Kanefusa Corporation · TSE:5984
Kanefusa — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation
20 slides from Kanefusa's earnings presentation, Dec 5, 2018
Slide 1: 2019年3月期第2四半期決算および中期経営計画の現況
2019年3月期第２四半期決算 および中期経営計画の現況 （２０１７年度～２０１９年度） 2018年 12月 5日 ホームページ URL ｈttp://www.kanefusa.co.jp お問い合せ先 執行役員 経営管理部長 佐築賢治 電 話 番 号 ０５８７－９５－２８２１ 1
Slide 2: 説明内容
【説明内容】 ・会社の概要 ・2019年3月期第2四半期決算概要 ・中期経営計画の現況（2017年度～19年度） 2
Slide 3: 会社の概要
会社の概要 設 立 1948年11月 工業用機械刃物総合メーカー 《創業1896年（明治29年）》 所在地 愛知県丹羽郡大口町 資本金 21億4,250万円 （1995年4月名証二部上場） （2006年3月東証二部上場） 単独 連結子会社 従業員数 正社員 585名 586名 パート 147名 107名 合 計 732名 693名 事業所 本社・工場 国内8販売拠点 子会社 10社 うち海外子会社9社 3
Slide 4: 沿革
沿 革 1896年 名古屋市中川区に鍛冶業を創業 海外進出の沿革 1937年 名古屋市熱田区に兼房刃物有限会社設立 1986年 インドネシアに「PT.カネフサインドネシア」設立 1947年 東京出張所を開設 1996年 PT.カネフサインドネシア新工場建設 1948年 兼房刃物工業株式会社に改組 1999年 アメリカに販売子会社「カネフサUSA,INC.」設立 1949年 大阪出張所を開設 2001年 オランダに販売子会社「カネフサヨーロッパB.V.」設立 1959年 日本の機械刃物メーカで初めて高周波熱処理装置を完成 2002年 中国に生産子会社「昆山兼房高科技刀具有限公司」設立 1964年
Slide 5: 海外子会社
海外子会社 カネフサUSA,INC. 昆山兼房高科技刀具有限公司 ＜販売＞ カネフサヨーロッパ B.V. ＜生産＞＜販売＞ 設 立：1999年5月 ＜販売＞ 設 立：2002年9月 従業員数：12名 設 立：2001年4月 従業員数：215名 従業員数：14名 カネフサメキシコS.A. DE C.V. ＜販売＞ 設 立：2013年12月 従業員数：7名 カネフサベトナム マニュファクチャリング カネフサ ド ブラジルLTDA. カネフサインディア Pvt.Ltd. PT.カネフサインドネシア カネフサベトナムCo., LTD. Co., LTD. ＜販売＞ ＜販売＞ ＜生産＞＜販売＞ ＜販売＞
Slide 6: 事業内容
事業内容 工業用機械刃物の製造・販売 工業用機械刃物は、木材・紙・金属等を切断・加工する機械に装着して使用される ＜消耗工具＞に該当します。 主要ユーザー ・住宅関連産業（ハウス、合板、建材、プレカット、外壁材、 電動工具、キッチン、家具等の各メーカー） ・金属関連産業（鉄鋼、非鉄、自動車･部品等の各メーカー） ・製紙･製本紙工関連産業（製紙等の各メーカー、印刷･製本会社） ・ＩＴ関連産業（電子部品等の各メーカー） その他、環境関連、包装機械、合成樹脂加工会社など 多業種にわたる。 6
Slide 7: 主要製品
主要製品 製 品 一 例 形状が平らになっている 平 もので､合板用刃物､電動 刃 工具の電気鉋刃､製本紙工 類 用刃物､IT関連刃物等があ 住宅関連産業向け 印刷･製本関連向け ります。 ベニヤナイフ 断裁包丁 精 溝つき・繋ぎ合わせ・穴あけ 密 加工・成型等をする工具で、 カッター・エンドミル・リー 刃 マなどと呼ばれます。 具 被削材には木質系、窯業系建 材、樹脂、非鉄金属等があり 住宅関連産業向け 合成樹脂加工向け 類 ます。 仕口カッター エンドミル 円板状で外周部に刃がついて 丸 おり、切断・粉砕をする工具。 鋸 被削材には木質系等を切断 するチップソーや、各種金属 類 を切断する
Slide 8: マーケット規模と当社シェア
マーケット規模と当社シェア 1. 日本機械鋸･刃物工業会（2２社） 2. 業界株式公開会社3社の 売上高ベースでのシェア 連結売上高ベースでのシェア 総売上高(輸出含む) 計334億円 計335億円 計333億円 計361億円 計188億円 計506億円 計497億円 計483億円 計519億円 計268億円 単位：百万円 100% 100% 4,902 4,910 4,975 5,293 2,842 24.5% 25.5% （14.6％） （14.6％） （14.9％） （14.6％） （15.1％） 26.8% 26.9% 26.4% 75% 75% 4.2% 4.0% 4.4% 4.3%
Slide 9: マーケット規模と当社シェア（グローバル）
マーケット規模と当社シェア 3. グローバルで見た当社の位置づけ 世界の機械刃物製造企業トップ4社 売上高比較（2016年度） 百万円 29,800 30,000 （17年3月期） 20,000 18,418 17,086 15,144 10,000 0 1位 ライツ 2位 兼房 3位 ロイコ 4位 TKM （独） （日） （独） （独） 9
Slide 10: 売上高構成比
売上高構成比 業 種 別 地 域 別 100% 100% 0.9％ 1.0％ 0.9％ 0.7％ 7.6% 10.2% 10.9% 11.4% 9.9% 10.0% 12.1% 12.8% 41.3% 44.6% 75% 75% 48.5% 49.9% 22.2% 25.3% 22.8% 23.0% 50% 50% 58.7% 55.4% 59.4% 53.5% 25% 51.5% 50.1% 25% 53.3% 52.1% 0% 0% 14年3月期 16年3月期 18年3月期 18年9月期 14年3月期 16年3月期 18年3月期 18年9月期 住宅関連 非住宅関連 国内 アジア ヨーロッパ
Slide 11: 説明内容
【説明内容】 ・会社の概要 ・2019年3月期第２四半期決算概要 ・中期経営計画の現況（2017年度～19年度） 11
Slide 12: 2019年3月期第2四半期決算（連結）損益計算書
2019年3月期第2四半期決算（連結） 1．損益計算書 単位：百万円 18年3月期 19年3月期 国内・海外とも売上が増加し、 第2四半期 第2四半期 5月14日時点 実 績 実 績 増減額 増減率 予想 前年同期比 増収増益 売上高 9,375 10,126 751 8.0% 9,630 売上原価 6,233 6,611 [1] 377 6,410 6.1% ＜増減額の主な内訳＞ (売上高比率) (66.5%) (65.3%) (66.6%) 売上総利益 3,141 3,514 3,220 [1] 売上原価 373 11.9% 原価率 66.5%→65.3% (売上高比率) (33.5%)
Slide 13: 貸借対照表
2．貸借対照表 単位：百万円 単位：百万円 18年3月期 19年3月期 18年3月期 19年3月期 (3月31日) (9月30日) 増減額 (3月31日) (9月30日) 増減額 支払手形 現金及び預金 4,898 5,021 123 2,144 2,136 ▲7 流 及び買掛金 受取手形 動 未払金 816 1,185 369 ＜増減額の主な内訳＞ 流 及び売掛金 5,270 5,207 ▲63 負 [4] その他 1,141 1,420 278 [1]流動資産－その他 動 債 たな卸資産 4,115 4,455 339 小計 仮払金 ▲355 資 負 4,102 4,743 641 産 [
Slide 14: キャッシュフロー／設備投資額・減価償却費等
3．キャッシュフロー 4．設備投資額・減価償却費等 単位：百万円 単位：百万円 18年3月期 19年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 実 績 実 績 連結 単体 連結 単体 連結 単体 営業活動による 1,675 1,477 設備投資額 731 685 728 657 1,627 1,027 キャッシュ・フロー 投資活動による ▲ 597 ▲ 1,099 減価償却費 736 513 756 519 722 502 キャッシュ・フロー 財務活動による ▲ 174 ▲ 209 研究開発費 131 125 128 128 1
Slide 15: 説明内容
【説明内容】 ・会社の概要 ・2019年3月期第２四半期決算概要 ・中期経営計画の現況（2017年度～19年度） 15
Slide 16: 中期経営計画 位置づけ・中期ビジョン
中期経営計画 １．新中期経営計画の位置づけ・中期ビジョン 前中期経営計画 （2014～16年度） 新中期経営計画 （2017～2019年度） “世界トップメーカー への飛躍と責務” “世界ダントツ刃物メーカーへの躍進” 兼房グループ売上高200億円を目指し、 品質・スピード・人財において、 業界ダントツ№１のレベルを確立する。 【中期ビジョン】 2019年度 連結 売 上 高 ２００億円以上 営業利益率 １０%以上 16
Slide 17: 中期経営計画 売上高・利益目標
中期経営計画 ２．売上高・利益目標 売上高 営業利益・当期純利益 海外売上高 営業利益 国内売上高 当期純利益 億円 海外売上高比率 億円 売上高営業利益率 80% 30 計198.0 計202.0 計185.2 計182.9 計184.1 計195.4 200 計195.5 12% 10.5% 10.1％ 10.4％ 25 60% 8.9％ 9.3％ 21.0 20.1 150 91.2 90.4 92.7 97.9 20 19.3 7.8% 8.0% 9% 86.5 85.0 84.4 17.4 18.1 48.5％ 14.6 14.7 46.7% 46.5% 45.8% 46.7％ 46
Slide 18: ありがとうございました。
ありがとうございました。 当資料には、将来に関する記述があります。これらの記述は、当社が現在入手している情報に基づく予測、計画等を基礎として作成して おり、不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、様々な要因によりこれらの記述と異なる結果となる可能性があります。 18
Slide 19: 【ご参考】連結5ヵ年推移
【ご参考】連結5ヵ年推移 地域別売上高 事業別売上高 その他 その他 ヨーロッパ 丸鋸事業 アメリカ 百万円 アジア 精密刃具事業 百万円 21,000 国内 平刃事業 計19,544 21,000 計19,544 計18,525 計18,294 計18,418 163 計18,525 計18,294 計18,418 計17,154 183 265 18,000 188 163 2,361 18,000 計17,154 275 269 278 156 1,887 1,824 1,866 1,694 244 1,807 1,861 1,947 2,120 15,000 1,302 15,000
Slide 20: 【ご参考】連結5ヵ年推移
【ご参考】連結5ヵ年推移 設備投資額 減価償却費 研究開発費 百万円 百万円 百万円 3,500 1,750 500 1,614 1,544 3,003 3,000 1,500 1,410 1,297 400 1,268 2,500 1,250 2,171 304 310 300 274 2,000 1,000 260 258 1,500 750 1,254 1,301 200 1,174 1,000 500 100 500 250 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017