Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2010)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, March 2010
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Mart 2010
TURKIYE I$ BANKASI Mart 2010 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: İş Bankası Hakkında
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum, Yurtdışı Hizmet Ağı
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 30,4% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri İş Bankası Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Munzam Sandığı 28,1% Tabanı… ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari...
Slide 7: Pazar Payı ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2010/3 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 14,3 1 Krediler (1) Toplam Krediler 12,7 2 TP Krediler 12,4 1 YP Krediler 13,3 13 3 3 Tüketici Kredileri(3) 11,3 1 Mevduat(1) TP Mevduat 14,0 1 YP Mevduat 15,6 2 Vadesiz Mevduat 14,9 2 Toplam Mevduat 14,5 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hacmi
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 117.782 50.284 113.223 48.335 97.552 47.610 75.205 75 205 80.181 33.980 33 980 29.818 2006 2007 2008 2009 2010/3 2006 2007 2008 2009 2010/3 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 13 494 13.494 13.883 75.564 72.177 10.604 63.539 9.410 9.449 46.399 48.533 2006
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/3 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 17.193 17 193 15 203 15.203 % 12 %‐12 15% 13% 3% Nakit N ki DDeğerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 39.290 43.470 %11 Menkul Değerler Krediler 48.335 50.284 %4 35% 37% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 5
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 50.284 77,1% 48.335 67,0% 66,5% 72,3% 34.435 34 435 35.300 50,5% 56,0% 35 300 13.900 14.984 2009 2010/3 TP YP Toplam Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat 2009 2010/3 Kredi Portföyü ‐ Önceki Yıla Göre (TL mn.) TP / YP Kred
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler (TL ( mn.)) Tüketici Kredileri ((TL mn.)) Portföyün %56’sı bireysel kredilerden ve KOBİ kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 10.202 10.613 21% 21% Bireysel Bire sel Krediler 1% 1% % 31 9% 9% İhtiyaç Kredileri %50 %50 Tüketici Kredileri 25% 25% %8 %7 Ek Hesap Taşıt Kredileri Kr
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından l d b i takipteki beri ki ki kredilere %100 oranında 6,1% karşılık ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 5,4% 2,5% 5,1% 5,1% 1,4% 4,2% 0,5% 0,6% 695 2009/3 2009/6 2009/9 2009/12 2010/3 485 431 Karşılık Oranı 374 368 TL mn. 315 481
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% 10,6% 67% 83% 94% 5,4% 5 4% 5,4% 96% 97% 4,2% 4,0% 33% 17% 6% 4% 3% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2006 2007 2008 2009 2010/3 2009 2010/3 Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar Canlı Kr
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 43.470 39.290 YP Değişken Faizli TP İskontolu ve 7,4% 7 4% Sabit Faizli 35,5% 26.319 24.981 YP İskontolu ve Sabit 24.326 TP Değişken Faizli Faizli 21,5% 35 6% 35,6% 2006 2007 2008 2009 2010/3 Menkul Değerler Portföyünün % 69’u Satılmaya Ha
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/3 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 72.177 75.564 %5 REPO ve Para Piyasaları 10.984 11.036 ‐ 12% 12% Özkaynaklar 5% 7% Alınan Krediler 9.744 9.450 %‐3 9% 8% Diğer Diğer 6.824 7.849 %15 10% 9% Özkaynaklar 13.494 13.883 %3 Alınan Krediler Toplam Pasifler 113.223 117.782 %4
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn.) Geniş mevduat tabanı, 75.564 müşteri güveninin açık bir YP Mevduat 72.177 göstergesidir.. göstergesidir TP Mevduat 63.539 35% 38% 48.533 36% 46.399 36% 39% 64% 62% 65% 64% 61% 2006 2007 2008 2009 2010/3 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat –Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 15,9% 15,6% 72 177 75.564 72.177 14,3% 14,0% 14 0% 14,5% 13,5% %‐3 9,9% 44.672 48.802 6,8% 27.505 26.762 4,1% TP YP Toplam 2000 2009 2010/3 2009 2010/3 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat‐‐Önceki Yıla Göre (TL mn.) Mevduat İş Bankası TP ve
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 11.259 11.028 8.788 85,4% 7.991 60% 60% 7.678 54% 47% 55% 14,6% 40% 53% 46% 40% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2006 2007 2008 2009 2010/3 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 114 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 113.985 7.498 7.752 107.320 90.617 6.158 Bilanço İçi 70.488 79.821 5.231 67% 66% 4.630 70% 61% 66% Bilançço Dışı 18% 15% 13% 9% 9% 7% 6% 6% 6% 6% 9% 18% 11% 18% 19% 2006
Slide 21: Sermaye Yeterliliği
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,3% 18,0% 16,3% 16,8% 17,0% 17,6%16,2% destekler durumdadır. 15,4% 15,4%15,9% 16,7% 15,2% 4.258 3.963 13..148 13..136 12..933 314 146 884 143 10.854 05 38 10.056 10.80 12.3 10.63 12.1 8 164 8.164 10 891
Slide 22: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2009/12 2009/3 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.282 1.254 %‐2 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 335 319 %‐5 Net Faiz Geliri 62% 57% Net Ticari Kâr/Zarar 100 126 %26 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 0 111 ‐ 15% y Geliri Komisyon Konusu Kalmayan Karşılıklar 30
Slide 23: Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu ve Kullanımı (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2009/3 2010/3 Değişim N Faiz Net F i Geliri G li i 1.090 1.254 %15 Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 291 319 %10 56% 57% Net Ticari Kâr/Zarar 196 126 %‐36 Net Ücret ve Temettü Gelirleri 150 111 %‐26 Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Kar
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar Komisyonlar‐‐(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları desteklenmektedir. 9% 15% 347 İstihbarat 319 Ücretleri Ü 17% 22% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretl
Slide 25: Ortalama Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Ortalama Maliyet Farkı Net Faiz Marjı 8,1% 7,3% 5,6% 5,3% 6,4% 6,4% 1,3% 1,3% 2009 2010/3 TP YP Toplam 2 4% 2,4% 1,7% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) 8,5% 8,0% 5,7% 6,1% 2009 2010/3 TP YP 1,7% 1,5% (1) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. düzeltilmiştir 2009 2010/3 TP YP T
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 45,2% 42,0% 36,7% 34,0% 2.193 30,4% 1.945 604 668 2006 2007 2008 2009 2010/3 2009/3 2010/3 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 7% 10% 5% 4% Diğer Giderler 8% 8% 2,7% 29% 28% TMSF Primleri 2,6% 2,5% Am
Slide 27: Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 3,2% 38,4% 2,9% 28,8% 2,3% 26,7% 2,2% 24,3% 2,0% 22,2% 21,6% 20,7% 1,7% 1,7% 1,6% , 1 5% 1,5% 17,0% 1,4% 15,1% 11,9% 2006 2007 2008 2009 2010/3 / 2006 2007 2008 2009 2010/3 Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* * Bankacılık faaliye
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 32.7% 32.1% 36.1% 34.6% 23,2% 32.4%** 22.088 20.311 19.450 2.372 17.972 1,702 11.342 1 509 1,509 1,109 956 635 2006 2007 2008 2009 2010/3 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB BB‐‐ Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları ve Farklı Müşteri Segmentleri
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 15 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 96.169 adet ödeme noktası ve 184.481 adet üye kuruluş aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,7 milyona ulaşmıştır. İş Bankası d
Slide 32: Sermaye Piyasası İşlemlerinde Öncü
İş Bankası, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerinde öncü konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 29 6.776 6.710 farklı tipte yatırım fonu 646.754 665.492 552.346 582.249 590.000 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.158 4.523 2006 2007 2008 2009 2010/3 2006 2007 2008 2009 2010/3 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Otomatik Ödeme Talimatları
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmektedir. 6.000 5 281 5.281 3.472 2.917 6.750.571 6 354 057 6.354.057 2009/3 2010/3 2009/3 2010/3 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t SSayısı Talimat 31.03.2010 itibariyl
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: Türkiye'deki En Büyük Gruplardan Biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biridir. biridir. 36
Slide 37: İştirakler Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan 48,8% 51,2% Bankalar; Diğer; 9,0% 12,9% Telekom.; 15,0% Sigorta; 22,8% Finansal Olmayan Finansal Finansal Cam; 27,3% Kurumlar; TRY 4.8 48 13,0% billion Borsaya Kote Olmayan Borsaya Kote 32 6% 32,6% 67,4% Mart 2010 itibarıyla İş Bankası’nın 25 iştir
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi ve Pazar Payları
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye2 Avrupa Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 67,0 12,63 3,7 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde g
Slide 39: Cam Grubunun Bölgesel Genişlemesi
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea (Türk Telekom)
İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayında başarıya sonuçlandırılan birleşmesiyle kurulmuştur.. kurulmuştur Avea markası Haziran 2004 2004’te ’te başarıyla ş y lanse edilmiştir. edilmiştir ş . Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün ent
Slide 41: Grup Şirketleri
Faaliyet y Bankanı Aktif Özsermaye y Grup Payı Pazar Pazar Payına Grup Şirketi Doğrudan Alanı (%) (USD 000) (USD 000) Payı (%) Esas Büyüklük Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 4.678.819 731.812 25,53 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 887.573
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (March 2010) on 6ix