Migros Ticaret A.S. · BIST:MGROS
Migros Ticaret A.S — FY2023 Earnings Presentation
37 slides from Migros Ticaret A.S's earnings presentation, 2024
Slide 1: Şirket Sunumu
Çok kanallı perakendeci, perakendenin ötesinde Şirket Sunumu 2023
Slide 2: Çekince
Çekince Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan SPK’nın finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap döneml
Slide 3: İçindekiler
İçindekiler Pazar Payı Gelişimi Büyüme Finansal Bakış Stratejik Gelişmeler Özet & Beklentiler Operasyonel & 3 Finansal Bilgiler
Slide 4: Pazar Payı Gelişimi
Pazar Payı Gelişimi Migros FMCG Pazar Payı (%) Büyüme Odağı Çoklu kanal & Çoklu format +120 baz puan 15,0 16,2 İlçelerde +60 baz puan daha fazla 8,7 9,3 Pazar Payı yaygınlaşma Kazanımı Fiyat 2022 2023 2022 2023 İndirimleri Toplam FMCG Modern FMCG Kaynak: Nielsen 4 Not: FMCG: Hızlı Tüketim Ürünleri.
Slide 5: Fiziksel & Online Büyüme
Fiziksel & Online Büyüme Mağaza Sayısı Satış Alanı Online Hizmet (bin m2) Veren Mağazalar +455 %7,5 +137 3.363 1.930 1.093 2.908 1.796 956 2022 2023 2022 2023 2022 2023 5
Slide 6: Yatırım Harcamaları (TL million)
Yatırım Harcamaları (TL million) Satışlara Oranı(%) %2,9 %3,5 2023 Yatırım Harcamaları Kırılımı (%) %56 6.408 TMS 29 enflasyon muhasebesi 4.101 dahil BT, Ar-Ge, %36 Enerji Yeni Mağazalar %36 2022 2023 %15 %8 %5 %3,0 %3,8 TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç Mağaza ve %143 5.486 DM’lerin Yeni DM’ler yen
Slide 7: Finansal Bakış
Online Operations & Finansal Bakış Strategy Update
Slide 8: Konsolide Satışlar (milyon TL)
Konsolide Satışlar (milyon TL) %29 181.674 140.480 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil 2022 2023 %96 %80 145.810 TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç 43.953 74.502 24.448 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 8 | | 6.3%
Slide 9: Brüt Kar (milyon TL)
Brüt Kar (milyon TL) %29 34.003 26.270 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil | 2022 2023 %18,7 %18,7 %100 %94 TMS 29 enflasyon muhasebesi 34.579 hariç 10.527 17.800 5.276 4Ç 2022 | 4Ç 2023 2022 | 2023 | | 1.9% 1.9% | 1.9% 1.9% 9 | %21,6 %24,0 %23,9 6.3% %23,7 5.1%
Slide 10: Konsolide FAVÖK (milyon TL)
Konsolide FAVÖK (milyon TL) 3.761 -%14 3.221 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil | 2022 2023 | %2,7 %1,8 %80 %64 9.784 TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç 2.789 5.968 1.551 3,469 2.4% 2022 2023 || || 4Ç 2022 4Ç 2023 %6,3 %6,3 %8,0 %6,7 10 * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman - Diğer Gelirler + Diğer Gid
Slide 11: Net Kar (milyon TL)
Net Kar (milyon TL) -%3 9.156 8.905 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil | 2022 2023 6.3% %6,5 5.1% %4,9 | %45 %131 TMS 29 enflasyon muhasebesi 5.954 hariç 1.688 1.165 2.580 4Ç 2022 4Ç 2023 2022 2023 11 %4,8 || %3,8 %3,5 6.3% | %4,1 5.1%
Slide 12: Enflasyon muhasebesinin FAVÖK ve Net Kar üzerindeki etkisi
Enflasyon muhasebesinin FAVÖK ve Net Kar üzerindeki etkisi 7.944 -3.278 2.318 -8.881 225 -1.887 9.784 8.905 8.881 Marj Marj %6,7 %4,9 3.221 -6.201 Marj %1,8 Stoklarda 2023 Amortisman Stoklarda Sabit kıymet Vadeli Finansal Vergi Net Kar 2023 FAVÖK Gelir enflasyon FAVÖK enflasyon & diğer alım etkisi G
Slide 13: Toplam Varlıklar & Toplam Özkaynaklar (milyon TL)
Toplam Varlıklar & Toplam Özkaynaklar (milyon TL) Toplam Varlıklar Toplam Özkaynaklar %13 %32 36.254 92.129 27.507 81.620 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil | 2022 2023 2022 2023 1.9% 1.9% %79 %184 TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç 65.267 11.632 36.424 4.090 2022 2023 2022 1.9% | 2023 1.9% 13 | | 6.3
Slide 14: Net Nakit Pozisyonu (milyon TL)
Net Nakit Pozisyonu (milyon TL) Total Finansal Borç* Net Nakit* -%54 %21 4.351 2.019 8.940 10.798 TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil | 2022 2023 2022 2023 *TFRS 16 etkisi hariç 1.9% 1.9% *TFRS 16 etkisi hariç TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç -%24 %99 2.641 2.019 10.798 5.426 2022 2023 14 | | *TFRS 1
Slide 15: Stratejik Gelişmeler
Online Operations & Stratejik Gelişmeler Strategy Update
Slide 16: Ana Operasyonlar – Formatlarda Yeni Gelişmeler
Ana Operasyonlar – Formatlarda Yeni Gelişmeler Tüm formatların Efektif alan yönetimi İlçelere uygun Kategoriye özel online entegrasyonu formatlar formatlar Veri bazlı güncel Daha fazla coğrafi trendlere göre büyüme imkanı uyarlanan büyük Kişisel Bakım mağazalarda alan yönetimi planlaması Tüm formatl
Slide 17: Operasyonel Girişimler
Operasyonel Girişimler 1 2 3 Dağıtım Merkezlerinin artması Taze kategorisinde & temel ihtiyaç ürünlerinde Gurmepack’in %50 hissesinin daha rekabetçi devralınması Kategori ve formatlarda Gönen'de 17.000 m2 ’lik Bursa’da 15.000 m2 ’lik Paketlenmiş gıda üretim uzmanlaşma Meyve ve Sebze Şarküteri ve Mey
Slide 18: Migros’un İştirakleri
Migros’un İştirakleri Online gıda Hızlı teslimat Paketlenmiş Fintek finansal Migros’un online Elektrikli perakendeciliği çözümü yemek üretimi çözümleri dahil araçlara & yemek tüm perakende şarj hizmeti medya varlıkları Migros, uzun vadeli büyümesini hızlandırmak için perakendenin geleceğine yatırım
Slide 19: Migros One
Migros One Migros One Yemek hizmeti Hızlı teslimat çözümü Geniş kapsamlı restoran ağı ile 81 81 ilde uygun fiyatlı şehir seçenekler Randevulu 9 Teslimat şehir Kendi teslimat modelini 10 il ve 66 ilçede sürdürüyor Online 5 şehir ve hızla büyüyor platformlar & restoranlar için Ultra Hızlı teslimat imk
Slide 20: Online Kanallar Büyümeye Devam Ediyor
Online Kanallar Büyümeye Devam Ediyor Online Satışların Toplam TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç Satışlar İçindeki Payı 2023 (tütün & alkol hariç) %17,0 GMV İşlem sayısı (milyar TL) (milyon) %127 %55 65,2 22,3 42,1 9,8 2022 2023 2022 2023 20
Slide 21: MoneyPay
MoneyPay TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç Bireysel (B2C) MoneyPay e-cüzdan, karekod & kart ile ödeme • Tüm Migros online & fiziksel mağazalarında • Üçüncü taraf işyerlerinde TPV (milyar TL) Money Sadakat Programı Tek uygulamada Entegre Ödeme Çözümleri %444 4,9 Şimdi Al Sonra Öde, Faturama yansıt &
Slide 22: Özet & Beklentiler
Online Operations & Özet & Beklentiler Strategy Update
Slide 23: 2023 Temel Performans Göstergeleri
2023 Temel Performans Göstergeleri TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil TMS 29 enflasyon muhasebesi hariç Net Satışlar Net Satışlar Satış Büyümesi Satış Büyümesi FAVÖK* FAVÖK* Marjı Net Kar Marjı Net Kar 23 * FAVÖK = Faaliyet Karı + Amortisman – Diğer Gelirler + Diğer Giderler
Slide 24: 2024 Beklentileri (Konsolide)
2024 Beklentileri (Konsolide) Satış Büyümesi FAVÖK Marjı Mağaza açılış hedefi TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil 2024T 2024T Yüksek tek haneli Marjda reel büyüme iyileşme 2024T 2023: %29 2023: %1,8 250+ yeni mağaza 250+ TMS 29 enflasyon muhasebesi new stores hariç 2024T 2024T 2024T: ~8.500 milyon TL
Slide 25: Yönetim Gündemi
Yönetim Gündemi Çok kanallı Büyüme İhtiyatlı Serbest Online ve Ana iş Yerelleşme çoklu maliyet nakit akımı fiziksel iş kolunu format yönetimi yaratma kanalları destekleyici stratejisi odağı perakendenin ötesinde girişimler Fiyat Pazar payı Operasyonel Bölgesel Stoklar Yeni 6 iştirak ürünlere indirim
Slide 26: Ekler
Online Operations & Ekler Strategy Update
Slide 27: Migros’a Genel Bakış
Migros’a Genel Bakış 181,7 milyar TL Satış 2023 50.915 çalışan 3.363 mağaza 2023 +2.000 tedarikçi 9 yıldır üst üste BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde %49,18 halka açık 2015 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde İştirakler Money Card 11,5 milyon hane 18,8 milyon aktif kart 27
Slide 28: Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 2023
Mağaza Portföyü: Fiziksel & Online – 2023 Süpermarketler Hipermarketler Macrocenter Toptan Online 3.054 55 156 28 1.093 40 m² - 3.500 m² 3.500 m² – 8.500 m² 250 m² – 2.000 m² 200 m² – 1.600 m² 2.000 – 40.000 ürün çeşidi Mağaza Satış Alanı sayısı (bin m²) Migros (M, 1.899 1.346 MM,MMM) Migros Jet 1.1
Slide 29: Sürdürülebilir Enerji Yatırımları
Sürdürülebilir Enerji Yatırımları Dağıtım merkezlerinin çatısında 4 güneş enerjisi santrali ilir Ener Yeni yatırımlarla rüleb ji Y dü operasyonel giderlerde at r Sü ırım değişken enerji maliyetinden ları korunma 2026’da toplam enerji tüketiminin 1/3'ünün Migros'un güneş enerjisi santrallerinden sağl
Slide 30: Özet TMS 29 Konsolide Gelir Tablosu – 2023
Özet TMS 29 Konsolide Gelir Tablosu – 2023 (milyon TL) 2023 2022 Net Satışlar 181.674 140.480 Satışların Maliyeti -147.671 -114.210 Brüt Kar 34.003 26.270 Faaliyet Giderleri -36.983 -27.254 Diğer Faaliyet Gideri -3.630 -3.838 Esas Faaliyet Zararı -6.610 -4.823 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Gid
Slide 31: Özet TMS 29 Konsolide Bilanço – 2023
Özet TMS 29 Konsolide Bilanço – 2023 (milyon TL) 2023 2022 Dönen Varlıklar 37.876 33.625 Duran Varlıklar 54.254 47.996 Toplam Varlıklar 92.129 81.620 Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.896 42.858 Uzun Vadeli Yükümlülükler 10.980 11.255 Toplam Yükümlülükler 55.875 54.113 Özkaynaklar 36.254 27.507 Toplam Ka
Slide 32: TMS 29'un Finansallar Üzerindeki Etkisi
TMS 29'un Finansallar Üzerindeki Etkisi TMS 29 enflasyon TMS 29 enflasyon muhasebesi dahil muhasebesi hariç (milyon TL) 2023 2022 2023 2022 Seçilmiş Bilanço Kalemleri Toplam Varlıklar 92.129 81.620 65.267 36.424 Toplam Yükümlülükler 55.875 54.113 53.635 32.334 Toplam Özkaynaklar 36.254 27.507 11.632
Slide 33: Hissedarlık Yapısı
Hissedarlık Yapısı Doğrudan Ortaklık Yapısı Dolaylı Ortaklık Yapısı AG Anadolu Grubu AG Anadolu Grubu Diğer Holding A.Ş. Holding A.Ş. %50,00 %100,00 %50,00 MH Perakendecilik ve Diğer Migros Ticaret A.Ş.* Migros Ticaret A.Ş. Ticaret A.Ş. %49,18 %1,64 %49,18 Migros Ticaret A.Ş. (*): Şirket, 2018’de bi
Slide 34: Sürdürülebilirlik
Online Operations & Sürdürülebilirlik Strategy Update
Slide 35: Sürdürülebilirlik Hedefleri
Sürdürülebilirlik Hedefleri Sera Gazı Emisyonlarının %42 %50 Gıda İmha Oranının Azaltılması Azaltılması 2030 sonuna 2030 sonuna kadar kadar (baz yıl 2020) (baz yıl 2018) 2026’ya kadar (baz yıl 2018) Kadınların Yönetime %27-33 %10 Katılımının Su Tüketiminin Artırılması Azaltılması 2030’a kadar (baz y
Slide 36: Migros İyi Gelecek Planı
Migros İyi Gelecek Planı SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOSİSTEM İÇİN ŞEFFAF, SORUMLU VE ETİK YÖNETİŞİM Değer odaklı iş modelimiz ve entegre düşünce sistemimiz ile tüm paydaşlarımız için en doğru yönetişimi benimsemek. Yarattığımız ekonomik değer, istihdam ve yatırım ile gelişim hedeflerimize paydaşlarımızı dahil
Slide 37: Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı
Atık Yönetimi & Biyoçeşitliliğe Katkı Gıda İsrafıyla Mücadele* Plastik Atıklarla Mücadele* STT İndirimli Satış: 8.565 ton gıda İş Dünyası Plastik Girişimi Taahhüdüyle 512 ton daha az plastik Gıda Bağışı: 11 milyon öğün gıda İyi Tarım Uygulamaları İTU sertifikalı M&S: 13 yılda 1.483.967 ton Kalan ürü