Slide 1: 2011年12月期 第3四半期決算補足説明資料
2011年12月期 第3四半期決算補足説明資料 第3四半期の状況について 各事業の状況について 通期業績予想修正について 2011年11月 株式会社ワールドインテック JASDAQ (2429) 1 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 2: 2011年12月期、第3四半期総括（1）；業績について
2011年12月期、第3四半期総括（1）；業績について 通期業績予想上方修正 人材ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業の売上回復と販管費削減効果による増益基調 不動産事業の経費削減による増益貢献 情報通信事業のスマートフォン好調による増収貢献 グループ関連企業の赤字部門の再編と黒字化定着による増益貢献 連結売上高；28,009百万円（前期比19.4％増） 上期不動産売却の売上13億円に加え、情報通信事業売上増約9億円 が大きく寄与。 連結営業利益；493百万円（前期比106.0％増） 連結経常利益：633百万円（前期比97.5％増） 連結四半期純利益：281百万円（前期比484.4％増） Copyright
Slide 3: 2011年12月期、第3四半期総括（2）；事業の進捗
2011年12月期、第3四半期総括（2）；事業の進捗 人材関連事業； 震災の影響はほぼ解消し、需要は高まってきている。特に東北地区の復興需要もあり、 ファクトリー事業の需要に応じた採用強化を推進中。タイ水害による自動車産業への影 響が今後の懸念事項としてあるが、需要は拡大基調。 テクノ・Ｒ＆Ｄ事業は順調に拡大。特にＲ＆Ｄ事業においては研究補助者の一般派遣領 域に参入し、順調に採用人員を増やすことができている。 情報通信事業； スマートフォンの順調な伸びが全体販売台数を牽引し、売上は前年を大幅に上回るも、 原価率上昇と代理店手数料増による販管費増で利益率は低下し、前期比では減益。 鋭意コスト削減
Slide 4: 連結業績推移
連結業績推移 震災の影響が、2Ｑ後半の５月まで影響したものの６月以降は順調に回復基調。人材需要はあり 重点採用費用をかけるも労働力人口の減少により採用は厳しい状況となってきている。行政と の連動等当社の強みを活かし、積極採用活動推進中。 （営業李利益率；％） （売上高；百万円） 14,000 15.0% 13.0% 12,000 11.0% 10,000 9.0% 7.0% 8,000 5.0% 6,000 3.0% 4,000 1.0% -1.0% 2,000 -3.0% 0 -5.0% 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2
Slide 5: 2011年12月期 第3四半期連結決算サマリー（前年同期比）
2011年12月期 第3四半期連結決算ｻﾏﾘｰ（前年同期比） 売上高 ・人材事業の回復基調に加え、上期不動産事業並びに情報通信事業売上が堅調 ・採用重点強化に向けたリクルーティングコストを計上するも、上期までの不動 営業利益 産事業における営業利益および３Ｑの販促コスト削減が貢献 経常利益 ・助成金等で営業外収益計上 純利益 ・営業利益、経常利益の増加による (連結) 2010年12月期 2011年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 3Ｑ（1-9月）実績 3Ｑ（1-9月）実績 増減額 増減率 売上高 23,464 28,009 4,545 19.4% 営業利益 239 493 254 10
Slide 6: 2011年12月期 第3四半期 BS / CF
2011年12月期 第3四半期 ＢＳ / ＣＦ （単位：百万円） （単位：百万円） 10 /1 2期末 11 / 12 期3Ｑ 増減 ％ コメント 10/12期3Ｑ 11/12期3Ｑ 流動資産 11,505 15,221 32.3% 営業キャッシュフロー △ 2,557 △ 2,118 現金・預金 3,162 4,090 29.3% 受取手形・売掛金 3,571 3,880 8.7% 投資キャッシュフロー △ 216 △ 57 仕掛販売用不動産 3,829 6,333 65.4% 不動産開発物件 フリーキャッシュフロー △ 2,773 △ 2,175 その他 942 916 -2.8% 固定資
Slide 7: セグメント別業績概況
セグメント別業績概況 2010年12月期 2011年12月期 前年同期比 (単位：百万円) 3Ｑ（1-9月）実績 3Ｑ（1-9月）実績 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 10,212 11,742 1,529 15.0% セグメント利益 479 477 △2 △0.5% 利益率 4.7％ 4.1％ － － テクノ事業 売上高 4,427 4,402 △24 △0.6％ セグメント利益 243 282 38 15.8％ 利益率 5.5％ 6.4％ － － R&D事業 売上高 1,535 1,814 279 18.2％ セグメント利益 87 182 94 107.2％ 利益率 5.7％ 1
Slide 8: 業種別売上高比率の推移
業種別売上高比率の推移 主力のファクトリー事業における 1Q(1-3月)、2Q(4-6月) 、3Q(7-9月) 業種別売上比率の変化 1Q⇔2Q 2Q⇔3Q ▲4.0% ▲1.2% ▲0.6% ＋0.2% ＋1.2% ▲1.1% ＋0.4% ＋0.0% ＋1.6% ▲1.1% ▲0.3% ＋1.8% ＋0.5% ＋0.1% ＋0.2% ＋0.9% ▲0.2% ＋0.1% ＋1.2% ＋0.5% 当期より帝国データバンク業種分類ベースに変更しております。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 8
Slide 9: 各事業の状況
各事業の状況 人材アウトソーシング事業 情報通信事業 不動産事業 その他事業 9 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 10: 人材アウトソーシング事業； シェア拡大！！
人材アウトソーシング事業； シェア拡大！！ ファクトリー事業のシェア拡大 地域別売上高 （百万円） ソーラーパネル等の環境エネルギー分 6,000 野、・スマートフォン等の次世代製品関 連企業の新規開拓 5,000 復興特需の獲得 テクノ・Ｒ＆Ｄの在籍増と稼働率の向上 4,000 研究補助者の一般派遣事業本格化 3,000 スキル向上による単価上昇 採用力強化による規模拡大 2,000 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視・行政との連携による 雇用促進事業の継続獲得と社会貢献 1,000 0 九州 中国 関西 東海 関東 東北 2010 3Q累計 2011 3Q累計 Copyright © WORLD IN
Slide 11: 人材アウトソーシング事業； ファクトリー事業
人材アウトソーシング事業； ファクトリー事業 前年同期対比で ソーラーパネル等の環境・エネルギー分野、自動車、機械系分野が躍進 《売上業種比率（前期1－9月累計実績）》 《売上業種比率（当期1－9月累計実績）》 当期より帝国データバンク業種分類ベースに変更しております。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 11
Slide 12: 人材アウトソーシング事業； ファクトリー事業 在籍人数推移
人材アウトソーシング事業； ファクトリー事業 3Ｑは、今期から来期拡大に向け人材採用に重点注力するも、 想定以上に苦戦。 足元は、大震災後のサプライチェーンの回復から復興需要もあ り、回復基調にあるが、来期にかけては、欧州金融不安による 世界的な景気低迷、タイの洪水被害による影響が懸念材料。 ＜ファクトリー事業在籍人数推移＞ 在籍 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 製造派遣 3,977 4,120 4,150 4,132 4,129 4,174 4,166 4,185 4,274 製造請負 705 686 595 526 529 512 510 531 589 合計 4,6
Slide 13: 人材アウトソーシング事業； テクノ事業 / R&D事業
人材アウトソーシング事業； テクノ事業 / Ｒ＆Ｄ事業 テクノ事業は、好調な受注を背景に採用強化と早期配属により 在籍数の増加と稼働率を確保 在籍 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 生産技術分野 855 870 869 898 900 892 911 908 910 設計開発分野 265 264 251 267 264 261 270 266 269 合計 1,120 1,134 1,120 1,165 1,164 1,153 1,181 1,174 1,179 稼働率 97.2% 97.6% 97.5% 94.3% 96.1% 98.8% 97.6% 98.7% 98.1
Slide 14: 情報通信事業
情報通信事業 連結子会社のｲｰｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟが運営。 九州Ｎｏ1の販売実績 （au, SoftBank) スマートフォン販売が好調に推移 仕入原価上昇で、利益率は低下 売上高 営業利益 8,000 150 7,000 130 6,000 110 90 5,000 70 4,000 50 3,000 30 2,000 10 1,000 -10 2010年3Ｑ 2011年3Ｑ Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 14
Slide 15: 不動産事業 ブランド構築推進
不動産事業 ブランド構築推進 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 16: 不動産事業（1）； マクロ環境認識
不動産事業（1）； マクロ環境認識 （外部環境はフォロー） ＜全国人口転入出数の推移（純増・純減分）；首都圏には年間10万人前後の人口が流入＞ ＜首都圏世帯別住居形態の推移；住宅需要は分譲マンションに対して集中＞ （千人） 借家 持家 200 借家 持家 （戸建他） (マンション) 155 151 （戸建他） (マンション) 828 670 -19% 2,165 +33% 150 116 119 114 132 117 1,622 107 100 92 87 100 62 65 50 0 借家 借家 13,926 (マンション) 12,914 (マンション) （+8%） -50 5,128 5
Slide 17: 不動産事業（2）； レジデンシャルシリーズ
不動産事業（2）； レジデンシャルシリーズ 4Ｑより、約2ヶ月遅れで、「お花茶屋」「金町」契約開始 今期（2011年度）販売開始4棟計画 （売上は来年度（2012年度）） お花茶屋； 2011年2Qに販売開始 67戸（葛飾区、京成線） 金 町 ； 2011年2-3Qに販売開始 44戸（葛飾区、京成線・ＪＲ） 荏原中延； 2012年1Ｑに販売開始 42戸（品川区、東急） 門前仲町； 2012年2Ｑに販売開始 24戸（江東区、東京メトロ） 土地・建物で売却済 2011年2Ｑ販売開始 2011年３月 2012年2Ｑ販売開始 2012年1Ｑ販売開始 Copyright © WORLD INTEC CO
Slide 18: 不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ
不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ 安心・安全・省エネ・利便性を徹底したシリーズ 地震に強い保有水平耐力1.1倍（通常1.0倍） ※建築基準法施行第82条の３に示す必要保有水平耐力対比を示しています 【お花茶屋外観（完成予想図）】 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 18
Slide 19: 不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ
不動産事業（3）； レジデンシャルシリーズ 【荏原中延外観（完成予想図）】 【金町外観（完成予想図）】 【門前仲町外観（完成予想図）】 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 19
Slide 20: その他事業： 行政受託事業
その他事業： 行政受託事業 当社の強みである行政との連動による雇用促進事業の一環で ある福島県における「がんばろう福島！“絆”づくり応援事業」は 順調に推移。次年度事業継続に向けて活動中。 「がんばろう福島！ “絆”づくり応援事業」 等 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved
Slide 21: 2011年12月期 通期業績予想について
2011年12月期 通期業績予想について Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 21
Slide 22: 2011年12月期 通期業績の上方修正
2011年12月期 通期業績の上方修正 人材ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ事業： 売上は前期比約2億円の微減、採用費増も営業利益は予算通り、 経常利益では雑収入増により約1.8億円増益に修正。 情報通信事業： スマートフォンの販売好調により売上が計画比で約20億円の増収修正。 不動産事業： 震災後の不動産市況の遅れと連動し、当社販売物件も販売促進が若干 遅れ、並行した販売促進費用の削減（約1.3億円削減）が増益寄与。 その他事業： 期初計画通り Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 22
Slide 23: 2011年12月期連結業績予想の概要
2011年12月期連結業績予想の概要 国内人材アウトソーシング事業の回復基調 不動産事業の販売促進費用の軽減 (連結) 通期修正幅 2010年12月期 2011年12月期 前回通期予想 修正通期予想 実績 上期実績 (単位：百万円) 増減額 増減率 売上高 32,109 18,726 36,095 37,810 1,715 4.8% 営業利益 344 515 439 510 71 16.2% 営業利益率 1.1% 2.8% 1.2% 1.3% － － 経常利益 487 668 465 644 179 38.5% 経常利益率 1.5% 3.6% 1.3% 1.7% － － 当期純利益 58 36
Slide 24: 2011年12月期セグメント別業績予想の概要
2011年12月期セグメント別業績予想の概要 前年同期比 2010年12月期 2011年12月期 2011年12月期 2011年12月期 (単位：百万円) 実績 上期実績 下期予想 通期予想 増減額 増減率 ファクトリー事業 売上高 14,134 7,687 7,945 15,632 1,498 10.6% セグメント利益 704 341 292 633 △71 △10.1% 利益率 5.0% 4.4％ 3.7% 4.0% － － テクノ事業 売上高 5,964 2,855 3,039 5,894 △70 △1.2% セグメント利益 369 203 191 394 25 6.8% 利益率 6.
Slide 25: R&D事業 ・・・・・・・・研究員派遣 CB事業 ・・・・・・・・・販売員派遣
《情報通信事業》 ㈱イーサポート 《人材関連事業》《購買事業》 ㈱ネットワークソリューション ファクトリー事業・・・・製造派遣・業務請負 ㈱ワールドオンライン テクノ事業・・・・・・・・技術者派遣 ㈱モバイルサービス R&D事業 ・・・・・・・・研究員派遣 ・OA機器販売 CB事業 ・・・・・・・・・販売員派遣 ・携帯電話販売 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ事業・・・施工管理派遣 ・コールセンター 《リペア事業》《人材関連事業》 株式会社アドバン ・修理受託 ・一般派遣 ・業務請負 《教育事業》 ・PCスクール運営 《不動産事業》 ・住宅分譲事業 ・マンション管理事業 九州地理情報株式会社 ・不動産コンサ
Slide 26: 本資料に関するお問い合わせ
本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営政策本部 広報IR室 大本 明彦 TEL 093-533-0540 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知おきください。 Copyr