Okasan Securities Group Inc. · TSE:8609

Okasan Securities — Q3 FY2024.3 Earnings Presentation

22 slides from Okasan Securities's earnings presentation, Jan 30, 2024

  1. Slide 1: 2024年3月期第3四半期 決算説明資料

    2024.1.30 2024年3⽉期第3四半期 決算説明資料 本資料は、2024年3⽉期第3四半期の業績等に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料は2023年12⽉末⽇現在のデータに基づいて作成されております。なお、本資料で使⽤する データおよび表現等の⽋落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。 また、本資料に記載された意⾒や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 Copyright ©

  2. Slide 2: 目次

    ⽬次 １ 決算概要（連結ベース） ２ 参考資料 ・2024年3月期第3四半期(累計)決算のポイント 3 ・四半期業績の推移(岡三証券・単体) 16 ・2024年3月期第3四半期(四半期)決算のポイント 4 ・投資信託・外国債券販売状況(岡三証券・単体) 17 ・営業収益の推移①② 5 ・口座数・資産導入の状況(岡三証券・単体) 18 ・受入手数料の推移 7 ・岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 19 ・受入手数料・科目別内訳の推移(四半期ベース) 8 ・自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体) 20 ・トレーディング損益の推移 9 ・販売費・一般管理費の推移①② 10 ・グループの状況

  3. Slide 3: 01. 決算概要

    01. RARE GERN—-?Z)

  4. Slide 4: 2024年3月期第3四半期（累計）決算のポイント

    2024年3月期第3四半期（累計）決算のポイント ＜前年同期⽐（2023年3⽉期第3四半期累計⽐）＞ ・営業収益は、前年同期⽐21.7％増、純営業収益は同21.3％増。 堅調な国内外市況を背景に、株券等トレーディング損益や委託⼿数料等が増加。 ・販売費・⼀般管理費は、取引関係費や不動産関係費の減少等により同2.1％減。 岡三アセットマネジメントの連結除外等に伴い減少。 ・経常利益は⿊字転換し113億84百万円。親会社株主に帰属する四半期純利益は97億82百万円。 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q

  5. Slide 5: 2024年3月期第3四半期（四半期）決算のポイント

    2024年3月期第3四半期（四半期）決算のポイント ＜前四半期⽐（2024年3⽉期2Q⽐）＞ ・営業収益は、前四半期⽐1.6％減。 純営業収益は同1.7％減。 投信関連収益や国内株式に係る委託⼿数料が減少。⼀⽅で株券等トレーディング損益が増加。 ・販売費・⼀般管理費は、取引関係費の増加等により同0.4%増。 ・経常利益は同27.5％減、親会社株主に帰属する四半期純利益は同36.1%減。 当四半期にソフトウェア等の減損損失を特別損失に計上。 営業収益の四半期推移 経常利益の四半期推移 親会社株主帰属純利益の四半期推移 (百万円) 25,000 21,247 19,959 20,000 19,63

  6. Slide 6: 営業収益の推移①

    営業収益の推移① （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 3Q累計 3Q累計 受⼊⼿数料 10,807 11,098 10,411 8,802 12,363 12,754 11,021 -13.6% 32,317 36,139 11.8% 委託⼿数料 3,830 3,867 4,143 4,322 6,053 5,417 4,825 -10.9% 11,840 16,295 37.6% 引受け・売出し等の⼿数料 37 168 235 173 560 289 169 -41.5%

  7. Slide 7: 営業収益の推移②

    営業収益の推移② 営業収益の変動要因（前年同期比） 営業収益の変動要因（前四半期比） 岡三アセットマネジメント の連結除外による減少 6 ※百万円未満切捨て

  8. Slide 8: 受入手数料の推移

    受⼊⼿数料の推移 ＜前四半期⽐＞ 委託⼿数料は、個⼈のお客さまの株式売買の減少により、前四半期⽐10.9％減。 引受け・売出し等の⼿数料は、前四半期にPO、IPOの主幹事を務めた反動等により、同41.5％減。 募集・売出し等の取扱⼿数料は、主に外国株式型の公募投資信託の販売額の減少により、同23.7％減。 その他の受⼊⼿数料は、信託報酬の増加により、同3.0％増。 ＜前年同期⽐（累計）＞ 委託⼿数料は、堅調な株式市況を背景に、国内外株式に係る委託⼿数料が増加し、前年同期⽐37.6％増。 引受け・売出し等の⼿数料は、個⼈向け社債の⼤⼝引受けやIPO主幹事案件等が寄与し、同130.6%増。 募集・

  9. Slide 9: 受入手数料・科目別内訳の推移（四半期ベース）

    受⼊⼿数料・科⽬別内訳の推移（四半期ベース) 委託手数料 引受け・売出し等の手数料 (百万円) (百万円) 600 株券 債券 その他 株券 債券 500 6,000 137 152 400 5,000 145 170 174 149 4,000 300 103 484 139 164 3,000 5,915 95 5,264 200 4,680 100 2,000 4,073 3,968 4,173 3,690 3,702 253 83 62 95 1,000 100 193 134 106 73 90 76 0 33 0 4 FY22.3 FY23.3 FY24.3 FY22.3 FY23

  10. Slide 10: トレーディング損益の推移

    トレーディング損益の推移 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 3Q累計 3Q累計 株券等 2,152 3,735 3,025 4,272 5,674 4,838 5,922 22.4% 8,914 16,436 84.4% 国内株式等 -49 473 -3 305 -77 -29 166 － 419 58 -86.0% 外国株式 2,202 3,262 3,029 3,967 5,752 4,868 5,756 18.2% 8,494 16,377 92.8% 債券等 2,

  11. Slide 11: 販売費・一般管理費の推移①

    販売費・⼀般管理費の推移① 販売費・一般管理費の四半期推移 ＜前四半期⽐＞ (百万円) 取引関係費 ⼈件費 不動産関係費 取引関係費の増加等により、前四半期⽐0.4%増。 事務費 減価償却費 租税公課・その他 • 取引関係費は、広告宣伝費等の増加により、同6.3％増。 20,000 16,894 16,957 • ⼈件費(賞与・引当等含む)は同1.2％減。 18,000 16,808 16,550 16,603 16,285 16,349 15,620 16,000 1,362 1,086 1,118 1,037 764 575 596 762 692 706 516 619 786 792

  12. Slide 12: 販売費・一般管理費の推移②

    販売費・⼀般管理費の推移② 販管費の変動要因（前年同期比） 販管費の変動要因（前四半期比） 岡三アセットマネジメント の連結除外による減少 ※百万円未満切捨て 11

  13. Slide 13: グループの状況

    グループの状況 グループ口座数推移 預り資産推移 (億円) (万⼝座) 株式 債券 投信 その他 岡三証券(対⾯) 岡三オンライン その他 110.0 105.0 105.4 78,321 103.9 103.9 104.2 104.4 80,000 75,987 74,440 1,048 1,033 100.0 1,143 93.1 13.5 13.5 13.4 13.8 69,497 93.0 13.6 13.5 70,000 66,553 65,830 65,674 994 90.0 63,280 20,681 1,539 1,996 1,982 20,151 13.7 13.6 20,

  14. Slide 14: 損益計算書

    損益計算書 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 3Q累計 3Q累計 営 業 収 益 15,779 17,781 16,436 16,554 21,247 19,959 19,639 -1.6% 49,997 60,846 21.7% 受⼊⼿数料 10,807 11,098 10,411 8,802 12,363 12,754 11,021 -13.6% 32,317 36,139 11.8% トレーディング損益 4,235 5,862 5,223 6,626 7,711 5

  15. Slide 15: 貸借対照表

    貸借対照表 （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 FY23.3 FY24.3 資産の部 増減額 負債・純資産の部 増減額 年度末 3Q末 年度末 3Q末 流動資産 785,227 853,538 68,311 流動負債 660,017 726,456 66,439 現⾦・預⾦ 88,460 74,634 -13,826 トレーディング商品 238,809 298,849 60,040 預託⾦ 95,397 104,811 9,414 信⽤取引負債 24,612 21,449 -3,163 トレーディング商品 240,344 217,536 -22,808 有価証券担保

  16. Slide 16: 02. 参考資料

    02. 参考資料 15

  17. Slide 17: 四半期業績の推移（岡三証券・単体）

    四半期業績の推移（岡三証券・単体） （単位︓百万円） （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前Ｑ⽐ FY23.3 FY24.3 増減率 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 増減率 3Q累計 3Q累計 営 業 収 益 11,781 13,780 12,839 13,977 17,874 16,573 16,632 0.4% 38,401 51,080 33.0% 受⼊⼿数料 7,475 7,778 7,257 6,974 9,869 10,266 8,794 -14.3% 22,512 28,930 28.5% 委託⼿数料 2,647 2,756 2,998 3,041 4,145

  18. Slide 18: 投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）

    投資信託・外国債券販売状況（岡三証券・単体）※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 ＜前四半期⽐＞ 投資信託手数料推移 ※岡三オンライン証券カンパニーを含む ・投資信託販売⾼は、前四半期⽐23.1％減の1,113億円。 (百万円) ・販売⼿数料は、同25.6％減の31億7百万円。 5,000 販売⼿数料（投信） 代⾏⼿数料（投信期末報酬等） ・代⾏⼿数料は、同2.9％増の18億29百万円。 4,175 ・外国債券販売⾼は、同54.1％減の215億円。 4,000 ＜前年同期⽐（累計）＞ 3,215 3,107 2,874 ・投資信託販売⾼は、前年同期⽐41.4％増の3,694億円。 3,000

  19. Slide 19: 口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体）

    口座数・資産導入の状況（岡三証券・単体） ※岡三オンライン証券カンパニーを除く。 顧客口座数推移 新規口座開設数推移 (⼝座) (⼝座) 顧客総⼝座数 有残⼝座数 オムニネット⼝座数 600,000 6,000 502,354 498,778 496,990 495,964 496,484 496,735 501,402 501,285 500,000 4,777 5,000 4,398 386,090 383,609 380,692 377,663 376,739 375,408 377,734 376,831 4,107 4,019 4,033 400,000 4,000 3,433 3,

  20. Slide 20: 岡三オンライン証券カンパニー 業務データ

    岡三オンライン証券カンパニー 業務データ 国内株式 売買代金 (億円) ・国内株式の売買代⾦は、前四半期⽐減少も、引き続き⾼⽔準で 12,000 10,921 推移。 10,014 10,136 10,000 9,269 9,202 8,471 8,606 ・くりっく365（取引所FX）の約定⾦額は、前四半期⽐増加。 7,510 8,000 ・くりっく株365（取引所CFD）の約定⾦額は、株⾼の影響等に 6,000 より、過去2年で最⾼⽔準。 4,000 2,000 0 FY22.3 FY23.3 FY24.3 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 「くりっく365」約定金額 「くり

  21. Slide 21: 自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体）

    自己資本規制比率の推移（岡三証券・単体） ＜前年度末⽐＞ ⾃⼰資本規制⽐率は、前年度末⽐40.8ポイント上昇して423.8％。 ・取引先リスク相当額が増加した⼀⽅、基本的項⽬の増加により、⾃⼰資本規制⽐率は上昇。 （単位︓百万円） FY23.3 FY24.3 前年度末⽐ 項 ⽬ 1Ｑ末 2Ｑ末 3Ｑ末 4Ｑ末 1Ｑ末 2Ｑ末 3Q末 増減額 基本的項⽬ （Ａ） 75,040 75,509 75,292 73,371 77,018 79,071 80,922 7,551 補完的項⽬ その他有価証券評価差額⾦（評価益） 10 24 24 16 16 34 34 18 ⾦融商品取引責任準備⾦ 1,1

  22. Slide 22: 問合せ先

    問合せ先︓ 株式会社岡三証券グループ 広報IR部 住 所 ︓ 〒１０３－００２２ 東京都中央区⽇本橋室町２－２－１ Ｔ Ｅ Ｌ ︓ ０３－３２７５－８２４８（広報IR直通） Ｕ Ｒ Ｌ ︓ https://www.okasan.jp Copyright © OKASAN SECURITIES GROUP INC. All Rights Reserved.

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