Slide 1: 2002年3月期中間業績のアウトラインと目標達成に向けた下期の取組み
年3月期中間業績のアウトラインと 2002年 月期中間業績のアウトラインと 目標達成に向けた下期の取組み 2001年11月15日 ＫＤＤＩ株式会社
Slide 2: 注記・業績予想に関する注意
注１： 本資料中の「01年 本資料中の「 年3月期」（上期、通期）の数値は、原則として 月期」（上期、通期）の数値は、原則として 、KDD及び DDI、 及びIDOの 及び の3社単純合算値です。 社単純合算値です。 注２： この配付資料に記載されている業績目標及び加入者目標等 はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基 にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー ビスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び加入者数は、この配付資料に記載 されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知 おき下さい。
Slide 3: 02年3月期中間実績・通期業績予想：連結ハイライト
年3月期中間実績・通期業績予想 02年 月期中間実績・通期業績予想 ： 連結ハイライト 百万円 01.3上期 02.3上期 前上期比増減 02.3下期 当上期比増減 ① ② 額 ②－① % 予想 ③ 額 ③－② % 営業収益 1,406,589 1,464,332 57,743 4.1% 1,471,668 7,336 0.5% 営業利益 57,807 41,408 △ 16,399 -28.4% 50,592 9,184 22.2% 経常利益 39,985 23,570 △ 16,415 -41.1% 46,430 22,860 97.0% 純利益 16,841 6,694 △ 10,147
Slide 4: NW&IP事業：02年3月期通期業績予想について
NW&IP事業：02年3月期通期業績予想について 億円 下期の戦略 下期のプラス要因 下期のマイナス要因 ・ＩＰ－ＶＰＮやＡＤＳＬ等、「データ」へ ・ﾏｲﾗｲﾝ獲得計画達成 ・売上減少 の営業体制シフト 1,000万加入 市外 ▲90億円 国際 ▲60億円 ・マイライン、ＤＩＯＮ、ａｕの顧客基盤 ・売上増加 融合による総合ARPU拡大 市内 ＋140億円 ・法人向けソリューション事業の強化 IPVPN ＋60億円 DION ＋30億円 ・市内増加によりｱｸｾｽﾁｬｰｼﾞ ・ブロードバンド事業の本格展開に 増加（対上期） 向けたＦＴＴＨトライアルの実施 +85億円 ・ﾏｲﾗｲﾝ関連費削減 ▲10
Slide 5: NW&IP事業：下期の方針
NW&IP事業：下期の方針 顧客基盤の融合 ﾏｲﾗｲﾝ・ a u 訴求 顧客 KDDI顧客 総合ARPU 総合ARPUの ARPUの拡大 DION ＤＩＯＮ・ a u ＤＩＯＮ･ﾏｲﾗｲﾝ 訴求 マイライン au 訴求 3
Slide 6: au事業：02年3月期通期業績予想について
au事業：02年3月期通期業績予想について 億円 下期の戦略 下期のプラス要因 下期のマイナス要因 ・１２月に次世代サービス開始 ・次世代サービス導入でデータ ・ 音声ARPUが減少 「GPSケータイ」 ARPUの増加 「ムービーケータイ」 ・解約率低下 ▲ 0.15％ ・加入者増加に伴い減価償却 ・マーケティングの新たな展開 費などの費用増加 ・販売手数料削減 ▲ 80億円 ＋340億円 ・営業体制強化 ・NW事業と共同で法人市場 開拓体制を構築 4
Slide 7: au事業：下期の方針
au事業：下期の方針 マーケティング戦略の新たな展開 これまでの施策 下期の展開 お客様の使いたくなるものを訴求 ／ブランド CM／ イメージを中心に訴求 ケータイ GPSケータイ ムービーケータイ 折畳み中心＋ 端末デザイン ストレートが多い デザイナーが開発に参加 KDDIデザイナーが開発に参加 端末機種数 多機種 人気機種に絞り込み 公式サイト＆勝手サイト コンテンツ 公式サイトメイン 開発ツール提供で勝手サ イト育成 5
Slide 8: au事業：cdmaOneの優位性
au事業：cdmaOneの優位性 比較 ARPU比較 純増数比較 10,000 1000 9,000 900 ドコモ 8,000 800 7,000 6,000 700 cdmaOne 5,000 600 4,000 500 3,000 400 2,000 300 1,000 0 200 au-PDC au-cdmaOne DoCoMo 100 J-Phone 音声 データ 0 0 1 01 2 1 2 3 01 4 5 6 7 01 8 9 /1 /1 /1 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 音声 データ 総合 00 00 00 01 01 01 01 01 01 au-
Slide 9: ツーカー事業：02年3月期通期業績予想について
ツーカー事業：02年 ツーカー事業： 年3月期通期業績予想について 月期通期業績予想について 億円 下期の戦略 下期のプラス要因 下期のマイナス要因 ・3社一体経営体制の確立 ・営業戦略の見直しによる ・ARPU低下による売上減少 販売手数料 ・通話品質、営業体制、製品コンセ ▲90億円 上 下 プトなどを総合的に再構築する。 （対上期） ARPU 6,160 5,890 ・下期は採算重視の観点から、 競争条件整備にウェイトを置く ・減価償却費のアップ 減価償却費 ＋２３億円 （対上期） 7
Slide 10: ポケット事業：02年3月期通期業績予想について
ポケット事業： 02年 年3月期通期業績予想について 月期通期業績予想について 億円 下期の戦略 下期のプラス要因 下期のマイナス要因 ・データへのシフトを加速 ・経営効率化によるコスト削減 ・ARPU低下による売上減少 → 販売手数料を削減 販売手数料 ▲65億円 （対上期） → アクセスチャージ削減 ｱｸｾｽﾁｬｰｼﾞ ▲20億円 上 下 広告費 ▲15億円 ARPU 5,520 5,290 ・加入者数減少 ▲15万加入 ・Air H”の販売好調 今期末目標 30万台以上 8
Slide 11: KDDIモバイル事業の位置付け
モバイル事業の位置付け KDDIモバイル事業の位置付け 市場B（２ 市場 （２Ｇ） （２Ｇ） 市場Ａ（３Ｇ） 市場C 市場 、ノートパソコン接続タイプ] [PDA、ノートパソコン接続タイプ 携帯電話タイプ] 携帯電話タイプ [携帯電話タイプ 音声サービス中心 多様なデータサービス ワイアレスADSL的な 低廉な端末価格 WAP2.0,JAVA,Movie,gpsOne等 定額サービス TUKA TUKA au au ポケット ポケット 万加入 PDC 402万 万加入 CDMA 985万加入 万加入 AIR H” 10万加入 9
Slide 12: 不動産証券化：有利子負債削減と不活性資産の整理
不動産証券化：有利子負債削減と不活性資産の整理 ■ 不動産証券化により有利子負債を１８００億円削減 ■ 譲渡益により不活性資産の整理を行ない、BSのスリム化を実現 譲渡益 特別利益 特別損失 1,874億円 1,400億円 1,000億円 au事業 １／３ NW&IP事業 １／３ その他 １／３ 10
Slide 13: 02年3月期の中間実績および通期業績予想①
年3月期の中間実績および通期業績予想 02年 月期の中間実績および通期業績予想 ① 百万円 KDDI au ツーカー 中間実績 通期予想 中間実績 通期予想 中間実績 通期予想 営業収益 824,455 1,955,000 461,337 485,000 190,617 378,000 営業利益 16,897 51,000 24,622 26,000 △ 3,276 △ 2,000 経常利益 8,502 41,000 21,679 22,000 △ 6,098 △ 8,000 純利益 1,024 48,000 12,406 13,000 △ 4,514 △ 4,000 ポケット その他 連結決
Slide 14: 02年3月期の中間実績および通期業績予想②
年3月期の中間実績および通期業績予想 02年 月期の中間実績および通期業績予想 ② 年3月期 02年 月期 設備投資額・減価償却費の上期実績及び通期予想 億円 NW&IP au ツーカー ポケット (注） 上期実績 通期予想 上期実績 通期予想 上期実績 通期予想 上期実績 通期予想 設備投資額 509 1,180 739 2,300 248 570 123 160 減価償却費 628 1,200 1,003 2,320 287 600 193 380 （注） 今期よりDDIポケットが所有する無線基地局の耐用年数を６年から９年に変更しています。これにより、当中間期の同社の減価償却費は、 12,
Slide 15: 2002年3月期中間業績の概要
年3月期中間業績の概要 2002年 月期中間業績の概要 13
Slide 16: 02年3月期連結中間業績
年3月期連結中間業績 02年 月期連結中間業績 百万円 営業収益 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 億円 16,000 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 14,000 営業収益 1,406,589 1,409,791 1,464,332 57,743 4.1% 12,000 10,000 営業利益 57,807 40,986 41,408 △ 16,399 -28.4% 8,000 6,000 経常利益 39,985 19,585 23,570 △ 16,415 -41.1% 4,000 純利益 16,841 13,426 6,694 △ 10,147 -60.3% 2,000 0
Slide 17: 02年3月期KDDI単体中間業績
年3月期 02年 月期KDDI単体中間業績 月期 単体中間業績 億円 営業収益 9,000 百万円 8,000 7,000 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 6,000 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 5,000 営業収益 765,896 814,601 824,455 58,559 7.6% 4,000 3,000 電気通信 548,341 515,068 558,117 9,776 1.8% 2,000 附帯 217,555 299,533 266,337 48,782 22.4% 1,000 0 営業利益 42,225 28,884 16,897 △ 25,328 -60.0
Slide 18: 事業別ブレークダウン：NW&IP事業（単体）
事業別ブレークダウン： NW&IP事業（単体） 事業（単体） 百万円 営業収益 億円 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 4,000 3,500 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 3,000 営業収益 370,204 341,252 331,092 △ 39,112 -10.6% 2,500 2,000 電気通信 354,823 316,697 309,856 △ 44,967 -12.7% 1,500 附帯 15,381 24,555 21,236 5,855 38.1% 1,000 500 営業利益 28,826 38,658 10,326 △ 18,500 -64.2% 0 経常
Slide 19: 事業別ブレークダウン：NW&IP事業（単体）役務別収益
事業別ブレークダウン： NW&IP事業（単体） 事業（単体） 役務別電気通信事業収益 百万円 専用 その他 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 9% 5% 他ﾃﾞｰﾀ 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 0% 音声伝送 257,431 220,143 219,764 △ 37,667 -14.6% ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 市内電話 - - 20,143 - - 9% 市外電話 ﾌﾚｰﾑﾘﾚｰ 53% 市外電話 185,125 156,463 139,159 △ 45,966 -24.8% 4% 国際電話 72,305 63,679 60,462 △ 11,843 -16.4% 国際電話 20%
Slide 20: 事業別ブレークダウン：au事業
事業別ブレークダウン： au事業 事業 営業収益 億円 百万円 10,000 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 8,000 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 6,000 営業収益 652,798 720,608 789,851 137,053 21.0% 4,000 電気通信 508,824 515,655 599,430 90,606 17.8% 2,000 附帯 143,973 204,953 190,421 46,448 32.3% 0 営業利益 32,515 845 32,486 △ 29 -0.1% 01.3上 01.3下 02.3上 経常利益 25,123 △ 4,878
Slide 21: 事業別ブレークダウン：ツーカー事業
事業別ブレークダウン： ツーカー事業 営業収益 億円 2,500 百万円 2,000 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 1,500 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 1,000 営業収益 184,086 184,910 190,617 6,531 3.5% 500 電気通信 147,594 144,594 150,879 3,285 2.2% 0 01.3上 01.3下 02.3上 附帯 36,492 40,316 39,737 3,245 8.9% 営業利益 8,615 △ 307 △ 3,276 △ 11,891 -138.0% 経常利益 経常利益 5,972 △ 2,190 △
Slide 22: 事業別ブレークダウン：ポケット事業
事業別ブレークダウン： ポケット事業 百万円 営業収益 億円 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 140,000 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 120,000 営業収益 131,378 120,505 108,717 △ 22,661 -17.2% 100,000 80,000 電気通信 124,204 113,139 101,576 △ 22,628 -18.2% 60,000 附帯 7,173 7,365 7,141 △ 32 -0.4% 40,000 営業利益 △ 9,172 △ 3,726 △ 1,349 7,823 -85.3% 20,000 経常利益 △ 11,645
Slide 23: 事業別ブレークダウン：その他子会社
事業別ブレークダウン： その他子会社 億円 営業収益 1,800 1,600 百万円 1,400 1,200 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 1,000 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 800 600 営業収益 171,732 144,637 146,544 △ 25,188 -14.7% 400 営業利益 △ 3,516 3,050 1,607 5,123 - 200 0 経常利益 △ 5,005 △ 10,022 2,600 7,605 - 01.3上 01.3下 02.3上 純利益 △ 7,425 △ 23,892 48 7,473 - 経常利益 億円 40 20 0 △
Slide 24: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 百万円 前期末 当中間期末 増減 前期末 当中間期末 増減 （01. 3. 31現在） （ 0 1 .0 9 .3 0 現 在 ） （01. 3. 31現在） （ 0 1 .0 9 .3 0 現 在 ） （ 資産の部） （ 負債の部） 固定資産 2,784,934 2,734,480 △ 50,454 -1.8% 固定負債 1,668,968 1,577,972 △ 90,996 -5.5% 電気通信事業固定資産 2,475,550 2,410,871 △ 64,679 -2.6% 流動負債 1,113,952 1,020,121 △ 93,831 -8.4% 有形固定資産 2
Slide 25: フリーキャッシュフロー及び有利子負債残高（会社別）
ﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ及び有利子負債残高（会社別） フリー・キャッシュ・フロー 百万円 連結FCF 億円 0 01年3月期 02年3月期 前期末比増減 01.3上期 01.3下期 02.3上期 △ 200 上期 下期 ① 上期 ② ②－① △ 400 KDDI △ 86,692 △ 144,802 △ 29,845 114,957 - △ 600 au（旧ｾﾙﾗｰ） 14,575 △ 32,597 5,483 38,080 - △ 800 ツーカー △ 15,640 △ 65,242 △ 727 64,515 - ポケット 5,259 6,532 △ 1,562 △ 8,094 -123.9%
Slide 26: マイラインの状況
マイラインの状況 マイライン登録回線シェア（01年 マイライン登録回線シェア（ 年9月末現在） 月末現在） KDDI 国内通話実働回線数 万回線 1,200 １000万回線突破！ 市内 13.3% 73.7% 13.0% 1,000 県内 16.1% 67.7% 16.2% 800 県外 21.3% 58.3% 20.4% 600 国際 25.0% 54.7% 20.3% 400 0% 20% 40% 60% 80% 100% KDDI NTT その他 200 注： 「ＮＴＴ」は、「市内」および「県内」区分においてはNTT東日本とNTT西日本 0 の合計シェア、「県外」および「国際」においては
Slide 27: 移動体事業の状況①
移動体事業の状況① 千人 加入者数 ARPU 円 14,000 12,000 5,000 10,000 8,000 0 au ツーカー ポケット 6,000 01.3上期 8,070 6,700 6,150 01.3下期 8,010 6,140 5,850 4,000 02.3上期 8,480 6,160 5,520 2,000 のARPU内訳 auの 内訳 01.3上期 01.3下期 02.3上期 0 au ツーカー ポケット 音声等 7,810 7,410 7,610 データ 260 590 870 00.9末 01.3末 01.9末 総合 8,070 8,010 8,480 00 .9末
Slide 28: 移動体事業の状況②－au事業
移動体事業の状況② － au事業 事業 MOU 解約率 分 % 200 3.5 180 190分 188分 187分 3 160 3.2% 3.2% 140 2.5 120 2.6 % 2 100 80 1.5 60 1 40 0.5 20 0 0 01.3上期 01.3下期 02.3上期 01.3上期 01.3下期 02.3上期 26
Slide 29: 参考①：従来区分によるNW&IP事業の業績
参考①： 従来区分による NW&IP事業の業績 事業の業績 百万円 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 営業収益 522,360 531,326 491,172 △ 31,188 -6.0% 電気通信 354,823 316,697 309,856 △ 44,967 -12.7% 附帯 167,537 214,629 181,316 13,779 8.2% 営業利益 35,707 43,759 16,836 △ 18,871 -52.8% 経常利益 35,020 46,347 12,070 △ 22,950 -65.5% 純利益 22,085 24,6
Slide 30: 参考②：従来区分によるau事業の業績
参考②：従来区分による au事業の業績 事業の業績 百万円 01年3月期 02年3月期 前年同期比増減 上期 ① 下期 上期 ② ②－① 営業収益 651,432 723,438 794,618 143,186 22.0% 電気通信 508,824 519,918 605,286 96,462 19.0% 附帯 142,607 203,519 189,332 46,725 32.8% 営業利益 25,593 △ 4,113 24,683 △ 910 -3.6% 経常利益 18,201 △ 9,836 18,111 △ 90 -0.5% 純利益 12,368 △ 5,485 10,339 △ 2
Slide 31: 参考③：01年3月期業績
参考③： 01年 年3月期業績 月期業績 百万円 KDDI au(旧ｾﾙﾗｰ） ツーカー 中間 通期 中間 通期 中間 通期 営業収益 765,896 1,580,500 407,894 848,057 184,086 368,997 営業利益 42,225 71,111 19,074 29,836 8,615 8,307 経常利益 38,649 65,942 14,571 23,789 5,972 3,782 純利益 25,698 38,274 8,754 15,325 4,840 2,171 ポケット その他 連結決算合計 中間 通期 中間 通期 中間 通期 営業収益 131,378 25
Slide 32: 参考④：主要サービスデータ
参考④： 主要サービスデータ 市内電話トラフィック 01年3月期 02年3月期 上期 ① 下期 上期 ② 度数 （百万度） - - 1,436 分数 （百万分） - - 4,626 市外電話トラフィック 01年3月期 02年3月期 前年同期比（②－①） 上期 ① 下期 上期 ② 増減数 増減率(%) 度数 （百万度） 7,209 7,319 7,476 267 3.6 分数 （百万分） 14,384 13,897 13,674 △ 710 △ 5.2 国際電話トラフィック 01年3月期 02年3月期 前年同期比（②－①） 上期 ① 下期 上期 ② 増減数 増減率(%) 度数 （百万度） 247
Slide 33: 参考④：主要サービスデータ（移動体）
参考④： 主要サービスデータ 移動体加入者数 01 年3月期 01 年9月末 前年同期比（②－①） （千加入） 上期末 ① 下期末 ② 増減額 増減率(%) au 10 ,201 10 ,986 11 ,798 1,5 97 15 .7% cdmaOn e 6,4 33 8,2 77 9,8 51 3,4 18 53 .1% PDC 3,7 68 2,7 08 1,9 47 △ 1,821 -4 8.3% ツーカー 3,7 89 3,9 54 4,0 20 23 1 6.1 % Ezweb 3,8 93 6,7 16 8,5 94 4,7 01 12 0.8% au 3,2 38 5,6 34