Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q2 FY2012 Earnings Presentation
15 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Nov 7, 2011
Slide 1: 2011年9月第2四半期決算説明会
2011年9月第２四半期決算説明会 三井倉庫株式会社 2011年11月7日
Slide 2: 2011年9月期 決算説明会目次
2011年9月期 決算説明会目次 説明資料内容 2011年9月期 決算内容 1 ･･･ 6 2012年3月期 決算見通し 7 ･･･ 11 新成長戦略＠2010 12 ･･･ 13 補足資料（別冊）
Slide 3: 2011.9期決算内容 (1)決算概要
1 2011.9期決算内容 （1）決算概要 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 10.9期 11.9期 前期比 前期比(%) 売上高 47,613 53,877 ＋6,263 ＋13.2％ 営業利益 3,347 3,325 △21 △0.7％ 経常利益 2,454 2,533 ＋79 ＋3.2％ 当期利益 1,401 2,587 ＋1,186 ＋84.6％ 営業C F 4,302 4,999 ＋696 ＋16.2％ 投資C F △15,660 1,319 ＋16,979 － 財務C F 16,416 △586 △17,002 － 連結合計 11.3末 11.9末 前期末比 前期末比(%)
Slide 4: 2011.9期決算内容 (2)売上高・営業利益
2 2011.9期決算内容 （2）売上高・営業利益 社内の収益分析単位によるセグメント別比較（前年同期比） 単位百万円、百万円未満切捨て 売上高 営業利益 連結合計 10.9期 11.9期 増減額 増減率 10.9期 11.9期 増減額 増減率 国内物流 22,465 22,839 ＋374 ＋1.7％ 1,471 1,717 ＋245 ＋16.7％ 港湾運送 6,488 7,128 ＋640 ＋9.9％ 428 556 ＋127 ＋29.9％ グローバル 6,388 6,074 △314 △4.9％ 29 △33 △63 － ネットワーク 航空 672 6,469 ＋5,797 ＋862.7
Slide 5: 2011.9期決算内容 (3)セグメント概況
3 2011.9期決算内容 （3）セグメント概況 国内物流 輸出は低調なるも、既存顧客を中心に自動車運送取扱が堅調に推移 保管残高の増加、減価償却の経年減により増収・増益 港湾運送 コンテナターミナル作業取扱量が、新航路開設効果により好調に推移、増収・増益 グローバルネットワーク 中国、東南アジアは好調なるも、米州・台湾の落込みをカバーしきれず減収・減益 航空 三井倉庫エアカーゴがフルに寄与し、大幅な増収・増益 その他物流 ロジスティクスシステム事業が黒字化したことを受け、前年同期比赤字幅は縮小 不動産 前期末に売却した賃貸収益物件の影響により、減収・減益
Slide 6: 2011.9期決算内容 (4)売上高・営業利益(期初予想比)
4 2011.9期決算内容 （4）売上高・営業利益（期初予想比） 社内の収益分析単位によるセグメント別比較（期初予想比） 単位百万円、百万円未満切捨て 売上高 営業利益 11.9期 11.9期 11.9期 11.9期 連結合計 増減額 増減率 増減額 増減率 予想 実績 予想 実績 国内物流 23,000 22,839 △161 △0.7％ 1,800 1,717 △83 △4.6％ 港湾運送 7,000 7,128 ＋128 ＋1.8％ 400 556 ＋156 ＋39.0％ グローバル 7,000 6,074 △926 △13.2％ 0 △33 △33 － ネットワーク 航空 6,000
Slide 7: 2011.9期決算内容 (5)営業外損益、特別損益
5 2011.9期決算内容 （5）営業外損益、特別損益 単位百万円、百万円未満切捨て 営業外損益、特別損益 連結合計 10.9期 11.9期 増減額 増減率 営業外損益 △893 △792 ＋101 － 内金融収支 △647 △616 ＋31 － 経常利益 2,454 2,533 ＋79 ＋3.2％ 特別利益 243 2,445 ＋2,202 ＋906.2％ 内資産売却益 243 2,445 ＋2,202 ＋906.2％ 特別損失 620 565 △55 △ 8.9％ 内固定資産除却、解体 327 11 △316 △96.6％ 当期利益 1,401 2,587 ＋1,186 ＋84.6％ 注）
Slide 8: 2011.9期決算内容 (6)キャッシュフローの状況等
6 2011.9期決算内容 （6）キャッシュフローの状況等 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 連結合計 10.9期 11.9期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 4,302 4,999 ＋696 ＋16.2％ 内減価償却費 3,333 3,370 ＋３7 ＋1.1％ 投資キャッシュフロー △15,660 1,319 ＋16,979 － 内設備投資 16,248 1,800 △14,448 △ 88.9％ 財務キャッシュフロー 16,416 △586 △17,002 － 有利子負債残高 113,140 108,543 △4,597 △4.1% 期末キャッシュ残高 21,0
Slide 9: 2012.3期決算見通し (1)決算見通し概要
7 2012.3期決算見通し （1）決算見通し概要 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 通期 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 増減額 増減率 実績 実績 実績 見通し 見通し 見通し 売上高 96,766 26,762 27,114 28,000 28,500 110,000 ＋13,233 ＋13.7% 営業利益 6,548 1,686 1,638 2,000 2,000 7,300 ＋751 ＋11.5% 経常利益 4,772 1,340 1,193 1,600 1,600 5,700 ＋927 ＋19.4％ 当期利益 2,534 1,791 796
Slide 10: 2012.3期決算見通し (2)売上高・営業利益
8 2012.3期決算見通し （2）売上高・営業利益 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 1Ｑ ２Q 3Q 4Q 通期 通期実績 増減額 増減率 実績 実績 見通し 見通し 見通し 国内物流 44,259 11,361 11,478 11,500 11,500 46,000 ＋1,741 ＋3.9％ 港湾運送 13,229 3,551 3,577 3,500 3,500 14,000 ＋771 ＋5.8％ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ 13,066 3,028 3,046 3,500 3,500 13,000 △66 △0.5％ 航空 2,726 3,13
Slide 11: 2012.3期決算見通し (3)セグメントの概況
9 2012.3期決算見通し （3）セグメントの概況 国内物流 上期並みの取扱量、単価水準を前提に売上は期初見通し据置 営業利益は、堅調な保管残高、「新成長戦略＠２０１０」の施策効果を見込むも、通期下方修正 港湾運送 コンテナターミナル作業取扱が引続き好調に推移すると予測、営業利益を上方修正 グローバルネットワーク 米州、台湾などの落込みが回復すると予測するも、売上・営業利益ともに下方修正 航空 下期も業績堅調に推移すると予測、営業利益を上方修正 その他物流 BPO事業が下期より売上、営業利益とも伸張すると予測、期初見通しを据置 不動産 期初見通しに沿った売上、営業利益を維持すると予測、期初見
Slide 12: 2012.3期決算見通し (4)営業外損益、特別損益
10 2012.3期決算見通し （4）営業外損益、特別損益 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 前年通期比 連結合計 通期 上期 下期 通期 増減額 増減率 実績 実績 見通し 見通し 営業外損益 △ 1,776 △792 △800 △1,600 ＋176 － 内金融収支 △ 1,308 △616 △600 △1,200 ＋108 － 経常利益 4,772 2,533 3,200 5,700 ＋927 ＋19.4％ 特別利益 1,366 2,445 0 2,500 ＋1,134 ＋83.0％ 内資産売却益 893 2,445 0 2,500 ＋1,607 ＋180.0％ 特別
Slide 13: 2012.3期決算見通し (5)キャッシュフローの状況等
11 2012.3期決算見通し （5）キャッシュフローの状況等 キャッシュフローの状況 単位百万円、百万円未満切捨て 11.3期 12.3期 通期比較 連結合計 通期 上期 下期 通期 増減額 増減率 実績 実績 見通し 見通し 営業キャッシュフロー 8,104 4,999 5,000 10,000 ＋1,896 ＋23.4％ 内減価償却費 6,908 3,370 3,700 7,100 ＋192 ＋2.8％ 投資キャッシュフロー △ 17,910 1,319 △3,300 △2,000 ＋15,910 － 内設備投資 20,495 1,800 3,200 5,000 △15,495 △75.
Slide 14: 新成長戦略@2010 (1)具体的施策
12 新成長戦略@2010 （1）具体的施策 既存事業の強化 間接材コスト削減の推進 倉庫作業効率化 新サービス「FLEXPRESS」の開始 低コスト流通加工サービス、高頻度海上輸送サービスの提供 資産の有効活用を目的とした不動産の売却 戸田倉庫跡地の売却 名古屋地区での倉庫、横浜地区での賃貸物件の売却 子会社再編 システム子会社、不動産管理子会社を本社に移管 中部地域の作業子会社の統合
Slide 15: 新成長戦略@2010 (2)数値目標
13 新成長戦略@2010 （2）数値目標 95 新成長戦略＠2010 90 2013.3期 数値目標 売上高 1,000億円 85 営業利益 90億円 営 業 ROE 8.0% ＋ 15 利 80 営業利益 益 （ 既存事業の収益基盤 75 90億円 強化による増益要因 億 円 ） 70 ＋ 10 今後の成長事業・新規 65 投資による増益要因 65億円 60 11.3期 13.3期
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