Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — Indústrias Romi — APIMEC-SUL presentation to market analysts (June 2013)
24 slides from Romi Sa's conference presentation, Jun 27, 2013
Slide 1: Indústrias Romi S.A.
Indústrias Romi S.A. Junho de 2013
Slide 2: Ressalvas
Ressalvas TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca
Slide 3: História
História TRADIÇÃO EM INOVAR 1930 1942 1956 1972 2007 2010 Alcançamos a A Companhia é marca de 1000 Fabricamos o Ano do IPO - fundada sob o tornos Follow on – mais de Alcançamos a marca espírito produzidos e primeiro Initial Public 50% das ações da de 150 mil máquinas inovador de inauguramos automóve
Slide 4: Destaques
Destaques TRADIÇÃO EM INOVAR R$ 617,6 milhões de Receita Operacional Líquida em 2012 11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil e 2 na Alemanha) Capacidade de produção de 3.450 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano Mais de 150.000 máquinas
Slide 5: Estrutura Operacional
Estrutura Operacional TRADIÇÃO EM INOVAR Unidades de Unidades de Fornecimento Unidades Montadoras Fundição às Unidades Montadoras de Máquinas Montagem de subconjuntos e de máquinas Produção de Peças a partir de Ferro Fundido Usinagem Média e Usinagem Geral Pesada Montagem de Máquinas Usinagem intern
Slide 6: Competências de Vendas e Crédito
Competências de Vendas e Crédito TRADIÇÃO EM INOVAR Extensa base de clientes – alta Confiabilidade na Desenvolvimento capilaridade relação entre o contínuo de vendedor da Romi produtos e de e o cliente tecnologia Equipe de Vendas Diretas Amplo Especializada conhecimento do CLIENTES mercado brasileir
Slide 7: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas-Ferramenta Máquinas para Plásticos Fundidos e Fundidos/Usinados Distribuição da ROL Distribuição da ROL Distribuição da ROL 1T13 2012 1T13 2012 1T13 2012 Automotivo Comercial - Máquinas e Equipamentos 20% 11% 39% 41% Automotivo 25% 8% Caminhões Prestaç
Slide 8: Faturamento por Unidade de Negócio
Faturamento por Unidade de Negócio No 1T13 MÁQUINAS FERRAMENTA MAQUINAS PARA TRADIÇÃO EM INOVAR R$ 98,9 PLÁSTICOS R$ 18,8 Receita Operacional Líquida (R$ MM) 696,1 673,5 69,8% 632,0 631,1 617,6 13,3% 548,9 475,4 587,8 431,9 549,9 614,7 554,8 483,5 FUNDIDOS & USINADOS 412,8 R$ 24,0 185,7 16,9% 65,4 8
Slide 9: Indicador Conjuntural – PIB e FBKF
Indicador Conjuntural – PIB e FBKF Março/2013 TRADIÇÃO EM INOVAR 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 29,9% 27,2% 19,2% 20,3% 16,3% 14,9% 15,4% 13,9% 9,6% 11,1% 8,9% 7,1% 7,1% 8,8% 6,5% 6,2% 9,3% 8,8% 5,3% 6,8% 5,3% 4,2% 3,0% 4,2% 5
Slide 10: Indicador da Capacidade Instalada
Indicador da Capacidade Instalada Abril/2013 TRADIÇÃO EM INOVAR 100 95 90 Artigos Plástico/Borracha: 85,8% 85 Metalurgia Básica: 85,6% Veículos Automotores: 82,6% Indústria: 82,2% 80 Prod Metal/ Ex Máquinas: 79,7% 75 Máquinas/Equipamentos: 72,9% 70 65 Fonte: FIESP – Indicador de Nível de Atividade I
Slide 11: Indicador de Confiança do Empresário
Indicador de Confiança do Empresário TRADIÇÃO EM INOVAR 11
Slide 12: Entrada e Carteira de Pedidos
Entrada e Carteira de Pedidos TRADIÇÃO EM INOVAR Entrada de Pedidos (R$ mil) 1T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Var % Var % Valores brutos, com impostos 1T13/1T12 1T13/4T12 Máquinas-Ferramenta 110.370 81.999 164.605 106.530 155.800 84.479 3,0% -45,8% Máquinas para Plásticos 30.418 25.312 9.975 29.652 32.
Slide 13: Receita Mercado Externo
Receita Mercado Externo TRADIÇÃO EM INOVAR Mercado Externo – 1T12 Mercado Externo – US$ milhões – 2012 EUA Ásia 10,4% 34,5% 95,5 45.2 32.2 33.9 2009 2010 2011 2012 América Europa Latina 48,4% 6,7% Mercado Externo – 1T13 Mercado Externo – US$ milhões – 1T13 EUA 4,9% Europa 33,3% Ásia 32,3 32,9 51,4%
Slide 14: Custo dos Produtos Vendidos
Custo dos Produtos Vendidos TRADIÇÃO EM INOVAR 1T12 1T13 14
Slide 15: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR 15
Slide 16: Resultados e Margens
Resultados e Margens TRADIÇÃO EM INOVAR 16
Slide 17: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR Trimestre Faturamento 1T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 Máquinas-Ferramenta (unidades) 441 257 311 443 480 399 Máquinas para Plástico (unidades) 101 44 43 60 74 50 Fundidos e Usinados (toneladas) 3.240 3.515 3.092 3.561 3.361 3.598 17
Slide 18: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ MM – 31/03/2013 Empréstimos* – R$ MM – 31/03/2013 Tipo Valor Vencimentos Valor Certificado de depósito bancário (CDB) 55,6 2013 67,5 Aplicações financeiras lastreadas por debêntures 10,5 2014 29,1 Bancos 14,9 2015 78,0 Total 81,0 2016 15,6 2017 1
Slide 19: Consolidação B+W
Consolidação B+W TRADIÇÃO EM INOVAR Demonstração do Resultado Fev+Mar / 2012 1T13 IFRS (R$ m il) Receita Operacional Líquida 37.644 20.279 Lucro bruto 5.704 3.425 % da ROL 15,2% 16,9% EBIT 10.200 -1.868 • Aquisição: concluída em 31 de % da ROL 27,1% -9,2% EBITDA 10.521 -363 janeiro de 2012; % da ROL
Slide 20: Plano Estratégico
Plano Estratégico TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas Máquinas Fundidos e Serviços Ferramenta Plásticos Usinados Liderança (peças Expandir Portfólio de Estabilidade Maior Complexidade pesadas e complexas); Serviços (contratos de Tecnologia (peso, customização) (qualidade superior, Agregar Usinagem; manutenç
Slide 21: Organograma
Organograma Diretor- TRADIÇÃO EM INOVAR Presidente Melhoria Contínua e Planejamento Auditoria Interna Estratégico Diretor da Diretor da Diretor da Diretor Diretor da Diretor Unidade de Unidade de Unidade de Administrativo e Burkhardt + Unidade de Financeiro e de Máquinas- Máquinas para Fundidos & de
Slide 22: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira ESTRUTURA ACIONÁRIA • Tag along - 100% 37,9% FÊNIX (1) • Conselho de Administração – mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 indep
Slide 23: Mercado de Capitais
Mercado de Capitais TRADIÇÃO EM INOVAR Fonte: BM&FBovespa 23
Slide 24: Fabio B. Taiar, Diretor de Relações com Investidores
Fabio B. Taiar Diretor de Relações com Investidores + 55 (19) 3455-9418 ftaiar@romi.com www.romi.com
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