011年は推計参考値 サービス業＝「学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業」、「宿泊業，飲食ｻｰﾋﾞｽ業」、「生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業」、「教育，学習支援」 「医療，福祉」、
Slide 11: 市場環境-媒体別求人広告件数推移
市場環境-媒体別求人広告件数推移 足元の採用ニーズは引き続き旺盛 （件） 求人サイト （倍） 76.0万件 有効求人倍率 1.38倍 紙媒体 41.2万件 資料出所：公益社団法人全国求人情報協会『求人広告掲載件数』(2016年9月) 11
Slide 12: 市場環境-雇用形態別の採用ニーズ
市場環境-雇用形態別の採用ニーズ 雇用のパート化から 正社員（フルタイム）採用強化への動き *常用雇用指数の増減推移（前年同月比） *常用雇用指数＝雇用者数を指数化したもの （％） 2012年平均を100とした基準により比較 資料出所：厚生労働省『毎月勤労統計調査』を元に当社作成 ９月実績は速報値ベース 12
Slide 13: 市場環境-企業の採用ニーズ
市場環境-企業の採用ニーズ “ブリクジット” 後も企業からの採用に関する 問い合わせは高水準 採用企業からのお問い合わせ数（電話・メール）指数 採用企業からの問い合わせ（電話・メール）件数/月 2012年1月＝100 13
Slide 14: サービスの強みと差別化要素
サービスの強みと差別化要素 徹底的なユーザー視点に立った クオリティ重視のサイトが評価 14
Slide 15: エン転職 –サイトリニューアル–
エン転職 –サイトリニューアル– 企業クライアント向けのユーザビリティを向上 ～応募数だけではなく、ユーザーと採用企業のスムーズな面接・コミュニケーションを強化～ 更なる入社決定率向上へ ● 企業側管理画面を完全スマホ化 ● 事前スケジュール登録により、面接日時設定がスムーズに など 15
Slide 16: エン転職の新TVCMを10月に開始
プロモーション エン転職の新TVCMを10月に開始 CMに連動した交通広告等を積極展開 ●放映時期：10月から ●展開時期：10月から ●放映エリア：関東、東海、関西、福岡の主要各局 ●エリア：全国主要エリアの駅、車両等 16
Slide 17: エン転職- マーケット比の成長率
エン転職- マーケット比の成長率 前年同期間比（%） 40% マーケットを 上回る成長継続 +36% +34% 20% +24% +20% 0% 2016.4-6 7-9 マーケット エン転職 *マーケット：正社員、ホワイトカラーを中心とした主要転職サイトの売上高合計（当社推定） 17
Slide 18: 新たな採用支援サービス – engage –
エンゲージ 新たな採用支援サービス – engage – 企業の採用HPを “無料” で “簡単” に “高品質化” 既に1万社を超える企業が採用支援ツール「engage」を導入 2016年8月29日スタート 18
Slide 19: 2017年3月期 第2四半期累計連結業績
2017年3月期 第2四半期累計連結業績 16.3期2Q 17.3期2Q （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減額 増減率 備考 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 12,184 100.0% 14,860 100.0% 2,675 22.0% エン・ジャパンを中心に伸長 売上原価 1,086 8.9% 1,406 9.5% 320 29.5% 人件費 727 6.0% 910 6.1% 183 25.2% サイト伸長に伴う原稿制作人員費用等の増加 その他 358 2.9% 495 3.3% 136 38.2% 売上総利益 11,098 91.1% 13,
Slide 20: 前年同期比 業績変動要因
前年同期比 業績変動要因 前年同期比 (円) 売上高は 26.7億増加 (+22.0％) エン転職 +15.0億 紹介会社・派遣会社向けサイト +6.4億 148.6億 売上高 121.8億 海外子会社 エン エージェント他 +0.6億 +3.9億 EWJ ▲0.8億 等 費用 93.1億 費用は 16.2億増加 (+17.4%) 109.3億 人件費・労務費 +4.6億 広宣・販促費 +5.3億 業務委託費 +1.3億 派遣手数料 +1.3億 等 営業利益 28.7億 営業利益は 10.5億増加(＋36.6％) 39.3億 16.3期 17.3期 2Q累計 2Q累計 20
Slide 21: 上期計画比 業績変動要因
上期計画比 業績変動要因 計画比 (円) 売上高は 1.2億増加 (+0.8％) 紹介会社・派遣会社向けサイト +1.3億 売上高 147.4億 エン エージェント他 +0.8億 148.6億 EWJ ▲0.8億 海外子会社 ▲0.6億 等 費用 費用は 12.7億減少(▲10.4%) 109.3億 122.1億 人件費・労務費 ▲6.0億 広宣・販促費 ▲5.1億 等 営業利益 25.3億 営業利益は 14.0億増加(＋55.3％) 39.3億 17.3期 17.3期 上期計画 上期実績 21
Slide 22: 第2四半期累計 セグメント別事業概況
2017年3月期 第2四半期累計 セグメント別事業概況 22
Slide 23: 第2四半期累計 採用事業業績
2017年3月期 第2四半期累計 採用事業業績 16.3期2Q 17.3期2Q （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 11,789 100.0% 14,390 100.0% 2,601 22.1% 売上原価 1,038 8.8% 1,361 9.5％ 322 31.0% 売上総利益 10,751 91.2% 13,029 90.5％ 2,279 21.2% 販売費及び 一般管理費 7,798 66.2% 9,086 63.1% 1,287 16.5% 人件費 4,082 34.6% 4,347 30.2％ 2
Slide 24: 採用事業 売上高推移（四半期）
採用事業 売上高推移（四半期） （百万円） 7,413 6,212 4,471 3,706 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14.3期 14.3期 14.3期 14.3期 15.3期 15.3期 15.3期 15.3期 16.3期 16.3期 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 （百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ４Q 1Q 2Q エン転職（求人広告） 1,081 1,306 1,309 1,539 1,364 1,439 1,514 1,9
Slide 25: エンワールド・ジャパン業績
エンワールド・ジャパン 人材紹介 エンワールド・ジャパン業績/ 17.3期 2Q 売上高 営業利益 2Q 1,285 百万円 YoY 9.3%減 216 百万円 YoY 33.0%減 2Q累計 2,581 百万円 YoY 2.9%減 437 百万円 YoY 13.9%減 2Q及び2Q累計ともに減収減益となった。 2010年の買収以来、急激な企業規模拡大を続けた結果、組織体制に課題が出てきている。 今期は当社主導でEWJの再構築を優先して進めることから、通期の業績予想を下方修正。 売上高 (百万円) 営業利益 1,417 450 1,3 50 1,270 1,241 1,321 1,29
Slide 26: 海外子会社業績
Singapore , Korea , Australia 海外子会社 Vietnam , Thailand , India 人材紹介・求人広告 前年同期比 海外子会社業績/ 17.3期 2Q 売上高 営業利益 2Q 738 百万円 YoY 6.3%増 123 百万円 YoY 305.5%増 2Q累計 1,382 百万円 YoY 5.0%増 147 百万円 YoY 27.4%増 ベトナムの伸長により、2Q及び2Q累計で増収増益となった。 円高による為替影響等を踏まえて、通期業績予想を下方修正した。 売上高 160 770 900 140 営業利益 738 695 800 655 644
Slide 27: 教育・評価事業、その他業績
2017年3月期 第2四半期累計教育・評価事業、その他業績 16.3期2Q 17.3期2Q 増減額 （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 427 100.0% 508 100.0% 81 18.9% 売上原価 68 15.9% 75 14.8% 6 10.2% 売上総利益 359 84.1% 433 85.2% 74 20.6% 販売費及び 一般管理費 436 102.1% 452 88.8% 15 3.5% 人件費 273 63.9% 283 55.6% 9 3.5% 広告宣伝費・ 販売促進費 4 0.9% 5 1
Slide 28: (BRASS PAR OIZ1E
(BRASS PAR OIZ1E 28
Slide 29: 通期連結業績予想修正サマリ
2017年3月期 通期連結業績予想修正サマリ 売上高 連結 31,110 百万円 期初計画比▲3.1％ ●期初計画を下方修正した。主な要因は子会社のEWJと海外子会社の為替影響等によるもの。 ●エン・ジャパン単体は概ね期初計画線を見込んでいる。 営業利益 連結 6,800 百万円 期初計画比＋19.3 ％ ●売上高が減少見込みとなったものの、上期利益の進捗状況や人件費の見直し等により、 上方修正した。 ●広宣販促費は、上期未使用分が増益に寄与。下期は現状、期初計画並に使用する方針。 29
Slide 30: 通期業績予想の修正- 2016年11月10日公表
通期業績予想の修正- 2016年11月10日公表 修正 修正 17.3期 修正計画 17.3期 期初計画 16.3期実績 計画比 計画比 増減率 増減率 増減額 増減額 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 (百万円) (百万円) 売上高 31,110 100.0% 32,100 100.0% -990 -3.1% 26,135 100.0% 4,974 19.0% 売上原価 3,020 9.7% 3,056 9.5% -36 -1.2% 2,396 9.2% 623 26.0% 人件費 1,967 6.3% 1,994 6.2% -27 -1.4% 1,547 5.9%
Slide 31: 業績予想の修正- 通期業績計画
業績予想の修正- 通期業績計画 期初計画比/売上高 期初計画比▲ 9.9億円 （百万円） +270 30,000 -800 -430 -30 32,100 31,110 20,000 期初計画 EWJ 海外 その他 エンジャパン 修正計画 （為替含） 単体 7,500 期初計画比/営業利益 期初計画比+ 11.0億円 +180 6,500 +1,520 5,500 -990 +390 6,800 内、EWJ4.5億 4,500 5,700 海外・その他子会社等0.7億 3,500 期初計画 売上減 広宣販促費減 人件費減 その他 修正計画 費用減 31
Slide 32: 業績予想の修正- 下期業績計画
業績予想の修正- 下期業績計画 期初計画比/売上高 期初予想比▲ 11.1億 （百万円） 19,000 17,000 -720 -20 15,000 -370 13,000 11,000 17,360 16,250 9,000 7,000 5,000 期初下期計画 EWJ 海外 その他 修正下期計画 （為替含） 4,500 期初計画比/営業利益 期初予想比▲ 2.9億円 3,500 -1,110 2,500 3,170 +920 2,870 -120 +10 1,500 期初下期計画 売上減 広宣販促費増 その他 人件費減 修正下期計画 費用減 32
Slide 33: 中期経営計画
中期経営計画 中期経営計画の更新については 来期以降の計画も視野に入れ、検討中 2018年3月期計画 売上高 360 億円（2015年3月期比 ＋84 ％） 営業利益 76 億円 (2015年3月期比 ＋93 ％) (億円） 400 売上高 営業利益 360 311 300 261 226 200 196 100 75.6 51.1 68.0 76.0 39.5 0 【07.12期 ご参考 】 15.3期 16.3期 17.3期(予) 18.3期(予) 07.12期 (過去最高益) 33
Slide 34: 株主還元方針
株主還元方針 34
Slide 35: 株主還元について
株主還元について 利益配分に関する基本方針 *2 当社は、内部留保を成長のための投資に活用し、企業価値の最大化を図りつつ、連結当期純利益の30％ を配当性向の目安として、利益還元を行うことを基本方針としております。 *1 配当金の推移（1株あたり） （円） 20.0 10.0 17.25 23.3 12.25 16.0 9.25 9.75 4.0 5.65 0.0 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 12月期 12月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予） *1:2013年10月に単元株制度の採用及び普通株式1株につき
Slide 36: BS ar
BS ar \ tJ 36
Slide 37: 四半期業績変動要因（販管費の主な費用_連結）
四半期業績変動要因（販管費の主な費用_連結） 2Qの販管費はYoYで13.4％増 人件費を中心に計画を下回る推移 （％＝売上高販管費比率） 600 0000 5,702 80% 77% 4,694 1,293 4,750 4,776 4,211 500 0000 72% 70% （百万円） 66% 400 0000 1,200 1,328 1,373 その他 1,119 66% 63% 1,906 60% 1,201 1,108 1,087 300 0000 広宣販促費 848 200 0000 50% 人件費100 0000 2,245 2,294 2,503 2,314 2,316 0 4
Slide 38: BA 0U++ RH Seat
20172 ne BA 562 0U++ RH Seat il ie OPLIL 38
Slide 39: 第2四半期累計業績（個別）
2017年3月期 第2四半期累計業績（個別） 16.3期2Q 17.3期2Q （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減額 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 8,094 100.0% 10,686 100.0% 2,592 32.0% 売上原価 597 7.4% 860 8.1％ 263 44.2% 人件費 251 3.1% 380 3.6％ 129 51.4% その他 345 4.3% 480 4.5％ 134 38.9% 売上総利益 7,497 92.6% 9,826 91.9％ 2,328 31.1% 販売費及び 一般管理費 5,001 61.
Slide 40: 前年同期比 業績変動要因（個別）
前年同期比 業績変動要因（個別） 前年同期比 (円) 売上高は 25.9億増加 (+32.0％) エン転職 +15.0億 106.8億 売上高 80.9億 紹介会社・派遣会社向けサイト +6.4億 エン エージェント他 +3.9億 等 56.0億 費用は 14.5億増加 (+26.0%) 費用 人件費・労務費 + 3.7億 70.5億 広宣・販促費 + 5.2億 派遣手数料 + 1.3億 など 営業利益 24.9億 営業利益は 11.3億増加(＋45.5％) 36.3億 16.3期 17.3期 2Q累計 2Q累計 40
Slide 41: 第2四半期累計 採用事業（個別）
2017年3月期 第2四半期累計 採用事業（個別） 16.3期2Q 17.3期2Q 増減額 （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 7,834 100.0% 10,344 100.0% 2,510 32.0% 売上原価 552 7.1% 797 7.7% 244 44.3% 売上総利益 7,281 92.9% 9,547 92.3% 2,265 31.1% 販売費及び 一般管理費 4,738 60.5% 5,914 57.2% 1,176 24.8% 人件費 2,021 25.8% 2,259 21.8% 237 11
Slide 42: 教育・評価事業、その他業績（個別）
2017年3月期第2四半期累計 教育・評価事業、その他業績（個別） 16.3期2Q 17.3期2Q 増減額 （15.4-15.9） （16.4-16.9） 増減率 (百万円) (百万円) 売上比 (百万円) 売上比 売上高 260 100.0% 342 100.0% 81 31.4% 売上原価 44 17.1% 63 18.6% 19 42.9% 売上総利益 216 82.9% 278 81.4% 62 29.0% 販売費及び 一般管理費 262 100.7% 279 81.7% 17 6.6% 人件費 173 66.5% 182 53.4% 9 5.7% 広告宣伝費・ 販売促進費 0.8 0
Slide 43: 2017年3月期 連結業績予想（会社別・セグメント別・主要サービス別）
2017年3月期 連結業績予想 （会社別・セグメント別・主要サービス別） 43
Slide 44: 会社別業績予想
2017年3月期 会社別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 17.3期修正計画 対前期 17.3期期初計画 修正vs期初 16.3期実績 （2016.11.10） 増減率 （2016.05.12） 増減率 売上高 17,870 22,870 28.0% 22,600 1.2% エン・ジャパン 営業利益 4,512 6,360 41.0% 4,690 35.6% 営業利益率(%) 25.2% 27.8% 20.8% 売上高 5,084 4,970 -2.2% 5,770 -13.9% エンワールド・ ジャパン 営業利益 732 560 -23.5% 955 -41.4% 営
Slide 45: セグメント別業績予想
2017年3月期セグメント別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 17.3期修正計画 対前期 16.3期実績 （2016.11.10） 増減率 売上高 25,249 30,066 19.1% 採用事業 営業利益 5,220 6,797 30.2% 営業利益率(%) 20.7% 22.6% 売上高 964 1,126 16.8% 教育・評価事業 営業利益 -101 26 ― 営業利益率(%) -10.5% 2.3% 売上高 -78 -82 ― 全社調整 営業利益 -1 -23 ― 45
Slide 46: 主要サービス別業績予想
2017年3月期主要サービス別業績予想（16.3 vs 17.3修正計画） （百万円） 対15.3期 17.3期修正計画 対前期 17.3期期初計画 修正vs期初 採用事業・売上高 16.3期実績 備考 増減率 （2016.11.10） 増減率 （2016.05.12） 増減率 エン転職、エン ミドルの転職、 求人サイト 14,624 42.4% 18,900 29.2% 18,620 1.5% 派遣会社向けサイト 等 人材紹介 7,389 17.9% 7,870 6.5% 8,770 -10.3% 国内人材紹介サービス合計 人材紹介が中心 海外子会社 2,743 48.9% 2,730 -0
Slide 47: 会社概要
会社概要 【 会 社 名 】 エン・ジャパン株式会社 【 設 立 年 月 日 】 2000年1月14日 【 代 表 者 】 代表取締役会長 越智 通勝 ／ 代表取締役社長 鈴木 孝二 【 本 社 所 在 地 】 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー 【 資 本 金 】 11億9,499万円 (2016年9月末現在) 【 上 場 市 場 / コ ー ド 】 ジャスダック / (証券コード：4849) 【 決 算 月 】 3月 【 従 業 員 数 】 連結:2,240名 単体:1,093名 (2016年9月末現在) 【 発行済株式数 】 49,716,000株 (2016年9月末現
Slide 48: 採用事業のビジネスモデル
採用事業のビジネスモデル 求人情報提供 企画・提案 レジュメ・コーチ 取材 面接アドバイス 求人広告作成 インターネット求人サイト ＜顧客企業＞ 求人情報 一般企業 候補人材依頼 人材紹介会社 求 ・求人広告 職 掲載料 一般 者 登 録・応 募 ・成功報酬 企業 人材派遣会社 （ 無 料 ユ 人材派遣依頼 ー ザ 人材紹介 ー ） 成功報酬 一般企業 面談 候補人材紹介 求人案件紹介 48
Slide 49: セグメント別サービス概要①
セグメント別サービス概要① ＜採用事業・求人サイト（国内）＞ * 2015年11月にリニューアルし、[en]チャレンジ！はた☆らくから名称変更 内容 特長 ユーザー 顧客企業 総合転職情報 一般企業直接募集原稿は、1社1社独自に取材・撮影 20～30代半ば 一般企業 サイト 求職者の立場に立った正直かつ詳細な求人情報 が中心 ミドル層の転職に強い300社以上の人材紹介会社及 人材紹介会社 び求人情報を掲載 30～40代が 人材紹介会社 集合サイト コンサルタントの得意領域、実績などに加えユー 中心 ザーからの評価を公開 人材派遣会社 人材派遣会社の情報及び求人情報を
Slide 50: セグメント別サービス概要②
セグメント別サービス概要② ＜採用事業・人材紹介（国内）＞ 内容 特長 顧客企業 日本国内に営業、サービス、製造などの拠点を設けている外資系企業及 びグローバルな展開を行っている日系企業がクライアント 外資系企業 人材紹介 日英バイリンガルの中間管理職からエグゼクティブレベルの案件を取扱 日系企業 い グローバル人材の紹介領域において、国内トップクラスのシェア エン・ジャパンが持つ求職者データベース及び企業顧客との取引実績を 人材紹介 日系企業 活用した人材紹介サービス 人材紹介 エグゼクティブ層に特化したサーチファーム 日系企業 50
Slide 51: セグメント別サービス概要③
セグメント別サービス概要③ ＜採用事業・海外＞ 国 内容 特長 顧客企業 シンガポールで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライア シンガポール 人材紹介 ント 現地企業 グローバル企業 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 韓国で事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 韓国 人材紹介 主に現地の人材及びグローバル人材の紹介 グローバル企業 タイで事業を行う現地企業及びグローバル企業がクライアント 現地企業 タイ 人材紹介 ※注1 管理職以上の案件を中心に取り扱っており、高年収層に強み グローバル企業 オーストラリアで事業を行う現地企業及
Slide 52: セグメント別サービス概要④
セグメント別サービス概要④ ＜教育・評価事業＞ 内容 特徴 顧客企業 社員研修 採用担当者のスキルアップ教育と選考におけるテストの開発・販売 適性テスト開発 定額制研修サービス「エンカレッジ」の運営 一般企業 人事制度構築等 人材の活躍を目的とした人事評価制度の構築 ※ 人事評価システム 企業の人事評価等に関連したシステムをASPで提供 一般企業 アンケートシステム 社内外で活用できるアンケートシステムをASPで提供 ※ 17.3期から採用管理システムをエン・ジャパン（採用事業）へ移管しております ＜その他新規事業 ※非連結子会社＞ 内容 特徴 顧客 不満買取 マーケティン
Slide 53: サービスの強みと差別化要素
サービスの強みと差別化要素 「入社後活躍」を重視し、徹底的なユーザー視点に 立ったことが評価され、差別化へ ●クチコミサイトと求人広告の連動 ●担当者名、顔写真入りの責任原稿 ●面接サポート、面接前日アラート連絡 など 53
Slide 54: 海外進出状況
海外進出状況 アジアを中心に7カ国へ進出 2006年7月出資 2012年12月設立 中国 英才網聯（北京） 韓国 en world Korea 求人サイト運営 人材紹介サービス 2011年1月設立 中国 職縁人力資源(上海) 2013年4月出資 人材紹介サービス ベト ナム 求人サイト運営 人材紹介サービス オー 2012年6月出資 スト ラリ en world Australia ア 人材紹介サービス 2014年6月出資 イ ン ド 人材紹介サービス 2011年5月設立 2013年12月出資 シンガ タイ en world Thailand ポール en world Singapore 人材
Slide 55: 人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結）
人件費、広告宣伝・販売促進費比率（連結） 14.3 14.3 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.3 17.3 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 経常利益（百万円） 925 1,275 645 1,018 902 921 1,416 1,287 1,639 1,274 845 1,738 2,125 経常利益率 24.1% 27.8% 13.8% 22.2% 19.5% 19.3% 25.1% 22.2% 25.6% 19.6% 11.4% 24.0% 27.8% 人件費（百万円） 1,69
Slide 56: 連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移)
連結業績推移(全社：決算期・四半期の推移) 決算期 売上高 (百万円) 経常利益(百万円) 経常利益率 * *12.3期は15ヶ月決算を12ヶ月換算した参考値 四半期 56
Slide 57: 市場環境- 失業率と有効求人倍率
市場環境- 失業率と有効求人倍率 ＜失業率と有効求人倍率（年平均）＞ ＜直近の失業率＞ (%) 有効求人倍率 失業率 有効求人倍率 (倍) 2015年 (%) 1.20倍 3.0% 2006.1 2009 2012 2016.9 (倍) ＜直近の有効求人倍率＞ 1.38倍 失業率 2015年 3.4% 2006.1 2009 2012 2016.9 資料出所：厚生労働省、総務省統計局 57
Slide 58: 市場環境- 人材ビジネス市場の中長期予測
市場環境- 人材ビジネス市場の中長期予測 人材関連ビジネスの中でも高成長が期待される領域に 当社サービスが展開 人材関連ビジネス市場の中長期予測（2015年度比） 人材関連ビジネス市場全体 人材紹介 ネット転職情報サービス アルバイト・パート・派遣求人情報サービス グローバル人材紹介 130% *ロゴは当該領域内の主な当社サービス 126.8% （1,040億） （ ）内は2020年度の市場規模 123.8%（2,600億） 122.6% （315億） 120% 117.6% （2,800億） 113.8% （83,403億） 110% 100% 2015年度 2016年度 2017年度 20
Slide 59: 市場環境- 求人広告件数推移
市場環境- 求人広告件数推移 求人サイト （万件） 76.0万件 前年同月比+21.2% 80 有料求人情報誌 + フリーペーパー 求人サイト 70 60 50 40 30 有料求人情報誌+ 20 フリーペーパー 41.2万件 10 前年同月比＋9.9% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料出所：社団法人全国
Slide 60: エン・ジャパン株式会社 IRグループ
エン・ジャパン株式会社 管理本部 IRグループ TEL：03-3342-4506 Mail: ir-en@en-japan.com URL:http://corp.en-japan.com/ 本資料は、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘するものではありません。 本資料に掲載された意見や予測等は資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、 また今後、予告なしに変更されることがあります。 60