Slide 1: トヨタ紡織 2014年3月期 第2四半期 決算説明会
発想の飛躍 トヨタ紡織株式会社 東証１部 証券コード ３１１６ ２０１４年３月期 第２四半期 決算説明会 開催日：２０１３年１１月１１日 場 所：ステーションコンファレンス東京
Slide 2: 目次
発想の飛躍 １．決算状況 １） 決算概要 ２） ２０１４年３月期 第２四半期決算状況 ３） ２０１４年３月期 業績予想 ２．徹底した収益向上への取り組み １） 地域別の取り組み 〔北中南米・欧州〕 ２） モノづくり改革への取り組み 〔日本〕 ３） 新技術への取り組み ４） 新規顧客への取り組み
Slide 3: １ 決算状況
発想の飛躍 １ 決算状況 １） 決算の概況 ２） ２０１４年３月期 第２四半期決算状況 ３） ２０１４年３月期 業績予想
Slide 4: 決算の概況
１） 決算の概況 １．上期は、アジア・オセアニアでの台数減などはあったものの、 北中南米での台数増、為替の影響などにより増収 ２．下期は、為替や生産台数を見直し、 売上高、経常利益などの通期予想を上方修正 ３．中間配当金は、１株につき ９円 1/16
Slide 5: １ 決算状況
発想の飛躍 １ 決算状況 １） 決算の概況 ２） ２０１４年３月期 第２四半期決算状況 ３） ２０１４年３月期 業績予想
Slide 6: 2014年3月期 第2四半期 連結決算概要
２）２０１４年３月期 第２四半期 連結決算概要 【第２四半期連結決算概要】 （億円） 13/3期2Q 14/3期2Q 増減 1Q時予想 売上高 5,513 100.0% 5,921 100.0% 408 7.4% 5,300 100.0% 営業利益 183 3.3% 161 2.7% △21 △11.7% 130 2.5% 経常利益 189 3.4% 228 3.9% 39 20.7% 155 2.9% 当期純利益 94 1.7% 114 1.9% 20 21.3% 70 1.3% 1株当たり当期純利益 51円11銭 62円00銭 1株当たり配当金 8円00銭 9円00銭 USﾄﾞﾙ 79円
Slide 7: 第2四半期 地域別生産台数
２）２０１４年３月期 第２四半期 地域別生産台数 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） △6 増減 ※ 増減率 をそれぞれ表示 △1.7% 400 356 350 △7 △4.0% △5 173166 △4.5% ＋5 ＋9.8% ＋1 110 105 ＋4.5% 51 56 22 23 0 13/3 2Q 14/3 2Q アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 3/16
Slide 8: 第2四半期 地域別セグメント情報
２）２０１４年３月期 第２四半期 地域別セグメント情報 売上高 営業利益 (億円) (億円) 連結全体 金額 連結全体 金額 ±0 14/3 2Q 5,921 14/3 2Q 161 ※[ ]内は営業利益率 － 13/3 2Q 5,513 13/3 2Q 183 13/3 14/3 3,183 3,183 増減 ＋408 2Q 2Q 増減 △21 △15 △9.1% 171 ＋134 ±0 [11.8%] 156 [9.8%] ＋9.3% － ＋199 ＋23.1% 1,587 1,452 ＋6 △2 ＋101 39 39 1,063 [1.2%] [1.2%] － － ＋33.3% 864
Slide 9: 第2四半期 経常利益増減要因
２）２０１４年３月期 第２四半期 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 ＋39(＋20.7%) 営業利益 △21(△11.7%) ＋60 228 189 △46 ＋24 △33 ＋75 営 業 減 為 外 産 △26 替 収 減 製 △15 の 支 収 影 品 響 の 価 労 影 務 響 格 諸 合 変 費 経 理 動 の 費 化 の 増 の 影 加 増 響 加 13/3 2Q 14/3 2Q 5/16
Slide 10: １ 決算状況
発想の飛躍 １ 決算状況 １） 決算の概況 ２） ２０１４年３月期 第２四半期決算状況 ３） ２０１４年３月期 業績予想
Slide 11: 2014年3月期 通期業績予想
３）２０１４年３月期 通期業績予想 【連結決算 通期業績予想】 （億円） 13/3期 14/3期予想 増減 1Q時予想 売上高 10,794 100.0% 12,000 100.0% 1,205 11.2% 11,000 100.0% 営業利益 253 2.3% 300 2.5% 46 18.6% 300 2.7% 経常利益 339 3.1% 360 3.0% 20 6.2% 340 3.1% 当期純利益 157 1.5% 170 1.4% 12 7.6% 160 1.5% 1株当たり当期純利益 85円23銭 91円74銭 86円35銭 1株当たり配当金 18円00銭 18円00銭 18円00
Slide 12: 通期業績予想 地域別生産台数
３）２０１４年３月期 通期業績予想 地域別生産台数 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） 1,000 ＋22 増減 ※ 増減率 をそれぞれ表示 900 ＋3.2% 800 712 690 700 600 △5 △1.5% ＋7 500 ＋3.3% 400 334 329 ＋10 ＋9.9% ＋10 300 212 219 ＋23.3% 200 101 111 100 43 53 0 13/3期 14/3期予 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 7/16
Slide 13: 通期業績予想 地域別セグメント情報
３）２０１４年３月期 通期業績予想 地域別セグメント情報 売上高 営業利益 (億円) (億円) 連結全体 金額 連結全体 金額 ※[ ]内は営業利益率 ＋280 14/3期予 12,000 14/3期予 300 ＋4.5% 13/3期 10,794 13/3期 14/3期 13/3期 253 増減 ＋1,205 実績 予想 増減 ＋46 △1 6,500 6,219 △0.6% 281 280 [10.1%] [8.8%] ＋414 ＋2 ＋384 ＋14.9% ＋4.6% ＋44 ＋21.8% 3,200 － 2,785 57 60 [0.9%][0.9%] 10 ＋11 2,150 ＋24
Slide 14: 通期業績予想 経常利益増減要因
３） ２０１４年３月期 通期業績予想 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 ＋20(＋6.2%) 営業利益 ＋46(＋18.6%) ＋40 △26 ＋180 360 339 △115 営 為 業 替 外 の 収 △44 影 支 響 製 △28 品 ＋13 価 労 格 務 諸 増 合 変 費 経 産 理 動 の 費 増 化 の 増 の 収 影 加 増 の 響 加 影 響 13/3期 14/3期予 9/16
Slide 15: ２ 徹底した収益向上への取り組み
発想の飛躍 ２ 徹底した収益向上への取り組み １） 地域別の取り組み 〔北中南米・欧州〕 ２） モノづくり改革への取り組み 〔日本〕 ３） 新技術への取り組み ４） 新規顧客への取り組み
Slide 16: 地域別の取り組み 〔北中南米〕
１） 地域別の取り組み 〔北中南米〕 ～北中南米収益構造改革～ 北中南米の収益構造改革を推進 今期黒字化へ 3,000 （億円） 売上高 2,335 1）生産拠点の統合・閉鎖 2,000 1,664 1,771 1,765 1,536 1,424 経営統合 ３地区 1,000 100 工場閉鎖 ４拠点 ２）要員の合理化 0 本社要員のスリム化 営業利益 （630→510 ▲120人） -1,000 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 ３）製造部門の体質強化 取り組み 収益構造改革活動 黒字化 ・生産性の向上 設備投資 カナダ ミシシッピ ・歩留まり改善 インデ
Slide 17: 地域別の取り組み 〔欧州〕
１） 地域別の取り組み 〔欧州〕 ～欧州収益構造改革～ ２０１６年度黒字化へ向け 欧州収益構造改革を推進 欧州収益構造改革 ＢＡＥリバイバルプラン(2013年5月～) を通じ欧州地域一体の収益確保を目指す ①本社機能の効率化 １） 統括会社統合による経営の 売上高 効率化、規模の最適化 ②製造部門の体質強化 １） 生産性の向上 ２） 不良低減 ３） 歩留まり改善 -200 営業利益 ４） 生産しくみ改善 ５） 不採算工場の閉鎖 FY13 FY14 FY15 FY16 11/16
Slide 18: モノづくり改革への取り組み 〔日本〕
２） モノづくり改革への取り組み 〔日本〕 日本国内生産台数減少に対するモノづくり 中期生産予測 新規事業計画 工場別収益 「工場再編シナリオ」の見直し 生産関連施設 物流効率化 （２０１３年度中） 減産対応 （短期） 基盤強化 （中期） ・変化に強いリーンな工場 ・新規ビジネスに 富士裾野・豊橋の ‐変化に強い設備、工法開発 備えた拠点整備 スペース整備完了 ‐生産工程再配置、物流改善 ・ビジネス拡大を支える 〔活動〕 工法開発 生技開発・工機拠点整備 型費低減 モノづくり 12/16
Slide 19: モノづくりの競争力向上のための取り組み強化
２） モノづくり改革への取り組み 〔日本〕 モノづくりの競争力向上のための取り組み強化 シンプル・スリム・コンパクト 設備投資低減 製品原価低減 成形品 ・工法改革活動 ・モノづくり改革活動 新規 ・型費低減活動 新規 事例１） シートフレーム溶接設備 事例２） ドアトリム部品同時成形 〔従来〕 〔開発〕 【総工程数】 【投資額】 別工程で樹脂 天然繊維素材に 工程統合により削減 治具簡素化 等 部品を接着 樹脂部品を同時成形 従 来 次期モデル 従 来 次期モデル ・接着剤レス ・樹脂材料ミニマム化 ・工程統合 13/16
Slide 20: 新技術への取り組み 『表皮一体発泡工法』
３） 新技術への取り組み 『表皮一体発泡工法』 ※ 走りを楽しむホールド性と上質デザインを実現 ※金型にセットしたシートカバーの中にウレタンの原料を注入し、発泡させて成形する工法 身体の曲線にあわせた理想的なシート凹断面形状を実現し、 高度な乗り心地とデザインを両立 ＬＥＸＵＳ 新型ＩＳ Ｆ ＳＰＯＲＴ に採用 ・この工法で着座センサーと 空調機能の組込みは世界初 ・ファブリック、合皮、本皮と 多彩な表皮材で可能 第10回“超”モノづくり部品大賞にて自動車部品賞を受賞 〔モノづくり日本会議／日刊工業新聞社主催〕 14/16
Slide 21: 新規顧客への取り組み
４） 新規顧客への取り組み ＮＣＢ:新規顧客ビジネスが定着、受注件数が着実に増加 グローバルな生産拠点で新規ビジネスへの対応準備 受注プロジェクト状況 〔件数〕 欧州自動車部品ﾒｰｶｰ 内装事業を買収（2011/6） 欧州・アフリカ 以降大幅に増加 日本 ２１件 〔見積り依頼受領件数〕 ６件 北中南米 ２００ アジア・ ９件 下 オセアニア 期 ２０件 １００ 年 上 ～見積り依頼受領から受注確定へ～ 間 期 ０ 生産開始に向け ５６の製品に ＦＹ１１ ＦＹ１２ ＦＹ１３ に取り組み中 15/16
Slide 22: 新規顧客への拡販活動
４） 新規顧客への取り組み ＮＣＢ:新規顧客ビジネスへの拡販活動 欧州自動車メーカーへのアプローチを推進 新興国への取り組み フランクフルトモーターショーに本年９月初出展 インド営業新会社設立 インドの現地部品メーカーと 「トヨタ紡織レランインディア」 を設立、現地自動車メーカー への営業を強化 トヨタ紡織ブース モーターショーを商談の場 として活用 16/16
Slide 23: Design Your Passion 注意事項
Design Your Passion ＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。