Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — Q3 2020 Earnings Presentation

20 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, Nov 10, 2020

  1. Slide 1: 2020年第3季法人說明會

    2020年第3季法人說明會 2020年11月10日 1

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀簡報 資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們會盡力確 保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無誤，簡報公開 後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、營 運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設或其他 因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能導致公司實 際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2020年第3季財業務概況

    2020年第3季財業務概況  業務穩健成長  2020年前3季稅後淨利23.93億元，較去年同期減少3.65%；淨收益105.34億元，較去年同期 增加1.60％。  EPS0.62元，較去年同期0.69元，EPS減少0.07元，衰退10.14％。  利息淨收益及手續費淨收益穩健成長，成長率分別為18.39％及7.15％。  總存款及總放款平均餘額，分別較去年同期成長9.76%及12.45%。  信用卡近六個月有效卡數較去年同期成長7.09%、營業收入成長12%。  資本適足且穩健  2020年9月底資本適足率14.19%，第一類資本比率12.33％，普通股權益比率9.40%。

  4. Slide 4: 合併營收及獲利

    合併營收及獲利 單位：新臺幣佰萬元 項 目 3Q20(註) 3Q19 增減比例 (註) 利息淨收益 5,666 4,786 +18.39% 手續費淨收益 2,112 1,971 +7.15% 其他淨收益 2,756 3,611 -23.68% 淨收益（營收） 10,534 10,368 +1.60% 稅前損益 2,857 2,951 -3.19% 3Q20為自結數 2020年前三季全球股債市受COVID-19巨幅波動及降息等因素影響，使本行其他淨收益及稅前損益較去年同 期分別減少23.68%及3.19%。 4

  5. Slide 5: 合併淨收益營收結構

    合併淨收益營收結構 單位：新臺幣佰萬元 單位：新臺幣佰萬元；％ 12,471 12,732 13,866 10,534 10,368 10,534 9,000 28.72% 28.33% 26.16% 33.69% 18.43% 19.03% 20.05% 6,000 19.59% 3,000 52.85% 52.64% 46.72% 53.79% 0 3Q19 3Q20 2017 2018 2019 3Q20 利息淨收益% 手續費淨收益% 其他淨收益% 淨收益 3Q20為自結數 5

  6. Slide 6: 合併獲利表現

    合併獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 13,866 12,471 12,732 10,534 2017 2018 2019 3Q20 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.02 1.00 0.73* 1.00 3,371 0.11 2,766 2,955 2,393 0.62 2017 2018 2019 3Q20 2017 2018 2019 3Q20  3Q20為自結數  3Q20排除特別股發放股利因素，EPS為0.73元，考量2020年5月28日股東會決議配發特別股現金股利4.80億元，致減少EPS約0.11元。 6

  7. Slide 7: 個體銀行各業務營收結構分析

    個體銀行各業務營收結構分析 占營收比重 單位：% 41.13% 37.42% 消費金融業務, 企業金融業務, 41.13% 21.92% 17.77% 20.52% 15.62% 15.62% 14.84% 13.45% 企業金融業務 7.88% 9.45% 消費金融業務 其他, 21.92% 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 3Q20 3Q19 財富信託業務 單位：新臺幣佰萬元 投資業務 項 目 3Q20營收 3Q19營收 增減數 投資業務, 財富信託業務, 其他 企業金融業務 1,381 1,292 89 13.45% 7.88% 消費金融業務 3,637 3,25

  8. Slide 8: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：新臺幣佰萬元； % 20 業務項目 2020.9.30 2019.9.30 增減情形 欄1 增減比率 19 總存款(平均餘額) 581,352 529,639 51,713 9.76% 活期性存款 249,011 214,049 34,962 16.33% 定期性存款 251,035 243,612 7,423 3.05% 外幣存款 81,306 71,978 9,328 12.96% 總放款(平均餘額) 417,277 371,072 46,205 12.45% 企業金融 179,091 160,902 18,189 11.30% 消費金融 238,186 210,

  9. Slide 9: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$ 5,813 億元 單位：新臺幣億元 外幣存款, 2,510 2,490 2,436 13.98% 2,140 定期性存款, 活期性存款, 43.18% 42.84% 813 720 活期性存款 定期性存款 外幣存款 9M20 9M19  9M20為自結數 9

  10. Slide 10: 存款業務成長情形

    存款業務成長情形 活期性存款餘額 YoY +19.98% 定期性存款餘額 YoY +3.49% 單位：新臺幣佰萬元 284,694 237,291 246,764 300,180 295,425 292,443 305,737 205,242 214,031 219,547 264,541 245,310 2017 9M18 2018 9M19 2019 9M20 2017 9M18 2018 9M19 2019 9M20 日期 總存款餘額 YoY 項目 2017 9M18 2018 9M19 2019 9M20 + 10.83% 活期性存款 205,242 214,031 219,547 2

  11. Slide 11: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$ 4,094 億元 單位：新臺幣億元 2,851 2,550 政府, 9.6% 大企業, 1.0% 中小企業, 810 自然人, 19.8% 669 394 69.6% 296 39 112 政府 大企業 中小企業 自然人 9M20 9M19  9M20為自結數 11

  12. Slide 12: 放款業務成長情形

    放款業務成長情形 企業金融 消費金融 單位：新臺幣佰萬元 239,643 219,456 210,727 194,336 186,448 139,420 168,173 128,311 134,599 115,596 119,073 106,295 2017 9M18 2018 9M19 2019 9M20 2017 9M18 2018 9M19 2019 9M20  企業金融(不含政府機關)  3Q20為自結數 12

  13. Slide 13: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 2 項 目 2020年1月至9月 2019年1月至9月 增減數 欄1 成長率 0 近六個月有效卡數 1,315,903 卡 1,228,783 卡 87,120 卡 7.09% 流通卡數 2,231,943 卡 2,154,600 卡 77,343 卡 3.59% 營業收入 23.43 億元 20.92 億元 2.51 億元 12.00% 發卡簽帳金額 713.02 億元 669.95 億元 43.07 億元 6.43% 收單簽帳金額 491.25 億元 479.35 億元 11.90 億元 2.48% 電銷信貸承作金額 29.73 億元 34.88 億元 (5.15 億元

  14. Slide 14: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 Thousand Active Cards Card,% Card Consumption NT$mn 4.11% 3.27% 3.10% 2.85% 3.19% 3.97% 4.04% 90,312 92,555 3.97% 86,566 1,267 1,316 1,153 1,175 71,786 2017 2018 2019 9M20 2017 2018 2019 9M20 Active Cards Market Share-8M20 Card consumption Market Share-8M20 Per Card Spending (Monthly) Gros

  15. Slide 15: 個體銀行NIM and Spread

    個體銀行NIM and Spread 1.46% 1.40% 1.38% 1.40% 2.13% 2.12% 2.15% 1.33% 2.02% 1.26% 1.24% 1.24% 0.72% 0.77% 0.67% 0.61% 2017 2018 2019 3Q20 2017 2018 2019 3Q20 Overall Lending Rate Overall Deposit Rate NIM Interest Spread  3Q20為自結數 15

  16. Slide 16: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 700 600 0.15% 0.15% 583 0.14% 556 573 0.13% 500 0.12% 0.12% 400 441 401 383 300 200 100 0 2017 3Q18 2018 3Q19 2019 3Q20 2017 3Q18 2018 3Q19 2019 3Q20  3Q20為自結數 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 5,000 1200.00% 4,631 4,500 4,298 3,853 1000.00% 4,000 3,402 794.23% 3,500 959.79% 749.68% 800.00% 887.26% 3,000 567.03% 2,500 651.78% 600.00% 2,000 575.44% 492.92% 400.00% 1,500 1,000 200.00% 500 0 0.00% 2017 2018 2019 3Q20 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率  2Q20之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料

  18. Slide 18: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2017 2018 2019 6M20 9M20 加權風險性資產 316,857,171 343,502,955 376,603,339 403,524,459 413,441,409 普通股權益 31,867,478 33,172,535 37,440,298 38,490,875 38,878,941 其他第一類資本 12,146,864 11,720,972 11,559,375 12,099,090 12,094,337 第二類資本 5,726,391 4,3

  19. Slide 19: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 15.70% 14.32% 14.70% 14.36% 13.82% 14.19% 1.81% 1.25% 1.69% 1.82% 1.75% 1.86% 3.83% 3.41% 3.07% 2.91% 3.00% 2.93% 10.06% 9.66% 9.94% 9.54% 9.40% 9.16% 2017 2018 9M19 2019 6M20 9M20 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率  9M20及9M19為個體自結數，其餘為個體財報數 19

  20. Slide 20: 積極強化行動支付生態圈

    積極強化行動支付生態圈 支援最完整 優惠最豐富 NFC感應支付： 掃碼支付： and more  自今年9月起，本行卡友可用OPEN錢包綁定本行信用卡於全臺最大連鎖超商7-ELEVEN消費（包 含NFC感應支付及實體卡片，而LINE Pay亦於10月7日開通），除了讓客戶的支付選擇更加多元， 在可使用之場域亦大大的提升。統計至109年9月底止，本行行動支付簽帳金額約為56.3億元，較 108年同期成長約150% ，使得本行行動支付在目前市場上成為卡友之最佳選擇。  本行除了規劃多樣化的行動支付優惠活動，並對於近年來興起之掃碼式行動支付開拓也不遺餘力， 如今在市場上亦獲得不錯之口碑與簽帳金額

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