Slide 1: Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга?
Вебинар 2 Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга? Салтанат Нысанова Марина Волкова Директор по работе с Директор по аналитике и клиентами NielsenIQ Россия консалтингу NielsenIQ Россия © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 2: Как покупатели воспринимают текущий кризис?
Как покупатели воспринимают текущий кризис? © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 3: Уровень потребительского оптимизма коррелирует с кризисами «с опозданием»
Уровень потребительского оптимизма коррелирует с периодами наступления кризисов «с опозданием» Покупатели в городах-миллионниках более оптимистичны: в них индекс составил 81 пункт 200 пунктов Введение антироссийских Восстановление после Кризис 2022 санкций пандемии коронавируса 99 93 90 86 91 86 89
Slide 4: Компоненты индекса покупательского оптимизма
Компоненты индекса покупательского оптимизма Перспективы трудоустройства, % 6 31 47 15 IV квартал 5 33 44 18 I квартал Личное материальное положение в ближайший год, % В I квартале 2022 8 42 39 11 IV квартал значительно сократилась доля хороших оценок I квартал 4 37 47 12 перспектив материального по
Slide 5: На первое место среди причин беспокойства вышел рост цен
Впервые с начала пандемии Covid-19 на первое место среди причин беспокойства вышел рост цен на FMCG IV квартал I квартал Рост цен на FMCG 18 16 18 16 Возможность эскалации конфликтов 4 5 19 10 Личное здоровье и здоровье близких 20 16 11 13 Уровень цен на товары и услуги 12 11 12 12 Личное благососто
Slide 6: Большинство покупателей ожидают влияния ограничений
Большинство покупателей ожидают влияния ограничений Более половины оценивают влияние санкций на экономику и личное благосостояние как «очень серьезное» и «серьезное» Влияние санкций на региональную экономику 34 31 24 5 2 68% Влияние санкций на личное благосостояние покупателей в России обеспокоены с
Slide 7: Почти 30% покупателей оценивают состояние как сильную тревогу
Почти 30% покупателей оценивают свое психоэмоциональное состояние как сильную тревогу, но столько же — спокойны Как вы можете описать ваше психоэмоциональное состояние? 27% 30% испытывают сильную тревогу абсолютно спокойны 8 8 11 8 16 7 11 15 9 7 Исследование NielsenIQ «Российский потребитель в криз
Slide 8: Почти 30% покупателей оценивают состояние как сильную тревогу
Почти 30% покупателей оценивают свое психоэмоциональное состояние как сильную тревогу, но столько же — спокойны Как вы можете описать ваше психоэмоциональное состояние? 27% 30% испытывают сильную тревогу абсолютно спокойны 8 8 11 8 16 7 11 15 9 7 Как изменится покупательское поведение тех, кто обесп
Slide 9: Покупатели стали более экономными за последние три месяца
Покупатели стали более экономными за последние три месяца Стали более экономными в последние 3 месяца? 82% 20 28 36 34 40 40 37 48 покупателей в России 50 предпринимают действия 48 47 48 45 45 по сокращению расходов 29 20 15 14 16 13 13 Август Декабрь Март Июнь Сентябрь Декабрь Март 2014 2014 2015 2
Slide 10: Экономия на готовой еде отразится на продажах продуктовых FMCG-категорий
Экономия на покупке готовой еды отразится на продажах продуктовых FMCG- категорий, которые могут получить дополнительный источник роста Сферы экономии (топ-10) 68%70% 66%66% 62% 62% 56% 56% 53% 52% 50% 49%48% 46% 46% 42% 43% 37% 40%37% Покупка новой Развлечения Питание вне Замена Покупка Покупка еды
Slide 11: Почти треть покупателей стали приобретать меньше FMCG
Почти треть покупателей стали приобретать меньше FMCG за последние три месяца После ажиотажного спроса в марте и апреле динамика продаж на рынке FMCG перейдет в отрицательную зону и будет восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев Изменение в покупке FMCG за последние три месяца 22 33 30 44
Slide 12: Чем похожи «коронакризис» и кризис 2022 с точки зрения продаж FMCG?
Чем похожи Two «коронакризис» column numbered и текущий list кризис 2022 с точки зрения продаж FMCG? В абсолютных продажах текущий кризис достиг уровня пандемийного всплеска Недельная динамика продаж в период пандемии и кризиса 2022 Изменение натуральных продаж (шт.), 2020 год 8–17 неделя, 2022 год
Slide 13: После пика темпы роста продаж FMCG замедляются во всех индустриях
После пика темпы роста продаж FMCG замедляются во всех индустриях Динамика продаж к аналогичной неделе прошлого года, % 98 97 46 35 26 28 29 24 22 19 18 18 21 19 18 15 17 13 15 11 9 9 6 6 1 3 1 2 Продовольственные товары Непродовольственные товары Алкоголь Табак W 2022 08 W 2022 09 W 2022 10 W 2022
Slide 14: (Не)прогноз: восстановление продаж FMCG — гречка
(Не)прогноз: Two colmn восстановление numberedпродаж list FMCG после ажиотажного спроса и следующего за ним снижения спроса может продлиться более 20 недель Факт, сглаженный тренд и прогноз натуральных продаж категория гречки фиксированного веса, 2019 – 2023 26 недель >20 недель 224% от нормы восста
Slide 15: (Не)прогноз: восстановление продаж FMCG — стиральный порошок
(Не)прогноз: Two colmn восстановление numberedпродаж list FMCG после ажиотажного спроса и следующего за ним снижения спроса может продлиться более 20 недель Факт, сглаженный тренд и прогноз натуральных продаж категория стирального порошка, 2019 – 2023 132% от нормы 18 недель 187% от нормы >20 недель
Slide 16: Смещение от закупки впрок на «ежедневные» категории
После ажиотажа на рынке FMCG происходит смещение от закупки впрок на «ежедневные» категории Динамика натуральных продаж к аналогичной неделе прошлого года, % Сахар 84 -7 Растворимый кофе 20 -6 Газированные б/а напитки 17 6 Еда для кошек 15 -6 Пиво 11 8 Шоколадные плитки 11 5 Масло и маргарин 9 -1 Во
Slide 17: Основные стратегии экономии
Основные стратегии экономии © 2021 2022 Nielsen NielsenConsumer ConsumerLLC. LLC.All All Rights Rights Reserved. Reserved.
Slide 18: Рост цен на многие категории товаров сохраняется
Рост цен на многие категории товаров на FMCG-рынке сохраняется Как изменились цены на продукты питания на 13 и 14 неделях? Динамика средних цен за кг/л к декабрю 2021 50% 48% 36% 34% 28% 30% 28% 29% 28% 23% 26% 23% 22% 21% 12%14% 11% 11%12% 11%12% 9%10% 9% 8% 9% 6% 6% 6% 7% 4% 5% 0% 2% -1% -1% Сахар
Slide 19: Большинство покупателей замечают ощутимый рост цен
Большинство покупателей замечают ощутимый рост цен Как изменились цены на продукты питания за последние три месяца? Заметно выросли 29 Немного выросли 56 61 59 58 67 77 Вообще не изменились 63 Немного снизились 41 34 38 39 Заметно снизились 31 22 Август Декабрь Март Июнь Сентябрь Декабрь Март 2014 2
Slide 20: Ожидание роста цен на FMCG товары в следующие три месяца
Ожидание роста цен на FMCG товары в следующие три месяца Уровень ожидаемого роста цен 0-5% 7% 6-10% 19% В следующие три месяца чуть менее трети потребителей 11-15% 18% ожидает рост цен на товары повседневного спроса более чем на 20%. 16-20% 14% Более 20% 29% Индекс потребительского оптимизма, Nielse
Slide 21: Основные стратегии экономии
Основные стратегии экономии: покупка в магазинах с более низкими ценами, покупка только необходимого, поиск промо и скидок Стратегии экономии среди покупателей, заметивших рост цен 61 41 37 26 16 16 11 11 7 Выбираю Активно ищу Стал(а) Стал(а) Стал(а) реже Стал(а) делать Перестал(а) Стал(а) чаще Ника
Slide 22: Репертуар посещаемых магазинов максимально расширился
К концу 2021 года репертуар посещаемых магазинов уже максимально расширился Число магазинов, посещенных за последний месяц 3,5 4,0 4,2 4,0 4,7 2017 2018 2019 2020 2021 Источник: NielsenIQ Shopper Trends, 2021 22 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 23: Магазины с низкими ценами наращивают популярность
В кризис магазины с низкими ценами наращивают популярность среди покупателей Изменение объема покупки по офлайн-магазинам 27 51 20 3 18 59 21 2 17 60 21 2 16 57 21 7 Стал(а) покупать больше, чем 3 месяца 15 64 26 2 назад Столько же, сколько и 13 60 25 3 3 месяцев назад 11 59 32 2 Стал(а) покупать ме
Slide 24: Доля продаж в дискаунтерах продолжает рост
Доля продаж в дискаунтерах продолжает рост Доля продаж FMCG по каналам, % 12.7 12.7 13.0 13.1 12.9 12.8 12.8 12.5 18.6 19.3 17.5 16.5 16.2 17.3 17.9 18.5 14.4 15.0 17.6 17.0 15.0 13.5 12.8 12.8 54.4 53.0 51.9 53.4 55.8 56.3 56.6 56.2 W 2022 W 2022 W 2022 W 2022 W 2022 W 2022 W 2022 W 2022 07 08 09 1
Slide 25: Промо становится причиной переключения между магазинами
Промо становится причиной переключения между магазинами Промомеханики настолько сильно влияют на выбор, что четыре из десяти респондентов сменят магазин в поисках более выгодного предложения 5% 3% 6% 5% Промо редко 12% влияет на мои 11% 9% 9% 12% решения о покупке 21% 14% 12% Покупаю по промо 27% то
Slide 26: Дальнейшие перспективы промо находятся в руках игроков рынка
Дальнейшие перспективы промо находятся в руках игроков рынка Рынок находится в поворотной точке: с одной стороны возможен дальнейший рост промо как ответ на рост цен, с другой — доля промопродаж близка к верхнему порогу Доля промопродаж FMCG первое полугодие каждого года, I квартал 2022, денежное вы
Slide 27: Снижение частоты покупки — основная стратегия экономии в продовольственных категориях
Снижение частоты покупки остается основной стратегией экономии среди продовольственных категорий за последний месяц Бакалея Свежие продукты Напитки Снеки и сладости Покупаю этот товар реже 23 21 25 31 Не покупаю этот товар 21 3 24 22 Перехожу на менее дорогую марку 9 11 6 3 Стараюсь посещать магазин
Slide 28: Стратегии экономии в непродовольственных категориях
В непродовольственных категориях за последний месяц заметную роль приобрели стратегии переключения на доступные бренды и сокращение частоты покупок Уход за собой Товары для дома Покупаю этот товар реже 16 12 Не покупаю этот товар 7 2 Перехожу на менее дорогую марку 11 18 Стараюсь посещать магазин, п
Slide 29: В каких направлениях работать?
В каких направлениях работать? © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 30: Ассортимент Промо Онлайн-торговля
Ассортимент Промо Онлайн-торговля 30 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 31: 68% столкнулись с отсутствием товаров повседневного спроса
68% почти семь из десяти опрошенных столкнулись с отсутствием в магазинах товаров повседневного спроса за последний месяц Индекс потребительского оптимизма, NielsenIQ Россия, I квартал 2022 31 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 32: Проблемы с ассортиментом отмечает лишь каждый третий
Проблемы с ассортиментом продукции в магазинах отмечает лишь каждый третий Изменение ассортимента 20% 40% 43% 35% 38% 35% 35% 2 8 9 7 7 9 8 Ассортимент FMCG значительно сузился за последние 3 месяца. 18 28 31 27 27 Ассортимент FMCG немного сузился за 32 34 последние 3 месяца. Ассортимент FMCG не изм
Slide 33: В некоторых категориях заметное сужение ассортимента
В некоторых категориях FMCG наблюдается заметное сужение ассортимента Количество SKU с дистрибуцией более 5% Гречка Детские молочные смеси 129 125 152 142 24 23 22 21 21 20 21 24 26 26 24 21 20 95 110 110 111 99 107 109 88 80 Растительное масло Стиральные порошки 151 141 114 101 107 103 101 106 109
Slide 34: Доля СТМ растет в категориях продуктов питания
Доля СТМ растет в категориях продуктов питания, непродовольственные товары показали снижение в период закупок Продукты питания Непродовольственные товары 30 +35,2 40 30 +57,8 35 60 25 30 25 Темпы роста СТМ, % +19,0 25 40 20 +18,0 20 +22.6 20 20 15 15 15 +5.7 10 0 10 5 10 11.7 12.7 13.0 0 -20 Доля СТ
Slide 35: Покупатели «поляризируются» в выборе размера упаковок
Покупатели «поляризируются» с точки зрения выбора размера упаковок В половине категорий потребители покупают упаковки большего размера, чем в прошлом году, а во второй половине категорий — более компактные упаковки Рост продаж 220% Импульсные категории 200% Средства для стирки 97 Детская еда Перс. г
Slide 36: Ассортимент Промо Онлайн-торговля
Ассортимент Промо Онлайн-торговля 36 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 37: Доля промо сокращается во всех каналах продаж
Доля промо сокращается во всех каналах продаж Доля продаж по промо в каналах современной торговли Дискаунтеры Гипермаркеты Супермаркеты Минимаркеты Онлайн 35 31 46 42 43 44 40 44 50 52 56 48 51 52 57 58 66 74 79 86 65 69 54 58 57 56 60 56 50 48 44 52 49 48 43 42 34 26 21 14 2020 2021 2022 2022 2020
Slide 38: Скидка и доля промо продолжает снижаться
Скидка и доля промо продолжает снижаться Продуктовые категории Непродовольственные товары 6 0.0 22.7 23.1 22.5 2 4.0 8 0.0 26.7 28.0 Скидка, % 21.8 2 3.0 25.6 2 8.0 5 5.0 21.3 20.9 2 2.0 7 0.0 24.0 2 6.0 5 0.0 45.8 46.1 46.1 20.5 20.1 6 0.0 22.2 2 4.0 43.7 47.3 2 1.0 4 5.0 42.2 5 0.0 42.7 20.3 20.0
Slide 39: После кризиса 2015 года доля промо выросла в 2016
После кризиса 2015 года доля промо выросла в 2016 на 9 п.п. Доля продаж со скидками в наиболее запромотированных категориях 75% H1 2015 H1 2016 68% 63% 58% 53% 51% 51% 48% 47% 46% 45% Кондиционеры Стиральн. Мыло Шампуни Зубная Кофе Средства Шоколадные Фруктовые Подгузники Энергетич. для порошки паст
Slide 40: Ассортимент Промо Онлайн-торговля
Ассортимент Промо Онлайн-торговля 40 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 41: Доля онлайн-рынка FMCG достигла пиковых значений
Доля онлайн-рынка Two FMCG достигла column numbered listпиковых значений в период закупки На 9 и 10 неделях она оказалась почти вдвое выше среднегодовых значений Доля онлайн-торговли Денежные продажи FMCG в России 2021/2020 Январь-Март 2022 Недельная динамика (январь-апрель 2022) 9.5% 9.6% 8.1% 8.1%
Slide 42: Динамика ключевых категорий на онлайн-рынке замедляется
Динамика большинства ключевых категорий на онлайн-рынке замедляется, наиболее высокие темпы роста сохраняют непродовольственные категории Динамика денежных продаж к аналогичной неделе прошлого года, % Тотал 158% 60% Средства для посуд. машин 487% 141% Стиральные порошки 457% 128% Кофе (молотый и зер
Slide 43: Сравнение цен онлайн и офлайн
73% потребителей в России сравнивают цены на большинство продуктов в онлайн и офлайн-магазинах 48% потребителей в России считают, что могут найти товары по более низким ценам в онлайн-магазинах Источник: NielsenIQ Shopper Trends, декабрь 2021 43 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 44: Несмотря на рост цен, объемы онлайн-продаж не снизились
Несмотря на более значимый рост цен, объемы онлайн- продаж не снизились Ценовой индекс в онлайн-канале до 8 недели 2022 года был существенно ниже на сопоставимые товары, но в период ажиотажа сравнялся с офлайном за счет более активного роста цен Кофе Корм для собак Ценовой индекс онлайн по сравнению
Slide 45: Средние цены в онлайн-магазинах возвращаются на уровень до ажиотажа
Two column Средние numbered listвозвращаются на уровень до ажиотажа цены в онлайн-магазинах Динамика средней цены за упаковку в онлайн-канале 300 259% 262% 252% 260% 250 238% 240% 216% 198 223% 224% 200 189 190 169 220% 158 160 ОФЛАЙН Офлайн 146 150 200% ОНЛАЙН Онлайн 100 76 180% Ценовой индекс 75 7
Slide 46: Как NielsenIQ может помочь вашему бизнесу?
Как NielsenIQ может помочь вашему бизнесу? В этой презентации использовались решения NielsenIQ: § Недельные данные § Аналитика промо Исследование Total Store Read § Аналитика промо «Российский § Данные ритейл- в канале онлайн- покупатель аудита Scantrack торговли в новых экономических § Анализ ценов
Slide 47: Покупатель в кризис: контакты
Покупатель в кризис: как меняются стратегии FMCG-шопинга? Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим контактным лицом в NielsenIQ или напишите на nielseniqrussia.info@smb.nielseniq.com Следите за результатами свежих исследований от NielsenIQ в нашем телеграм-канале: t.me/nielsenrussi