Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
2023年3月期第2四半期 決算説明会 （証券コード8089 ） この説明資料には将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。 将来予測にはリスクや不確定な要因などが含まれており、実際の成果や業績は予測と異なる可能性があります。
Slide 2: [BOHSRK IE. BELGE
[BOHSRK IE. BELGE Nice +42
Slide 3: ナイス株式会社 概要
ナイス株式会社 概要 本社所在地 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号 設 立 1950年（昭和25年）6月23日 資 本 金 244億26百万円（2022年9月30日現在） 決 算 期 3月31日 上 場 東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：8089） 連結売上高 2,295億14百万円（2022年3月期） 連結従業員数 2,534名 代表取締役社長 杉田 理之 公式HP https://www.nice.co.jp/ 3
Slide 4: 既存事業の深化と新たな取り組み
既存事業の深化と新たな取り組み 『彩りある未来』を想創します 基本理念 社 是 行動指針 創業の精神 既存事業の深化 新規事業の推進 ステートメントの実現・サステナビリティの推進 4
Slide 5: STATEMENT
STATEMENT [BOSSA] SMAI ET Kt, Akt. AE AIR SL CHRE OER, OCH BLL vic, Bee (BOSSI SHALES DP SD THUR | &, HIRO [REI] YC HOBKE BBL HY (920 SSARKRI SHCA, JICHIS AOR CS MEER) CARRIER) 4BBIC WMO AR D FAD T BEROWMA EL CNPSOARREY Oe CEOVET ADOBE VDSOBVA, SXPPRABKELTS ZOPABNIZ, PUBADEVALZOVOF LAU 2979 Fhicb ld
Slide 6: ナイスグループの事業内容
ナイスグループの事業内容 建築資材事業 主要連結子会社 ●ナイスプレカット株式会社 ●ウッドファースト株式会社 木材の調達・販売 ●スマートパワー株式会社 建材・住宅設備機器等の販売 ●株式会社アルボレックス 木材製品の製造、加工及び販売他 ●ホクリク住材株式会社 ●伊予木材株式会社 木材市場の経営 ●ノブレスキッチン株式会社 など 住宅事業 主要連結子会社 分譲一戸建住宅の販売 ●ナイス賃貸情報サービス株式会社 注文一戸建住宅の建築請負 ●ナイスコミュニティー株式会社 ●ナイスコミュニティーサービス株式会社 分譲マンションの販売 ●リナイス株式会社 リノベーションマンションの販売 ●菊池建設
Slide 7: 未来を彩る木質空間の提案を開始
未来を彩る木質空間「 ™」の提案を開始 ■ 全社横断型プロジェクトとして推進 コンセプト プロジェクト開催の様子 7
Slide 8: あらゆる空間で提案
あらゆる空間で「 ™」を提案 マンション居室の木質空間 築35年マンション共有部の木質化 木材を内装のアクセントに用い中古マンションを新たな空間へ 「木」を取り入れて優しい空間を演出、資産価値を向上。 Before 8
Slide 9: あらゆる空間で提案
あらゆる空間で「 ™」を提案 一戸建住宅の木質空間 オフィスの木質化 木を適彩適所のあしらった、美しいデザインと上質な空間を実現 木のリラックス効果で社員間コミュニケーションを創造 9
Slide 10: [BDHSRKIE WEED
[BDHSRKIE WEED nice +4 ts RARE 10
Slide 11: 損益計算書（第2四半期）
損益計算書（第2四半期） ■ 売上高 1,140億円、最終利益 19億円 2021年9月期 2022年9月期 2023年3月期 実績 実績 予想（8月10日公表） 売上高 1,043億円 1,140億円 2,280億円 営業利益 37億円 24億円 56億円 経常利益 34億円 23億円 48億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 14億円 19億円 36億円 年間配当金 ー ー 40円 11
Slide 12: 損益計算書（第2四半期）
損益計算書（第2四半期） ■ 売上高 114,018百万円（前年同期比＋9,683百万円）、最終利益 1,913百万円（同＋499百万円）（単位：百万円） 2021年9月期 2022年9月期 前年同期比 売上高 104,335 114,018 ＋9,683 ■ 建築資材セグメント 82,901 94,372 ＋11,470 木材 32,733 39,166 ＋6,433 建材・住宅設備機器 49,987 55,037 +5,050 木材市場 180 167 △13 ■ 住宅セグメント 16,690 14,743 △1,946 ■ その他セグメント 4,743 4,902 ＋159 売上総利益
Slide 13: 貸借対照表（第2四半期）
貸借対照表（第2四半期） （単位：百万円） ■ 棚卸資産の増加等により資産合計は増加 2022年3月期末 2022年9月期末 前期末比 現金及び預金 29,107 33,055 △52 有価証券※ 4,000 ー 売上債権 46,689 45,508 △1,181 資 産 商品 11,309 13,756 ＋2,446 販売用不動産・未成工事支出金 10,382 13,240 ＋2,858 その他資産 56,432 56,143 △288 資産合計 157,921 161,704 ＋3,782 仕入債務 35,681 37,683 ＋2,002 社債・借入金 51,717 53,917 ＋2,
Slide 14: 販売用不動産と社債・借入金の推移
販売用不動産と社債・借入金の推移 ■ 2024年3月期の財務指標目標：自己資本比率 30%、※D/Eレシオ1倍以下 （百万円） 販売用不動産と社債・借入金・D/Eレシオの推移 80,000 1.8倍 D/Eレシオ 60,000 1.2倍 1.4倍 40,000 1.0倍 22.5% 21.9% 25.2% 28.8% 28.6% 自己資本比率 20,000 0.6倍 0 0.2倍 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2022/9期 販売用不動産（左軸） 社債・借入金（左軸） D/Eレシオ（右軸） ※D/Eレシオ＝（社債＋借入金）÷（株主資本＋その他の包括利益累計額）
Slide 15: 2023年3月期連結業績予想
2023年3月期連結業績予想 ■ 8月10日に連結業績予想を上方修正 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 実績 予想( 5月11日公表) 予想 (8月10日公表) 売上高 2,295億円 2,180億円 2,280億円 営業利益 102億円 46億円 56億円 経常利益 95億円 40億円 48億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 44億円 30億円 36億円 年間配当金 ※ 50円 40円 40円 ※2022年3月期配当金の内訳 普通配当40円 特別配当10円 15
Slide 16: nice +4
nice +4 RAMS OP 16
Slide 17: 建築資材事業の概要
建築資材事業の概要 ■ 国内外の流通プラットフォームを活用し、木造住宅・建築物に関するあらゆる資材を供給 木材の流通 建材・住宅設備機器の流通 木造・木質化の促進 17
Slide 18: 流通プラットフォーム
流通プラットフォーム ■ 工程に合わせて全国の建築現場にジャスト・イン・タイムで納材 北海道物流センター プレカット工場 花巻物流センター 物流センター（16カ所） （6カ所） 新潟市場 北海道 花巻 沖縄物流センター 新潟物流センター 宮城市場 仙台工場 仙台物流センター 長野市場 ナイスプレカット仙台工場 長野物流センター 仙台 茨城 春日井物流センター 宇都宮市場 木更津工場 小牧市場 鹿沼物流センター 小牧物流センター 前橋市場 前橋物流センター 木更津 関東 滋賀市場 茨城物流センター 滋賀物流センター ナイスプレカット石岡工場 石岡工場 ナイスプレカット滋賀工場 関東物流センター
Slide 19: 木造住宅・建築物のサプライチェーンを構築
木造住宅・建築物のサプライチェーンを構築 森 林 全国8カ所で社有林「ナイスの森」を保全・育成。 原木生産・流通 一部からは原木を出材。 森林から立木を伐採・選木し、ストックヤードで 保管。 製 材 JAS認定工場として、高品質な製材品を生産。 製材流通 国内外からの優れた製品を調達、安定的に供給。 プレカット加工 全国6カ所の工場で躯体材を機械加工して販売 建材・住宅設備機器の流通 こく 国内外の有力メーカー様の建材。住宅設備機器 を取り扱う。 物 流 建築現場へのラストワンマイル物流を実現 木造住宅・建築物 こく 工務店様や住宅会社様の木造・木質化を促進。 19
Slide 20: 多産地連携システムと木材ストック機能で木材を安定供給
多産地連携システムと木材ストック機能で木材を安定供給 ■ 全国の木材メーカー様とのネットワークを生かした「多産地連携システム」の活用 ■ 多種多様な木材をストックすることで、木材を安定的に供給 多産地連携システム 木材ストック機能 特定産地に依存することなく日本全国から優良木材を調達 構造材・羽柄材・内外装材まで多種多様な木材をストック 20
Slide 21: 国産材プレミアムパッケージ
国産材プレミアムパッケージ ■ 構造材から羽柄材、内外装材に至るまで、住宅1棟分の国産材を セレクトしてパッケージ化 ■ 工務店様などのニーズに応じて仕様のバリエーションを複数設定 オール 構造材 【オール国産材仕様の場合】 国産材 国産材 仕様 仕様 仕様バリエーション オール 国産材 無垢材 リーズナ 仕様 ブル仕様 21
Slide 22: オリジナル木材製品「Gywood」
オリジナル木材製品「Ｇｙｗｏｏｄ®」 ■ スギを中心とした針葉樹の大径材を活用し、特に表層部を圧密して高密度化 ■ スギ材の長所である調湿性の高さや熱伝導率の低さ、衝撃吸収性、軽さなどの 特徴を有したまま、傷に強い硬さを併せ持つハイブリッドな無垢材 硬さ 軽さ 温もり 低反発 圧密前 表層部を 中心部の密度 針葉樹本来の 衝撃吸収性が 圧密して は低いまま 温もりが あるため 強度を向上 軽量に 保たれる 安全 内部は ほとんど 加工性 形状 無添加 圧縮されない 軽くて切りや 安定性 ノンケミカル すくクギ効き 歪みの発生が な製法※ も良い 少ない ※塗装、防腐・防蟻処理前 圧密前 圧縮後
Slide 23: オリジナル木材製品「ObiRED」
オリジナル木材製品「ＯｂｉＲＥＤ®」 ■ 宮崎県産飫肥杉（おびすぎ）の大径材の赤身部分だけを使用 白太（辺材） ■ 豊富な抽出成分により高い防腐・防蟻性能を持ち、独自の乾燥技術に よる高い形状安定性を有している 赤身（心材） 飫肥杉の赤身を一晩水に 浸すと赤く染まります。 目視被害度 資料：宮崎県木材利用技術センター 虫害大 健全 （人工乾燥） ベイマツ （人工乾燥） ベイヒバ （天然乾燥） スギ辺材 （天然乾燥） スギ心材 （天然乾燥） ヒノキ辺材 （天然乾燥） クロマツ辺材 23
Slide 24: ６作品が「ウッドデザイン賞2022」に入賞
６作品が「ウッドデザイン賞2022」に入賞 林野庁長官賞（優秀賞） 作品名 受賞団体名 禅坊 靖寧 ㈱パソナグループ、㈱坂茂建築設計、前田建設工業㈱、ナイス㈱ 入賞 作品名 受賞団体名 『 ™』木への『ときめき』で幸せを感じ、 暮らしに彩りを添える空間提案 ナイス㈱ ～人と木と、ときめきをもっと。～ 国産材プレミアムパッケージ ナイス㈱ 洋光台南第一住宅集会所・管理事務所 ㈱スタジオ・クハラ・ヤギ、洋光台南第一住宅管理組合、ナイス㈱ 鈴木土建㈱本社社屋 菊池建設㈱、鈴木土建㈱ Ｓ ＷＯＯＤ ＢＥＡＭ ＭＯＲＥ ナイスプレカット㈱、ナイス㈱、日鉄建材㈱ 24
Slide 25: 木材の需要を創出する展示会「木フェス」を開催
木材の需要を創出する展示会「木フェス®」を開催 ■ 国産材を中心とする木材の需要を創出する展示会「木フェス®」を全国7カ所で開催 ■ 木材から最新の住宅設備機器・エネルギー関連商品までご提案 仙台 宇都宮 相模原 小牧 滋賀 岡山 福岡 25
Slide 26: 相模原市場「木フェス」で「WoWooD」ブースを展示
相模原市場「木フェス®」で「WoWooD™」ブースを展示 ■ 事務所棟内の会議室にオフィス空間を想定した「WoWooD™」ブースを設置 ■ プロユーザーに向けて、癒しと寛ぎなどを感じられるオフィス空間を実現するための、木材を用いたアプローチ方法を ご提案 × 26
Slide 27: ZEHの一気通貫サポートメニュー「スマとく」の提供を開始
ZEHの一気通貫サポートメニュー「スマとく」の提供を開始 ■ ナイスサポートシステムが、新メニューとしてZEHを一気通貫でサポートする「スマとく」の提供を開始 ■ エネルギー商材を含む建築資材の提案、光熱費・ローンシミュレーション、省エネ計算等をワンストップで提供 27
Slide 28: エネルギーソリューションを提案
エネルギーソリューションを提案 住宅用太陽光発電設備 産業用太陽光発電設備 太陽光発電システムと「全負荷型」の蓄電システムにより、できる限り 電気を買わない自給自足型の家づくりをご提案 工場・倉庫・事務所の「自家消費型」の太陽光発電設備導入にワンストップで対応 V2Hにも対応 28
Slide 29: DX化を推進
DX化を推進 ■ 新基幹システムをはじめ、ＤＸ化を推進 ■ 業務効率の向上と取引先様へのサービス向上を図る 基幹システム 29
Slide 30: 取引先様の機能補完により非住宅の木造・木質化を促進
取引先様の機能補完により非住宅の木造・木質化を促進 ■ 木材調達から構造設計、積算、木材加工、施工など、グループが有するあらゆる機能を発揮して、 建築物の木造・木質化を総合的にサポート 木造建設事業部 資材事業本部/住宅事業本部 情報 ナイスユニテック ナイスプレカット 行政/事業主/設計事務所/ 建設会社コーディネート 建設会社 構造設計 木材調達 生産加工 ナイスプレカット ナイスプレカット （国内6工場） 施工 協力プレカット工場 意匠設計事務所 コーディネート コーディネート 木材事業部 原木・製材工場 コーディネート 30
Slide 31: [BDHSRKIE WEED
[BDHSRKIE WEED nice +4 (ECB ROBR 31
Slide 32: 住宅事業の概要
住宅事業の概要 ■ 新築住宅の販売から不動産流通、資産活用、リフォーム等、お客様のニーズに沿ったサービスを提供 不動産流通 賃貸物件の管理・運用 リノベーション住宅 リフォーム 注文住宅 分譲住宅 マンション マンション管理 32
Slide 33: 住宅事業の開始から50年
住宅事業の開始から50年 ■ 1970年代より住宅事業を開始 ■ 横浜・川崎エリアを中心として50年の実績 1987年 リフォーム事業を開始 1988年 不動産管理賃貸事業を開始 2010年 中古マンション リノベーション事業を開始 1950- 1970- 1980- 1990- 2000- 2010- 2020- 1993年 ケーブルテレビ事業を開始 1971年 マンション分譲事業を開始 1972年 一戸建住宅の分譲事業を開始 50年 マンション管理事業を開始 1977年 不動産仲介事業を開始 地域に寄り添い 33
Slide 34: 横浜・川崎エリアを中心に顧客基盤を確立
横浜・川崎エリアを中心に顧客基盤を確立 ■ 良質な住宅ストックを保有 一戸建住宅 マンション マンション 川崎市 供給戸数 供給戸数 管理戸数 累計 累計 約17,000戸 約54,000戸 約68,000戸 横浜市 賃貸物件 ケーブルテレビ 管理戸数 接続世帯数 約7,500戸 約28万世帯 （2022年3月末時点） ※2022年3月末時点 34
Slide 35: ワンストップソリューションの提供
ワンストップソリューションの提供 ■ 横浜・川崎エリアを中心に15店舗を展開 ■ 既存住宅流通をはじめ、住まいに関するお悩みやご相談にワンストップで対応 資産管理・運用のご相談にも対応 ・賃貸アパート経営 ・賃貸併用住宅などの土地活用 ・不動産投資 ・建て替え相談 など 35
Slide 36: リフォーム事業部を新設
リフォーム事業部を新設 ■ 顧客基盤を最大限に活用してリフォーム需要を獲得 不動産 ■ 建築資材事業とのシナジーにより、ニーズに合った建材・ 住宅設備機器をご提案 仲介 新築住宅 建築資材 40年の歴史と実績 シナジーの発揮 ITインフラ マンション 管理 中古 マンション 買取再販 「ナイスのリフォーム」店舗（2022年4月オープン） 36
Slide 37: 品質の高いリノベーション住宅の提供
品質の高いリノベーション住宅の提供 ■ 「ナイス住まいの情報館 住まいるcafe」との連携による高い情報収集力 ■ グループシナジーを発揮し、中古マンションを価値ある資産に再生 リナイス㈱ 売上計上戸数 60戸 40戸 20戸 0戸 2020年4-9月 2021年4-9月 2022年4-9月 リナイス㈱ 契約戸数 60戸 40戸 20戸 0戸 2020年4-9月 2021年4-9月 2022年4-9月 37
Slide 38: 分譲マンションに「免震構造」「強耐震構造」を標準採用
分譲マンションに「免震構造」「強耐震構造」を標準採用 ■ 首都圏で7年連続、仙台市で16年連続、免震マンション供給棟数ナンバーワンの実績 免震マンション供給実績 強耐震マンション供給実績 一般的な構造のマンション 「免震構造」マンション 83物件・8,130戸 59物件・4,021戸 激しく揺れる 小さくゆっくり揺れる 一般的な構造のマンション 「強耐震構造」マンション ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、 ※東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、 群馬県、山梨県 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 対象期間：1996年1月～2021年11月15日 対象期間： ◎データ資料：エム・アー
Slide 39: 2023年3月期計上予定の免震マンション
2023年3月期計上予定の免震マンション 「ノブレス富沢WEST」（仙台市） 「ノブレス駅東公園」（宇都宮市） 「ノブレス浜松早出」（浜松市） 所 在 地：宮城県仙台市 総 戸 数：81戸 竣工予定：2023年2月 所在地：栃木県宇都宮市 所在地：静岡県浜松市 総戸数：76戸 総戸数：96戸 竣工予定：2023年2月 竣工予定：2023年1月 39
Slide 40: 上質な木質空間をご提案
上質な木質空間をご提案 ■ 建築資材事業とのシナジーにより、木を適材適所に用いて、上質な木質空間を実現 ■ モダンデザインから本格和風住宅まで、幅広いニーズに応えるデザイン MODERN WOOD DESIGN ＋α DESIGN 現代数寄屋 ～木を使った上質空間～ ～遊び心を感じる家～ ～時流に動じない伝統の本格和風住宅～ tvkハウジングプラザ横浜モデルハウス tvkハウジングプラザ藤沢モデルハウス 菊池建設㈱ tvkハウジングプラザ横浜モデルハウス 40
Slide 41: [BOHSRK IE. BELGE
[BOHSRK IE. BELGE Nice +42 4 OO SR OBR 41
Slide 42: ソフトウェア開発事業及びシステム提供事業が堅調に推移
ソフトウェア開発事業及びシステム提供事業が堅調に推移 ■ナイスコンピュータシステム㈱は、IT導入補助金の活用による受注増加などにより売上高が増加 ITで住宅資材流通を変える 販売店様の経営管理を支援する「木太郎®」 42
Slide 43: 一般放送事業が堅調に推移
一般放送事業が堅調に推移 ■ YOUテレビ㈱は、鶴見・川崎エリアを中心に約28万世帯に接続 ■ 2023年10月に開局30周年 サービス提供エリア 43
Slide 44: [BDHSRKIE WEED
[BDHSRKIE WEED nice +4 ax rate 44
Slide 45: FTTH化による新サービスの提供へ営業活動を強化
FTTH化による新サービスの提供へ営業活動を強化 ■ YOUテレビ㈱が10月より、FTTH（ファイバー・トゥ・ザ・ホーム）化による新サービスの提供を 横浜市鶴見区から開始 ■ 順次、提供エリアをサービスエリア全域に拡大 45
Slide 46: 関東物流センター（埼玉県越生町）の第2期工事を実施
関東物流センター（埼玉県越生町）の第2期工事を実施 ■ 首都圏物流におけるストックヤード機能の中核として位置付け ■ 木材製品を中心に保管を集約 左の2棟が第2期工事にて新設の倉庫 新設倉庫内の木材をアイテム別に保管するラック 46
Slide 47: 首都圏の物流センターを機能的に再編
首都圏の物流センターを機能的に再編 ■ 立地条件等を勘案し、ストックヤードと現場配送の機能別に分けて配置 ■ 現場配送機能の中核として越谷物流センターの建て替え工事を予定 ストックヤード機能 現場物流機能 （関東物流センター） （越谷物流センター） ストックヤード機能 現場配送機能 47
Slide 48: STATEMENT
STATEMENT ソウ ゾウ 『彩りある未来』を想創します ナイスは、「木」をルーツとする企業として山林の保全・育成を通じて地球環境保護に貢献していきます。 熊野の森 丹沢の森 川根の森 猪苗代の森 徳島の森 岐阜の森 京都北山の森 津久井の森 （和歌山県新宮市） （神奈川県厚木市） （静岡県島田市） （福島県郡山市） （徳島県那賀町） （岐阜県下呂市） （京都府京都市） （神奈川県相模原市） 1980年取得／140.5ha 1990年取得／12.2ha 2001年取得／102.7ha 2007年取得／212.0ha 2008年取得／818.7ha 2012年取得／654.3ha 2012年