Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. · TSE:3099
Isetan Mitsukoshi — FY2009 Earnings Presentation
32 slides from Isetan Mitsukoshi's earnings presentation, May 12, 2009
Slide 1: 2009年3月期 決算説明会
株式会社三越伊勢丹ＨＤＳ 2009年3月期 決算説明会 2009年05月12日 1
Slide 2: 説明内容
説明内容 第Ⅰ部 2009年3月期 三越伊勢丹ＨＤＳ決算業績 第Ⅱ部 2010年3月期 三越伊勢丹HDS業績予想 第Ⅲ部 今後の三越伊勢丹グループについて 2
Slide 3: 第Ⅰ部 2009年3月期 三越伊勢丹ＨＤＳ決算業績
第Ⅰ部 2009年3月期 三越伊勢丹ＨＤＳ決算業績 3
Slide 4: 2009年3月期 三越伊勢丹HDS（連結）決算の状況
2009年3月期 三越伊勢丹HDS （連結）決算の状況 (単位：億円) 実績 予想 予想差(※) 売上高 14,266 14,200 +66 営業利益 195 150 +45 経常利益 350 300 +50 当期純利益 46 110 △ 63 ※2009年2月5日 第3四半期決算発表時の予想との差額 (端数未満切捨て) 4
Slide 5: 2009年3月期 グループ別業績の状況
2009年3月期 三越伊勢丹HDS決算 グループ別業績の状況 ＜各社数値の単純合算値＞ （(単位：億円) 実績 前期比 前期差 売上高 12,460 91.7 △ 1,127 国内百貨店 営業利益 163 46.3 △ 189 売上高 641 87.4 △ 92 海外百貨店 営業利益 23 66.5 △ 12 売上高 152 99.0 △ 1 ｸﾚｼﾞｯﾄ・金融業 営業利益 10 25.0 △ 31 売上高 622 102.8 +17 小売・専門店業 営業利益 △ 5 - △ 10 ※前期比・前期差の算出は、三越グループ国内各社については 2007年3月から2008年2月の実績に基づき算出して
Slide 6: 2009年3月期 三越単体決算の状況
2009年3月期 三越単体決算の状況 (単位：億円) 実績(※1) 前期実績(※2) 3 ヶ 年 差 差額 売上高 6,571 7,293 △ 722 売上総利益 1,668 1,915 △ 246 その他の営業収入 119 0 +119 営業総利益 1,788 1,915 △ 127 販売管理費 1,779 1,820 △ 41 営業利益 8 94 △ 86 経常利益 34 69 △ 34 当期純利益 82 △ 30 +112 ※1.2008年4月1日～2009年3月末日までの実績 ※2.2007年3月1日～2008年2月末日までの実績 (端数未満切捨て) 6
Slide 7: 2009年3月期 伊勢丹単体決算の状況
2009年3月期 伊勢丹単体決算の状況 (単位：億円) 実績 前期比 前期差 売上高 4,324 93.6% △ 295 売上総利益 1,184 92.5% △ 96 その他の営業収入 19 33.2% △ 39 営業総利益 1,203 89.9% △ 135 販売管理費 1,056 95.5% △ 49 営業利益 146 63.2% △ 85 経常利益 276 106.7% +17 当期純利益 102 89.1% △ 12 (端数未満切捨て) 7
Slide 8: 2009年3月期 連結特別損益の実績
2009年3月期 連結特別損益の実績 （単位：億円) 特別利益 13 固定資産売却益 10 投資有価証券売却益 2 特別損失 248 たな 卸資産評価損 14 固定資産処分損 5 減損損失 49 投資有価証券評価損 80 関係会社整理損 12 構造改革損失 84 (端数未満切捨て) 8
Slide 9: 第Ⅱ部 2010年3月期 三越伊勢丹HDS業績予想
第Ⅱ部 2010年3月期 三越伊勢丹HDS業績予想 9
Slide 10: 2010年3月期 三越伊勢丹HDS(連結)業績予想
2010年3月期 三越伊勢丹HDS(連結)業績予想 (単位：億円) 通期予想 前期比 前期差 売上高 12,800 89.7 △1,466 売上総利益 3,620 91.1 △354 販売管理費 3,600 95.3 △178 営業利益 20 10.2 △175 経常利益 150 42.8 △200 当期純利益 200 427.1 153 (端数未満切捨て) 10
Slide 11: 2010年3月期 グループ別業績予想
2010年3月期 グループ別業績予想 （単位：億円） 通期予想 前期比 前期差 売上高 11,054 88.7 △1,406 国内百貨店 営業利益 46 28.2 △117 売上高 678 105.9 37 海外百貨店 営業利益 22 93.9 △1 売上高 150 98.5 △2 クレジット・金融業 営業利益 △31 *** △41 売上高 614 98.7 △7 小売・専門店業 営業利益 1 *** 6 (端数未満切捨て) 11
Slide 12: 2010年3月期 三越単体 業績予想
2010年3月期 三越単体 業績予想 (単位：億円) 通期予想 前期比 前期差 売上高 5,625 85.6 △946 営業総利益 1,590 88.9 △198 販売管理費 1,633 91.7 △146 営業利益 △43 *** △51 経常利益 △80 *** △114 当期純利益 305 371.6 222 (端数未満切捨て) 12
Slide 13: 2010年3月期 伊勢丹単体 業績予想
2010年3月期 伊勢丹単体 業績予想 (単位：億円) 通期予想 前期比 前期差 売上高 3,967 91.7 △357 営業総利益 1,105 91.8 △98 販売管理費 1,022 96.7 △34 営業利益 83 56.5 △63 経常利益 102 36.9 △174 当期純利益 61 59.4 △41 (端数未満切捨て) 13
Slide 14: 連結業績予想 販売管理費：前期差の主な要因
2010年3月期 連結業績予想 販売管理費：前期差の主な要因 単位：億円 三越単体 △146 宣伝費 △32 業務委託費・時間外手当など △18 その他削減 △6 店舗営業終了 △64 減価償却費計上方法変更 △26 伊勢丹単体 △34 宣伝費 △10 業務委託費 △14 修理費・減価償却費など △10 その他子会社 ＋2 統合費用(カード・システム) ＋33 子会社における削減 △31 連結計 △178 14
Slide 15: 第Ⅲ部 今後の三越伊勢丹グループについて （1）3ヶ年計画の進捗状況
第Ⅲ部 今後の三越伊勢丹グループについて （1）三越伊勢丹グループ3ヶ年計画の進捗状況 15
Slide 16: 三越伊勢丹グループ3ヶ年計画スケジュール
三越伊勢丹グループ３ヶ年計画スケジュール 三越伊勢丹グループ3ヶ年計画（2009-2011年度） 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 インフラ整備 精度向上・効果具現化 グループ最適化 世界随一の小売サービス業としての革新 首都圏 伊勢丹新宿本店 本店第六次再開発 アルコットとの連携強化 旗艦3店へ 集中投資 大規模 三越日本橋本店 食品ﾘﾓﾃﾞﾙ ﾘﾓﾃﾞﾙに向けたﾃｽﾄﾄﾗｲｱﾙ リモデル 三越銀座店 増床ﾘﾓﾃﾞﾙ工事 2010年秋ｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ 店舗体制の 地方店舗 地域事業会社化の体制構築 地域事業会社設立 再構築 併存エリア 新潟エリア連携営業強化 新潟
Slide 17: 重点戦略1 首都圏旗艦３店への集中投資（伊勢丹新宿本店）
重点戦略1 首都圏旗艦３店への集中投資 （伊勢丹新宿本店） 1.伊勢丹新宿本店 第六次再開発第1期の状況 顧客起点＝顧客心理に基づくリモデル 商品・ブランド重視のリモデルからの脱却 お客さまの「関心度」の深堀り⇒商品・展開・販売サービス･環境への反映 メンズ館（03年9月） 服飾雑貨（07年3月） 食品（07年6月） お客さまのご要望の高まり⇒更なる心理の追求 2008年度 本館地下2階「イセタンガール」 新しい展開手法を確立 本館2階 「マ・ランジェリー」 本館2階 「ビューティーアポセカリー」 2008年度の施策を検証、新たなテストトライを繰り返し、 更なる進化を目指す 17
Slide 18: 重点戦略1 首都圏旗艦３店への集中投資（三越日本橋本店）
重点戦略1 首都圏旗艦３店への集中投資 （三越日本橋本店） ２．三越日本橋本店 大規模リモデルに向けたテストトライアル 30-40代顧客の新規創造、三越本店のお客さまの購買心理追求 30代－40代顧客の新規創造 リビング：本館5Ｆダイニング＆キッチン「リミックススタイル」（09年4月） お客さまの購買心理の追求 紳士服：本館2階メンズカジュアル ブランド展開からアイテム展開へ（09年3月） テストトライを繰り返し、大規模リモデルにつなげる 18
Slide 19: 重点戦略1 三越銀座店、ＪＲ大阪三越伊勢丹の進捗状況
重点戦略1 首都圏旗艦３店への集中投資 3．三越銀座店、ＪＲ大阪三越伊勢丹の進捗状況 2009年度 2010年度 2011年度 三越銀座店 増床リモデル工事 2010年秋 グランド テストトライアル実施 オープン ＪＲ大阪三越伊勢丹 2011年春 JR西日本グループと共同で出店準備 グランド オープン あるべき姿に向かい順調に準備が進展中 19
Slide 20: 重点戦略２ 店舗体制の再構築
重点戦略２ 店舗体制の再構築 地域によって、文化（＝消費）も、 それぞれの地域のお客さま 競争条件もそれぞれ異なる。 １．地域事業会社化 （１）権限委譲により地域ニーズに応じた 迅速で、細やかな営業施策を展開 （地域密着の深耕） □□三越 ○○三越 ◇◇伊勢丹 ＭＤ支援機能 （２）地域のお客さまの ご要望にお応えするための 情報システム機能 セントラルの力を カード機能 活用できる体制の強化 シェアードサービス （３）コスト構造改革 企業としての透明性の確保 ⇒地域に密着し、地域から愛される“私たちの街のマイデパートメントストア”を実現し、競合に打ち勝つ 20
Slide 21: 重点戦略２ 併存エリアの最適化（新潟エリア）
重点戦略２ 店舗体制の再構築 ２．併存エリアの最適化（新潟エリア） 2つの「のれん」を活かした百貨店としての魅力向上と効率的・効果的な運営 2008年度 仕事のやり方の共有化 ・営業組織の共通化 ・営業業務フローの共通化 ・得意先顧客の相互送客 などの共同施策 2009年度 一体運営の開始 ・社長・総務・外商の3トップを三越・伊勢丹で兼任することで意思決定を一本化 ・後方部門の効率化の推進 2010年4月 会社統合 21
Slide 22: 重点戦略３ カード戦略の拡充・強化
重点戦略３ カード戦略の拡充・強化 2008年度 VISA付アイカードデビュー 2009年度 アイカードと三越カードの相互利用開始 2010年度 カード機能・インフラの統一化 新三越カードをグループ内カード会社より発行 新潟において券面を統一した共通カードを発行 １枚のカードで、お得に ご利用できる店舗が増え、 １枚のカードで、両店利 利便性向上。 用可能となり、利便性向 上。 情報分析の精度を向上させ 充実したモノ・コト・情 新カード 報をご提供 三越伊勢丹 Mr.Ｍｕｔｏ ＶＩＳＡ 新潟共通カード Mr.Ｍｕｔｏ ＶＩＳＡ 外部利用による手数 料収入の拡大で 三越 お客さまを一元的に把握で
Slide 23: 重点戦略4 営業基盤の整備 営業基盤の共有
重点戦略4 営業基盤の整備 １．営業基盤の共有 店頭営業力強化に向けた取り組み 2つの「のれん」の維持・強化と効率的・効果的な運営体制の構築 三越 伊勢丹 三越らしさ 伊勢丹らしさ のれん別に磨き上げること 三越のお客さま 伊勢丹のお客さま ●店頭営業力を強化するための仕組みの共通化 ・営業組織の考え方 本店 ：ＭＤ統括部制度による商販一致確立 考え方、仕組みを合わせること 支店への支援：支店担当設置による商品調達機能向上 支店 ：営業統括部制による営業への集中 ●事業会社横断的な共通ＭＤ施策 共同で取組むこと ・中元歳暮ギフト、総合ギフト統合 共通化すること ●共通営業基盤 ・システム統合
Slide 24: 重点戦略4 グループインフラの整備
重点戦略4 営業基盤の整備 ２．グループインフラの整備 三越 伊勢丹 統合会社 2008年10月 システム 三越情報サービス 伊勢丹ﾃﾞｰﾀｰｾﾝﾀｰ 三越伊勢丹システムソリューションズ 2009年４月 人材ｻｰﾋﾞｽ プロネット 伊勢丹ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 三越伊勢丹ヒューマンソリューションズ 物流 ｴﾑﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 伊勢丹ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 三越伊勢丹ビジネスサポート 2010年４月 ビル管理 三越環境ビル管理 伊勢丹ビル 統合ビル管理会社 三越ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 24
Slide 25: 三越伊勢丹グループ3ヶ年計画の数値計画
三越伊勢丹グループ3ヶ年計画の数値計画 第2四半期発表時に3ヶ年計画ローリング数値発信 営業利益 売上高下振 2011年度目標 追加施策 2008年度 2008年度実績 売上総利益率改善 予想 250億円 250億円 コスト削減 195億円 400億円 地域事業会社化、店舗運営体制見直し 店舗構造改革、関連事業統廃合 シェアードサービス化、 投資計画 賃借費、宣伝費、外部委託の見直し等 本年度は△100億円の削減を予定。 丸井今井の再建計画の与件も加わったため、現在修正案を策定中。 25
Slide 26: 第Ⅲ部 （2）三越伊勢丹グループが目指す方向性
第Ⅲ部 今後の三越伊勢丹グループについて （2）三越伊勢丹グループが目指す方向性 26
Slide 27: 百貨店業界の根本課題
三越伊勢丹グループが目指す方向性 １．百貨店業界の根本課題 売れない 魅力的な商品が 集まらない サービス 競争力がない 環境に魅力がない 取組先も 儲からない 百貨店が取組先を 動かす力が不足 儲からない 環境改善、ｻｰﾋﾞｽｱｯﾌﾟ の施策が実行できない 販売ｻｰﾋﾞｽの 商品の 悪循環 悪循環 百貨店がリスクを持 てず取組先に任せる 顧客のご要望を把握 できない 顧客のご要望を把握 できない 要員を増やせない 新たな投資ができない 27
Slide 28: 課題解決の方向性
三越伊勢丹グループが目指す方向性 ２．課題解決の方向性 売れる 魅力的な商品が タイムリーに集まる サプライチェーンの改革 サービス競争力がつく 魅力的な環境構築が出来る 取組先との 共存共栄 取組先を 儲かる 動かす力がもてる 環境改善、ｻｰﾋﾞｽｱｯﾌﾟ 百貨店がリスクを持つため の施策がうてる 取組先が安心して製造できる （２）販売員を増やせる 再投資原資が確保できる SKU単位で 発注ができる （３）顧客のご要望が （３）顧客のご要望が わかる わかる 仮説 検証 （１）取組先への影 響力を高める 修正 店舗・事業の 情報システム ＋ ブロック制 三越・伊勢丹 どなたが、いつ、どこで、
Slide 29: 取組先への影響力を高める・集中資源配分
三越伊勢丹グループが目指す方向性 （１）取組先への影響力を高める （２）再投資原資を確保できる店舗への集中資源配分 ○伊勢丹、岩田屋を連結子会社化 ○三越、大阪･枚方・倉敷・横浜店を閉鎖 2005年 2006年 2007年 ○伊勢丹、小倉伊勢丹を井筒屋に経営譲渡 ○三越と伊勢丹、経営統合 2008年 ○三越、武蔵村山・名取・池袋・鹿児島店の営業終了 ○丸井今井への民事再生支援 2009年 2010年 ○伊勢丹、吉祥寺店の営業終了（３月上旬予定） 良質のロットを確保しサプライチェーン改革につなげていく 29
Slide 30: 「顧客の要望を掴む力」を高める
三越伊勢丹グループが目指す方向性 （３）「顧客の要望を掴む力」を高める 低価格戦略に走らず、百貨店としてあるべき価格を維持 具体的事例（伊勢丹新宿本店） 事例：本館1階ザ・ステージ 「ＢＡＰＥ＠ＩＳＥＴＡＮ」 事例：昨年冬 婦人コート 「トリー・バーチ」 今後の取り組み：本館2階 「ブラック・コムデギャルソン」 基本商品価値の向上 希少性・限定性の追求 ファッション性 ブロック制・情報システムを通じてお客さまのご要望を掴み、価格に見合った価値を提供し、 お客さまの夢を実現し、新規需要を創造し続けることが百貨店の使命。 30
Slide 31: 三越伊勢丹が目指す百貨店像
三越伊勢丹グループが目指す方向性 ３．三越伊勢丹が目指す百貨店像 常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、お客さまの生活の中の さまざまなシーンでお役に立つことを通じて、 お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストア 「常に上質であたらしい」百貨店らしい｢新しさ」｢希少性｣｢話題性」そして｢信頼｣｢質」を追求 「ライフスタイルの創造」お客さまの行動の背景にあるライフスタイルを深堀する 「お客さまの生活のなかのさまざまなシーンでお役に立つ」 ソリューションを提供しお客さまのお悩みを一つでも多く、グループ全体で解決する お客さまとの関わりのシェアを広げ お客さまのライフタイ
Slide 32: お問い合わせ先
お問い合わせ先 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 管理本部総務部コーポレートコミュニケーショングループ Tel:03-5843-6041 32
Isetan Mitsukoshi Holdings — FY2009 Earnings Presentation on 6ix