Gentera Sab De Cv · BMV:GENTERA
Gentera Sab De Cv — Investor Presentation (2023)
47 slides from Gentera Sab De Cv's investor presentation, 2023
Slide 1: Presentación Corporativa 1T23
Presentación Corporativa 1T23 1
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. 1 Acerca de Gentera 04 • Filosofía • Impacto Social • Estructura corporativa • Historia • Highlights 4T22 • Gobierno Corporativo • Mercado potencial y productos • ConCrédito • Yastás • Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 23 • Resumen Gentera • Portafolio y cartera vencida • MF después de
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, en más de 32 años de evolución
Nuestra historia, en más de 32 años de evolución Alcanzamos nuestro mejor resultado financiero de nuestra histori +4.4 millones de 1T23* usuarios de servicios financieros *3.3 millones de clientes provienen de la cartera de crédito, Ahorro y seguros en México y Perú y adicionalmente, llegamos a 732
Slide 6: Más de 32 años unidos impulsando sueños
Más de 32 años unidos impulsando sueños Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus Valores Institucionales necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 32 años, hemos trabajado para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos v
Slide 7: Generando Impacto Social en más de 32 años de historia
Generando Impacto Social en más de 32 años de historia • Tres décadas al servicio de tres generaciones, en su mayoría mujeres de segmentos populares con un sentido humano. • Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. • Más de 100,000 personas se han unid
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región 11 miembros en el Consejo de Administración 2 Consejeros Independientes son Mujeres Códigos Código de Buen Gobierno Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración Código de Ética y Conducta de suma importancia para Gent
Slide 9: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México y Perú): Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México): Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México y Perú): Agente líder en microseguros. • Fundación Compartamos
Slide 10: Highlights 1T23
Highlights 1T23 Var. vs 1T23 Var. vs 1T23 +2.0% +7.9% +1.2% +10.1% Clientes Cartera 3,392 3,459 53,685 54,318 3,207 49,321 4T22 1T22 1T23 4T22 1T22 1T23 En el 1T23 GENTERA atendió a más de 4.4 millones de La Cartera alcanzó los Ps. 54,318 milliones, +10.1% clientes, ~3.46 millones de clientes de cré
Slide 11: Highlights 1T23
Highlights 1T23 En Perú, el portafolio de crédito total alcanzó los $18,054 mdp, un incremento Se desembolsaron más de $45,000 de +4.7% comparado al 1T22. millones de pesos durante el 1T23. Red Yastás al cierre 1T23 registró 6.2 Sólida posición de capital millones de operaciones. Y contaba con • Gen
Slide 12: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Banco Compartamos - ConCrédito Compartamos Financiera A/B A/B Oportunidad Nuevos Crédito C Crédito Capital C Consumo de Trabajo Competidores Perú ConCrédito Nuevos D D Competidores México Oportunidad E E 12
Slide 13: Principales créditos en México
Principales en México CM Crédito Mujer CCR Crédito Comerciante CI Crédito Individual Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito grupal para capital de trabajo. • Crédito para capital de trabajo, activo fijo • Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes •
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI Crédito Adicional para CM y CCR Crédito Adicional Plus CM, CCR and CI Descripción: Descripción: Descripción: • Crédito personal para mantenimiento o • Crédito para capital de Trabajo • Crédito personal que permite a los clientes mejor
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología
Evolución del portafolio por metodología (2020-1T23) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. Distribución Cartera de Gentera 6.7% 10.5% 11.4% 10.3% México y Perú 13.3% 13.1% 16.6% 17.3% 18.5% 18.5% 17.5% 15.90% 27,873 26,445 50.0% 51.1% 49.4% 48.7% 51.3% 61.5% 57.9% 56.5% 54.5% Metodología Grupal Metodología
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria 3,459,302 Clientes de Crédito Ps 12,419 Ps 23,613 1.9% 22.1% 33.2% 60.1% 6.7% 76.0% Ps 54,334 México Perú Concrédito México Perú Concrédito Vemos la oportunidad de seguir creciendo la cartera a doble dígit
Slide 17: ConCrédito
ConCrédito (Institución financiera que ofrece microcréditos a través de apps) Usuarios Finales 732,394 25 Estados 65% Empresarias 66,758 94% $3,627 mdp 2,079 Colaboradores Cartera Total 1.01% 100% NPL% ~$54 mil Saldo 94% de sus Promedio* usuarios finales asegurados Al 4T22 ConCrédito alcanzó más de
Slide 18: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos ValeDinero (Principal línea de negocio) • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Monto: Ps. 2,000 a Ps. 10,000 • Usuarios finales por empresaria: ~10 • Saldo Prom. Empresaria: Ps. 54,334* • Saldo Prom. Usuario final: ~Ps. 4,256 Flujo de préstamo Empresaria Usuarios La Empresaria recibe
Slide 19: ConCrédito - Productos
ConCrédito - Productos CrediTienda (Ofrecer productos a crédito a través de la app de CrediTienda) • Inicio de operaciones: 2018 • Plazos: De 6 a 16 quincenas • Usuarios de app: 931,112 • Oferta de productos: +21,00 • Cartera: $469 mdp* • Cartera %Var vs 1T22: 31.1% Las Empresarias venden productos
Slide 20: Yastás
Yastás (red de comisionistas) 32 Estados en 6,917 México Comercios Afiliados +2,000 categorías de pago Operaciones 1T23 6.2 millones 3.0 millones de transacciones financieras. Dinámicas Alianza con Banorte y $8.0 mdp HSBC. Utilidad Neta 1T23 Al cierre del 1T23, YASTAS contaba con una red de 6,917 af
Slide 21: Yastás
Yastás Yastás 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Comercios Afiliados 6,917 6,347 6,974 9.0% -0.8% Operaciones Totales 6,179,900 6,563,043 6,427,050 -5.8% -3.8% Operaciones Financieras 3,046,798 3,011,058 3,102,413 1.2% -1.8% ROE 4.9% 12.3% -3.3% -7.4 pp 8.2 pp ROA 2.7% 8.0% -1.8% -5.3 pp 4.5 pp Re
Slide 22: Aterna
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de 1T23 vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Pólizas Activas 9.6 millones • 1T23 – 11.8 millones Salud y Accidentes: A través de está Pólizas Colocadas cobertura, se pretende evitar una • 2022 –
Slide 23: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 24: Resumen Gentera
Resumen Gentera S.A.B. de C.V. Principales Indicadores 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Clientes 1) 3,734,005 3,472,653 3,669,400 7.5% 1.8% Clientes de Crédito 3,459,302 3,207,161 3,392,324 7.9% 2.0% Cartera* 54,318 49,321 53,685 10.1% 1.2% Resultado Neto* 1,326 1,005 829 31.9% 60.0% Cartera Eta
Slide 25: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera México - Banco 53,685 54,318 32,637 50,802 51,407 31,009 49,321 29,974 30,243 28,946 3.46% 3.60% 3.39% 3.48% 2.90% 2.52% 2.56% 2.52% 2.18% 2.08% 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Perú ConCrédito 18,989 3,868 18,054 3,687 3,627 17,242 17,367 1
Slide 26: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco 31.8% 32.1% 32.3% 30.9% 44.4% 30.0% 43.1% 42.6% 43.9% 43.5% 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Perú ConCrédito 15.4% 15.6% 14.7% 24.7% 22.9% 12.2% 21.2% 19.3% 11.0% 15.9% 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 El margen d
Slide 27: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco 73,499 72,211 73,310 74,954 73,748 39,529 39,356 10.0% 39,044 38,694 7.2% 8.3% 7.1% 8.7% 5.6% 10.4% 10.3% 4.5% 9.7% 38,539 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Perú ConCrédito 22,394 5,616 5,419 21,486 5,007 5,257 20,960 21,022 21,190 4,871 3.5% 3.1
Slide 28: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco 23.7% 26,459 13,438 25,986 20.4% 12,451 32.9% 12,438 30.9% 25,512 12,201 25,365 25,130 12,267 20.4% 30.8% 31.4% 28.4% 16.0% 13.1% 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 Perú ConCrédito 3,865 3,869 3,896 3,095 3,767 3,775 2,778 2,964 2,650 2,503 19.3%
Slide 29: Información Financiera 1T23
Información Financiera 1T23
Slide 30: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 9,993 13,127 12,057 -23.9% -17.1% Instrumentos financieros derivados 26 18 24 44.4% 8.3% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 52,363 48,058 51,829 9.0% 1.0% Cartera
Slide 31: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Ingresos por intereses 7,483 6,551 7,475 14.2% 0.1% Gastos por intereses 1,187 623 1,122 90.5% 5.8% Gastos por financiamiento 928 535 868 73.5% 6.9% Gastos de originación y arrendamiento 259 88 254 194.3% 2.0% Margen financiero 6,296
Slide 32: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T23 1T22 4T22 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 Total Etapa 3 Etapa 3 C. Mujer 18,434 472 2.5
Slide 33: Evolución del Gasto Operativo
Evolución del Gasto Operativo Compartamos Gentera 5.1% Excluyendo ConCrédito 4.0% 13.0% 10,552 11,284 10,898 10,017 11,329 10,979 12,269 13,335 13,377 12,518 13,233 13,870 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A partir de Jul.20 se realizó la consolidación de las cifras Financi
Slide 34: Resumen Banco Compartamos
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Calificadora Escala Nacional Escala Global Perspectiva Fitch Ratings ‘AA(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Estable S&P Global Ratings ‘mxAA / mxA-1+’ BB+ / B’ Estable Moody’s AA.Mx / ML A-1.mx - Estable Principales Indicadores 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Cliente
Slide 35: Evolution Banco Compartamos
Evolution Banco Compartamos 4T17 vs 1T23 4T17 1T23 % Var Clientes (miles) 2,457 2,627 6.9% Portafolio ($ mdp) 21,908 32,637 49.0% Costo Riesgo 15.0% 9.0% -6.0 pp Colaboradores 17,455 15,157 -13.2% O. Serv. y Sucursales 854 571 -33.1% U. Neta ($ mdp) 255 1,000 292.2% Banco Compartamos ha evolucionado
Slide 36: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,988 6,404 5,254 -37.7% -24.1% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 comercial 450 1,510 566 -70.2% -20.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 consumo 3
Slide 37: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Ingresos por intereses 5,444 4,696 5,452 15.9% -0.1% Gastos por intereses 747 421 723 77.4% 3.3% Gastos por financiamiento 542 356 516 52.2% 5.0% Gastos de originación y arrendamiento 205 65 207 215.4% -1.0% Margen financiero 4,697 4,
Slide 38: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Perfil de endeudamiento exluyendo depósitos 9.6%: Costo de financiamiento al 1T23 Año $MM % 2023 3,000 16% 8.8% 8.6% 8.5% 2024 2,783 15% 0.8% 0.3% 0.8% 2025 5,732 31% 2026 6,738 36% 21.3% 24.0% 2027 400 2% 29.8% Total 18,653 100% El 84% de los pasivos de Banco Compartamos son de
Slide 39: Estimación preventiva
Estimación preventiva 1T23 1T22 4T22 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 19,588 232 1.2% 18,945 224 1.2% 18,025 214 A-2 2.1% 1,469 31 1.6% 2,407 38 2.6% 1,523 31 B-
Slide 40: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Compartamos Financiera (Perú) Calificación Perspectiva Apoyo & Asociados A- Estable Moodys Local PE A- Estable Clasificadora de Riesgos Principales Indicadores 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Clientes 764,549 642,144 726,272 19.1% 5.3% Cartera* 18,054 17,242 18,989 4.7% -4.9% Resultado
Slide 41: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 3,216.3 4,006.0 3,413.4 -19.7% -5.8% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 17,308.3 16,668.7 18,296.4 3.8% -5.4% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 745.
Slide 42: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Ingresos por intereses 1,406.5 1,271.8 1,387.2 10.6% 1.4% Gastos por intereses 332.0 160.3 299.8 107.1% 10.7% Gastos por financiamiento 289.4 143.3 261.0 102.0% 10.9% Gastos de originación y arrendamiento 42.6 17.0 38.8 150.7% 9.7% Ma
Slide 43: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo 0.1% 0.6% 0.2% 63.0% 64.3% 63.1% 7.6% Costo de financiamiento al 1T23 9.8% 8.5% 9.5% 8.1% 7.9% 8.8% 19.0% 18.7% 18.4% 1T23 1T22 4T22 Capital B.Múltiple B.Desarrollo Multilateral Captación Acreedores por reporto * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 43
Slide 44: Resumen ConCrédito
Resumen Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. ConCrédito Comfu, S.A. de C.V. Talento ConCrédito, S.A. de C.V. ConCrédito 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Empresarias (Clientes) 66,758 63,679 70,625 4.8% -5.5% Usuarios finales 732,394 639,028 740,248 14.6% -1.1% Cartera* 3,627 3,133 3,687 15.8% -1.6
Slide 45: Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Efectivo e Inversiones en instrumentos financieros 911.0 1,069.7 1,176.3 -14.8% -22.6% Instrumentos financieros derivados 25.8 17.6 24.2 46.7% 6.5% Cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 y 2 3,554.2 3,075.4 3,573.7 15.6% -
Slide 46: Estado de Resultado Integral
Estado de Resultado Integral 1T23 1T22 4T22 % Var 1T22 % Var 4T22 Ingresos por intereses 600.9 503.4 588.2 19.4% 2.2% Gastos por intereses 78.7 43.8 72.8 79.6% 8.1% Gastos por financiamiento 71.5 42.2 62.3 69.2% 14.7% Gastos de originación y arrendamiento 7.3 1.6 10.5 354.0% -30.9% Margen financiero
Slide 47: Contacto
Contacto Brenda García Cárdenas Daniela Galicia Cabrera bregarcia@gentera.com.mx sgalicia@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Mario Langarica Ávila Enrique Barrera Flores mlangarica@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx Chief Financial Officer Investor Relations Officer 47