11 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, October 2011
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2011年第三季度业绩发布
绝对保密 中国民生银行股份有限公司 2011年第三季度业绩发布 2011年10月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其它相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片当日适用的预测性声明。这些预测性声明 是根据我们本身的资料及其它我们认为可靠的资料来源做出的。 我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导 致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 总体经营概况
总体经营概况 2011年前三季度，本集团稳步推进战略业务和结构调整，实现了良好的经营业绩 1 盈利能力不断提升，业务收入结构不断优化 ♦ 归属于母公司股东的净利润213.86亿元，比上年同期增长64.42% ♦ 净利息收入467.04亿元，比上年同期增长41.44% ♦ 净非利息收入占营业收入比重为22.44%，比重较上年同期增加4.91个百分点 2 资产负债规模稳健增长，战略业务结构明显调整 ♦ 贷款和垫款总额11,597.51亿元，比上年末增长9.66% ♦ 客户存款总额15,352.61亿元，比上年末增长8.35% ♦ “商贷通”贷款余额2,141.96亿元，比上年末增加552.10亿元
Slide 4: 主要业绩一览：损益表与资产负债表主要数据
主要业绩一览 损益表主要数据 (百万元人民币) 2010 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增长（% ） 净利息收入 33,021 46,704 41.44 净非利息收入 7,020 13,512 92.48 其中：手续费及佣金净收入 6,456 11,794 82.68 营业收入 40,041 60,216 50.39 归属于本行股东的净利润 13,007 21,386 64.42 资产负债表主要数据 (百万元人民币) 2010 年 12 月 31 日 2011 年 9 月 30 日 增长（% ） 客户贷款总额 1,057,571 1,159,751 9.66 存放及拆放同业 161
Slide 5: 主要业绩一览：盈利能力与资产质量指标
主要业绩一览 盈利能力主要指标（%） 2010 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变化（百分点） 净息差 2.93 3.04 0.11 成本收入比 37.71 34.88 (2.83) 平均总资产收益率（年化） 1.09 1.46 0.37 加权平均净资产收益率（年化） 18.40 25.05 6.65 资产质量主要指标（%） 2010 年 12 月 31 日 2011 年 9 月 30 日 变化（百分点） 不良贷款率 0.69 0.62 (0.07) 拨备覆盖率 270.45 355.44 84.99 贷款拨备率 1.88 2.19 0.31 资料来源: 公司三季报 4
Slide 6: 净利息收入保持快速增长
净利息收入保持快速增长 前三季度净利息收入总额 各季度净利息收入情况 （百万元人民币） （百万元人民币） 净利息收益率 2.93% 3.04% 增长率 = 44.73% 60,000 增长率 = 45.78% 1. 44% 20,000 =4 率 增长 46,704 增长率 = 32.80% 17,159 16,141 16,000 40,000 13,404 33,021 11,856 12,000 11,072 10,093 8,000 20,000 4,000 0 0 2010年1-9月 2011年1-9月 第一季度 第二季度 第三季度 2010 2011 资料来源: 公司一季报、半年报
Slide 7: 中间业务收入大幅增长
中间业务收入大幅增长 非利息净收入增长及占营业收入比重 手续费及佣金收入的增长及占营业收入比重 （百万元人民币） （百万元人民币） 占营业收入比重 17.53% 22.44% 占营业收入比重 16.12% 19.59% 15,000 15,000 13,512 8% .4 % 12,500 12,500 68 11,794 92 . 82 = = 率 率 长 长 增 10,000 10,000 增 7,500 7,020 7,500 6,456 5,000 5,000 2,500 2,500 0 0 2010年1-9月 2011年1-9月 2010年1-9月 2011年1-9月 资料来源: 公
Slide 8: 成本收入比同比下降，盈利能力显著上升
成本收入比同比下降，盈利能力显著上升 归属于母公司股东的净利润 盈利能力 （百万元人民币） 42% 率 = 64. 25,000 增长 21,386 40% 1.46% 1.5% 20,000 15,000 13,007 1.09% 1.2% 10,000 30% 5,000 25.05% 0 0.9% 2010年1-9月 2011年1-9月 20% 18.40% 成本收入比 0.6% 下降2.8 3个百分 点 40% 37.71% 10% 34.88% 0.3% 35% 30% 0% 0.0% 25% 2010年1-9月 2011年1-9月 20% 加权平均净资产收益率(年化) 2010年1
Slide 9: 贷款增速审慎，信贷结构进一步优化
贷款增速审慎，信贷结构进一步优化 贷款总额 商贷通贷款余额 （百万元人民币） （百万元人民币） 占个人贷款比重 56.95% 62.63% % 1,400,000 长 9.66 250,000 增 % 34.73 214,196 1,200,000 1,159,751 增长 1,057,571 200,000 1,000,000 29.49% 26.40% 158,986 800,000 150,000 600,000 100,000 400,000 73.60% 70.51% 200,000 50,000 0 2010年12月31日 2011年9月30日 0 公司贷款 个人贷款 2010年1
Slide 10: 资产质量保持稳定
资产质量保持稳定 不良贷款余额及不良贷款率 拨备覆盖率及贷款拨备率 （百万元人民币） 8,000 0.8% 500% 2.5% 2.19% 0.69% 0.62% 400% 1.88% 2.0% 7,500 0.6% 355.44% 7,339 7,139 300% 1.5% 270.45% 7,000 0.4% 200% 1.0% 6,500 0.2% 100% 0.5% 6,000 0.0% 0% 0.0% 2010年12月31日 2011年9月30日 2010年12月31日 2011年9月30日 不良贷款余额 不良贷款率 拨备覆盖率 贷款拨备率 资料来源: 公司三季报 9
Slide 11: 2011年第四季度展望
2011年第四季度展望 按照年初制定的”坚持特色，突出重点，强化管理，加速改革”的总体要求，持续推进以下几方面工作 1 继续推进“民营企业、小微企业、零售高端客户”三大战略的深化执行 2 持续抓好负债推动工作，做实存款基础工作 3 加大风险排查力度，加强风险管理和防范 10