Wacoal Holdings Corp · TSE:3591
Wacoal — FY2022 Earnings Presentation
32 slides from Wacoal's earnings presentation, May 13, 2022
Slide 1: DATA BOOK
DATA BOOK 2021年4月1日～2022年3月31日 April 1, 2021 ～ March 31, 2022 株式会社ワコールホールディングス Wacoal Holdings Corp.
Slide 2: 目次 CONTENTS
目次 －CONTENTS－ Ⅰ．連結 Consolidated Ⅱ 個別 Non-consolidated ㈱ワコールホールディングス Wacoal Holdings corp. ㈱ワコール Wacoal Corp. stand-alone 1. 連結累計損益実績 ---- 1 5. 国内外生産比率 ---- 18 Consolidated Cumulative Income Statement Overseas production ratio 2. 連結貸借対照表 ---- 2 6. 事業部門別売上高 ---- 19 Consolidated Balance Sheet Divisiona
Slide 3: 連結累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement
Ⅰ-1. 連結累計損益実績 Consolidated Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 連結累計損益実績 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 Consolidated Cumulative Income Statement FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 売上高 Net sales 195,725 194,201 186,760 152,204 172,860 売上原価 Cost of sales 91,909 89,804 84,959
Slide 4: 連結貸借対照表 / 連結主要財務指標
Ⅰ-2. 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 現預金 Cash on hand and in banks 29,487 -4,508 30,133 64
Slide 5: 連結累計販売費及び一般管理費の内訳
Ⅰ-4. 連結累計販売費及び一般管理費の内訳 Consolidated Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(
Slide 6: 連結累計営業外収益の内訳
Ⅰ-5. 連結累計営業外収益の内訳 Consolidated Comulative Non-Operating Income or Expenses (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 営業利益 Operating pro
Slide 7: 連結キャッシュフロー実績
Ⅰ-6. 連結キャッシュフロー実績 Consolidated Cash Flow Statement (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 金額 前期差 Actual Change Actual Change Actual Change Actual Change 当期純利益 395 -9,265 2,968 2,573 6,804 3,836 4,541 -2,263 Net income attributable t
Slide 8: 設備投資 内訳 / 品種別売上の推移
Ⅰ-7. 設備投資 内訳 Consolidated Capital Expenditures (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 設備投資 Capital expenditures 5,783
Slide 9: セグメント別累計損益概況 (net sales)
Ⅰ-9-1. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期★ 2021年3月期 2022年3月期 FY2019 FY2020 FY2020 FY2021 FY2022 外部売上高 Net sales 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%)
Slide 10: セグメント別累計損益概況 (operating income)
Ⅰ-9-2. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期★ 2021年3月期 2022年3月期 FY2019 FY2020 FY2020 FY2021 FY2022 営業利益 Operating income 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 金額 前期比 売上比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ra
Slide 11: セグメント別累計損益概況 (quarterly net sales)
Ⅰ-9-3. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期外部売上高 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY20222 4thQuarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter Consolidated segment quarterly net 金額 前期比 構成比 金額
Slide 12: セグメント別累計損益概況 (quarterly operating profit)
Ⅰ-9-4. セグメント別累計損益概況 Consolidated Segment Cumulative Net Sales & Operating Profit (百万円/Millions of yen) 四半期セグメント営業利益 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 2022年3月期 FY2022 4thQuarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4thQuarter Consolidated segment quarterly 金額 前期比 売上比 金額 前
Slide 13: チャネル別売上構成比 / 店舗数
Ⅰ-10. チャネル別売上構成比 Sales composition by channel (百万円/Millions of yen) 百貨店 百貨店EC 量販店 専門店 直営店 カタログ 他社EC その他 自社EC Department Department GMS Specialty Stores Directly managed Catalog Third Party EC Others Own EC Stores Real Store EC Supermarket Real store mail-order 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 Rat
Slide 14: 縫製・材料工場取扱い一覧
Ⅰ-12. 縫製・材料工場取扱い一覧（地域別・品種別） List of sewing and material factoriess (by area, item) 社内管理資料をベースに作成しております。 Prepared based on the reference material managed by the company. （１）縫製工場 Sewing factories 出荷地域 Area 取り扱い品種 Type of Product 日本 日本 ASEAN ボディスーツ ナイトウェア （㈱ワコール） （ルシアン、Ai） 米国 欧州 中国 ブラ ショーツ ガードル ランジェリー
Slide 15: 従業員情報 Employee information
Ⅰ-13. 従業員情報 Employee information Wacoal 九州Ｗ 新潟Ｗ 北陸Ｗ ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ ｱｰﾄｾﾝﾀｰ ﾜｺｰﾙｻｰﾋﾞｽ ﾜｺｰﾙ流通 ﾗﾝｼﾞｪﾉｴﾙ ルシアン Lecien アイネクスト トリーカ 七彩 香港Ｗ W.I.香港 広東Ｗ 中国 正社員 Full-time employees Wacoal WACS ＰＪ Ａｉ Japan ＷＩＣ U.S HＤ Kyushu Niigata Hokuriku UN ArtCenter WS WD Linge Noel Lecien Nagasaki I next Torica Nanasai HongKong W
Slide 16: ㈱ワコール 累計損益実績
Ⅱ-1. ㈱ワコール 累計損益実績 Wacoal Corp. stand-alone Cumulative Income Statement (百万円/Millions of yen) 累計損益実績 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 Cumulative Income Statement FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 売上高 106,535 103,990 100,946 81,409 82,778 Net sales 売上原価 49,600 46,491 44,438 36,283 36,582
Slide 17: ㈱ワコール 累計販売費及び一般管理費の内訳
Ⅱ-2. ㈱ワコール 累計販売費及び一般管理費の内訳 Wacoal Corp. stand-alone Comulative SG&A Expenses (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 金額 構成比 前期比 Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(%) Actual Ratio(%) YOY(
Slide 18: ㈱ワコール 従業員情報
Ⅱ-3. ㈱ワコール 従業員情報 Wacoal Corp. stand-alone Employee information 2022年3月末 as end of March 2022. 総人数 性別 一般職 計 管理職 計 Total number of sex Less than management Management Employee Male Female Male Female Male Female 4,607 438 4,169 236 4,093 202 76 事業系 Business staff 594 396 198 194 137 202 61 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ系 C
Slide 19: ㈱ワコール 店舗数
Ⅱ-4. ㈱ワコール 店舗数 Wacoal Corp. stand-alone Number of Stores （1）直営店数 Store numbers of directly managed stores (Wacoal in JAPAN) 2019年3月期 FY-2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 2023年3月期 FY2023 PLAN 期末 期末 期末 期末 期末 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 出店数 退店 純減数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数 店舗数
Slide 20: ㈱ワコール 国内外生産比率
Ⅱ-5. ㈱ワコール 国内外生産比率 Wacoal Corp. stand-alone Overseas production ratio (1)品種別海外生産比率［数量ベース］ Overseas production ratio for each product category [volume basis] ワコールブランド ウイングブランド ブランド合計 Wacoal brand Wing brand Brand total 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2019年3月期 2
Slide 21: ㈱ワコール 事業部門別売上高
Ⅱ-6-1. ㈱ワコール 事業部門別売上高（2022年3月期～） Wacoal Corp. stand-alone Divisional sales breakdown（from FY2022) (百万円/Millions of yen) 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 第1ブランドグループ 1st Brand Group ー ー
Slide 22: ㈱ワコール チャネル別売上高前期比
Ⅱ-7. ㈱ワコール チャネル別売上高前期比 Wacoal Corp. stand-alone Sales data by channel (百万円/Millions of yen) 2018年3月期 FY2018 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 前期比 構成比 YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) YOY(%) Ratio(%) 百貨店 Department store 94.8 27.2 96.1 26.8 90.4 25
Slide 23: ㈱ワコールインターナショナル（米国事業）の概況
Ⅱ-9. ㈱ワコールインターナショナル（米国事業）の概況 Overview of WACOAL INTERNATIONAL CORP. (business in America) (1) 業績推移 Operating performance (千US$/Thousand US$） 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actua
Slide 24: ㈱ワコールヨーロッパ（欧州事業）の概況
Ⅱ-10. ㈱ワコールヨーロッパ（欧州事業）の概況 Overview of WACOAL EUROPE LTD. (business in Europe) (1) 業績推移 Operating performance (千￡/Thousand ￡） 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%
Slide 25: ワコール（中国）時装有限公司（中国事業）の概況
Ⅱ-11. ワコール（中国）時装有限公司（中国事業）の概況 Overview of Wacoal China Co., Ltd. (business in China) (1) 業績推移 Operating performance (千元/thousand CNY) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%
Slide 26: ピーチ･ジョングループの概況
Ⅱ-12. ピーチ･ジョングループの概況 Overview of Peach John group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(
Slide 27: ルシアングループの概況
Ⅱ-13. ルシアングループの概況 Overview of Lecien group (1) 業績推移 Operating performance (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2022年3月期 FY2022 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) 純売上高
Slide 28: ㈱七彩の概況 / ㈱Aiの概況
Ⅱ-14. ㈱七彩の概況 Overview of Nanasai Co., Ltd. (百万円/Millions of yen) 2019年3月期 FY2019 2020年3月期 FY2020 2021年3月期 FY2021 2021年3月期 FY2021 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 金額 前期比 構成比 Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) Actual YOY(%) Ratio(%) レンタル Rental and lease 100.0 21.3 88
Slide 29: 企業集団の状況 Corporate group information
Ⅲ-1. 企業集団の状況 Corporate group information ■連結子会社 Consolidated subsidiaries 事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 製造・販売会社 日本 ㈱ワコール インナーウェア等製品の研究開発・製品企画、販売 Manufacturing and sales company Japan Wacoal Corp. R&D, product design and distributio
Slide 30: 企業集団の状況 (subsidiaries)
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business フィリピン フィリピンワコール㈱ インナーウェア製品の販売 Philippine Philippine Wacoal Corp. Distribution of innerwear 米国 インナーウェア製品の販売 EVEDEN INC. U.S. Distribution of innerwear カナダ インナーウェア製品の販売 EVEDEN CANADA LTD. Canada Distribu
Slide 31: Equity method affiliates
事業別セグメント 営業区分 国・地域 会社名 主な事業内容 Operating segment Sales division Location Company name Main business 日本 ㈱ピーチ・ジョン インナーウェア製品の製品企画、販売 Japan Peach John Co.,Ltd Product design and retail sales of innerwear 香港 ㈱ピーチ・ジョン香港 インナーウェア製品の調達、販売 ピーチ・ジョン事業 販売会社 Hong Kong Peach John Hong Kong Company Limited Procureme
Slide 32: セグメント構成 Segment structure
Ⅲ-1. 企業集団の情報 セグメント構成 Segment structure セグメント 事業内容 主要子会社 その他子会社 ワコール ㈱ウンナナクール、㈱ランジェノエル、㈱ワコールマニュファクチャリングジャパン、㈱トリーカ、ワコール 日本での事業全般 ㈱ワコール 国内 流通㈱、㈱ワコールアートセンター、ワコールアイネクスト㈱ ㈱米国ワコール、WACOAL EMEA LTD、㈱香港ワコール、ワコールシンガポール㈱、フィリピンワ コール㈱、㈱ワコールダイレクト、㈱ワコールカナダ、ADDEN LIMITED、WACOAL EUROPE SAS.、WACOAL AUSTRALIA PTY LTD、E