Slide 1: 2024年12月期 第3四半期（1～9月）決算概要
2024年12月期 第3四半期（1～9月） 決算概要 2024年10月31日 株式会社 大塚商会 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 2: 2024年1～9月 業績の概況
2024年1～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 822,262 +11.1% 736,834 +11.3% 営 業 利 益 52,169 +10.1% 46,725 +12.7% 経 常 利 益 54,015 +10.6% 49,007 +12.5% 純 利 益 ※ 36,631 +10.5% 34,055 +12.5% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 1
Slide 3: 連結 売上高・利益の状況
連結 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 822,262 800,000 740,058 60,000 652,146 54,015 621,217 642,199 48,846 600,000 42,212 43,491 41,542 52,169 47,390 40,000 41,314 42,063 40,090 400,000 36,631 33,135 28,472 29,921 29,739 20,000 200,000 営業利益 売上高 経常利益 純利益 0 0 2020年1～9月 2021年1～9月 2022年
Slide 4: 連結 セグメント別売上高
連結 セグメント別売上高 ＳＩ Ｓ＆Ｓ （単位：百万円） 822,262 800,000 740,058 652,146 642,199 621,217 600,000 544,897 483,420 393,182 407,986 404,811 400,000 200,000 228,035 244,160 237,387 256,637 277,365 0 2020年1～9月 2021年1～9月 2022年1～9月 2023年1～9月 2024年1～9月 適用前 「収益認識に関する会計基準」適用後 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights
Slide 5: 単体 詳細セグメント別売上高
単体 詳細セグメント別売上高 ＳＩ関連商品 受託ソフト等 サプライ 保守等 （単位：百万円） 800,000 736,834 661,832 600,000 587,885 576,531 554,519 418,564 364,260 307,074 303,830 400,000 290,924 43,570 43,830 37,538 38,753 37,725 200,000 121,173 136,945 145,060 113,124 127,620 112,933 120,884 107,355 117,054 129,379 0 2020年1～9月 2021年1～9月 2022
Slide 6: 連結 売上高の四半期推移
連結 売上高の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：億円） 3,000 3,030 2,784 2,666 2,000 2,525 2,190 2,373 2,426 2,352 2,188 1,968 2,100 1,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 5
Slide 7: 連結 経常利益の四半期推移
連結 経常利益の四半期推移 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 （単位：百万円） 20,000 22,210 17,641 20,192 15,000 17,431 17,408 14,163 15,671 14,338 15,096 10,000 11,222 9,795 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 6
Slide 8: 2024年7～9月 業績の概況
2024年7～9月 業績の概況 （単位：百万円） 連 結 単 体 金 額 増減率 金 額 増減率 売 上 高 252,540 +15.3% 220,887 +14.9% 営 業 利 益 13,326 +24.8% 11,525 +32.5% 経 常 利 益 14,163 +26.2% 11,921 +31.1% 純 利 益 ※ 9,700 +25.7% 8,306 +30.0% ※親会社株主に帰属する純利益 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 7
Slide 9: 連結 7～9月 売上高・利益の状況
連結 7～9月 売上高・利益の状況 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する純利益） （単位：百万円） 252,540 250,000 25,000 219,001 196,862 200,000 188,274 185,521 20,000 14,163 150,000 15,000 11,249 11,222 9,245 9,795 13,326 100,000 10,000 11,003 9,311 10,677 8,817 9,700 50,000 7,682 7,718 5,000 6,264 6,890 売上高 営業利益 経常利益 純利益 0 0 2020年3Q 2
Slide 10: 単体 詳細セグメント別売上高増減率の四半期推移
詳細セグメント別 単体 売上高増減率の四半期推移 2024年3Q 増減率 （単位：％） SI関連商品 +23.2 50.0 保守等 +10.1 40.0 サプライ +6.7 受託ソフト等 -1.1 30.0 23.4 24.2 23.2 21.1 20.0 16.3 12.2 13.9 12.6 11.4 10.1 11.7 12.5 11.3 8.2 11.3 10.7 10.1 10.0 4.1 9.5 10.9 10.2 11.1 10.8 2.7 7.7 6.4 4.8 5.2 8.5 0.0 2.3 5.3 4.0 6.8 6.5 3.8 6.7 -11.1 -11.5 -11.0
Slide 11: 受注の状況
受注の状況 【追加受注額 と 企業数の構成比】 【全体の受注件数 と 受注率】 前四半期に取引のあったお客様との、当四半期受注額と企業数の構成比 受注率 ＝ 受注件数 ÷ 商談件数 ※サプライ、保守のような継続取引は除いて算定 構成比は横ばいも 受注率は高水準だった前年並み。 受注件数は増加 +18.0% 35,00 0 追加受注額は継続的に上昇 32,50 0 30,00 0 27,50 0 25,00 0 22,50 0 23.8% 24.1% 23.5% 20,00 0 17,50 0 +7.9％ 8.1% 8.5% 8.2% 15,00 0 12,50 0 +9.4％ 10,00 0
Slide 12: AIによる営業活動支援
ＡＩによる営業活動支援 40.0 10.0% （億） AI受注シェア AI受注金額 7.6% 30.0 【AI受注金額シェア】 7.5% ※利用部門におけるシェア（サプライ・保守など継続取引を除く） 7.8% 20.0 5.0% 4.0% 10.0 2.5% 【AI受注金額】 21.1 21.2 11.4 26.2 19.5 34.5 25.3 35.7 28.5 35.0 27.1 0.0 0.0% 2022年 2Q 3Q 4Q 2023年 2Q 3Q 4Q 2024年 2Q 3Q 1Q 1Q 1Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights R
Slide 13: オフィスまるごと大塚商会
オフィスまるごと大塚商会 サプライ 電力 事務機系 回線 （ASP・Webｻｰﾋﾞｽ） LED MRO BEMS FAX VC ゲートウェイ 回線系 KT PBX 音声系 複写機 システム系 サーバー PC ソフトウェア Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. タブレット 12
Slide 14: 単体 顧客企業の年商別売上構成
単体 顧客企業の年商別売上構成 2024年1～9月 19.27% 26.04% 54.69% 2023年1～9月 19.38% 27.02% 53.60% 2022年1～9月 20.67% 27.21% 52.12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10億円未満 10～100億円未満 100億円以上 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 13
Slide 15: 単体 顧客企業の業種別売上構成
単体 顧客企業の業種別売上構成 2024年1～9月 リース・信販 官公庁・ ・その他 学校教育 9.39% 7.39% サービス業 29.01% 小売業 3.32% 建築業 7.85% 卸売業 17.14% 製造業 25.90% Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 14
Slide 16: 連結 キャッシュ・フロー
連結 キャッシュ･フロー 営業C/F 投資C/F 財務C/F （単位：億円） 600 583 400 304 249 200 0 -69 -97 -77 -200 -231 -238 -258 -400 2022年1～9月 2023年1～9月 2024年1～9月 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 15
Slide 17: 連結 自己資本と有利子負債
連結 自己資本と有利子負債 自己資本 有利子負債 自己資本比率 有利子負債比率 （単位：百万円） （単位：％） 400,000 100 352,848 329,152 304,171 80 300,000 61.0 60.9 55.5 60 200,000 40 100,000 20 8,752 8,334 7,644 0 1.8 1.5 1.2 0 2022年9月末 2023年9月末 2024年9月末 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 16
Slide 18: 単体 重点戦略事業の状況
単体 重点戦略事業の状況 ＜ 売 上 高 ＞ （単位：百万円） 2022年 2023年 2024年1～9月 2024年7～9月 1～9月 1～9月 金 額 金 額 増減率 金 額 増減額 増減率 金 額 増減額 増減率 たのめーる 136,147 146,517 +7.6% 154,973 +8,455 +5.8% 51,125 +3,206 +6.7% ＳＭＩＬＥ 9,285 12,373 +33.3% 11,508 -865 -7.0% 3,202 -487 -13.2% ＯＤＳ 41,232 43,202 +4.8% 43,936 +733 +1.7% 10,830 -170 -1.5%
Slide 19: 単体 たのめーる年次推移
単体 たのめーる年次推移 （単位：百万円） 250,000 たのめーる その他たのめーる事業 調達ASPｻｰﾋﾞｽ たのめーる事業 200,000 たのめーる 2,000億円超え 3,309 たのめーる 3,201 スタート！ プラス 3,502 プライベートブランド ライオン事務器様 3,051 3,157 との提携 2,854 2,029 150,000 TANOSEE 1,560 1,475 198,134 2,207 個人向け通販 1,408 183,172 1,128 ぱーそなる 2,313 173,528 154,973 166,649 たのめーる 2,465 159,932 16
Slide 20: 複写機販売台数の四半期推移
複写機販売台数の四半期推移 （単位：台） 15,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 19
Slide 21: パソコン販売台数の四半期推移
パソコン販売台数の四半期推移 （単位：台） 800,000 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 600,000 400,000 200,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 20
Slide 22: 2024年第3四半期（7～9月）まとめ
2024年第３四半期（７～９月）まとめ ■10四半期連続の増収増益。全項目新記録更新* *各利益は2019年（Windows 7EOS＆消費税増税）以来、5年ぶり ■前年インボイス等の反動減を他ソリューションでカバー SI事業：売上 19.7%増の高伸長 S＆S事業：売上 8.5%増と堅調な推移 ■パソコン販売が好調* コロナ初期のテレワーク導入マシンの入替 や Windows 10EOSリプレース の兆し *販売台数 24年1Q 2.1％増 → 2Q 10.0％増 → 3Q 33.9％増 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserve
Slide 23: パソコンからはじまる「オフィスまるごと」
パソコンからはじまる 「オフィスまるごと」 「パソコンのお困りごと」 から 「業務全体の課題解決」 まで ERP・ 各種アプリ 基幹業務 初期設定 セキュリティ 経営支援 ドキュメント ソリューション サービス 保守・サポート 回線・ クラウド AI データ 活用 ネットワーク バックアップ その他 ソリューション パソコンのリプレースをきっかけに、お客様との関係を強化 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 22
Slide 24: 単体 社員1人当たり売上高と営業利益の推移
社員１人当たり 単体 売上高と営業利益の推移 売上高（千円） 営業利益（千円） 95,000 6,000 90,000 １人当たり売上高 １人当たり営業利益 5,500 85,000 5,000 Windows 7 特需 80,000 4,500 75,000 Windows XP 特需 4,000 70,000 3,500 65,000 ＳＰＲ 本格展開 3,000 60,000 2,500 55,000 2,000 50,000 ※１～９月累計 45,000 1,500 比較 40,000 Ｓ-ＳＰＲ稼動 1,000 35,000 500 9月末 2003 2004 2005 2006 2
Slide 25: 連結 売上高・利益の計画
連結 売上高・利益の計画 売上高 営業利益 経常利益 純利益（親会社株主に帰属する当期純利益）（単位：百万円） 1,055,000 1,000,000 977,370 80,000 70,500 851,894 861,022 64,517 836,323 57,567 69,500 800,000 57,550 56,639 60,000 62,959 56,309 55,827 54,768 47,448 48,700 600,000 40,000 売上高 39,309 39,927 40,022 ※2024年8月1日 営業利益 経常利益 修正計画 純利益 省略線 400,000 20,0
Slide 26: Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved.
社 会 お 客 様 株 主 様 従 業 員 取引先様 Copyright©2024 OTSUKA CORPORATION All Rights Reserved. 25
Slide 27: 本資料についてのご注意
本資料についてのご注意 １．本資料は、2024年12月期第３四半期の業績及び今後の経営戦略に関する情報の 提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘する ものではありません。 ２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事 実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー プの提供する製