CLP Holdings Limited · HKEX:2
CLP — H1 2022 Earnings Presentation
58 slides from CLP's earnings presentation, 2022
Slide 1: 2022 Interim Results Presentation
Cp BF Ax 2022F Ch BA 2a BFR ME» HOD
Slide 2: 免责声明
免责声明 中电控股有限公司（本公司）提醒本公司的准投资者、金融分析师、股东及及本文件的其他接收者，本文件(本简报)及相关作出 的任何口头讨论内容仅供参考之用，并且不得直接或间接向任何其他人转发、出版、分发或公布本简报的任何部分。 重要的注意是本简报的内容是未经过审核或独立验证。简报内所包含的地图仅作指引之用，旨为显示中电集团资产的大致位置， 并非用作展示不同国家之间官方政治的界线。有一些意见，包括本公司业绩的期望及对未来事件有关的意见，都是一些本公司 无法准确预测及控制的因素。对于本简报中包含的任何事项，我们不会明确否认或作出任何陈述和保证。本公司无法确保本简 报内容中包含的信息的准确性或完整
Slide 3: 目录
目录 概览 蓝凌志 首席执行官 财务表现及展望 戴思力 财务总裁 策略及发展路向 蓝凌志 首席执行官 仿真图片 问答环节 香港龙鼓滩发电厂 附件 2
Slide 4: ooo
1 ey ooo ooo = onoo ooo ooo ooo ooo onoo ooo onoo ooo ooo ooo — SE ReaD Ooaqqgaaqa Ooaqqgaaqa Ooqqgg0gaaqadg OOO00000000000000000 CLP@ ps
Slide 5: 集团概要及展望
集团概要及展望 核心业务强劲 全球市场环境 我们的发展重点 香港和中国内地 具挑战性的全球 减碳 业务表现稳健 环境影响火电业 务，澳大利亚的 增长 加强于Apraava 特殊市场状况和 Energy的策略合作 营运挑战 转型 伙伴关系 4
Slide 6: 2022年上半年财务及营运摘要
2022年上半年财务及营运摘要 营运盈利受 EnergyAustralia 公平价值变动影响。营运表现可靠。 财务摘要 营运摘要 与去年同期 与去年同期 营运盈利 比较 安全与客户服务 比较 计入EA公平价值变动前 4,111 百万港元 25.4% 总可记录伤害率(2) 0.27 0.08 香港客户非计划停电时间(3) 5.71 分钟 4.7 营运盈利 (3,846) 百万港元 不适用 客户数目 股息及收益率 香港 2.727 百万个 40,000 澳大利亚 2.448 百万个 13,000 第二期中期股息 每股0.63 港元 - 发电 上半年股息总额 每股1.26 港元 - 发电输出量(4)
Slide 7: 财务表现及展望
财务表现 及展望 中国内地吉林省干安三号风场 6
Slide 8: 2022年上半年财务概览
2022年上半年财务概览 香港和中国内地业务贡献稳健，亏损主要来自澳大利亚业务 收入 EBITDAF (1) 经调整本期营运收入(1) 47,594 百万港元 10,844 百万港元 6,125 百万港元 17% 16% 27% 营运盈利 总盈利 资本开支(2) 营运营利 (计入EA公平价值变动前) 4,111 百万港元 25% (4,855) 百万港元 7,666 百万港元 营运盈利 不适用 29% (3,846) 百万港元 不适用 (1) 经常性 EBITDAF，ACOI 及营运盈利不包括影响可比性项目 (2) 按现金基础 7
Slide 9: 按地区划分的营运盈利
按地区划分的营运盈利 2022年 2021年 百万港元 变幅 上半年 上半年 香港能源业务及相关活动 4,200 3,998 5.1% 香港业务表现稳健 中国内地 1,240 962 28.9% 零碳排放组合盈利增加但 EnergyAustralia – 计入公平价值变动前 (726) 647 不适用 部分被高煤价抵销 Apraava Energy 98 111 11.7% 发电量减少、及以高现货 东南亚及台湾 (126) 152 不适用 价格弥补未能满足合约发 其他盈利及未分配项目 (575) (362) 58.8% 电量所产生的亏损 营运盈利 (计入EA公平价值变动前) 4,111 5,5
Slide 10: 经调整本期营运收入 (ACOI) – 按业务划分
经调整本期营运收入 (ACOI) – 按业务划分 尽管香港和中国内地表现稳健， EnergyAustralia 的亏损导致 ACOI 下降 HK$m 百万港元 10,000 8,379 358 8,000 (146) (34) 34 6,125 (1,982) 26% 6,000 (279) (205) 外汇调整后 东南亚及台湾 4,000 Apraava Energy EnergyAustralia 中国内地 2,000 香港 其他盈利 - 和未分配项目 (2,000) 2021年 其他盈利和 2022年 1H2021 FX 外汇 Hong 香港 Kong Mainland 中国内地 Chi
Slide 11: 香港
香港 盈利增加反映主要项目取得进展，但被较低的管制计划允许成本所抵消 8,000 214 12 5,816 5,856 6,000 ACOI 0.6% 百万港元 (6) (260) 外汇调整后 4,000 2,000 - 2021年 1H2021 外汇 FX 固定资产投资 Return on higher 其他 Others 较低的管制计划 Lower SoC 2022年 1H2022 上半年 增加盈利 fixed assets 允许成本 allowable costs 上半年 表现 展望 • ACOI 保持不变: 较高固定资产回报反映主要项目取得进展，但被较低的管制计 • 持续投资于现有发展
Slide 12: 中国内地
中国内地 核电及可再生能源项目表现强劲，煤价高企持续影响火电业务 1,600 44 132 1,552 186 30% 1,250 (4) 566 外汇调整后 1,200 (56) 可再生能源 ACOI 800 核电 百万港元 1,136 火电 400 其他 - 11 (161) (400) 2021年 1H2021 FX Nuclear Renewables Thermal Others 2022年 1H2022 外汇 核电 可再生能源 火电 其他 上半年 上半年 表现 展望 • ACOI上升30%：强劲的核电业绩及可再生能源贡献增加，远远抵销煤价上升 • 阳江项目的强劲表现在下半年未必再出
Slide 13: EnergyAustralia
EnergyAustralia 特殊的市场状况和营运挑战导致盈利减少 营运支出与 总毛利 折旧和摊销 1,500 996 1,000 500 (63) ACOI - 212% 百万港元 外汇调整后 (500) (1,503) 548 (1,000) 100 (187) (1,049) (1,500) (940) (2,000) 2021年 1H2021 FX Mount Piper Mt Piper 雅洛恩 Yallourn 其他能源 Other Energy 客户业务及 Customer 营运支出与 and Opex and D&A 2022年 1H2022 外汇 电厂 上半年 电厂 业务
Slide 14: Mount Piper 电厂发电量不足的影响
Mount Piper 电厂发电量不足的影响 NSW新南韦尔斯州每月平均现货价格 Average Spot Price by Month 新南韦尔斯州每月平均现货价格 新南韦尔斯州每月平均现货价格 MonthlyMount Generation Output - Mt Piper Piper 电厂每月发电量 2021与2022 20212021与2022 vs 2022 2021与2022 2022年每月 2021 vs 2022 2021与2022 450 Difference 2021 2022 2022年每月 (A$/MWh) 1000 2021 2022 平均现货价 between 2
Slide 15: Apraava Energy
Apraava Energy 盈利来自KMTL 输电项目，以及与 CDPQ 加强合作伙伴关系 600 97 494 476 7.4% ACOI 400 (16) 外汇调整后 (37) 百万港元 (26) 270 可再生能源 输电 200 110 火电 114 - 1H2021 2021年上半年 FX 外汇 Renewables 可再生能源 Thermal 火电 KMTL Transmission KTML 输电 1H2022 2022年上半年 表现 展望 • ACOI 上升7.4%：2021 年 12 月收购的KMTL输电项目贡献，部分被哈格尔电 • 完成2022 年7 月协议向CDPQ 出售
Slide 16: 东南亚及台湾
东南亚及台湾 煤价高企令和平电力利润受压，将于下次电价调整中得到弥补 200 158 (4) 181% ACOI (HK$m) 100 (28) 外汇调整后 ACOI 9 可再生能源 百万港元 - (129) 火电 (100) 3 其他 (5) (254) (125) (200) 1H2021 2021年上半年 FX 外汇 Renewables 可再生能源 Thermal 火电 Others 其他 1H2022 2022年上半年 表现 展望 • ACOI下降181%: 由于和平电力及Lopburi 的贡献显着减少 • 火电：煤价高企很可能继续对利润构成压力。继续管理投资以带来可靠回报 • 可再
Slide 17: 现金流量和营运资金
现金流量和营运资金 自由现金流量减少主要因为保证金账户存款上升 现金流 (十亿港元) 资本开支及股息 (十亿港元) 10 8 资本开支 7.0 6 5.4 1.9 0.5 6.1 4 5 4.9 5.1 (1.2) (0.1) 2 0 (2.4) 2021年上半年 1H2021 2022年上半年 1H2022 SoC Capex 管制计划资本开支 Other Capex and Acquisitions 其他资本开支及收购 0 股息 6 4 (5.8) (3.4) 4.6 4.6 (5) 2 Cash flows 现金流量 SoC 管制计划 Others 其他 EA EA业务 EA margi
Slide 18: 稳健的资本状况
稳健的资本状况 健康的资本架构及流动资金状况 净负债 净负债对总资金 流动资金状况 589亿港元 32.7% 未提取额度及现金结余 (十亿港元) 40 37.9 36.4 8.6 8.3 30 28.2 债务到期日 债务组成 23.2 6.2 Within 1 3.7 一年内 20 year 浮动 Floating 22% 利率 rate 29.3 28.1 10 22.0 1-2 48% 19.5 一至 48% 52% years 9% 两年 Fixed 固定 0 21% Beyond rate 2-5 两至五年 五年以上 利率 Jun 2021 2021年 Dec 2021 2021年 2
Slide 19: 策略及发展路向
策略及 发展路向 中国江苏省泗洪太阳能光伏电站 18
Slide 20: 我们专注减碳、增长及转型
我们专注减碳、增长及转型 我们的发展重点 为我们的营运减碳 在能源转型和 转型为 并投资零碳项目 电气化中增长 「新世代的公用事业」 提倡可持续发展并将其持续融入我们的业务 19
Slide 21: 减碳路线图
减碳路线图 可再生能源 储能 输电 新资产 核电 天然气 氢气 此图表上的新资产仅供参考，不代表实际预测或未来结果 净零排放 青山 A 厂 雅洛恩电厂 防城港 退役 哈格尔电厂 青山 B 厂 2040年底前完全淘汰煤炭 和平电厂 Mt Piper电厂 中国内地合营电厂 2020 2030 2040 2050 20
Slide 22: 香港的净零碳之路
香港的净零碳之路 龙鼓滩联合循环燃气涡轮机组及 海上液化天然气接收站 进口洁净能源 基建，电力系统及多元化燃料 客户方案 天然气取代煤炭 兴建更多 零碳发电的 改装天然气设施 协助客户 可再生能源 区域性合作 以用氢能 减碳的方案组合 离岸风场 天然气设施转使用氢能 Hydrogen enabled power plants 21
Slide 23: 能源转型和电气化业务的增长机会
能源转型和电气化业务的增长机会 为长远可持续增长和回报作好准备 运输电动化 电池服务一体化 能源效益 客户和行业的能 源解决方案 液化天然气补充 太阳能服务一体化 屋顶太阳能和电池配套服务 分布式能源 数据中心 智能城市项目 供冷服务一体化 楼宇能源管理 能源公园 整合我们的能力 企业购电协议 数码市场 和资产 碳信用及抵销 将香港能力延伸至大湾区 循环经济解决方案 碳密集型产业的电气化 能源效益 通过合作扩大规模 合资伙伴 与本地服务供货商建立联盟 推展中 已推出及进行中 22
Slide 24: 加速转型
加速转型 打造未来的中电，为客户和股东创优增值 转型至净零排放 清洁能源方案 优质客户体验及服务 新世代的 亚太地区具领导地位，并拥有 公用事业 强大的合作伙伴网络 世界级效率 让团队拥有新的技能和 工作方式 23
Slide 25: CLP@ $s
CLP@ $s 24
Slide 26: 附件
Bit FF CLP@ $s LP Holdings Limited 2022 RABEAA 25
Slide 27: 中电集团 ─ 财务概览
中电集团 ─ 财务概览 2022年上半年 2021年上半年 变幅 收入 (百万港元) 47,594 40,729 +16.9% 营运盈利 (计入EA公平价值变动前) (百万港元) 4,111 5,508 -25.4% 营运盈利 (百万港元) (3,846) 5,698 不适用 总盈利 (百万港元) (4,855) 4,615 不适用 每股营运盈利 (港元) (1.52) 2.26 不适用 每股总盈利 (港元) (1.92) 1.83 不适用 每股股息 (港元) 第一期中期股息 0.63 0.63 - 第二期中期股息 0.63 0.63 - 中期股息总额 1.26 1.26 - 资本开支（百万港
Slide 28: 影响可比性项目
影响可比性项目 Apraava Energy 与减持有关的计量亏损 2022年 2021年 百万港元 上半年 上半年 • 在完成出售 Apraava Energy 10% 权益的交易前，Apraava Energy 的资产和负债被重新分类为持作待售和以公平价 Apraava Energy – 与减持有关的计量亏损 (986) - 值计量， 因而录得计量亏损986百万港元 (代表中电的 60% 股权)。 于交易完成后，另一项主要与投资折算亏 损相关的23亿港元 (按2022年6月的状况估计) 非现金亏 损，将于损益表入账 EnergyAustralia – 诉讼和解 - (777) Energy
Slide 29: 中电集团 ─ 营运概览
中电集团 ─ 营运概览 2022年上半年 2021年上半年 变幅 安全 (总可记录伤害率)(2) 0.27 0.19(1) +0.08 香港供电可靠度 (停电分钟/每年)(3) 5.71 0.97 +4.74 客户数目 (千个) 2,727 2,687 +40 香港 澳大利亚 2,448 2,435 +13 发电输出量 (十亿度)(4) 41.1 45.0 -8.7% 发电及储能容量 (千兆瓦)(4) 营运中总额 24.0 24.2 -0.2 零碳排放(5) 6.1 6.0 +0.1 兴建中 1.1 0.7 +0.4 (1) 2021年上半年的数据经过修订，以反映对两个案件的重新分类以及对工作
Slide 30: 中电集团 – 营运盈利及ACOI对账
中电集团 – 营运盈利及ACOI对账 经调整本期营运收入或ACOI • ACOI等于EBIT，但不包括影响可比性项目及公平 百万港元 2022年 2021年 Change 价值调整，并包括集团所占合营企业及联营的净盈利 上半年 上半年 营运盈利 公平价值调整 (3,846) 5,698 n/a (中电应占) • 受 2022 年上半年实质上电价大幅上涨的影响，不利于 扣除: EnergyAustralia 能源衍生品合约的公平价值变动 公平价值调整 (11,423) 264 财务开支净额 (1) 财务开支净额(1) (861) (925) • 财务开支减少主要是由于以较低利率进行债务再融资及香
Slide 31: 中电集团 – 营运盈利及ACOI对账
中电集团 – 营运盈利及ACOI对账 百万港元 其他盈利和 香港电力及相关业务 中国内地 EnergyAustralia Apraava Energy 东南亚及台湾 集团总额 未分配项目 2022 年上半年 营运盈利 4,044 1,367 (8,683) 98 (126) (546) (3,846) (按照年报中的分部数据) 港蓄发及香港支线再分配 127 (127) - - - - - 其它盈利再分配 29 - - - - (29) - 营运盈利 4,200 1,240 (8,683) 98 (126) (575) (3,846) (按照本简报) 加回 非控股权益 406 7 - 68 -
Slide 32: 中电集团 ─ 现金流量和资本投资
百万港元 2022年上半年 2021年上半年 中电集团 ─ 现金流量和资本投资 现金流量 EBITDAF 9,186 11,423 减：影响可比性项目 1,658 1,530 现金流量 经常性 EBITDAF 10,844 12,953 减：所占合营企业及联营业绩 (1,168) (1,139) • 自由现金流量减少，主要反映EnergyAustralia盈利下降和营运资金的重大不利 变动，以及来自香港的管制计划业务的流入减少 减：管制计划项目 (1,851) (3) • 营运资金的不利变动，主要与向EnergyAustralia期货保证金账户支付的款项大 减：保证金账户变动 (6,333)
Slide 33: 股息
股息 向股东发放现金的历史 中电普通股息 1990年 – 2022年上半年及按类别划分的持股比例 HK$ 港元 3.5 与嘉道理家族 机构投资者 3.02 3.08 3.10 3.10 有联系的权益 2.91 3.0 2.80 2.70 33% 35% 2.62 2.5 截至2021年 12月31日 1.19 1.19 1.21 1.21 1.14 1.09 1.00 1.05 2.0 32% 1.5 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 散户投资者 0.54 0.55 0.57 1.0 0.59 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.54 0.55 0.57 0.
Slide 34: 中电集团 ─ 财务责任概览
中电集团 ─ 财务责任概览 2022年 2021年 百万港元 6月30日 12月31日 集团的净负债对总资金比率 香港 上升，主要由于较高的借贷 以满足EnergyAustralia的营运 中电控股、中华电力、青电及港蓄发总借贷 52,082 46,534 需要及主要为管制计划业务 减：银行结存及流动资金 (439) (6,431) 减碳的资本开支 净负债 – 香港 51,643 40,103 香港以外 附属公司总借贷 10,502 11,681 (对中电控股无追索权) 减：银行结存及流动资金 (3,221) (1,829) 净负债 – 香港以外 7,281 9,852 综合总借贷 62,58
Slide 35: 中电集团 ─ 信用评级
中电集团 ─ 信用评级 中电控股 中华电力 青电 EnergyAustralia 2022年7月，标准普尔确认中电 标准普尔 穆迪 标准普尔 穆迪 标准普尔 穆迪 标准普尔 控股的信用评级为A，前景为稳 长期评级 定。 外币 A A2 A+ A1 AA- A1 BBB- 2022年6月，穆迪认为中电控股 前景 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 负面 仍适合在其目前 A2 信用评级范 围内。 当地货币 A A2 A+ A1 AA- A1 BBB- 前景 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 稳定 负面 2022年7月，标准普尔将 EnergyAustralia的信用评级从 BBB+下调至BBB-，前景
Slide 36: 中电集团 ─ 主要融资活动
更多有关中电气候行动 中电集团 ─ 主要融资活动 融资框架的资料 中电控股：于2022年6月30日，集团的流动资金充裕 中国内地：继续以具竞争力的条款进行融资 • 共有195亿港元的未提取银行贷款额度及37亿港元的银行结余 • 安排人民币181百万元（212百万港元） 十年期在岸无追索权项目贷 款额度，为一个可再生能源项目的现有贷款作再融资，并延长期限及 管制计划：可持续融资 降低利率 • 于2022年1月，中华电力安排了150亿日元（10亿港元），浮动利 率具吸引力的三年期与减排表现挂钩贷款。该笔贷款获多家日本 EnergyAustralia: 成功再融资 区域和城市银行参与筹组银团，反应热
Slide 37: 中电集团 ─ 按种类和到期日划分的贷款结余
中电集团 ─ 按种类和到期日划分的贷款结余 贷款结余 ─ 按种类 贷款结余 ─ 按到期日(1) 固定及浮动利率债务比例 百万港元 百万港元 70,000 70,000 60,000 3% 60,000 2% 22% 28% 18% 50,000 25% 50,000 11% 9% 40,000 40,000 39% 17% 21% 48% 52% 30,000 30,000 2022年6月 Jun 2022 59% 61% 66% 20,000 20,000 54% 2021年12月 Dec 2021 48% 10,000 10,000 7% 10% 0 0 2021年12月 2022年6月
Slide 38: 香港 ─ 业务范畴增长
香港 ─ 业务范畴增长 发电 输电 配电 零售 总装机容量为 超过16,600公里 238个总变电站及 售电量达15,743百万度并 10,445兆瓦 输电和高压配电线 超过15,200个副变电站 拥有2.727百万个客户 2022年上半年： • 本地售电量与2021年上半年相比减少4.1%至15,743百万度 • 客户数目较2021年上半年增加40,000个至2,727,000个 • 各项重要基建项目继续进行 • 由2022年6月1日起，青山发电厂的A1 机组 (350 兆瓦) 已进入备用状态，仅在紧急情 况下运行 • 龙鼓滩发电厂第二台全新联合循环燃气涡轮机组的建造工程进行中，预计于202
Slide 39: 香港 ─ 售电量、盈利及资本开支
香港 ─ 售电量、盈利及资本开支 售电量 资本开支 (应计基础) 2022年 2021年 2022年 2021年 百万度 上半年 上半年 变幅 比例 百万港元 上半年 上半年 变幅 4,332 4,561 5.0% 27% 中华电力 2,116 2,080 1.7% 住宅 商业 6,081 6,383 4.7% 39% 青电* 2,766 2,712 2.0% 总资本开支 4,822 4,792 1.9% 基建及公共服务 4,563 4,666 2.2% 29% *包括青电拥有香港液化天然气接收站有限公司的70％股权 制造业 767 811 5.4% 5% HK$M 百万港元 12,000 本
Slide 40: 香港 ─ 电价、供电可靠度及环保表现提升
香港 ─ 电价、供电可靠度及环保表现提升 低电价 供电可靠度高 港元/每度电 每年客户非计划停电时间 (以分钟计) 3.5 30 29 3.0 2.5 20 2.0 14 14 1.5 10 1.0 1.0 1.6 0.5 0 中华电力 CLP Power Singapore 新加坡 London 伦敦 Sydney 悉尼 New 纽约 York 0.0 (CBD) (商业中心区) 中华电力 CLP Power 新加坡 Singapore 悉尼 Sydney 伦敦 London 纽约 New York 较高可靠度 较低可靠度 附注： 附注： 以每月275度的平均住宅用电量为比较基准及2022年
Slide 41: 中国内地 ─ 财务表现 (港元)
中国内地 ─ 财务表现 (港元) 百万港元 营运盈利/总盈利 ACOI 2022年 2021年 2022年 2021年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 347 320 566 522 - 风力 205 231 299 322 - 水力 41 (18) 94 19 - 太阳能光伏 101 107 173 181 核电项目 1,042 869 1,136 945 - 大亚湾 466 425 491 447 - 阳江 576 444 645 498 火电项目 12 (129) 11 (121) - 山东 3 (200) 3 (200) - 国华 50 (54) 51 (54) - 防
Slide 42: 中国内地 ─ 财务表现(当地货币)
中国内地 ─ 财务表现(当地货币) 百万人民币 营运盈利/总盈利 ACOI 2022年 2021年 2022年 2021年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 289 267 471 435 - 风力 171 193 249 268 - 水力 34 (15) 78 16 - 太阳能光伏 84 89 144 151 核电项目 866 724 945 788 - 大亚湾 387 354 408 373 - 阳江 479 370 537 415 火电项目 10 (107) 9 (101) - 山东 2 (166) 2 (167) - 国华 42 (45) 43 (45) - 防城港 (3
Slide 43: 中国内地 ─ 盈利、表现及机会
中国内地 ─ 盈利、表现及机会 盈利及表现 业务发展机会 • 核电盈利增加，主要因为阳江核电站发电量上升及电费 • 两个平价上网风电项目：云南省寻甸二期50兆瓦容量的 增加 项目预计于2022年下半年接驳至电网，广西壮族自治区 博白的150兆瓦项目预计于2022年下半年动工 • 可再生能源投资组合的整体表现稳定，水电发电量较高， 主要是怀集和江边具备充足资源，太阳能发电量保持稳 定，风电组合发电量在 2022 年上半年比去年同期较少， 主要受资源减少的影响，部分被2022年3月开始商业营运 的干安三期风场的贡献所抵销 • 由于燃料价格高企和可再生能源竞争加剧，防城港电厂 发电量较去年下降。煤价
Slide 44: 中国内地 ─ 2022年上半年市场销售现况
中国内地 ─ 2022年上半年市场销售现况 省份 市场销售项目 (按权益计算兆瓦) 广西 防城港火电 (1,806兆瓦) 云南 寻甸风电 (50兆瓦) 西村太阳能光伏 (84兆瓦) 大理漾洱水电 (50兆瓦) 内蒙古 准格尔火电 (257兆瓦) 吉林 河北 三河火电 (220兆瓦) 辽宁 天津 盘山火电 (207兆瓦) 甘肃 内蒙古 河北 天津 辽宁 绥中火电 (564兆瓦) 山东 四川 江边水电 (330兆瓦) 陕西 江苏 甘肃 金昌太阳能光伏 (85兆瓦) 四川 山东 蓬莱风电 (48兆瓦) 上海 中电莱州风电 (99兆瓦) 莱芜风电 (149兆瓦) >90-100% 市场销售 威海风电
Slide 45: EnergyAustralia ─ 财务表现
EnergyAustralia ─ 财务表现 百万港元 当地货币 2022年 2021年 2022年 2021年 上半年 上半年 上半年 上半年 百万港元 百万港元 百万澳元 百万澳元 EBITDAF (计入影响可比性项目前) 146 2,127 26 363 折旧和摊销 (1,195) (1,131) (214) (189) ACOI 客户 (零售) (1) 779 333 139 56 能源 (批发) (1,126) 1,568 (201) 270 企业 (企业) (1) (702) (905) (126) (152) 总额 (1,049) 996 (188) 174 公平价值调整 (2)
Slide 46: EnergyAustralia ─ 零售业务营运
EnergyAustralia ─ 零售业务营运 客户数目 销售量及收入 2022年上半年 2021年上半年 2022年上半年 2021年上半年 客户数目 (‘000) 销售量及收入 电力 天然气 电力 天然气 电力 天然气 总计 电力 天然气 总计 (十亿度) (兆兆焦耳) (十亿度) (兆兆焦耳) 零售巿场 1591.3 845.8 2437.1 1,583.0 843.9 2,426.9 零售巿场 4.5 13.4 4.4 15.2 工商业客户 10.1 0.2 10.3 7.7 0.2 7.9 工商业客户 3.7 2.1 3.7 2.1 客户总数 1,601.4 846.0 2,447
Slide 47: EnergyAustralia ─ 零售业务营运
EnergyAustralia ─ 零售业务营运 为有经济困难的客户 2022年上半年发出电子账单 提供支持 – 数目占总账单量64% 23,500名客户参与EnergyAssist纾困计划 • 2015年比例为5% • 较2020年增加6个百分点 每10,000名客户有15个申诉专员 投诉个案 • 较2015年减少76% 自2015年起，客户满意度 • 较2020年减少19% 上升30.7个百分点 Go Neutral – 最大型电力客户认证 碳中和计划 • 355,000名 Go Neutral电力客户， 电力供应以外 较2020年增加32% • 工商客户的用电需求容量为202兆瓦 • 1
Slide 48: EnergyAustralia ─ 批发巿场环境
EnergyAustralia ─ 批发巿场环境 来年掉期价格(1) • 澳大利亚的能源成本出现前所未见的增长，主要由于暴雨和地 质问题减慢了当地煤炭供应、风能和太阳能产量周期性低迷、 250 不合时的发电机停运、乌克兰冲突以及对俄罗斯的制裁，均推 NSW 200 新南韦尔斯州 高了澳大利亚煤炭和天然气的价格。 VIC 维多利亚州 • 继续专注完成大型计划停运，同时保持现有资产的可用率、可 Price $/MWh SWAP澳元/千度电 150 靠度、效率和灵活度，并于主要燃煤电厂退役前发展灵活的新 发电项目，包括推进Tallawarra B电厂建设及筹备Wooreen电池储 100 能系统。
Slide 49: EnergyAustralia – 公平价值变动
EnergyAustralia – 公平价值变动 NSW 新南韦尔斯州远期价格平均掉期 Forward Price Flat Swap • 能源衍生工具的公平价值出现重大变动，是由于远期价格急 Dec-21 vs Jun-22 速上涨。按长期风险管理及对冲政策，EnergyAustralia 在过 21年12月与22年6月 450 Jun-22 22年6月 Dec-21 21年12月 去两至三年以当时的市场价格出售合约，与此处所示的 400 2021 年 12 月价格相似。 350 Similar to the escalation of spot prices, 与现货价格上涨相似，远期市场
Slide 50: Apraava Energy ─ 财务表现
Apraava Energy ─ 财务表现 百万港元 当地货币(百万) 2022年 2021年 2022年 2021年 上半年 上半年 上半年 上半年 可再生能源项目 270 318 2,638 3,004 火电项目（哈格尔电厂) 159 193 1,553 1,823 火电项目（Paguthan电厂及企业) (45) (48) (440) (453) 输电项目 110 13 1,075 123 ACOI 494 476 4,826 4,497 可再生能源项目 73 83 713 784 火电项目（哈格尔电厂) 28 42 274 397 火电项目（Paguthan电厂及企业) (22) (1
Slide 51: Apraava Energy ─ 表现及项目
Apraava Energy ─ 表现及项目 表现 扩展可再生能源发电组合 • Apraava Energy 的发电和输电资产组合维持稳健表现，因 • 位于古加拉特邦的新251兆瓦Sidhpur风场的建设继续取得 印度持续的热浪和疫情缓和推动2022年上半年国家电力需 进展，项目预计于2022年下半年投产 求的增加 • 有关可再生能源项目的应收账款总额为798百万港元 (2021 • Apraava Energy 继续专注于提高其风能组合的表现，位于 年12月为883百万港元)。逾期应收账款平均期限因收回逾 拉贾斯坦邦的 Tejuva项目和位于泰米尔纳德邦的 Theni项 期久远的账款而有所改
Slide 52: 东南亚及台湾 ─ 财务表现
东南亚及台湾 ─ 财务表现 港元 当地货币 2022年 2021年 2022年 2021年 上半年 上半年 上半年 上半年 百万港元 百万港元 百万 百万 火电项目 (129) 127 (NT$474) NT$458 可再生能源项目 9 39 THB39 THB159 其他 (5) (8) ACOI (125) 158 火电项目 (129) 127 (NT$474) NT$458 可再生能源项目 8 33 THB35 THB133 其他 (5) (8) 营运盈利/总盈利 (126) 152 东南亚及台湾 于2021年上半年，将东南亚及台湾分部盈利换算成港元所用的平均汇率分别为0.2504（泰铢
Slide 53: 中电集团 ─ 发电及储能组合
中电集团 ─ 发电及储能组合(i) ─ 2022年6月30日 19,981 兆瓦权益及 5,098 兆瓦长期购电合约 (合共 25,079 兆瓦) ENERGYAUSTRALIA 合共 5,786 兆瓦* 香港 合共 8,268兆瓦* 营运中 营运中 雅洛恩 1,480 / 1,480 (c) 青山 A及B 4,108 / 4,108* (c) Mount Piper 1,430 / 1,430 (c) 龙鼓滩 – C及D1(iii) 3,250 / 3,250* (g) Hallett 235 / 235 (g) 竹篙湾 300 / 300* (d) Newport 500 / 500 (g
Slide 54: 中电集团 ─ 可再生能源组合
中电集团 ─ 可再生能源组合(i) ─ 2022年6月30日 2,743 兆瓦权益及 881 兆瓦长期购电合约 (合共 3,624 兆瓦) ─ 占中电总发电容量14% 中国内地 1,828 兆瓦 ENERGYAUSTRALIA 910 兆瓦* APRAAVA ENERGY 855 兆瓦 营运中 营运中 营运中 风电项目 1,010 兆瓦 489 兆瓦 风电项目 616 兆瓦 风电项目 555 兆瓦 水电项目 太阳能项目 328 兆瓦 太阳能项目 294 兆瓦 太阳能项目 150 兆瓦 威海 1及2期 69 / 31 Khandke 50 / 30 南澳 2及3期 60 / 15 Waterlo
Slide 55: 中电集团 ─ 按燃料分类的发电及储能容量
中电集团 ─ 按燃料分类的发电及储能容量(i) 中电集团持有 25,079 兆瓦权益 总发电容量 营运中 施工中 按燃料分类 (兆瓦) % (兆瓦) % (兆瓦) % (a) + (b) (a) (b) 煤 11,657 46% 11,657 46% - - 天然气 6,154 25% 5,238 21% 916 4% 核能 2,685 11% 2,685 11% - - 风电 2,331 9% 2,181 9% 150 <1% 水电 489 2% 489 2% - - 太阳能 793 3% 793 3% - - 其他 970 4% 970 4% - - 总额 25,079 100% 24,0
Slide 56: 中电集团 ─ 发电输出量
中电集团 ─ 发电输出量 ─ 2022年上半年 TWh 十亿度 Energy Sent Out 发电输出量 (1)(1) 20 CLP 2022 Interim Generation 中电2022年中期发电输出量 (1) 17.0 16.2 as Sent Out (1) 15 14.2 43% 24% 21% 52% 12.0 2022年 1H2022 上半年 10.3 1% 2% 10 9.5 2% 5% 1H2021 2021年 上半年 2% 6% 19% 23% 1H2021: 45.0 TWh 2021年上半年：450亿度 1H2022: 41.1 TWh 2022年上半年：411亿
Slide 57: 其他数据
其他数据 欢迎扫瞄或点击QR码浏览相关数据 中期报告 2022 年报 2021 气候相关披露报告 2021 2021 中电简介 2022年8月 全年业绩简报 2021 56
Slide 58: 多谢
多谢 如果您有任何问题，请联系投资者关系 您可以通过我们的网站或中电 投资者关系流动应用程序下载 团队或发送电邮至ir@clp.com.hk 此简报和其他财务数据，单击 此处或扫描下面的二维码可将 其下载到您的流动设备上。 57