Bank Millennium Sa · GPW:MIL
Bank Millennium Sa — H1 2023 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium Sa's earnings presentation, Jul 26, 2023
Slide 1: Prezentacja wyników za 2 kw. 2023 / 1 poł. 2023
Prezentacja wyników za 2 kw. 2023 / 1 poł. 2023 26 lipca 2023 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW. 2023 r. / 1 POŁ. 2023 r. Wyniki finansowe 4
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana mln zł 1poł.23 1poł.22 Zmiana r/r 2kw.23 1kw.23 kw/kw Wynik z tytułu odsetek 2 598 2 140 21% 21% 1 336 1 262 6% Wynik z tytułu prowizji 404 427 -5% 203 201 1% Przychody operacyjne 3 574 2 497 43% 1 517 2 057 -26% Koszty ogółem -970 -1 163 -17% -448 -522 -14%
Slide 6: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł Czerwiec’23 Czerwiec’22 Zmiana r/r Marzec’23 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 2 949 2 805 144 2 923 26 w tym internetowi i mobilni 2 618 2 418 200 200 2 598 20 Środki Klientów 107 831 102 909 5% 107 701 0% Depozyty 100 597 96 122 5% 100 876 0% Depozyt
Slide 7: Główne dane finansowe za 1 poł. 2023
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1 POŁ. 2023 r. Silna rentowność i efektywność działalności podstawowej oraz jakość aktywów. Kolejny kwartał roku (trzeci z rzędu od 4kw22) istotnie dodatnich wyników netto pomimo wysokich kosztów zw. z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Wynik odsetkowy i marża mocno D
Slide 8: Strategia 22-24 | W połowie realizacji strategii
STRATEGIA 22-24 | W POŁOWIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów strategicznych KLIENT FINANSE RYZYKO & CHF LICZBA UDZIAŁ WSKAŹNIK UDZIAŁ UDZIAŁ KLIENÓW AKTYWNYCH KANAŁÓW ZYSK KOSZTY / ZWROT Z KREDYTÓW KREDYTÓW FX AKTYWNYCH KLIENTÓW CYFR.W NETTO2
Slide 9: Strategia 22-24 | W połowie realizacji strategii
STRATEGIA 22-24 | W POŁOWIE REALIZACJI STRATEGII “INSPIROWANEJ LUDŹMI” Potwierdzamy to silnym wzrostem liczby aktywnych klientów i tempem cyfryzacji, które są napędzane przez dwa główne czynniki sukcesu, czyli wiodącą jakość obsługi klientów oraz wysoką satysfakcję pracowników. WYBRANE ELEMENTY: OSI
Slide 10: Główne dane finansowe za 1 połowę 2023
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1 POŁOWĘ 2023 r. Znacząco dodani raportowany zysk netto o wart. 358 mln zł w 1poł.23. Zysk netto skorygowany wyniósł 1 448 mln zł, wzrost o 53% r/r. Raportowane ROE 12,4%. Zysk netto Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) +69% 19.4% 22.7% ROE skorygowane* 16% 776 61
Slide 11: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Dalszy wzrost wyniku z odsetek o 6% kw/kw w 2kw23. Wynik odsetkowy za 1poł.23 wykazał solidny wzrost o 21% r/r. Rekordowa kwartalna marża odsetk. w 2kw23: 4,85% Wynik z tytułu odsetek* Oprocentowane kredytów* i depozytów (średnia kwartalna) (mln zł) 21% 8,33% 8,62%
Slide 12: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty operacyjne (bez BFG/IPS) wzrosły o 15% r/r. Wskaźnik K/D poprawił się do rekordowo niskiego poziomu 28.8% dzięki znacząco rosnącym przychodom operacyjnym. Koszty operacyjne Pracownicy (mln zł) +11 -17% 15% bez BFG/IPS 7 148 7 035 18% 6 942 6 842 6 778 6 860 6 815 6 735 6
Slide 13: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów, niski koszt ryzyka i znacznie wyższe pokrycie rezerwami Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) (pkt.baz.) 37 45 Kredyty razem 10,9% 11,2% 10,6% 10,4% 10,3% 10,1% 10,2% 10,1% 9,7% 49 54 Detaliczne 14 14 Przedsiębiorstwa 4,7% 4,7% 4,4% 4,4%
Slide 14: Płynność i kapitał
PŁYNNOŚĆ I KAPITAŁ Adekwatność kapitałowa w dalszym ciągu się poprawia zwiększając nadwyżkę powyżej minimów nadzorczych. Silna pozycja płynnościowa. Wskaźniki płynności Współczynniki kapitałowe Grupy 17,1% 16,0% 260% 15,2% 223% 228% 14,4% 14,8% 14,0% 14,1% 13,5% 13,5% 13,5% 158% 165% 12,9% 12,7% 12,
Slide 15: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Utrzymane wysokie tempo zmniejszania się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryzyko prawne) (brutto pomniejszone o alok. rezer
Slide 16: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczba polubownych ugód zawartych do dzisiaj to 19,5 tys., niemal 1/3 liczby aktywnych umów na koniec 2019 r. Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (% kredytów brutto
Slide 17: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW. 2023 r./ 1 POŁ. 2023 r. Rozwój biznesu 17
Slide 18: Główne informacje biznesowe za 1 poł. 2023
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 1 POŁ. 2023 r. Dobra dynamika depozytów i akwizycji nowych klientów mimo spowolnienia w kredytach. Koncentracja na zarządzaniu poziomem RWA. Depozyty Depozyty detaliczne Kredyty gotówkowe (sprzedaż) +5% r/r +10% r/r +25% r/r Karty płatnicze Aktywni klienci detaliczni A
Slide 19: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie wzrostu w kredytach korpo., kredyty konsumenckie wzrosły o 4% r/r. Wzrost w depozytach dzięki segmentowi detalicznemu. Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów -7% -2% y/y bez hipot. kredytów +5% +4% walutowych -7% -8% +10% -1% (mln zł) (mln zł) 79 342
Slide 20: Bankowość detaliczna - kredyty i środki klientów
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Wzrost w kredytach konsumenckich ale hipoteki w zł spowolniły. Depozyty wzrosły wyraźnie o 10% r/r. Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych (mln zł) -6% +10% +0.3% +1% r/r y/ybez bezkred. kred.walut. walut. +3% +7% -1% +54% (mln zł) -
Slide 21: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Znaczący wzrost liczby nowych klientów, rachunków i kart Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +144 +12 +26 2 923 2 949 134 2 859 2 887 131 2 805 128 125 122 30/06/22 30/09/22 31/12/22 31/03/23 30/06/23 30/06/2
Slide 22: Digitalizacja klientów
DIGITALIZACJA KLIENTÓW Spersonalizowane i kontekstowe podejście do aktywizacji klientów w kanałach elektronicznych AKTYWNI UŻYTKOWNICY KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH 2,62 mln USTANDARYZOWANE PODEJŚCIE DO DIGITALIZACJI naszych klientów ✓ Rozszerzenie działań digitalizacyjnych na wszystkich aktywnie korzysta
Slide 23: Sprzedaż w kanałach elektronicznych
SPRZEDAŻ W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH Omnikanałowe procesy i personalizacja kampanii budują stabilny wzrost sprzedaży w kanałach online POŻYCZKI KONTA LOKATY 81% +18% 41% +21% 96% +24% udział kanałów w ilości pożyczek udział kanałów online w ilości kont udział kanałów w ilości lokat online gotówkowych
Slide 24: Nowości dla klientów indywidualnych
NOWOŚCI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozwiązania zwiększające wygodę i bezpieczeństwo w codziennym bankowaniu Autoryzacja biometrią Nowe usługi BLIK Stale rozszerzamy W pierwszym półroczu udostępniliśmy Prośbę wykorzystanie biometrii o przelew BLIK oraz podział rachunku, które w aplikacji mobilnej. K
Slide 25: goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój i promocje dla Użytkowników cashback 1 połowa 2023 r. : 113% wzrost r/r liczby pozyskanych użytkowników cashback >2 mld zł obrotu osiągnięte od początku goodie cashback 40 mln zł naliczonego cashback na konta użytkowników goodie cashback od
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Stagnacja w portfelu korporacyjnym z powodu ograniczeń w RWA. Spadek depozytów terminowych firm w 2kw23 przy ogólnej poprawie płynności Banku. Wzrost transakcji i większe otwarcie na klientów z segmentu MŚP. Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty
Slide 27: Bankowość przedsiębiorstw – leasing, factoring i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – LEASING, FACTORING I TRANSAKCJE Pewne zmniejszenie wolumenów leasingu i faktoringu w uważnym zarządzaniem RWA. Stopniowy wzrost transakcji. Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -10% -4% 13 667 13 149 1 761 1 581 +4% +1% 905 937 6 661 7 006 6 860 6
Slide 28: Nowa aplikacja dla klientów korporacyjnych
NOWA APLIKACJA DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Wygodne i intuicyjne narzędzie w bankowości przedsiębiorstw ✓ W maju 2023 r. udostępniliśmy nową Co klienci znajdą w aplikacji? aplikację Bank Millennium dla Firm Biometryczne logowanie, wygodne 400/tydz. skróty, możliwość personalizacji ✓ Aplikację i jej f
Slide 29: Bankowość przedsiębiorstw
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Wspieramy zieloną transformację naszych klientów i cyfrowe rozwiązania Kredyt ekologiczny Rozwijamy cyfrową obsługę klientów Wprowadziliśmy kredyt ze wsparciem w postaci Wprowadziliśmy kolejne funkcjonalności w procesie bezzwrotnej premii ekologicznej - do 80% kosztów cyfro
Slide 30: Załączniki
03 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW. 2023 r./ 1 POŁ. 2023 r. Załączniki 30
Slide 31: Przegląd makroekonomiczny: Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Polska, ale też globalna gospodarka, pozostają pod negatywnym wpływem wysokiej inflacji i wysokich Dane z gospodarki realnej (% r/r) Wskaźniki PMI dla Polski i Niemiec (pkt) stóp procentowych, co widoczne jest głównie w niższej konsumpcji, szczególnie towa
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny: Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała w 2kw23 nastawienie wait-and-see, które zostało zaadoptowane z uwagi na rosnące zagrożenia dla wzrostu gospodarczego i uporczywość inflacji. Retoryka RPP brzmi ła
Slide 33: Przegląd makroekonomiczny: Agregaty monetarne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Całkowita wartość kredytów w gospodarce pozostawała w 2kw23 r. względnie stabilna. Wynika to z jednej strony ze spłaty zobowią
Slide 34: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 2kw23 akcje polskich banków odbiły na fali złagodzenia obaw o kształt europejskiego sektora bankowego, dobrych wyników polskich banków i implikowanych atrakcyjnych wycen. Roczna zmiana kursu akcji Banku Millennium w stosunku do indeksu WIG Banki Akcje Banku Millennium 2
Slide 35: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Premiera raportu „Zielone Finanse w Polsce 2023” a w nim artykuł „Bankowanie na zielono” autorstwa Joao Bras Jorge, Prezesa BM • W artykule omówiono zaangażowanie banku w Wydano Raport ESG działania na rzecz Banku Millennium i zrównoważonego rozwoju. Grupy Banku • Raport „Zie
Slide 36: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Oferta produktów mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju: Najważniejsze nagrody i wyróżnienia za Millennium Docs Against Gravity działania ESG: • Jubileuszowa 20. edycja MDAG odbyła się w • Tytuł Europejskiego Lidera Klimatycznego - Bank Millennium: dniach 12-21 ma
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM po 2 kwartale 2023 r. Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi i sukcesy w zakresie HR potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy http://swiatmillennium.pl.bcp corp.net/wp- content/uploads/2022/10/przy Wygraliśmy Złotego Bankiera! 2 miejsce w
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane Zmiana (mln zł) 1poł22 1poł23 Zmiana r/r 1kw23 2kw23 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 2 140 2 598 21% 1 262 1 336 - Wynik z tyt. prowizji 427 404 -5% 201 203 1% Pozost. przychody pozaodsetkowe -70 572 - 594 -22 - Przychody operac
Slide 39: Uproszczony bilans
UPROSZCZONY BILANS mln zł 30.06.2022 31.03.2023 30.06.2023 Zmiana r/r AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 5 810 5 452 6 769 17% Kredyty i pożyczki dla banków 1 080 586 532 -51% Kredyty i pożyczki dla klientów 79 342 75 380 74 152 -7% Należności z transakcji reverse repo 8 0 48 480% Papiery dłużne
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: