Slide 1: Résultats annuels
Résultats annuels Dounia El Hasnaoui Présentation SFAF Résultats annuels 14 février 2023
Slide 2: Indicateurs opérationnels
INDICATEURS OPÉRATIONNELS (M€ en données publiées) CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTAT NET +7,8% en données 172,7 publiées 160,2 -2,1 M€ 52,8 +1,9% 50,7 en organique -4,3 M€ 38,4 34,1 -1,8M€ 28,3 26,5 32,9 % 29,3 % 24.0 % 19,8 % 17,7% 15,3 % 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 20
Slide 3: Croissance organique du chiffre d'affaires : +1,9%
CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES : + 1,9% Variation en Variation à taux de En M€ IFRS 2021 2022 données publiées change constants Asset Management 107,8 117,6 +9,1% +1,6% Lending & Leasing 52,4 55,1 +5,2% +2,5% Total 160,2 172,7 +7,8% +1,9% RÉUNION SFAF – RÉSULTATS 2022 3
Slide 4: Asset Management
ASSET MANAGEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) • CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ SERVICES • HAUSSE DU BOOKING +9.1% +1.6% • Chiffre d’Affaires Software en augmentation de 2,2% en en organique 117,5 données publiées: 107,8 - avec une part récurrente en hausse de +3,4% et représentant désormais 84% du tot
Slide 5: Lending & Leasing
LENDING & LEASING CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) • AUGMENTATION DU RÉCURRENT • EFFETS DE BASE SUR LE BOOKING +5,2% +2,5% 55,1 52,4 en organique • Chiffre d’affaires récurrent en augmentation de 4,5% représentant 71% du total, avec une bonne performance en Amérique du Nord. • Booking en baisse de 12,4% liée
Slide 6: Solidité de l'EBITDA
SOLIDITÉ DE L’EBITDA En M€ IFRS 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 160,2 172,7 +7,8% Achats et charges externes -32,5 -39,5 +21,5% Impôts et taxes -2,4 -3,3 +36,0% Charges de personnel -69,9 -77,5 +10,9% Autres produits et charges -2,6 -1,7 -33,7% EBITDA 52,8 50,7 -4,0% Taux d’EBITDA 32,9% 29,3%
Slide 7: Variation de l'EBITDA
VARIATION DE L’EBITDA VARIATION NETTE DETTES* Salaires & frais OPERATIONS OPÉRATIONS recrutement SUR TITRES SUR TITRES Sous- TRESORERIE traitance FIN 2022 Voyages & déplacements Autres Chiffre d’affaires EBITDA 2021 EBITDA 2022 RÉUNION SFAF – RÉSULTATS 2022 7
Slide 8: Résilience du résultat net
RÉSILIENCE DU RÉSULTAT NET En M€ IFRS 2021 2022 Variation Chiffre d’affaires 160,2 172,7 +7,8% EBITDA 52,8 50,7 -4,0% Marge d’EBITDA 32,9% 29,3% -3,6 pt Résultat opérationnel 38,4 34,1 -11,2% Marge opérationnelle 24,0% 19,8% -4,2 pt Résultat financier +0,2 +1,3 Impôts -10,3 -8,9 -13,1% Résultat net
Slide 9: Analyse du tableau de flux de trésorerie
ANALYSE DU TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE En M€ IFRS 2021 2022 Variation EBITDA 52,8 50,7 -4,0% Variation du BFR 1,4 7,1 Impôts décaissés (4,9) (13,3) Autres éléments non cash (0,4) 0,8 Cash Flow opérationnels 48,9 45,2 -7,6% CAPEX (9,6) (11,3) Free Cash Flow opérationnels 39,3 34,0 -13,6% Variation
Slide 10: Variation de la trésorerie
VARIATION DE LA TRESORERIE OPRA VARIATION NETTE DETTES* OPERATIONS OPÉRATIONS SUR TITRES Variation SUR TITRES nette dettes Dividendes TRESORERIE Actions propres FIN 2022 FCF opérationnels & effet change Trésorerie Flux liés à Flux liés aux Flux liés au capital : -78,6 Trésorerie 31.12.2021 l’activit
Slide 11: Maîtrise de la dette nette
MAÎTRISE DE LA DETTE NETTE Actif (en M€) 12/2021 12/2022 Passif (en M€) 12/2021 12/2022 Goodwill 159,3 162,6 Capitaux Propres 145,8 99,0 Autres immobilisations 41,2 43,3 Impôts Passif 19,6 17,7 Droits d’utilisation IFRS16 28,1 23,4 Autres Passifs long terme 8,4 6,9 Impôts Actif 5,2 6,0 Passif court
Slide 12: Questions réponses
QUESTIONS REPONSES Présentation SFAF Résultats annuels 14 février 2023