Janome Corporation · TSE:6445
Janome — Q2 FY2009.3 Earnings Presentation
25 slides from Janome's earnings presentation, Nov 4, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 決算説明会
2009年3月期 第２四半期 決算説明会 蛇の目ミシン工業株式会社 2008年11月4日 将来予想に関する注意事項 本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した 予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。 そのため、今後、市況や為替レートの変動などを含む様々な要因により、実際の業績は記述されている将来 見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 1
Slide 2: 連結決算概要 2009年3月期 第2四半期累計期間
連結決算概要 2009年3月期 第２四半期累計期間 (2008年4月1日～2008年9月30日） 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 2
Slide 3: 業績の概要
業績の概要 業績の概要 （百万円） 2007年9月期 2008年9月期 増減 実績 実績 （前期比） 売上高 ２３,１１６ ２１,７５２ ▲ １,３６３ 営業利益 ４１７ ２２７ ▲ １９０ 〔営業利益率〕 １.８% １.０% ▲ ０.８% 経常利益 ３０６ １６６ ▲ １４０ 〔経常利益率〕 １.３% ０.８% ▲ ０.６% 四半期純利益 ▲ ３５５ ▲ ５５１ ▲ １９５ 為替レート １１９.３２ １０６.１２ ▲１３.２０ （円/US＄） ＊為替レートは期中平均レートを使用。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 3
Slide 4: 業績(前年同期比)
業績 業績（前年同期比） （前年同期比） （百万円） 営業利益 売上高 417 （百万円） 23,116 400 21,752 227 20,000 200 15,000 0 07年9月期 08年9月期 （百万円） 経常利益 10,000 400 306 5,000 166 200 0 07年9月期 08年9月期 0 07年9月期 08年9月期 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 4
Slide 5: 収益減少の要因
収益減少の要因 収益減少の要因 ① 米国に端を発した金融危機に起因する世界的景気の減速懸念 a.消費者の消費意欲減退の影響（ミシン事業） b.企業の設備投資抑制の動き（産業機器事業） ② 円高・ドル安の影響による利益の減少 （前期：119.32円⇒今期：106.12円 前期比11％円高） ③ 今期に入り、部品価格が一段と上昇したことによる原価アップ ④ 主力工場のある台湾の通貨が元高に推移したことによる原価 アップ （前期：１ＵＳ＄＝33.01元 今期：１ＵＳ＄＝30.78元 前期比7％元高） ⑤ 株式相場の急落により投資有価証券の評価損を計上 ＊為替レートは全て期中平均レートを使用。 蛇の目
Slide 6: 営業利益減少の内訳(前年同期比)
営業利益減少の内訳 営業利益減少の内訳（前年同期比） （前年同期比） （百万円） 800 営業利益 営業利益 営業利益 ４１７ ▲１９０ ２２７ 600 400 経費削減 値上げ 円高・ドル安 +520 +200 ▲200 200 部品価格 上昇 ▲200 0 台湾元高 ▲200 ▲ 200 売上減少 ▲ 400 その他 07年9月期 ▲310 08年9月期 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 6
Slide 7: セグメント別業績
その他 セグメント別業績 セグメント別業績 産業機器事業 ミシン関連事業 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 23,116 21,752 500 417 3,086 20,000 2,914 400 2,700 260 2,481 300 227 15,000 17,328 16,356 200 130 10,000 191 100 182 5,000 0 ▲ 6 ▲ 94 0 ▲ 100 07年9月期 08年9月期 07年9月期 08年9月期 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 7
Slide 8: 所在地別の業績
所在地別の業績 所在地別の業績 2007年9月期 2008年9月期 （百万円） 売上高 （百万円） 営業利益 600 15,337 15,000 14,830 366 400 264 10,000 200 230 61 4,268 100 5,000 3,150 0 ▲ 5 3,413 ▲ 133 3,132 360 375 ▲ 111 0 ▲ 200 日本 北米 東南アジア その他 日本 北米 東南アジア その他 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 8
Slide 9: ミシン関連事業の概要
ミシン関連事業の概要 ミシン関連事業の概要 ¾ 円高・ドル安の影響により前期比売上高減。 ¾ 前期からの懸案であった原材料価格上昇分の価格転嫁を実行、 その成果を挙げたものの、今期に入り、部品価格がより一段と上昇 した。 ¾ ミシン販売台数は増加したが、その台数増の主要因となった新興国 市場での販売拡大は低価格機種の比率が高かったため、平均単価 が下落。 前期：82万台（国内：10万台・海外72万台）⇒今期：85万台（国内12万台・海外73万台） ¾ 生産の主力工場のある台湾通貨が台湾元高で推移したことにより、 原価上昇。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 9
Slide 10: ミシン関連事業の業績
ミシン関連事業の業績 ミシン関連事業の業績 （百万円） 売上高 台数 20,000 17,328 16,356 （千台） 820 850 120 15,000 100 800 国内向け 10,000 5,000 600 0 07年9月期 08年9月期 （百万円） 営業利益 720 730 400 300 191 182 200 200 海外向け 100 0 07年9月期 08年9月期 0 07年9月期 08年9月期 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 10
Slide 11: 産業機器事業の概要
産業機器事業の概要 産業機器事業の概要 ¾ 国内外におけるサービス・営業拠点の拡充に加え、本年２月の ＳＭＳ社からの卓上ロボット事業の譲受を行い、製品ラインアップ の充実と販売先の拡大を図った。 ¾ 原材料価格上昇下で、企業の製造コスト削減に向けての生産効 率アップのための有用な製品である卓上ロボットは台数増。 ¾ 自動車関連業界の設備投資抑制の動きにより、エレクトロプレス の販売は苦戦。 ¾ ダイカスト鋳造事業については、自動車関連企業からの受注減 等により苦戦。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 11
Slide 12: 産業機器事業の業績
産業機器事業の業績 産業機器事業の業績 （百万円） 売上高 2,700 台数（ロボット・エレクトロプレス） 3,000 （台） 2,481 1,300 1,310 290 210 2,000 エレクトロプレス 1,000 1,000 0 07年9月期 08年9月期 （百万円） 営業利益 1,100 300 260 1,010 500 ロボット 200 130 100 0 07年9月期 08年9月期 0 07年9月期 08年9月期 12 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会
Slide 13: トピックス
トピックス トピックス 〔ミシン事業〕 ¾ ミシン生産累計台数 ５,０００万台突破 （2008年7月22日） ¾ ジャノメ台湾創立４０周年 ジャノメ タイランド創立２０周年 〔産業機器事業〕 ¾ サービス・営業の拠点として、 ＪＩＥ-ＥＵＲＯＰＥ（4月）設立 福岡営業所（6月）開設 福岡営業所（『Ｊ’ｓビル飯塚』・福岡県） 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 13
Slide 14: 2009年3月期 通期業績見通し
2009年3月期 通期業績見通し 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 14
Slide 15: 下期方針
下期方針 下期方針 ① 収益面での確実な効果の期待できる経費の徹底した削減 ② 主力工場であるジャノメ台湾を始めとする生産部門におい て更なる生産性の向上を図る。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 15
Slide 16: 通期業績計画
通期業績計画 通期業績計画 （百万円） 2008年3月期 2009年3月期 増減 実績 計画 （前期比） 売上高 ４７,４２１ ４３,５００ ▲ ３,９２１ 営業利益 １,３１２ １,２００ ▲ １１２ 〔営業利益率〕 ２.８% ２.８% ０.０% 経常利益 ３２４ ９００ ５７６ 〔経常利益率〕 ０.７% ２.１% １.４% 当期純利益 ▲ １,２０７ １００ １,３０７ 為替レート １１４.４３ １０４.８４ ▲９.５９ （円/US＄） ＊計画の下期為替レートは2008年9月末レート（103.57円）を使用。 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 16
Slide 17: 通期業績計画(グラフ)
通期業績計画 通期業績計画（グラフ） （グラフ） （百万円） 営業利益 売上高 1,312 （百万円） 1,200 1,500 47,421 50,000 43,500 1,000 40,000 500 30,000 0 08年3月期 09年3月期（計画） （百万円） 経常利益 900 20,000 1,000 10,000 324 500 0 08年3月期 09年3月期（計画） 0 08年3月期 09年3月期(計画) 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 17
Slide 18: セグメント別業績計画
その他 セグメント別業績計画 セグメント別業績計画 産業機器事業 ミシン関連事業 売上高 営業利益 （百万円） 47,421 （百万円） 43,500 6,479 1,500 1,312 6,400 1,200 40,000 5,477 74 5,400 60 30,000 1,000 506 35,463 330 31,700 20,000 500 748 800 10,000 0 0 08年3月期 09年3月期 08年3月期 09年3月期 （計画） （計画） 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 18
Slide 19: ミシン関連事業の施策
ミシン関連事業の施策 ミシン関連事業の施策 ¾ 世界的景気低迷が想定される中、関連会社も含めた、ジャノメグループ 全社で、経費の徹底した削減を行い、ローコスト・オペレーションの追求に よる利益確保 ¾ 〔海外〕 新機種の継続的市場投入による需要喚起 世界的不況と言えども、販売拡大が見込まれる市場での積極的営業活動 ¾ 〔国内〕 国内市場において、市場動向の変化に合わせた支店の統合により、販売 効率・収益の改善 手芸量販店を通じての販売拡大 ¾ メイン工場であるジャノメ台湾の更なる生産性向上によるコストの低減 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 19
Slide 20: 主な新機種の投入
主な新機種の投入 主な新機種の投入 ＭＣ11000ＳＥ ＭＣ5200 ＤＣ4030 ＭＹ ＳＴＹＬＥ 100 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 20
Slide 21: ミシン関連事業の業績計画
ミシン関連事業の業績計画 ミシン関連事業の業績計画 （百万円） 営業利益 売上高 800 （百万円） 1,000 748 35,463 31,700 500 30,000 0 08年3月期 09年3月期（計画） 台数 20,000 （千台） 1,790 1,780 2,000 国内向け 210 230 1,500 10,000 1,580 1,550 1,000 500 海外向け 0 08年3月期 09年3月期（計画） 0 08年3月期 09年3月期（計画） 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 21
Slide 22: 産業機器事業の施策
産業機器事業の施策 産業機器事業の施策 ¾ 原材料価格の高値推移状況下で、コスト削減のための有効な製品である 卓上ロボットの拡販。 ¾ ＳＭＳ社の卓上ロボット事業譲受により拡大した販売網を有効活用して、 当社産業機器製品の浸透を図る。 ¾ 国内外におけるサービス・営業拠点の本格稼動による新規開拓。 ¾ 台湾、タイの既存拠点を活用して、アジア地域での産業機器事業のサービス・ 販売の強化を図る。 ¾ 卓上ロボット製品ラインアップの整備とアプリケーションの充実。 ＪＲ２２０３NEＲＴ ＣＡＳＴ-ＭＲ４ ＪＲ２３０３NEＲＴ ＣＡＳＴ-ＣＲ３ ＪＲ２４０３ＮＥＲＴ 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期
Slide 23: 産業機器事業の業績計画
産業機器事業の業績計画 産業機器事業の業績計画 営業利益 （百万円） 506 （百万円） 売上高 600 5,477 330 6,000 5,400 400 5,000 200 4,000 0 08年3月期 09年3月期（計画） 台数（ロボット・エレクトロプレス） （台） 3,000 2,430 2,700 3,000 565 500 2,000 エレクトロプレス 2,000 2,200 1,000 1,865 1,000 ロボット 0 08年3月期 09年3月期（計画） 0 08年3月期 09年3月期（計画） 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 23
Slide 24: 24時間風呂の施策
24時間風呂の施策 24時間風呂の施策 ¾ ８月に市場投入した24時間風呂の新機種により、既に当該製品の有用性を 認識している既存顧客向け買換え需要の喚起と新規開拓を図る。 ¾ 老健施設向け等業務用24時間風呂の拡販。 『湯名人スーパーＣＴ』 業務用24時間風呂導入例 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 24
Slide 25: 蛇の目ミシン工業株式会社
蛇の目ミシン工業株式会社 蛇の目ミシン工業㈱ 2009年3月期 第２四半期決算説明会 25