Shizuoka Gas Co. Ltd. · TSE:9543
Shizuoka Gas — FY2010 Earnings Presentation
27 slides from Shizuoka Gas's earnings presentation, Feb 10, 2011
Slide 1: 2010 12AW RAS
2011472A108 2010 12AW RAS WA ARRAS tt
Slide 2: 目次
目 次 Ⅰ 決算の概要 … 13 Ⅱ 中期経営計画 2011年-2013年 … 09 Ⅲ 業容拡大への取組み … 15 Ⅳ 参考資料 … 23 配布資料 説明用資料 決算短信 参考データ 会社案内等 アンケート用紙 注意： 本情報は、2011年2月10日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれています。 経済・競合状況等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能 性があります。 2
Slide 3: Ⅰ 決算の概要
Ⅰ 決算の概要 3
Slide 4: ガス販売量実績（単体）前期との比較
ガス販売量実績 （単体） 前期との比較 （百万ｍ3未満四捨五入） 百万ｍ3 （４５ＭＪ） （ ）内は、販売量増減（百万ｍ3）を表示 1,500 145.0％ 1,372 （+426） 1,250 289.6％ 537 （+352） 1,000 946 ＩＮＰＥＸへの卸供給開始等 （+352） 【卸供給】 185 750 新規開拓需要による増加 （+28） 110.7％ （+64） 500 既存需要の変動 （+41） 664 【大 口】 600 小口への移行 （△5） 250 気温の影響による増加 （+3） 大口からの移行 （+5） 106.7％ 【小 口】 171 （+10） 161 新規開拓
Slide 5: 既存大口産業用稼動状況（ガス販売量月別推移）
100% 110% 120% 130% 70% 80% 90% 08年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 09年1月 前年同月比 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10年1月 2月 3月 過去6ヵ月平均 4月 5月 6月 7月 8月 9月 既存大口産業用稼動状況 （ガス販売量月別推移） 10月 11月 12月 5
Slide 6: 連結売上高/営業利益（前期比較）
連結売上高/営業利益 （前期比較） （億円未満切捨て） 売上高 営業利益 億円 億円 1,500 150 993 1,183 121 71 （+190） （△49） 1,000 100 500 50 0 0 09年実績 10年実績 09年実績 10年実績 6
Slide 7: 連結営業利益の分析（前期比較）
連結営業利益の分析 （前期比較） （億円未満切捨て） ※（ ）内は、対09年実績増減 （単位：億円） 売上総利益 324 （△67） 売上高 1,183 （+190） ガス 281 （△64） ガス 1,001 （+183） 売上高 1,001 （+183） ＬＰＧ 108 （+7） （+） 販売量の増加 （236） その他 73 （ △0） （-） スライド単価の下落 （53） 売上原価 719 （+247） （+） 原料使用量の増加 （195） （+） 原料価格の上昇 （35） （+） ＬＮＧ基地コスト等の増加 （17） 営業利益 71 （△49） LPG･その他 42 （△2） 販売管理
Slide 8: 連結決算の総論
連結決算の総論 ガス販売量は、ＩＮＰＥＸへの卸供給開始や大口産業用需要が回復傾向にある ことなどから、静岡ガス単体で前年同期比45.0％増の13億72百万ｍ3。連結で は、44.5％増の13億85百万ｍ3。 売上高は、原料費調整制度により前年に比べガスの販売単価は低めに推移し たが、ガス販売量が大幅に増加したことなどから、前年同期に比べ190億円増 の1,183億円。 販売単価が低下する一方、原油価格上昇を反映した原材料費の増加などから、 営業利益71億円、経常利益72億円、当期純利益43億円。 配当金は、第２四半期末配当金として普通配当4.0円と創立100周年記念配当 1.0円を含め年間9.
Slide 9: Ⅱ 中期経営計画 2011年-2013年
Ⅱ 中期経営計画 2011年-2013年 9
Slide 10: ガス販売量計画（単体）2011年～2013年
ガス販売量計画 （単体） 2011年～2013年 （百万ｍ３未満四捨五入） 百万ｍ3 （４５ＭＪ） 1,750 1,598 販売量 合計 平均伸び率 +5.2％ 1,500 1,415 1,444 1,372 1,250 卸供給 711 563 565 平均伸び率 +9.8％ 537 1,000 750 大口販売量 500 664 686 708 713 平均伸び率 +2.4％ 250 小口販売量 171 166 171 174 平均伸び率 +0.6％ 0 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 10
Slide 11: ＬＮＧ調達計画 2011年～2013年
ＬＮＧ調達計画 2011年～2013年 万トン 150 129 125 114 116 109 100 短期契約 中期契約 75 50 長期契約 長期契約 25 0 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 粗利影響感度 為 替 レ ー ト （円/＄） 88.1 85.0 85.0 85.0 （+）1円/＄ △1億円 原 油 価 格 （＄/ｂｂｌ） 79.2 85.0 85.0 85.0 （+）1＄/ｂｂｌ △2億円 C I F （ J C C ） 11
Slide 12: 連結売上高/営業利益計画
連結売上高/営業利益計画 （億円未満切捨て） 売上高 営業利益 億円 億円 1,500 100 1,388 91 1,305 1,230 82 1,183 71 75 1,000 52 50 500 25 0 0 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 12
Slide 13: 2011年連結営業利益の前期比較
2011年連結営業利益の前期比較 （億円未満切捨て） ※（ ）内は、対10年実績増減 （単位：億円） 売上総利益 309 （△15） 売上高 1,230 （+47） ガス 267 （△14） ガス 1,048 （+47） ＬＰＧ 104 （△3） 売上高 1,048 （+47） その他 78 （+ 4） （+） 販売量の増加 （+） スライド単価の上昇 （-） 大口料金のスライド基準の変更等 売上原価 780 （+61） （+） 原料使用量の増加 （+） 原料価格の上昇 営業利益 52 （△19） （-） ＬＮＧ基地コスト等の減少 LPG･その他 41 （△0） 販売管理費 256 （+4）
Slide 14: 営業ＣＦ・投資ＣＦ（連結）
営業ＣＦ・投資ＣＦ （連結） 億円 （億円未満切捨て） 200 167 154 154 150 114 99 18 100 92 15 84 11 5 66 50 96 84 81 79 0 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 営業ＣＦ 設備投資 その他投資 14
Slide 15: ll RAMANOMMA
ll RAMANOMMA 15
Slide 16: 業容拡大への取組み
業容拡大への取組み 家庭用マーケット エリア営業体制の深化 「リフォーム事業」 エネルギーマネジメントサービスの推進 業務用・産業用マーケット 天然ガスの高度利用・地域分散型エネルギーシステムの追求 西部地区（静浜幹線沿線）需要開拓の推進 卸供給 中部ガスへ2013年より卸供給開始 16
Slide 17: 「近くて頼れるガス会社」に成長
「近くて頼れるガス会社」に成長 オール電化への転換件数 （当社供給区域内） 件 1,500 2007年エリア営業体制の構築 ふれあい巡回の開始 1,000 お客さまとの絆の強化 500 「近くて頼れるガス会社」に 0 06年実績 07年実績 08年実績 09年実績 10年実績 17
Slide 18: エリア営業体制の深化 ～リフォーム～
エリア営業体制の深化 ～リフォーム～ リフォーム売上 2013年に約5倍 新商材の活用と市場投入 億円 25 リフォーム売上 20.9 20 15 13.7 10 8.1 5 4.3 0 10年実績 11年計画 12年計画 13年計画 18
Slide 19: エコライフスクエア三島きよずみ
エコライフスクエア三島きよずみ 旧三島支店跡地に低炭素型タウンが完成 エコ＆スマートハウスの建設 環境配慮型住宅 燃料電池・太陽電池・蓄電池* の３電池を設置 ＊ 蓄電池は一部に設置 （３電池設置の分譲住宅は国内初） 4月から、全戸にエネルギーマネジメントサービスを開始 削減したＣＯ２のクレジットの買取り （国内初） 太陽光発電システム 蓄電池 各コンセント・ 省エネアドバイス ＣＯ２クレジット買取り 各機器へ WWW. コントロールパネル データの集積・分析 インターネット 家庭用燃料電池 エネファーム 19
Slide 20: 「三島きよずみモデル」の横展開
「三島きよずみモデル」の横展開 燃料電池および太陽光発電とのＷ発電の推進 エネルギーマネジメントサービスを横展開 省ＣＯ２街区の拡大 エコライフスクエア三島きよずみ 台 燃料電池販売台数 1,000 785 800 600 419 400 200 101 120 50 0 09年度実績 10年度実績 11年度計画 12年度計画 13年度計画 20
Slide 21: 業務用・産業用の転換営業
業務用・産業用の転換営業 供給区域の潜在需要は約4億ｍ3 （うちＣ重油 約3億ｍ3） 産業用分野で培った 省エネルギー技術と付加価値営業 高度利用・地域分散型エネルギーシステムの追求 21
Slide 22: 西部地区（静浜幹線沿線）需要開拓の推進
西部地区（静浜幹線沿線）需要開拓の推進 静浜幹線沿線の産業用エネルギー需要は約30万ｔ 静浜幹線 静岡ガスパイプライン 静岡県 中部ガスパイプライン 愛知県 静浜幹線沿線 清水ＬＮＧ袖師基地 中部ガス ３０万ｔ 南部供給所 （浜松市南区） 22
Slide 23: Ⅳ 参考資料
Ⅳ 参考資料 23
Slide 24: ガス販売計画（単体）
ガス販売計画 （単体） （百万ｍ3未満四捨五入） （単位：百万ｍ3） 2010年実績 2011年計画 2012年計画 2013年計画 お 客 さ ま 戸 数 (千戸) 314 314 315 317 ( 取 付 メ ー タ ー 数 ) ガ ス 販 売 量 1,372 1,415 1,444 1,598 直 売 836 852 879 888 家 庭 用 91 92 93 94 業 務 用 72 68 69 69 工 業 用 673 693 716 724 卸 供 給 537 563 565 711 ※ お客さま戸数（取付メーター数）は単位未満切捨て うち大口供給(直売) 大 口 販 売 量 6
Slide 25: 連結損益計算書
連結損益計算書 （億円未満切捨て） （単位：億円） 2010年実績 2011年計画 2012年計画 2013年計画 売 上 高 1,183 1,230 1,305 1,388 売 上 原 価 858 921 964 1,022 売 上 総 利 益 324 309 340 365 販 売 管 理 費 252 256 258 274 諸 給 与 100 101 100 100 諸 経 費 80 86 89 94 減 価 償 却 費 71 69 68 79 営 業 利 益 71 52 82 91 経 常 利 益 72 53 83 93 当 期 純 利 益 43 28 45 50 為 替 レ ー ト
Slide 26: 連結キャッシュ･フロー
連結キャッシュ･フロー （単位：億円） 2010年実績 2011年計画 2012年計画 2013年計画 営 業 キャ ッシ ュ･フロ ー 66 154 167 154 投 資 キャ ッシ ュ･フロ ー △95 △93 △114 △85 財 務 キャ ッシ ュ･フロ ー △14 △61 △53 △69 現 預 金 増 減 額 △43 △0 +0 +0 期 末 現 預 金 残 高 7 10 10 10 ※ 2010年の営業キャッシュ・フローは、減価償却前利益は204億円となったものの、ガス販売量の増加に伴う売上債権の増加、 原料代金決済のタイミングによる仕入債務の減少等による運転資金需要の増加に加
Slide 27: 設備投資（連結）
設備投資 （連結） （単位：億円） 2010年実績 2011年計画 2012年計画 2013年計画 設 備 投 資 84 81 96 79 う ち 静 浜 幹 線 22 23 22 9 減 価 償 却 費 128 121 109 115 27