Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co., Ltd. · TSE:6469

Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho — FY2016 Earnings Presentation

24 slides from Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho's earnings presentation, Apr 15, 2016

  1. Slide 1: 2016年2月期 決算説明資料

    証券コード：6469 独創技術でニーズにお応えする 2016年2月期 決算説明資料 2016年 4月15日 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved

  2. Slide 2: 目次

    目次 ■2016年2月期決算概要 ■中期経営計画 ・・・P12 ・本日のポイント ・・・P 3 ・ 20 2016年2月期通期業績 6年2月期通期業績 P4 ・・・P ■2017年2月期見通し ・2016年2月期セグメント別通期概要 ・・・P 6 ・通期見通し ・・・P20 ・セグメント別詳細 ・・・P 7 ・通期見通し（セグメント） ・・・P21 放電・表面処理 ・・・P 8 ・株主還元配当方針 ・・・P22 金型 ・・・P 9 機械装置等 ・・・P10 ・連結賃借対照表の状況 ・・・P11 別紙 ： 2016年決算補足資料 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KE

  3. Slide 3: 本日のポイント

    本日のポイント 2016年2月期決算ポイントと中期経営計画修正 ◇ 前期比減収・減益 期 ・ 住宅向けアルミ押出用金型が減少 ・ 航空エンジン部品事業における先行費用の増加 ◇ 期初計画比減収・減益 ・ 全セグメントにおいて売上高未達 ・ 金型の製品構成変化によって減益 ◇ 航空機エンジン部品事業は計画通りに進捗 ・ 低圧タービンブレードは、8月より生産開始も順調に生産 ・ 新規アイテムは新工場での生産開始に認証取得準備中 ◇ 中期経営計画の修正 ・ 市場環境、特に環境、エネルギ 市場環境 特に環境 エネルギー・住宅関連にて影響 住宅関連にて影響 航空機エンジン部品事業は順調 Copyrigh

  4. Slide 4: 2016年2月期決算概要

    2016年2月期決算概要 前期比 期初計画比 修正計画比による決算概要 前期比・期初計画比・修正計画比による決算概要 15年2月期 実績 期初計画 修正計画 16年2月期 （（15.04.07）） （（16.01.08）） 実績 10,336 （単位：百万円） 10,024 633 577 9,901 9 901 9,794 451 325 183 125 128 113 83 90 77 53 0 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前 年 比 ▲230 ▲449 ▲543 ▲398 期初計画比 ▲542 ▲197 ▲93 ▲60 修正計画比 ▲107 3 7 ▲24 Copyright

  5. Slide 5: 前期比・期初計画比・修正計画比によるPL

    2016年2月期決算概要 前期比 期初計画比 修正計画比によるPL 前期比・期初計画比・修正計画比によるPL （単位：百万円） 15年2月期 期初計画 修正計画 16年2月期 年 期 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 売 上 高 10,024 10,336 9,901 9,794 売 上 原 価 7,419 8,008 7,471 7,312 売 上 総 利 益 2,605 2,328 2,429 2,482 販 管 費 2,027 2,002 2,303 2,353 営 業 利 益 577 325 125 128 営 業 外 収 益 96 28 28 28 営 業 外

  6. Slide 6: 2016年2月期 当期純利益の変動要因

    2016年2月期 当期純利益の変動要因 前期比 期初計画における当期純利益の変動要因 前期比・期初計画における当期純利益の変動要因 経常利益の 当期純利益の 営業利益の変動要因 変動要因 変動要因 451 170 前 ▲ 231 ▲ 64 期 79 92 53 0 比 ▲ 325 ▲ 68 ▲ 25 ▲ 26 前期 売上 減収による 原価高 販管費 営業外 営業外 特別 特別 法人税等 当期 純利益 原価減少 収益 費用 利益 損失 純利益 285 113 53 期 412 0 104 4 5 23 0 初 ▲ 351 ▲-351 計 画 ▲ -542 比 期初計画 売上 減収による 原価減少

  7. Slide 7: 2016年2月期セグメント別概要

    2016年2月期セグメント別概要 各セグメントにおける売上高 営業利益 各セグメントにおける売上高・営業利益 （単位：百万円） 売上高 営業利益 15年2月期 期初計画 修正計画 16年2月期 15年2月期 期初計画 修正計画 16年2月期 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 実 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 実 放電加工 ・ 4,363 4,512 4,280 4,200 333 ▲132 ▲258 ▲16 表面処理 金 型 3,538 3,336 3,237 3,268 831 856 681 724 機械装置等 2,122 2,487 2,3

  8. Slide 8: セグメント別詳細：放電・表面処理

    セグメント別詳細：放電・表面処理 放電加工 表面処理における概要 放電加工・表面処理における概要 売 上 高 営 業 利 益 航空・宇宙 交通・輸送 環境・エネルギー （単位：百万円） 4,363 4,512 4,280 4,200 333 2,766 2,707 2,622 2,600 0 779 749 688 668 ▲ -16 ▲ -132 817 1,055 969 931 ▲ -258 0 15年2月期 年 月期 期初計画 期初計 修正計画 修 計 16年2月期 年 月期 初 2015年2月期 期初計画 修正予想 修 想 2016年2月期 実績 （15.04.07） （16.01.

  9. Slide 9: セグメント別詳細：金型

    セグメント別詳細：金型 金型における概要 売 上 高 営 業 利 益 住宅 交通・輸送 （単位：百万円） 3,538 3,336 , 831 856 3,237 3 237 3,268 681 724 1,293 1,346 1,298 1,300 2,244 1,989 1,938 1,967 0 0 15年2月期 期初計画 修正予想 16年2月期 年 期 期初計画 2015年2月期 期初計 修正予想 修 想 2016年2月期 年 期 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 住 宅 ： 受注環境は引き続き厳しい。住宅着工

  10. Slide 10: セグメント別詳細：機械装置等

    セグメント別詳細：機械装置等 機械装置等における概要 売 上 高 営 業 利 益 機械設備 交通・輸送 （単位：百万円） 2,487 2,383 2,326 , 2,122 2 122 445 458 467 433 1,131 1,137 1,130 1,100 1,356 1,246 1,196 1,022 0 0 15年2月期 期初計画 修正予想 16年2月期 2015年2月期 期初計画 修正予想 2016年2月期 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 実績 （15.04.07） （16.01.08） 実績 交 通 ・ 輸 送 ： 自動車部品関連は好調 市場動向 向 機

  11. Slide 11: 連結貸借対照表の状況

    連結貸借対照表の状況 2016年2月末 連結貸借対照表 2016年2月期 自己資本比率 ： 44.2％ 資産の部 負債の部 2015年2月期 自己資本比率 ： 41.6％ 流動資産 流動負債 （単位 百万円） （単位：百万円） 前年比：▲1,468 3,056 前年比：▲2,541 5,122 前期比との主な増減要因 現金及び預金 ▲ 344 流動資産 ▲1,468 売掛手形及び売掛金 ▲ 644 5,306 その他 ▲ 470 固定負債 建物及び構築物 ▲ 228 固定資産 ▲ 188 前年比：▲1 361 前年比：▲1,361 その他 ▲ 428 短期借入金 ▲2,050 9,877 流動

  12. Slide 12: 中期経営計画

    中期経営計画 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 12

  13. Slide 13: 当社を取り巻く市場環境の変化と状況

    昨年策定の中期経営計画との変更点 当社を取り巻く市場環境の変化と状況 変化した市場環境 堅調な市場環境 ■環境・エネルギー ■航空・宇宙 ・原油安、原油過剰在庫等によるプラント業界の ・民間旅客機分野は高い成長が見込まれる 低迷 ・ 旅客輸送人員の増加により、現存機の更新需要 ・ガスタービン業界の低迷 増加 ■住宅 ■交通・輸送 ・ビル・建材はオリンピック需要も現段階では、 ・鉄道車両・トラック・バスは需要旺盛。 影響薄 ・自動車は例年並み。 ・ 消費税増税の駆け込み需要も不透明 EV車 燃料電池車販売台数は増加も 当面は ・EV車、燃料電池車販売台数は増加も、当面は、 ガソリン車比率に大きな

  14. Slide 14: 中期経営計画業績目標

    中期経営計画業績目標 営業利益10％を2020年達成に向けての通過点として策定 実績 中期経営計画2015 中期経営計画2016 （単位：百万円） 売 上 高 営 業 利 益 11,441 12,962 1,031 10,410 880 9,794 9,794 13,553 414 1,368 11,906 10,336 999 128 128 325 16年2月期 17年2月期 18年2月期 19年2月期 16年2月期 17年2月期 18年2月期 19年2月期 実績 見通し 見込 見込 実績 見通し 見込 見込 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO

  15. Slide 15: 中期経営計画 基本戦略

    中期経営計画 基本戦略は昨年策定を継続 スローガン スロ ガン 既存事業をより強化 航空機エンジン部品事業の拡大 新規事業・新規アイテムの開拓 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 15

  16. Slide 16: 既存事業をより強化

    既存事業をより強化 強固な足場となる体制構築 ・ 収益性の低いアイテムの見直し ・ 現場改善による収益力向上 ・ 外部購入比率の引き下げ ・ 一貫加工アイテムの拡大 ・ 新工法開発による顧客開拓 ・ 他社との協業による新用途開発 ・ 試し押出工程軽減金型の拡販 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 16

  17. Slide 17: 航空機エンジン部品事業の拡大

    航空機エンジン部品事業の拡大 低圧タ ビンブレ ドは量産開始 新アイテムは順調に準備 低圧タービンブレードは量産開始、新アイテムは順調に準備 ※新アイテム 低圧タービンブレード生産開始 新工場での 特殊工程を武器に 安定供給体制を推進し、 生産開始に向け認証取得中 一貫加工による 2017年後半より本格生産 2016年5月より生産予定 新規アイテム獲得 低圧タービンブレード 圧縮機部品 生産工場 生産工場 小牧事業所 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 17

  18. Slide 18: 新規事業・新規アイテムの開拓

    新規事業・新規アイテムの開拓 昨年より取り組んでいる将来事業への種まき ガスタービン部品の顧客海外グループ会社への 直接供給 ガスタービン部品コーティングの現地施工 CFRTPの成型支援および専用プレス機の開発 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: 2017年2月期 通期見通し

    2017年2月期 通期見通し 期見 Copyright ©HODEN SEIMITSU KAKO KENKYUSHO CO.,LTD. All Rights Reserved 19

  20. Slide 20: 2017年2月期見通し

    2017年2月期見通し 航空機エンジン部品事業の売上高 先行費用減で増収 増益 航空機エンジン部品事業の売上高・先行費用減で増収・増益 16年2月期 年 期 実績 17年2月期 年 期 見通し 通 売 上 高 前期比＋616 前 (106%) 10,410 営 業 利 益 前期比＋286 (323%) 9,794 経 常 利 益 前期比＋284(416%) 当期純利益 前期比＋190(458%) 当期純利 （単位：百万円） 16年2月期 17年2月期 実績 見通し 売 上 高 9,794 10,410 414 374 営 業 利 益 128 414 243 128 90 経 常 利 益 90

  21. Slide 21: 2017年2月期見通し（セグメント）

    2017年2月期見通し（セグメント） セグメント別売上高 営業利益見通し セグメント別売上高・営業利益見通し 売 上 高 営 業 利 益 （単位：百万円） 9,794 10,410 売上高合計 414 全社費用調整後 128 営業利益 2,326 2,522 機械装置等 3,335 440 機械装置等 3,268 金型 467 894 4,552 724 金型 4,200 放電加工・表面処理 201 0 0 放電加工・表面処理 16年2月期 17年2月期 ▲ -16 実績 見通し 16年2月期 17年2月期 実績 見通し 16年2月期 17年2月期 前期 16年2月期 17年2月期 前期 実績

  22. Slide 22: 株主還元配当方針

    株主還元配当方針 安定かつ継続的な配当が基本方針 基本方針 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと考えております。 現在及び今後の事業収益をベースに将来の事業展開や経営体質の強化のために 現在及び今後の事業収益を スに将来の事業展開や経営体質の強化のために 必要な内部留保資金の確保などを勘案し、配当性向30％を一つの目安として、 継続的かつ安定的な利益還元を実施すること。 配当金 （単位：円） 20 20 20 15 2017年2月期 15円 10 予定 7 2017年2月期 44.7％ 配当性向 12年2月期 13年2月期 14年2月期 15年2月期 16年2月期 17年2

  23. Slide 23: 将来に関する記述の注意事項

    独創技術でニーズにお応えする 本資料に記載された目標や予測等、将来に関する記載が記述があります。 本資料 記載された 標や予測等 将来 関する記載が記述があります 資料作成時点での当社の判断に基づき作成したものであり、その情報の正確性を保証するものではありません。 また、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績や結果とは異なる場合があります。

  24. Slide 24: Slide 24

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