Nj Holdings, Inc. · TSE:9421
Nj — Nepro Japan — FY2009 Earnings Presentation
22 slides from Nj's earnings presentation, Jun 1, 2009
Slide 1: 2009年3月期（第18期）決算説明会資料
２００９年３月期（第１８期） 決算説明会資料 （ＪＡＳＤＡＱ：９４２１） ２００９年６月１日 代表取締役社長 金井 孟
Slide 2: 目次 INDEX
目 次 INDEX Ⅰ. 2009年3月期（第18期）決算ハイライト １．事業環境 ・・・・・Page3 ２．連結業績概要 ・・・・・Page4 ３．セグメント業績概要 ・・・・・Page6 Ⅱ. 2010年3月期（第19期）業績見通し及び施策 １．連結業績見通し ・・・・・Page12 ２．施策 ・・・・・Page13 Page 1
Slide 3: Ⅰ. 2009年3月期決算ハイライト
I. 2009453 FRAC 33 18H) REN S4b
Slide 4: 事業環境
１．事業環境 ■携帯電話販売市場（移動体通信事業） ＜Positive＞ ＜Negative＞ ・携帯電話の修理、メンテナンス等の需要が増加 ・買換え需要低下による販売台数の減少 ■インターネット広告市場（ネットビジネス事業） ＜Positive＞ ＜Negative＞ ・堅調なモバイルコンテンツ市場 ・広告市場の伸びが鈍化 ・巣篭もり需要の増加 ・メディア格差の拡大 ■ＩＰ/セキュリティ市場（ＩＰソリューション事業） ＜Positive＞ ＜Negative＞ ・IP市場の高いポテンシャル ・ターゲットとしている中小企業の財務内容悪化 ・内部統制対策の需要が拡大 © 2009 2009NEP
Slide 5: 連結業績概要 業績サマリー
２．連結業績概要 (1) 業績サマリー （単位：百万円） 08年3月期 09年3月期 前年同期比 科目 構成比 構成比 金額 金額 比率 （％） （％） 増減 主な増減要因 （％） ・移動体事業6,710百万円減 売上高 22,742 100.0 16,403 100.0 △6,339 72.1 ・ネットビジネス370百万円増 売上総利益 4,844 21.3 4,704 28.7 △139 97.1 ・売上総利益率7.4%向上 （移動体事業の販売単価の上昇、利益 率の高いネットビジネス事業の比率拡大） 営業利益 688 3.0 607 3.7 △81 88.2 経常利益 588 2.6 54
Slide 6: 業績の推移
(2) 業績の推移 （単位：百万円） （利益率） 24,000 30.0% 22,742 21,597 28.7% 20,000 25.0% 16,403 16,000 20.0% 21.3% 19.1% 12,000 15.0% 8,000 10.0% 4,844 4,704 4,135 4,000 3.0% 3.7% 5.0% 2.5% 545 688 607 0 0.0% 07.3月期 08.3月期 09.3月期 売上高 売上総利益 営業利益 売上総利益率 営業利益率 © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 5
Slide 7: セグメント業績概要
３．セグメント業績概要 (1) 業績概要 ◆移動体通信は大幅減収になったものの営業利益はほぼ前期水準を維持 ◆ネットビジネス、人材コンサルティングは増益、IPソリューション、IT教育は営業損失 （単位：百万円） 売上高 営業利益 08.3期 09.3期 前期比（%） 08.3期 09.3期 前期比(%) 移動体通信事業 19,842 13,132 66.2 1,117 1,052 94.2 ネットビジネス事業 2,071 2,441 117.9 314 355 113.1 IPソリューション事業 756 848 112.2 △57 △96 ー IT教育事業 58 69 118.9 △157 △
Slide 8: 売上構成
(2) 売上構成 ◆ネットビジネス事業を核として移動体通信事業以外の事業の比率向上 ※１ ※2 ＩＴ教育事業他（2.3%） ＩＴ教育事業他（2.7%） ＩＰソリューション事業（3.3%） ＩＰソリューション事業（5.0%） ネットビジネス事業（8.9%） ネットビジネス事業（14.5%） 移動体通信事業(85.5%） 移動体通信事業(77.8%） 08.3期 08.3期 09.3期 09.3期 ※１ＩＴ教育事業、人材派遣事業、その他事業 ※2ＩＴ教育事業、人材コンサルティング事業、その他事業 © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 7
Slide 9: 移動体通信事業
(3)移動体通信事業 09.3期 トピックス 販売台数減少を利益率向上で補う ⇒売上高△6710百万円と大幅に減少 販売台数の大幅な減少が影響 ⇒営業利益は前期比5.8％減と前期水準を維持 端末あたりの利益上昇、継続手数料比率上昇及びローコストオペレーション により利益率は上昇 売上高と営業利益の推移 利益率の対前期比較 （単位：百万円） 25,000 08.3期 09.3期 20,221 19,842 20,000 売上総利益率 18.1% 23.5% 15,000 13,132 10,000 営業利益率 5.6% 8.0% 5,000 1,147 1,117 1,052 0 07年
Slide 10: ネットビジネス事業
(4)ネットビジネス事業 09.3期 トピックス ネットビジネス事業は、増収増益、韓国ビジネス展開に足がかり ⇒売上高は前年同期比370百万円の増加 インターネット広告取扱高が堅調に推移 ⇒営業利益は前年同期比41百万円の増益 韓国事業の収益化が寄与 ⇒㈱ネプロアイティ、本年4月24日にＫＯＳＤＡＱ上場。 韓国ベンチャー企業とのメディア開発推進 売上高と営業利益の推移 事業構成比（売上高ベース） （単位：百万円） 3,000 その他(7.8％） モバイルコンテンツ 2,441 事業(20.9％） 2,500 インターネット 2,071 広告事業(71.3％） 2,000 1,500
Slide 11: その他の事業
(5)その他の事業 ＩPソリューション事業 09.3期 売上高 848百万円 営業利益 △96百万円 09.3月期 トピックス 増収も営業損失は拡大 ※ ⇒セキュリティ関連事業が牽引し売上高は、前年同期比92百万円の増加 ⇒無形固定資産の償却負担により、営業損失は前年同期比39百万円の増加 ※セキュリティ関連事業は08年4月よりIPソリューション事業にセグメント変更しております。 ＩＴ教育事業 09.3期 売上高 69百万円 営業利益 △81百万円 09.3月期 トピックス 増収・営業損失計上なるも、損失計上額自体は前年同期比で大幅縮小 増収・営業損失計上なるも、損失計上額自体は前年同期比で大
Slide 12: Ⅱ. 2010年3月期業績見通し及び施策
Ⅱ. 2010年3月期（第19期）業績見通し及び施策 © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.
Slide 13: 2010年3月期連結業績見通し
1．2010年3月期連結業績見通し 第2四半期累計期間 （単位：百万円） 科目 前期実績 予想 前期比(％） 売上高 8,332 7,200 86.4 営業利益 63 150 238.1 経常利益 18 100 555.6 当期純利益 △29 △65 ー 通期 科目 前期実績 予想 前期比(％） 売上高 16,403 15,500 94.5 営業利益 607 570 93.9 経常利益 545 470 86.2 当期純利益 3 150 ー © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 12
Slide 14: 施策 移動体通信事業
２．施策 (1) 移動体通信事業 10.3月期の方針 収益モデルのシフト 収益モデルのシフト 販売手数料収入から付加価値サービス収入へのシフト ⇒修理メンテナンス等の付加サービスや親和性の高い他商材の提供による収益拡大 法人営業力の強化 ⇒グループ内顧客基盤、ネットワークの掘り起こし 顧客満足に応える人材の育成 ⇒継続的な研修による高い接客スキルの維持 コスト構造変革の継続的な推進 コスト構造変革の継続的な推進 同業他社に負けないロー・コスト・オペレーション店舗運営 ⇒徹底したムダ取りと人材再配置の実施 © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.
Slide 15: 施策 ネットビジネス事業
(２)ネットビジネス事業 10.3月期の方針 事業基盤の強化 事業基盤の強化 インターネット広告事業 付加価値の高い広告システムの開発 ⇒アフィリエイト事業のノウハウを応用した新サービス 「FanSiteManager」オープン(5月） コンテンツ事業 FanSiteManager 会員獲得から収益獲得へのシフト ⇒既存コンテンツの利益率拡大 韓国事業 韓国の技術・サービス輸入 ⇒韓国シメンティクス社が開発した次世代検索 エンジン「Qrobo」の国内商用化（7月予定） 当社主要コンテンツ © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved. Page 14
Slide 16: 施策 IPソリューション事業
(３)IPソリューション事業 10.3月期の方針 新・販売チャネルによる未開拓市場の掘り起こし。ＮＴＴ東西の各支店との関係の再構築 IP関連事業 販売パートナー10社体制による拡販推進 ⇒販売パートナーを選定し、少ないパートナー数で効率的に収益を上げる IP電話を核にネットワークソリューションを提案 ⇒NTT営業専門部隊によるNTT東西各支店との連携強化 今後成長の見込めるWiMAX市場の開拓(連結子会社モバイル・テクニカ） ⇒技術優位性を活かした新サービスの提供 セキュリティ関連事業 セキュリティソリューション商材「データクレシス」の営業強化 ⇒ＳＩｅｒとの協業（ＮＴＴデータ、日立情報、富士
Slide 17: 施策 その他の事業
(４)その他の事業 10.3月期の方針 ＩＴ教育事業 新検定試験事業の立上げ及びCIWの拡販 (仮称)日本ITスキル検定の立ち上げ準備 ⇒教育機関との提携による事業の拡大 学校法人、一般企業向けにCIWカリキュラム販売強化 ⇒CIWの認知度向上と収益の下支えを強化するため、営業活動を強化 人材コンサルティング事業 グループ外部顧客の取込み 登録無料！完全成果報酬型求人サイト グループ外顧客の取込み 展開地域：北関東、東京、神奈川 展開方法：人材派遣⇒完全成果報酬型求人サイト「４５１０３９.ｊｐ」を使ったマッチング件数のアップ © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights
Slide 18: 補足資料
補足資料 © 2009 2009NEPRO JAPAN, All Rights Reserved.
Slide 19: 参考データ① 連結貸借対照表概要
参考データ① 連結貸借対照表概要 （単位：百万円） 08 期3月期末 09.3期末 08.3期末 09.3期末 決算期 決算期 構成比 構成比 構成比 構成比 (%) (%) (%) (%) 流動資産 5,702 4,751 資本金 590 590 現預金 924 749 資本剰余金 343 343 受取手形及び 2,725 58.7 2,221 51.6 利益剰余金 1,392 23.9 1,342 24.5 売掛金 純 資 たな卸資産 ※1 1,600 1,211 自己株式 ー △24 資 産 産 その他 451 568 の 株主資本 2,325 2,252 の 部 固定資産 4,011
Slide 20: 参考データ② 連結キャッシュフロー計算書
参考データ② 連結キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 08年3月期 09年3月期 増減の主な要因 ・棚卸資産の減少 381 ・売上債権減少 348 営業活動によるＣＦ 159 1,273 ・減価償却費 794 ・仕入債務減少 △357 ・法人税等の支払額等 △373 ・固定資産取得支出 △873 投資活動によるＣＦ △1,765 △1,532 ・貸付金支出 △362 ・差入保証金支出 △301 ・長期借入収入 950 財務活動によるＣＦ 1,878 84 ・長期借入金返済支出 △534 ・社債の償還支出 △383 現金及び現金同等物 914 739 ー の期末残高 © 2009 2009
Slide 21: 参考データ③ 月次携帯電話販売台数
参考データ③ 月次携帯電話販売台数 （単位：台） 月 08年3月期 09年3月期 前期比（%） 月 08年3月期 09年3月期 前期比（%） 4月 25,987 16,549 63.7 10月 24,583 12,872 52.4 5月 21,330 13,345 62.6 11月 20,298 12,486 61.5 6月 25,697 17,271 67.2 12月 28,586 13,579 47.5 7月 27,327 15,321 56.1 1月 19,727 12,561 63.7 8月 25,343 15,336 60.5 2月 20,353 11,076 54.4 9月 22,
Slide 22: お問い合わせ
お問い合わせ IR広報室 お問い合わせ窓口 TEL 03-6803-3975 FAX 03-6803-3971 Email ir@nepro.jp URL http://www.nepro.jp ・当該資料におけるセグメント別売上高、営業利益のデータは、連結仕訳以前のものになります。 ・当該資料における業績見通し等の将来に関する記述は、作成時時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、 実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 ・当該資料は弊社の会社内容を説明するために作成されたものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませ ん。投資を行う際は、必ず目論見書