Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — Q2 FY2023 Earnings Presentation
30 slides from Alsok's earnings presentation, Oct 28, 2022
Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
２０２３年３月期第２四半期 決算説明会 綜合警備保障株式会社 （証券コード：２３３１） ■ ２０２２年１０月２８日（金）
Slide 2: 目次
目 次 Section １ ２０２３年３月期第２四半期決算概要 2 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 22 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 25 1
Slide 3: Section1 2023年3月期第2四半期決算概要
Section1 Section １ ２０２３年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 0 0 2
Slide 4: 決算トピックス
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 決算トピックス Section1 １ 前年同期比減収減益であったが、トレンドとしては堅調 ・ 中間期ベースで、12期ぶりの減収、全項目での減益は14期ぶり ・ 過去５期のトレンドでは堅調に推移 ２ M＆A等の推進 ・ALSOKジョイライフ ㈱およびALSOKライフサポート㈱の連結子会社化 ・ ㈱東武へのSBI地域事業承継ファンドとの共同投資 ３ コロナ感染症対応への貢献 ・ ワクチン接種会場や軽症者向けホテルの警備 ・ 感染症対策関連の商品・サービスの提供 3
Slide 5: 売上高・損益の状況【前年同期比】
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 売上高・損益の状況 【前年同期比】 Section1 売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に 帰属する四半期純利益 ▲3.8% 2,452 ▲10.0% 2,360 641 577 ▲38.7% ▲35.7% 248 257 ▲39.4% 152 165 160 97 22/3期2Q 23/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q (単位：億円) 4
Slide 6: 売上高・損益の状況【計画比】
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 売上高・損益の状況 【計画比】 Section1 （単位：億円） 23/3期2Q 実績 23/3期2Q 計画 計画比 達成率 売 上 高 2,360 2,453 ▲ 92 96.2% 営 業 利 益 152 195 ▲ 42 78.0% 経 常 利 益 165 200 ▲ 34 82.8% 親会社株主に帰属する 四 半 期 純 利 益 97 120 ▲ 22 81.3% 5
Slide 7: 売上高・経常利益の推移
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 売上高・経常利益の推移 Section1 売上高 経常利益 （単位：億円） （単位：億円） 2,452 257 +8.6% 2,360 +56.4% 2,258 ▲3.8% システム 2,252 +0.3% 関連費用 2,153 +4.6% 172 164 +2.5% ▲4.6% 165 145 +18.8% ▲35.7% +5.1% 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 6
Slide 8: 業務別売上高の状況【前年同期比】
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 業務別売上高の状況【前年同期比】 Section1 (単位：億円) 22/3期2Q 実績 23/3期2Q 実績 前年同期比 増減率 セ キ ュ リ テ ィ 事 業 1,889 1,810 ▲ 79 ▲4.2% 機 械 警 備 880 858 ▲ 21 ▲2.4% 常 駐 警 備 672 615 ▲ 57 ▲8.5% 警 備 輸 送 336 335 ▲1 ▲0.2% 綜合管理・ 防災事業 324 297 ▲ 27 ▲8.6% 介 護 事 業 208 226 18 9.1% そ の 他 30 26 ▲4 ▲13.7% 合 計 2,452 2,360 ▲ 92
Slide 9: 機械警備業務の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 [ 契約収入： 700億円 前年同期比 ▲2.3% ] 880 858 [ 工事収入： 27億円 前年同期比 ▲3.8% ] ▲2.4% [ 売却収入： 130億円 前年同期比 ▲3.0% ] 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 ２.4％減 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【法人向け】
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況【法人向け】 Section1 機械警備件数【法人向け】 （単位：千件） 546 553 [累計契約件数： 553 千件] 538 +1.3% 529 +1.5% +1.6% 516 +2.5% +2.9% ・ALSOK-G７（ジーセブン） 販売促進 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 1.3% 増 9
Slide 11: 機械警備業務の状況【個人向け】
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 機械警備業務の状況【個人向け】 Section1 機械警備等件数【個人向け】 （単位：千件） 467 [累計契約件数： 467 千件] 456 444 +2.4% 434 +2.6% +2.3% 423 +2.7% ・ホームセキュリティ Basic +4.0% ・HOME ALSOKみまもりサポート ※ 集合住宅における対象戸数を 含めると約１３０万戸 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 2.4% 増 10
Slide 12: 常駐警備業務の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 常駐警備業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 672 ・コロナ軽症者等の宿泊療養施設、 615 ワクチン接種会場等の警備等が堅調 ▲8.5% ・東京2020大会関連売上の減少 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 8.5％減 11
Slide 13: 警備輸送業務の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 警備輸送業務の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 前年同期比 ・ ATM綜合管理 約73,300台 336 335 1.2%減 ▲0.2% 入（出）金機 前年同期比 ・ オンラインシステム 約28,400台 4.2%増 人手不足を背景とした小売・公共交通機関等からの受注 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 0.2％減 12
Slide 14: 綜合管理・防災事業の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 綜合管理・防災事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・新型コロナウイルス対策関連売上の減少 324 297 ・東京2020大会関連売上の減少 ▲8.6% ・建設工事部門の完工高減少 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 8.6％減 13
Slide 15: 介護事業の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 介護事業の状況 Section1 (単位：億円) 売上高 ・M＆A効果 226 ALSOKジョイライフ㈱およびALSOKライフサポート㈱ +9.1% 208 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 9.1％増 14
Slide 16: 業種別売上高・構成比の状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 業種別売上高・構成比の状況 Section1 （ ）内は構成比率 (単位：億円) 320 341 254 315 (13.1%) 個人 246 (11.3%) (14.0%) (14.4%) (11.4%) 247 161 151 161 155 (10.1%) 公共法人 (7.1%) (6.8%) (6.9%) (7.0%) 459 441 429 452 (21.0%) (20.4%) 451 (18.0%) (18.2%) 金融機関 (20.0%) 事業法人 1,302 1,376 1,336 1,442 1,427 (59.1%) (58.8%)
Slide 17: 損益の分析
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 損益の分析 Section1 （単位：億円） 22/3期2Q 23/3期2Q 前年同期比 増減率 売 上 高 2,452 2,360 ▲ 92.3 ▲3.8% 売 上 原 価 1,811 1,783 ▲ 28.3 ▲1.6% 労 務 費 863 854 ▲ 8.4 ▲1.0% 外 注 費 302 297 ▲ 5.1 ▲1.7% 減 価 償 却 費 68 70 1.5 2.2% そ の 他 原 価 322 307 ▲ 15.2 ▲4.7% 工 事 ・ 売 却 原 価 254 253 ▲ 0.9 ▲0.4% 販 売 管 理 費 392 425 32.1 8.2
Slide 18: 経常利益の増減要因（前年同期比）
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 経常利益の増減要因（前年同期比） Section1 （単位：億円） 257 ▲55 売上減少等 ▲10 コロナ禍における 人件費増 ▲27 3G停波対応・ システム関連等 165 22/3期2Q 23/3期2Q 17
Slide 19: 経常利益（率）の推移
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 経常利益（率）の推移 Section1 （単位：億円） 257 172 10.5% 145 164 システム 関連費用 7.7% 7.3% 7.0% 6.7% 165 19/3期2Q 20/3期2Q 21/3期2Q 22/3期 2Q 23/3期 2Q 経常利益 経常利益率 18
Slide 20: 連結貸借対照表
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 連結貸借対照表 Section1 （単位：億円） 23/3期2Q末 22/3期末 前期末比 23/3期2Q末 22/3期末 前期末比 流動資産 2,181 2,338 ▲ 157 流動負債 890 903 ▲ 13 現金及び預金 572 713 ▲ 141 支払手形及び買掛金 212 230 ▲ 18 警備輸送業務用現金 747 767 ▲ 19 短期借入金 95 112 ▲ 16 受取手形、売掛金及び契約資産 572 564 7 未払法人税等 41 67 ▲ 25 有価証券 4 3 0 引当金 25 21 4 原材料及び貯蔵品 89 75 14 その他
Slide 21: 連結キャッシュ・フローの状況
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 連結キャッシュ・フローの状況 Section1 （単位：億円） 22/3期2Q 23/3期2Q 前期比 営業活動によるキャッシュ・フロー 211 124 ▲ 86 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 48 ▲ 160 ▲ 112 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 89 ▲ 100 ▲ 10 現 金 及び 現金 同等 物の 期末 残高 604 504 ▲ 99 23/3期 2Qの 主 な 内 訳 ● 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 165 減価償却費 88 法人税等の支払額 ▲ 83 仕入債務の減少 ▲ 70 ● 投資活動によ
Slide 22: 設備投資および減価償却費
２０２３年３月期第２四半期 決算概要 設備投資および減価償却費 Section1 ■設備投資推移 (単位：億円) ■減価償却費推移 (単位：億円) 79 80 88 57 68 66 +9.8% ▲2.4% 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 21/3期2Q 22/3期2Q 23/3期2Q 21
Slide 23: Section2 2023年3月期の業績計画
Section2 Section １ ２０２３年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 22
Slide 24: 2023年3月期 業績計画
２０２３年３月期の業績計画 ２０２３年３月期 業績計画 Section2 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 4,890 5,100 447 470 +4.3% 428 453 +4.9% +5.7% 289 299 +3.2% 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 22/3期 23/3期 （単位：億円） 23
Slide 25: 配当額の推移
２０２３年３月期の業績計画 配当額の推移 Section2 23/3期 20/3期 21/3期 22/3期 (予想） 1株 あたり 70 72 82 86 配当額 （34.5）中間 （35.0）中間 （38.0）中間 （43.0）中間 （円） （35.5）期末 （37.0）期末 （44.0）期末 （43.0）期末 配当性向 29.3% 29.1% 28.7% 29.1% ※（ ）内は、1株あたりの中間配当額および期末配当額 24
Slide 26: Section3 ALSOKグループの取り組み
Section3 Section １ ２０２３年３月期第２四半期決算概要 Section ２ ２０２３年３月期の業績計画 Section ３ ＡＬＳＯＫグループの取り組み 25
Slide 27: ドローンを活用したサービスの拡充
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 取り組み ドローンを活用したサービスの拡充 ドローン自動巡回サービス（2022年11月サービス開始予定） 警備品質の向上に加え、警備の省人化と効率化を実現 【特徴】 ・自律飛行、自動充電が可能 ドローンによる屋内巡回飛行 ・AIによる人物検知が可能 ・リアルタイム映像を警備室で確認可能 【既存サービス】 ・太陽光パネル点検サービス（2014年サービス開始） ・外壁点検サービス（2019年サービス開始） ・橋梁点検サービス（2021年サービス開始） 警備室でリアルタイム映像監視 26
Slide 28: デジタル化の推進・環境問題への取り組み
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 取り組み 生産性向上に向けたデジタル化の推進 ‐動画マネジメントシステムを活用した現場教育等のデジタル化 ‐RPAによる効率化の取り組み推進 環境問題への取り組み ‐EV充電設備等を活用した脱炭素への取り組み 脱炭素社会の構築ならびに地域経済活性化の実現に向けた連携協定（2022年8月） （ALSOK福島㈱、ALSOK双栄㈱） ‐TCFDが求める4項目（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標） について開示（2022年10月） 27
Slide 29: M&A等の推進
ＡＬＳＯＫグループの取り組み Section3 取り組み M&A等の推進 ‐ALSOKジョイライフ㈱、ALSOKライフサポート㈱の連結子会社化 （2022年6月） 介護事業の展開エリアの拡大 関西４府県に17施設、約1,200室の事業基盤獲得 ALSOKライフサポート㈱ローズライフ高の原 ‐㈱東武へのSBI地域事業承継ファンドとの共同投資 （2022年9月） ビルメンテナンス事業の拠点網の拡大 28
Slide 30: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などのうち、歴 史的事実でないものは、将来の業績等に関する見通しであり、リ スクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合状況・技術 革新等のさまざまな要因により、これら見通しと大きく異なる結果 となることがあり得ます。