Slide 1: 2016年度 第1四半期 決算説明会
2016年度 第1四半期 決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2016年7月27日
Slide 2: 燃費不正問題についてのお詫び
このたびの燃費不正問題により、お客様をはじめ、 当社に関係されている多くの皆様に、多大なる ご迷惑をおかけしましたこと、また、国の自動車 審査の信頼性を根本から損なってしまいました ことを改めて深くお詫び申し上げます。 1
Slide 3: 当社の再発防止の取り組み
当社の再発防止の取り組み １．特別調査委員会の報告書を８月２日公表予定 ２．再発防止推進組織の「事業構造改革室」の設置（7月1日付） ３．特別調査委員会の調査結果も踏まえて、今後さらに 経営と社員が一体となり、一人一人の意識改革を実践し、 二度と不正を起こさない企業風土を作り上げるべく、 全力で取り組んでまいります。 2
Slide 4: お客様への賠償対応について
お客様への賠償対応について 軽自動車のお客様への賠償 ○お客様への賠償方針決定 ：6月17日 ○賠償専用ｺｰﾙｾﾝﾀｰ設置 ：7月12日 （約70名体制） ○お支払い内容のご案内(DM)発送 ：7月12日～ ○郵送でのお手続き受付開始 ：8月上旬～ ○専用ウェブサイトでの受付開始 ：8月下旬～ ○お支払い開始 ：8月下旬～ 3
Slide 5: お取引先様への補償について
お取引先様への補償について ○7月1日、益子会長兼社長よりお取引先様に対して、 説明会を岡山県で開催 ○取引先様補償の基本的考え方 (1)部品・原材料などの長期在庫に伴う損失費用 (2)長期生産停止中の労務費負担・休業手当 (3)その他 個別事情で生じた損害 ※お取引先様個々の事情・ご要請をお伺いし、 真摯に対応してまいります。 ○ 当社の購買契約担当者14名を窓口として配置 4
Slide 6: 軽自動車の販売状況
軽自動車の販売状況 販売店の状況 ○ 7月5日：販売(納車)再開 ○ 7月25日時点の7月販売台数 ・eKワゴン：743台（前年比84％） ・eKスペース：341台（前年比56％） 5
Slide 7: 軽自動車の生産状況
軽自動車の生産状況 水島製作所 ○ 7月4日：生産のトライアルを開始 ○ 7月14日：本格生産に移行 ○ 7月22日：出荷開始 ○ 7月26日時点の累計生産台数：約3,900台 ○今後の生産計画： 7月：約5,000台 8月：約5,000台 9月：約10,000台 6
Slide 8: 日産自動車との提携関係
日産自動車との提携関係 ○日産自動車との資本・業務提携の準備は、計画通りに進捗 ＜今後のスケジュール（2016年5月25日お知らせ済み）＞ (1)8月まで：デュー・ディリジェンス (2)10月頃：第三者割当に係る払い込み ○シナジー効果については、主に以下の点を鋭意協議中 (1)エンジン・トランスミッション・プラットフォーム・電気自動車に関する研究開発 (2)車両や部品の共同開発 (3)共同購買 (4)生産能力の有効活用 (5)販売金融やアフターサービス等の製品 7
Slide 9: 第1四半期 業績サマリー
2016年度 第１四半期 業績サマリー 【前年同期対比】 前回公表（6月22日）の通期見通しから変更なし (単位： 億円、千台) FY15 1Q FY16 1Q FY16 増減 （’15/4-’15/6) （’16/4-’16/6) （’16/4-’17/3) 実績 実績 差異 率 見通し 売 上 高 5,005 4,287 - 718 - 14% 19,100 営業利益 186 46 - 140 - 75% 250 （利益率） （3.7％） （1.１％） （1.3％） 経常利益 241 44 - 197 - 82% 320 （利益率） （4.8％） （1.0％） （1.7％） 親会社株主に帰
Slide 10: 燃費不正問題関連損失
当社製車両の燃費試験における不正行為に係わる件 １６年度の燃費不正問題関連損失 (単位： 億円) 項目 １Q実績 通期見通し 備考 営業利益への影響 △ 64 △ 550 国内販売台数及び部用品販売減、 愛車無料点検、 国内販売対策費用など 通期見通しの84%を 特別損失 △ 1,259 △ 1,500 1Q決算で計上 お客様へのお支払い （△ 521） （△ 500） 上記以外のお客様窓口関連 （△ 127） （△ 150） 事務局費用、お詫びDM費用など 日産自動車・両社販売会社向けの 販売関連 （△ 386） （△ 400） お支払い、在庫販売対策費用など サプライヤー向けのお支払い、水
Slide 11: 第1四半期 小売台数実績
2016年度 第１四半期 小売台数実績 【前年同期対比】 日 本 北 米 欧 州 アジア その他 合 計 《前年同期実績対比増減》 -8 +2 -8 -7 - 20 - 41 (- 43%) (+ 5%) (- 15%) (- 8%) (- 26%) (- 16%) (単位： 千台) 78 262 76 71 221 豪州・ 北 29 21 NZ 21 56 55 アジア 47 中南米 21 21 35 37 西欧 他 45 43 アセ 49 50 15 アン 18 米国 26 27 中東・ 登録車 6 アフリカ 34 10 20 軽 12 6 カナダ・ 9 10 ロシア 10 自動車 他 4
Slide 12: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 【前年同期対比】 主要通貨別内訳 (単位： 億円) 台数・車種構成等 地域別内訳 売上レート（円） 影響額 （億円） その他の主な内訳 日本 - 60 FY15 FY16 米ドル 121 111 - 47 市場措置費用 - 135 北米 + 37 ユーロ 133 125 - 27 研究開発費 他 - 44 欧州 + 67 豪ドル 94 83 - 55 合計 - 179 アジア -1 ﾀｲﾊﾞｰﾂ 3.68 3.09 + 156 （アセアン） （+11） （北アジア） （-12） 英ポンド 185 162 - 15 その他 +1 ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙ 2.25 1.67 - 14
Slide 13: 第1四半期 BSサマリー
2016年度 第１四半期 BSサマリー (単位： 億円) FY15 4Q FY16 1Q （16/3末) （16/6末) 増減 実績 実績 資産合計 14,337 12,853 -1,484 うち現金及び預金 4,534 4,166 -368 負債合計 7,483 7,646 +163 うち有利子負債 271 395 +124 純資産合計 6,854 5,207 -1,647 自己資本 6,711 5,088 -1,623 （自己資本比率） (46.8%) (39.6%) (-7.2%) ネットキャッシュ 4,263 3,771 -492 12
Slide 14: Appendix
MITSUBI Appendix 13
Slide 15: 第1四半期 地域別実績
2016年度 第１四半期 地域別実績 【前年同期対比】 (単位： 億円) FY15 1Q FY16 1Q 増減 （’15/4-6) （’16/4-6) 実績 実績 差異 率 売上高 5,005 4,287 - 718 -14% - 日本 790 457 - 333 - 42% - 北米 831 744 - 87 - 10% - 欧州 1,070 1,067 -3 - 0% - アジア 981 939 - 42 - 4% - その他 1,333 1,080 - 253 - 19% 営業利益 186 46 - 140 -75% - 日本 - 73 - 131 - 58 － - 北米 33 35 +
Slide 16: 小売台数見通し
2016年度 小売台数見通し 【前年度対比】 前回公表計画（6月22日）から変更なし 日 本 北 米 欧 州 アジア その他 合 計 《前年度実績対比増減》 - 42 +3 - 19 +9 - 37 - 86 (- 41%) (+ 2%) (- 9%) (+ 3%) (- 13%) (- 8%) (単位： 千台) 1,048 962 322 331 283 北 アジア 104 109 豪州・ 246 82 206 187 NZ 81 135 138 中南米 75 102 西欧 173 170 アセ 66 他 アン 218 222 登録車 43 60 米国 97 105 中東・ 32 アフリカ
Slide 17: 地域別業績
2016年度 地域別業績 【前年同期対比】 前回公表計画（6月22日）から変更なし (単位： 億円) 増減 FY15 FY16 実績 見通し 差異 率 売上高 22,678 19,100 - 3,578 - 16% - 日本 4,129 2,500 - 1,629 - 39% - 北米 3,248 2,900 - 348 - 11% - 欧州 5,146 4,600 - 546 - 11% - アジア 4,826 4,300 - 526 - 11% - その他 5,329 4,800 - 529 - 10% 営業利益 1,384 250 - 1,134 -82% - 日本 -24 - 520
Slide 18: 設備投資・減価償却費・研究開発費
設備投資・減価償却費・研究開発費 (単位： 億円) FY15 1Q FY16 1Q FY16 （’15/4-’15/6) （’16/4-’16/6) （’16/4-’17/3) 実績 実績 見通し 設備投資 99 88 800 （前年同期比） (+13%) (-11%) (+16%) 減価償却費 129 118 550 （前年同期比） (+4%) (-9%) (+3%) 研究開発費 182 200 970 （前年同期比） (+11%) (+10%) (+23%) 17
Slide 19: 将来に関する記述についての注意事項
本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての 記述は、現時点における当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎と して記載されているものです。また、予想数値を算定するために、一定の前提（仮定） を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質上、客観的 に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これら の記述または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因 となるリスク要因や不確定要因のうち、現在想定しうる主要なものとしては、本計画 の各種目標・各種施策の実現可能性、金利・為替・原油価格の変動可能性
Slide 20: Drive @earth
Drive @earth