Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN

Polski Holding Nieruchomosci Sa — Q1 2016 Earnings Presentation

33 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, May 13, 2016

  1. Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku

    Skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku Prezentacja Warszawa, 13 maja 2016 r.

  2. Slide 2: Agenda

    AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I KWARTALE 2016 ROKU 1. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2016 ROKU 2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2016 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU, DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE 2. PROJEKT

  3. Slide 3: Grupa Kapitałowa PHN w I kwartale 2016 roku

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2016 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I KWARTALE 2016 ROKU

  4. Slide 4: Kluczowe osiągnięcia w I kwartale 2016 roku

    KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2016 ROKU  BUDOWA WARTOŚCI  POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ    PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]: 33,6 31.03.2015: 30,3  11%  EBITDA [mln PLN]: 10,7 31.03. 2015: 14,9  - 28 %  AKTYWA GRUPY [mln PLN]: 2.682,0 31.03.2015: 2.243,6  20%  SKORYGOWANA EBITDA [mln P

  5. Slide 5: Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2016 roku i po dniu bilansowym

    NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2016 ROKU I PO DNIU BILANSOWYM 1. 17.02.2016 i 04.03.2016 2. 25.03.2016 Zmiana Rady Nadzorczej i Zarządu Pozyskanie finansowania na nabycie biurowca ALCHEMIA II w Gdańsku W dniu 17 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nad

  6. Slide 6: Portfel nieruchomości Grupy PHN – capital recycling

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2016 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING

  7. Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN – capital recycling

    1) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING POZOSTAJĄCE W PORTFELU DO DEZINWESTYCJI • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.110,8 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 576,3 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 19 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 75 • NOI 2015: 10,8 mln PLN (YIELD: 5,2%) • NOI 2015: 3,2 mln PLN (YIELD: 2,2%) • GLA: 1

  8. Slide 8: Akwizycje i dezinwestycje

    AKWIZYCJE I DEZINWESTYCJE AKWIZYCJE Akwizycje zrealizowane w I kwartale 2016 r.  W dniu 30 marca 2016 r. Polski Holding Nieruchomości S.A. sfinalizował transakcję nabycia od Torus Sp. z o.o. Sp. k. budynku biurowego klasy A w kompleksie Alchemia, położonego w centralnej lokalizacji w Gdańsku przy a

  9. Slide 9: Projekty deweloperskie - kluczowe informacje

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - KLUCZOWE INFORMACJE LP. PROJEKT FUNKCJA POWIERZCHNIA [m2] ROZPOCZĘCIE ZAKOŃCZENIE CAPEX [mln PLN]  PROJEKTY ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1.  DOMANIEWSKA OFFICE HUB Budynek biurowy klasy A GLA: 26.200 1Q 2014 3Q 2015 177 2.  WROCŁAW INDUSTRIAL PARK Kompleks magazynowy GLA: 40

  10. Slide 10: Projekty deweloperskie – zakończone i w realizacji

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE – ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI 1 DOMANIEWSKA OFFICE HUB 22 SEGRO INDUSTRIAL PARK PROJEKT ZAKOŃCZONY PROJEKT W REALIZACJI ul. RODZINY HISZPAŃSKICH 8 ul. BIERUTOWSKA, WROCŁAW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  W czerwcu 2015 r. uzyskano

  11. Slide 11: Projekty deweloperskie - w realizacji

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W REALIZACJI 3 PARZNIEW LOGISTICS CENTER 24 YACHT PARK PROJEKT W REALIZACJI PROJEKT W REALIZACJI PARZNIEW k. WARSZAWY ul. HRYNIEWICKIEGO 10, GDYNIA GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Położenie przy autostradzie A2  Grupa Kapitałowa realizuje  Doskonała

  12. Slide 12: Projekty deweloperskie - w realizacji i w przygotowaniu

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W REALIZACJI I W PRZYGOTOWANIU 5 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 26 INTRACO CITY PROJEKT W REALIZACJI PROJEKT W PRZYGOTOWANIU al. PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 ul. STAWKI 2 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  W lipcu 2015 r. podpisana została  D

  13. Slide 13: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 7 CITY TOWER PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 28 WILANOWSKA OFFICE HUB PROJEKT W PRZYGOTOWANIU ul. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 al. WILANOWSKA 372 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  Projekt zakłada budowę obiektów o  Atrakcyjna lokal

  14. Slide 14: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 9 LEWANDÓW RETAIL HUB 10 LEWANDÓW PROJEKT MIESZKANIOWY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU LEWANDÓW LEWANDÓW GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  Na części działek o łącznej  Atrakcyjna lokalizacja  Gr

  15. Slide 15: Projekty deweloperskie - w przygotowaniu

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - W PRZYGOTOWANIU 2 11 INSTALATORÓW 7C 2 12 PROJEKT MAGAZYNOWY PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W PRZYGOTOWANIU ul. INSTALATORÓW 7C RETKINIA, ŁÓDŹ GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  Atrakcyjne lokalizacje w Polsce  W 2015 r. Grupa

  16. Slide 16: Projekty deweloperskie - planowane

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 2 13 RETKINIA RETAIL HUB PROJEKT PLANOWANY 14 BARTYCKA RETAIL HUB PROJEKT PLANOWANY RETKINIA, ŁÓDŹ ul. BARTYCKA 26 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  W pierwszym półroczu 2015 r.  Doskonała lokalizacja  Na nieruchomoś

  17. Slide 17: Projekty deweloperskie - planowane

    PROJEKTY DEWELOPERSKIE - PLANOWANE 2 15 OSIEDLE WILANÓW 16 JANA PAWŁA II 34 PROJEKT PLANOWANY PROJEKT PLANOWANY OSIEDLE WILANÓW al. JANA PAWŁA II 34 GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC: GŁÓWNE ATUTY: STATUS PRAC:  Atrakcyjna lokalizacja  Wykonane analizy wskazują na  Atrakcyjna lokalizacja  Przeprowadzono

  18. Slide 18: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2016 r.: 3) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN

  19. Slide 19: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat

    WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 1Q2016 15,4 16,7 9,6 9,2 9,5 10,1 8,3 1,2 0,1 2,8 1,2 -0,4 -3,1 -1,8 -7,1 Najem Działalność Pozostała Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek Wynik ze Wynik ze Wynik Skoryg. Wynik Wynik deweloperska działalność administracyjne przyc

  20. Slide 20: Przepływy pieniężne

    PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: -56,7 Przepływy z działalności Przepływy z działalności inwestycyjnej: -263,9 finansowej: +242,1 +9,5 -0,1 -7,3 +2,2 +5,5 126,5 +242,2 -58,5 -6,7 -1,3 -0,1 48,0 +0,3 -264,2 31.12.2015 Skorygowana Restrukturyzacja Zapłata VAT od zaku

  21. Slide 21: Nieruchomości

    NIERUCHOMOŚCI [mln PLN]  NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) I W RZECZOWYCH AKTYWACH TRWAŁYCH Nieruchomości: +262,5 mln PLN (12%) Nieruchomości inwestycyjne: +289,4 mln PLN (14%) Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż: -26,7 mln PLN (-46%)  Nabycie nieruchomości Alchemia

  22. Slide 22: Kapitał własny i zadłużenie

    KAPITAŁ WŁASNY i ZADŁUŻENIE [mln PLN]  Kapitał własny Kapitał ogółem: +7,7 mln PLN (0,4%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: 9,1 mln PLN (0,5%) Udziały niekontrolujące: -1,4 mln PLN (-4,3%)  Wzrost kapitału przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w efekcie zysku net

  23. Slide 23: Struktura aktywów i pasywów

    STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN]  AKTYWA  PASYWA Pozostałe (197,9m): Pozostałe (108,0m): 2 514,0 2 682,0 rezerwy: na pożytki z 2 514,0 2 682,0 rezerwy: na pożytki z Pozostałe (194,6m): wynajmowanych nieruchomości 4,0% wynajmowanych nieruchomości Pozostałe (207,3m): 7,3% 7,9% 8,2% należności p

  24. Slide 24: Dziękujemy za uwagę

    Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541

  25. Slide 25: Informacje dodatkowe

    Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2016 r.: 5) INFORMACJE DODATKOWE

  26. Slide 26: Warszawski rynek biurowy – perspektywy

    WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY *  WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY 1)  ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW 1) [%] [tys. mkw.] Podaż (mkw.) Absorpcja (mkw.) Pustostany (%) 20%  ABSORBCJA IQ 2016 [m2]: 12.800 IVQ 2015: 69.300 480 18% 400 15% 320 13% 240 10%  NOWA POWIERZCHNIA IQ 2016

  27. Slide 27: Polski rynek biurowy

    POLSKI RYNEK BIUROWY ZASOBY POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W BUDOWIE STAWKI CZYNSZU MIASTO POPYT [m²] BIUROWEJ [m²] [m²] [EUR/m²./miesiąc] WARSZAWA 4 751 000 685 600 829 800 11 – 23,5 KRAKÓW 672 000 258 700 171 200 13,5 - 15,5 WROCŁAW 596 200 186 400 112 100 12,5 - 16,5 TRÓJMIASTO 463 800 112 300 94 300 1

  28. Slide 28: Struktura portfela nieruchomości na 31 marca 2016 r.

    STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI NA 31 MARCA 2016 R.  STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI  STRUKTURA GEOGRAFICZNA SEGMENTÓW: POZOSTAJĄCE I PROJEKTY [wartości godziwej] [% wartości godziwej] 13% 13% Warszawa i okolice Warszawa i okolice 5% 4% Trójmiasto Trójmiasto 17% 23% Wrocław 60% Wroc

  29. Slide 29: Działalność kontynuowana – wynik

    DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 1Q2016 4Q2015 Przychody ze sprzedaży 40,6 44,5 Koszty działalności (23,9) (22,6) Wynik brutto ze sprzedaży 16,7 21,9 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania - (2,9) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 16,7 19,0 Koszty administracyjne i sprzedaży (7

  30. Slide 30: Najem – wynik segmentu

    NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 1Q2016 4Q2015 Przychody ze sprzedaży 33,6 34,5 Koszty działalności (18,2) (17,7) Wynik brutto ze sprzedaży 15,4 16,8 Koszty administracyjne i sprzedaży (5,2) (9,0) Koszty typu one - off (restrukturyzacja grupy) 0,1 3,0 Skorygowane koszty administracyjne i sprzedaży (

  31. Slide 31: Działalność deweloperska – wynik segmentu

    DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 1Q2016 4Q2015 Przychody ze sprzedaży 5,4 8,0 Koszty działalności (4,2) (3,5) Wynik brutto ze sprzedaży 1,2 4,5 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania - (2,9) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 1,2 1,6 Koszty administracyjne i sprzedaży (

  32. Slide 32: Pozostała działalność i niealokowane pozycje – wynik

    POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] 1Q2016 4Q2015 Przychody ze sprzedaży 1,6 2,0 Koszty działalności (1,5) (1,4) Wynik brutto ze sprzedaży 0,1 0,6 Wynik netto ze sprzedaży 0,1 0,6 Pozostałe koszty - (0,4) Odpisy aktualizujące wartość nieruch

  33. Slide 33: Polski Holding Nieruchomości S.A.

    Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541

Polski Holding Nieruchomości — Q1 2016 Earnings Presentation on 6ix