Slide 1: 平成25年3月期 決算説明会
平成25年3月期 （2012年度） 決算説明会 2013年4月26日 1
Slide 2: 報告事項
報告事項 １．2012年度実績 ２．2013年度業績見通し ３．セグメントの概況 ４．財務の状況 2
Slide 3: 2012年度実績
$95 IR 1. 201277 ERG KOBELCO A Ri) L—T7
Slide 4: 2012年度 実績
2012年度 実績 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 差異 実績 2月 公 表 実績 対前年 対 2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③ -① ③ -② 売 上 高 18,646 16,900 8,585 8,269 16,855 △ 1,791 △ 45 営 業 損 益 605 100 55 56 112 △ 493 ＋ 12 経 常 損 益 337 △ 250 △ 110 △ 71 △ 181 △ 519 ＋ 69 特 別 損 益 △ 60 △ 30 △ 180 109 △ 70 △ 10 △ 40 当 期 損 益 △ 142 △ 300 △ 381 112 △ 269 △ 1
Slide 5: 2012年度 セグメント別売上高
2012年度 セグメント別売上高 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 差異 実績 2月 公 表 実績 対前年 対 2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③ -① ③ -② 鉄鋼 8,542 7,400 3,836 3,592 7,428 △ 1,113 ＋ 28 溶接 844 810 420 401 822 △ 21 ＋ 12 アルミ・銅 2,899 2,600 1,376 1,245 2,622 △ 277 ＋ 22 機械 1,528 1,660 808 862 1,671 ＋ 143 ＋ 11 エンジニアリング 558 470 179 285 464 △ 93 △6 神 鋼 環 境
Slide 6: 2012年度 セグメント別経常利益
2012年度 セグメント別経常利益 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 差異 実績 2月 公 表 実績 対前年 対 2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③ -① ③ -② 鉄鋼 △ 146 △ 490 △ 240 △ 261 △ 502 △ 355 △ 12 溶接 31 15 10 10 21 △9 ＋6 アルミ・銅 60 20 13 25 39 △ 21 ＋ 19 機械 98 100 44 75 120 ＋ 21 ＋ 20 エンジニアリング 3 △ 15 △ 8 △ 5 △ 13 △ 16 ＋2 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 42 40 3 36 39 △3 △1 コベルコ建機
Slide 7: 2013年度業績見通し
Rosa 2. 201357 Es wl KOBELCO A Ri) L—T7
Slide 8: 2013年度 業績見通し
2013年度 業績見通し (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ② -① 売 上 高 8,585 8,269 16,855 8,700 9,200 17,900 ＋1,045 営 業 損 益 55 56 112 300 450 750 ＋ 638 経 常 損 益 △ 110 △ 71 △ 181 150 300 450 ＋ 631 特 別 損 益 △ 180 109 △ 70 0 0 0 ＋ 70 当 期 損 益 △ 381 112 △ 269 100 250 350 ＋ 619 8
Slide 9: 2013年度 セグメント別売上高
2013年度 セグメント別売上高 (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ② -① 鉄鋼 3,836 3,592 7,428 3,650 3,850 7,500 ＋ 72 溶接 420 401 822 390 400 790 △ 32 アルミ・銅 1,376 1,245 2,622 1,350 1,400 2,750 ＋ 128 機械 808 862 1,671 770 890 1,660 △ 11 エンジニアリング 179 285 464 250 350 600 ＋ 136 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 291 43
Slide 10: 2013年度 セグメント別経常利益
2013年度 セグメント別経常利益 (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ② -① 鉄鋼 △ 240 △ 261 △ 502 80 100 180 ＋ 682 溶接 10 10 21 10 15 25 ＋4 アルミ・銅 13 25 39 40 50 90 ＋ 51 機械 44 75 120 15 35 50 △ 70 エンジニアリング △ 8 △ 5 △ 13 0 0 0 ＋ 13 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 3 36 39 7 13 20 △ 19 コベルコ建機 56 12 68 40 80 120 ＋ 52 コ
Slide 11: 全社 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】
全社 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】 (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 実績 見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 71 △ 181 150 300 450 +631 差異要因 総コスト削減 ※１ + 315 在庫評価影響 + 335 減価償却方法変更影響 + 220 為替影響 ※２ △ 80 その他 △ 159 合計 ＋ ６３１ ※１ 体質強化活動による収益改善効果を含む ※２ 2013年度見通しの為替前提：US$1=¥95 11
Slide 12: 体質強化委員会の取り組みについて
体質強化委員会の取り組みについて ●目 的 ： 2013年度黒字化を目指した短期的な収益改善策と 体質強化策の策定・実行 ●取り組み内容： ・財務 ： 在庫削減、資産売却、戦略投資案件の厳選 など ・人事・労務 ： 役員報酬/管理職年棒ｶｯﾄ、ｽﾀｯﾌ部門の業務効率 化 など ・固定費／調達コスト ： 保全工事費の削減、経費削減、調達先の競合徹 底、集中購買・海外調達推進 など ・工場／ものづくり ： 品質失敗コスト削減、省エネ推進 など ●2013年度効果(2012年度比)： キャッシュ創出額 ： 1,000億円程度 収益改善額 ： 250億円程度 12
Slide 13: セグメントの概況
Rosa 3. LTSVE ORR KOBELCO A Ri) L—T7 13
Slide 14: KOBELCO
(& A) KOBELCO A Ri) L—T7 14
Slide 15: 鉄鋼
【鉄 鋼】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 3,836 3,592 7,428 3,650 3,850 7,500 ＋72 経常利益 △ 240 △ 261 △ 502 80 100 180 ＋682 ＜2012年度の状況＞ ・上期に高炉トラブルの影響があったことや造船分野の低迷などにより、当社の粗鋼 生産量は、701万トンとなった。 ＜2013年度の見通し＞ ・円高是正などを背景とした需要家の事業環境の改善に期待。 ・体質強化委員会での取り組みや現場レベルでのコスト削減などにより、黒字化を目指す。
Slide 16: 溶接
【溶 接】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 420 401 822 390 400 790 △32 経常利益 10 10 21 10 15 25 ＋4 ＜2012年度の状況＞ ・建築、造船分野の需要が減少。 ・円高を背景とした安価な輸入溶接材料が流入。 ＜2013年度の見通し＞ ・需要が堅調な東南アジアやエネルギー向けなどで、販売量の最大化を目指す。 ・コスト削減の取り組みを強化。 16
Slide 17: アルミ・銅
【アルミ・銅】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 1,376 1,245 2,622 1,350 1,400 2,750 ＋128 経常利益 13 25 39 40 50 90 ＋51 ＜2012年度の状況＞ ・飲料缶向けや自動車向けの需要は堅調に推移。 ・IT関連分野は、需要低迷が継続。 ＜2013年度の見通し＞ ・需要は、自動車分野を中心に、海外向けで増加を見込む。 ・自動車材を中心に販売数量を伸ばし、コスト削減などにより増益を見込む。 17
Slide 18: 機械
【機 械】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 808 862 1,671 770 890 1,660 △11 経常利益 44 75 120 15 35 50 △70 受注高 602 492 1,095 780 750 1,530 ＋435 ＜2012年度の状況＞ ・圧縮機を中心に総じて需要は堅調に推移。 ・大型案件では、円高の影響もあり厳しい競合状況が継続。 ＜2013年度の見通し＞ ・需要は海外を中心に堅調に推移、最大受注量の確保に努める。 ・昨年までの円高下で受注した採算の悪い案件の影響で、収益が悪
Slide 19: エンジニアリング
【エンジニアリング】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 179 285 464 250 350 600 ＋136 経常利益 △ 8 △ 5 △ 13 0 0 0 ＋13 受注高 109 226 335 430 430 860 ＋525 ＜2012年度の状況＞ ・欧州債務危機や新興国の景気減速懸念により厳しい受注環境となった。 ・原子力発電所での放射性廃棄物の焼却処理設備の建設を受注し、復興に向けて貢献。 ＜2013年度の見通し＞ ・2013年4月より、「エンジニアリング事業部門」に名称変更。 ・北米のシ
Slide 20: 神鋼環境ソリューション
【神鋼環境ソリューション】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 291 434 726 300 360 660 △66 経常利益 3 36 39 7 13 20 △19 20
Slide 21: コベルコ建機
【コベルコ建機】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 1,503 1,174 2,678 1,570 1,500 3,070 ＋392 経常利益 56 12 68 40 80 120 ＋52 ＜2012年度の状況＞ ・国内の需要は、復興需要などで堅調に推移。 ・中国の需要は、金融引き締めなどの影響により前年割れが継続。 ＜2013年度の見通し＞ ・国内の需要は、復興需要などで堅調に推移。 ・中国の需要は、年後半から緩やかな回復を想定。 ・円高の是正による採算改善とコストダウンの進展により増益を見込む。 2
Slide 22: コベルコクレーン
【コベルコクレーン】 (単位：億円) 2012年度 2013年度 差異 実績 見通し 年度 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② ②-① 売上高 221 233 455 260 290 550 ＋95 経常利益 △ 8 △ 13 △ 22 0 0 0 ＋22 ＜2012年度の状況＞ ・国内は、復興需要が本格化。 ・海外は、北米・東南アジアで底堅い需要があったものの、円高の影響を受け採算が悪化。 ＜2013年度の見通し＞ ・国内は、復興需要の取り込みに注力。 ・需要が堅調な北米や東南アジア向けの販売台数最大化を目指す。 ・変動費削減プロジェクトの効果を早期に実現し、収益改善を見込む。 22
Slide 23: 財務の状況
KOBELCO A Ri) L—T7 23
Slide 24: 外部負債残高とD/Eレシオ
外部負債残高 (単位：億円) 14,000 ：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ 12,000 705 現預金残高 540 1,728 1,941 1,751 859 1,441 600 （IPP除く） 程度 10,000 705 515 988 1,348 873 550 8,000 11,954 756 637 1,100 10,819 1,423 1,210 8,958 1,318 9,076 8,559 8,377 8,400 6,000 7,970 7,698 7,464 7,133 6,692 5,891 6,212 4,000 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3
Slide 25: 参考資料
<cCBET—A> KOBELCO A Ri) L—T7 25
Slide 26: KOBELCO
(& A) KOBELCO A Ri) L—T7 26
Slide 27: 全社 経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】
全社 経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 385 △ 47 337 △ 110 △ 71 △ 181 △ 519 増益要因 減益要因 原料価格 + 620 生産・出荷 △ 935 総コスト削減 + 320 鉄鋼在庫評価影響 △ 185 ｱﾙﾐ・銅在庫評価影響 △ 40 連結子会社・持分法 △ 210 その他 △ 89 合計 ＋ ９４０ 合計 △ １,４５９ 27
Slide 28: 鉄鋼 経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【11年度⇒12年度】 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 35 △ 181 △ 146 △ 240 △ 261 △ 502 △ 355 増益要因 減益要因 原料価格 + 620 生産・出荷 △ 875 総コスト削減 + 255 在庫評価影響 △ 185 為替影響 △ 35 その他 △ 135 合計 ＋ ８７５ 合計 △ １,２３０ 28
Slide 29: 全社 経常損益差異内訳【12年度 2月公表⇒実績】
全社 経常損益差異内訳【12年度 2月公表⇒実績】 (単位：億円) 2012年 度 2012年 度 （ 2月 公 表 ） 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 140 △ 250 △ 110 △ 71 △ 181 +69 増益要因 減益要因 総コスト削減 + 15 生産・出荷 ± 0 連結子会社･持分法 + 45 原料価格 ± 0 その他 + 39 鉄鋼在庫評価影響 △ 30 ｱﾙﾐ･銅在庫評価影響 ± 0 合計 ＋ ９９ 合計 △ ３０ 29
Slide 30: 鉄鋼 経常損益差異内訳【12年度 2月公表⇒実績】
鉄鋼 経常損益差異内訳【12年度 2月公表⇒実績】 (単位：億円) 2012年 度 2012年 度 （ 2月 公 表 ） 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 240 △ 250 △ 490 △ 240 △ 261 △ 502 △ 12 増益要因 減益要因 その他 + 18 生産・出荷 ± 0 原料価格 ± 0 総コスト削減 ± 0 在庫評価影響 △ 30 為替影響 ± 0 合計 ＋ １８ 合計 △ ３０ 30
Slide 31: 全社 経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】
全社 経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 385 △ 47 337 △ 110 △ 71 △ 181 +38 増益要因 減益要因 原料価格 + 190 生産・出荷 △ 280 総コスト削減 + 35 連結子会社・持分法 △ 15 鉄鋼在庫評価影響 + 75 ｱﾙﾐ・銅在庫評価影響 + 15 その他 + 18 合計 ＋ ３３３ 合計 △ ２９５ 31
Slide 32: 鉄鋼 経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【12年度 上期⇒下期】 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 35 △ 181 △ 146 △ 240 △ 261 △ 502 △ 21 増益要因 減益要因 原料価格 + 190 生産・出荷 △ 260 総コスト削減 + 30 為替影響 ± 0 在庫評価影響 + 75 その他 △ 56 合計 ＋ ２９５ 合計 △ ３１６ 32
Slide 33: 全社 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】
全社 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】 (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 実績 見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 110 △ 71 △ 181 150 300 450 +631 差異要因 総コスト削減 ※１ + 315 在庫評価影響 + 335 減価償却方法変更影響 + 220 為替影響 ※２ △ 80 その他 △ 159 合計 ＋ ６３１ ※１ 体質強化活動による収益改善効果を含む ※２ 2013年度見通しの為替前提：US$1=¥95 33
Slide 34: 鉄鋼 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】
鉄鋼 経常損益差異内訳 【12年度⇒13年度】 (単位：億円) 2012年 度 2013年 度 実績 見通し 上期 下期 年度 上期 下期 年度 経常損益 △ 240 △ 261 △ 502 80 100 180 +682 差異要因 総コスト削減 + 305 在庫評価影響 + 300 減価償却方法変更影響 + 180 為替影響 △ 120 その他 + 17 合計 ＋ ６８２ 34
Slide 35: 【鉄鋼】生産・販売状況
【鉄鋼】 生産・販売状況 2011年 度 2012年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 全国粗鋼 (万 t) 5,332 5,314 10,646 5,476 5,253 10,729 全国在庫水準 (万 t) 564 551 -- 568 529 -- 2月末 薄 板 ３ 品 在 庫 水 準 (万 t) 438 411 -- 416 379 -- 2月末 国内自動車生産台数 ( 万 台 ) 390 537 927 490 382 873 4-2月計 ＜当社＞ 粗鋼生産 (万 t) 363 353 716 352 349 701 鋼材販売量 (万 t) 298 303 601 289 2
Slide 36: 【鉄鋼】鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移
【鉄鋼】 鉄鉱石と原料炭（強粘炭）価格推移 (原料炭：$/ﾄﾝ) (鉄鉱石：$/ﾄﾝ) 360 180 原料炭(左軸) 320 160 鉄鉱石(右軸) 280 140 240 120 200 100 160 80 120 60 80 40 40 20 0 0 36
Slide 37: 【鉄鋼】鋼材単価の推移
40 50 60 70 80 90 100 110 '0 1 /上 /下 '0 2 /上 /下 (単位：千円/ﾄﾝ) '0 3 /上 /下 '0 4 /上 /下 '0 5 /上 /下 '0 6 /上 /下 '0 7 /上 /下 '0 8 /上 /下 '0 9 /上 / 【鉄鋼】 鋼材単価の推移 '10 下 /1 Q /2 Q /3 Q /4 '11 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 '12 Q /1 Q /2 Q /3 Q /4 Q 37
Slide 38: 【溶接】需要動向と当社販売状況
【溶接】需要動向と当社販売状況 (単位：千㌧) 2011年 度 2012年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 国 内 需 要 (輸 入 材 除 く ) 115 118 233 112 104 216 ＜当社グループ販売状況＞ 国 内 65 68 133 65 59 124 海 外 101 94 195 102 98 200 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計 166 162 328 167 157 324 38
Slide 39: 【アルミ・銅】需要動向と当社販売状況
【アルミ・銅】 需要動向と当社販売状況 (単位：千㌧) 2011年 度 2012年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 軽圧品需要 1,001 997 1,998 997 955 1,952 アルミ板 616 560 1,176 600 559 1,159 アルミ押出 385 437 822 397 396 793 内 缶 材 (国 内 ) 229 186 415 218 196 414 伸銅品需要 273 252 525 258 238 496 板 条 204 192 396 197 184 381 銅 管 69 60 129 61 54 115 ＜当社の販売状況＞ ｱﾙﾐ圧 延 品 国
Slide 40: 【コベルコ建機】油圧ショベル需要動向
【コベルコ建機】 油圧ショベル需要動向 180,000 (単位：台) 中国(中資) 150,000 中国(外資） 10,612 12,128 国内 120,000 90,000 6,960 23,598 60,000 117,358 106,422 58,708 69,727 30,000 28,290 22,664 14,344 10,272 0 09年度 10年度 11年度 12年度 2011年 度 2012年 度 上期 下期 年度 上期 下期 年度 国内 8,960 13,704 22,664 12,908 15,382 28,290 中 国 ※ 外資 78,974 27,448 106
Slide 41: 【コベルコクレーン】クローラークレーンの世界需要
【コベルコクレーン】 クローラークレーンの世界需要（※当社推定） 2,904 2,862 2,851 2,488 41
Slide 42: 設備投資の状況
設備投資の状況 (単位：億円) 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 差異 実績 実績 実績① 実績② ②‐ ① 設備投資<計上> 1,287 913 960 1,149 ＋189 対減価償却費 108% 80% 81% 108% - 〃 (IPP除く) 1,286 909 957 1,146 ＋189 設備投資<支払い> 1,282 966 832 1,095 ＋263 対減価償却費 108% 84% 71% 103% - 〃 (IPP除く) 1,280 963 830 1,091 ＋261 減価償却費 1,188 1,148 1,180 1,067 △113 〃 (IPP
Slide 43: フリー・キャッシュ・フロー
フリー キャッシュ・フロー (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 差異 実績 2月 公 表 実績 対前年 対 2月 ① ② 上期 下期 年度③ ③ -① ③ -② 営 業 ｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ 237 100 213 95 308 ＋ 71 ＋ 208 投 資 ｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ △ 827 △ 1,200 △ 685 △ 545 △ 1,230 △ 403 △ 30 ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ △ 590 △ 1,100 △ 472 △ 449 △ 921 △ 331 ＋ 179 IPP含 む ﾌﾘｰｷｬｯｼｭ・ ﾌﾛｰ △ 457 △ 900 △ 402 △ 379 △ 781
Slide 44: 在庫評価影響
在庫評価影響 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 2013年 度 差異 実績 実績 見通し 11対 12 12対 13 上期 下期 年度① 上期 下期 年度② 年度③ ② -① ③ -② 鉄鋼 110 △ 120 △ 10 △ 135 △ 60 △ 195 105 △ 185 ＋ 300 アルミ・ 銅 10 5 15 △ 20 △ 5 △ 25 10 △ 40 ＋ 35 44
Slide 45: 要員推移
要員推移 (単位：人) 2011年 度 2012年 度 差異 実績① 実績② ② -① 連結従業員数 35,496 36,018 522 （単独） 10,370 10,398 28 45
Slide 46: 四半期毎の連結業績推移
四半期毎の連結業績推移 (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売 上 高 4,714 4,886 4,494 4,551 4,341 4,244 3,891 4,378 営 業 損 益 290 229 171 △ 85 △ 27 83 8 47 経 常 損 益 239 145 116 △ 163 △ 104 △ 5 △ 52 △ 19 特 別 損 益 0 0 △ 138 78 △ 141 △ 38 152 △ 43 当 期 損 益 98 75 △ 47 △ 268 △ 322 △ 59 155 △ 42 46
Slide 47: 四半期毎の連結業績推移（セグメント別売上高）
四半期毎の連結業績推移（セグメント別売上高） (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 鉄鋼 1,956 2,244 2,222 2,118 1,922 1,913 1,789 1,802 溶接 216 205 206 215 213 206 195 205 アルミ・銅 793 760 693 651 719 657 613 631 機械 411 389 327 399 397 411 338 524 エンジニアリング 124 178 129 126 71 107 92 193 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 124 174 1
Slide 48: 四半期毎の連結業績推移（セグメント別経常損益）
四半期毎の連結業績推移（セグメント別経常損益） (単位：億円) 2011年 度 2012年 度 実績 実績 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 鉄鋼 33 1 1 △ 183 △ 189 △ 50 △ 130 △ 131 溶接 13 8 3 5 5 5 △ 0 11 アルミ・銅 53 16 9 △ 18 17 △ 4 18 6 機械 33 23 32 10 24 19 35 40 エンジニアリング △ 6 12 28 △ 31 △ 5 △ 2 △ 2 △ 2 神 鋼 環 境 ｿﾘｭｰｼｮﾝ 4 10 18 8 △ 1 4 4 31 コベルコ建機 111 74 16 26 39 17
Slide 49: 企業理念
企業理念 １．信頼される技術、製品、サービスを提供します ２．社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます ３．たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します 以上の理念の下、グループ全体としての企業価値を向上させます。 49
Slide 50: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 • 本日のプレゼンテーションの中には、弊社の予想、確信、期待、意向および戦 略など、将来の予測に関する内容が含まれています。これらは、弊社が現在 入手可能な情報による判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在す る不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化による変動可能性など 様々な要因によって、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なってし まう可能性があります。弊社は、将来予測に関するいかなる内容についても、 改訂する義務を負うものではありません。 • 上記の不確実性および変動の要因としては、以下に挙げる内容を含んでいま す。また、要因はこれらに限定され