Black Iron Inc. · TSX:BKI
Black Iron — Investor Presentation (September 2013)
25 slides from Black Iron's investor presentation, September 2013
Slide 1: Привлекательная инвестиционная возможность в железорудной сфере
Привлекательная инвестиционная возможность в железорудной сфере Корпоративная презентация TSX: BKI Сентябрь 2013 г.
Slide 2: Отказ от ответственности
Отказ от ответственности Прогностическая информация TSX: BKI Эта презентация содержит «прогностическую информацию» в соответствии с действующим канадским законодательством о ценных бумагах. Прогностическая информация основана на обоснованных предположениях, мнениях и оценках руководства на момент та
Slide 3: Что отличает компанию Black Iron?
Что отличает компанию Black Iron? Доступ к квалифицированной рабочей силе и инфраструктуре - два наиболее значимых риска при разработке железорудных месторождений TSX: BKI Ключевые риски при разработке Налоги/аренда Человеческие ресурсы Канада Украина Доступ к инфраструктуре Противодействие общества
Slide 4: Компания Black Iron имеет ВСЕ ключевые возможности для экономичной реализации проекта
Компания Black Iron имеет ВСЕ ключевые возможности для экономичной реализации проекта TSX: BKI Отличная Существенные инфраструктура запасы • Значительные преимущества • Большие запасы по стандарту NI инфраструктуры (подача 43-101* электроэнергии, железная дорога и порт) - Шимановское месторождение •
Slide 5: Успех компании Iron Ore
Успех компании Iron Ore в сотрудничестве с компаниями Consolidated Thompson Iron Mines, Iron Ore Company of Canada, группа Rio Tinto, и Ferrexpo TSX: BKI Ключевые руководители Совет директоров Мэтт Симпсон - президент и главный Брюс Хамфери - председатель исполнительный директор • Бывший председател
Slide 6: Проект под эгидой банка Forbes & Manhattan
Проект под эгидой банка Forbes & Manhattan Успешная работа с компанией Consolidated Thompson’s Bloom Lake Iron Mine TSX: BKI • Месторождение мирового класса в Квебеке (Канада) - 8 млн т/год железного Вовлечение Forbes & Manhattan концентрата • С начала геологоразведки через все стадии развития до ка
Slide 7: Основной партнер по локальному развитию: «Метинвест»
Основной партнер по локальному развитию: «Метинвест» Крупнейшая компания Украины и мировой лидер по добыче железной руды и производству стали TSX: BKI • Свыше 100 000 сотрудников; доход в 12,6 млрд долл. США и прибыльность до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений 16% в 2012 г. • Ком
Slide 8: Привлекательная структура капитала
Привлекательная структура капитала Привлекательная оценка со значительным потенциалом и финансированием TSX: BKI Структура капитала (TSX: BKI) Структура компании Акции в обращении 141,4 млн Black Iron Inc. (TSX: BKI) Опционы на акцию (1) 5,3 млн «Метинвест» Разводненные акции 146,7 млн Рыночная ~26,
Slide 9: Месторождения в горнодобывающем регионе
Месторождения в горнодобывающем регионе Рядом с работающими производителями железной руды TSX: BKI Железорудный комбинат Арселор-Миттал Кривой Рог • Две лицензии на добычу и разведку на общей территории 5,92 км2 Проект по разработке − Разрешение на производство горных Шимановского месторождения комп
Slide 10: Крупное рудное месторождение с потенциалом роста
Крупное рудное месторождение с потенциалом роста TSX: BKI • Полосчатая железистая формация, состоящая в основном из магнетита с примесью гематита − Мощность рудного тела варьируется от 40 до 80 м − Только 9,7-21,2 м вскрышной породы − Руда высокого качества с низким содержанием фосфора, марганца и а
Slide 11: Потенциал прироста запасов Шимановского месторождения
Потенциал прироста запасов Шимановского месторождения Гравитационные исследования выявили продолжение рудного тела на северном фланге TSX: BKI Потенциальный • Магнитно-гравитационные ресурс бурения исследования выявили потенциал 519000E 519500E 520000E 520500E 521000E 521500E простирания рудного тел
Slide 12: Дизайн и трехмерная модель котлована
Дизайн и трехмерная модель котлована TSX: BKI Общий вид Компоновка ЦОФ * Рентабельное ТЭО выполнено Worley Parsons ** Виртуальный обзор площадки см. на сайте компании Black Iron по адресу www.blackiron.com ** 12
Slide 13: Схема технологического процесса (упрощенно)
Схема технологического процесса (упрощенно) Производство высококачественной железорудной продукции TSX: BKI Бурение Взрыв Погрузка и перемещение Дробление Вертикальная Шаровая дробилка Магнитный сепаратор дробилка (x2) ВПВД Концентрат Фабрика окатышей (по заказу) Флотация серы Fe 68,0% Окатыши SiO2
Slide 14: Отличная инфраструктура
Отличная инфраструктура Ключ к успешному железорудному проекту TSX: BKI • Подъездные дороги с твердым покрытием до месторождения, расположенного в 35 км от города Кривой Рог – наличие квалифицированной рабочей силы • Наличие свободных мощностей электроснабжения и высоковольтных линий вблизи объекта
Slide 15: Стратегически выгодное местоположение в мире
Стратегически выгодное местоположение в мире Близость к целевым рынкам с отличным доступом к железной дороге и портам TSX: BKI • Объект расположен вблизи сталелитейных предприятий Европы, Турции и Ближнего Востока Россия Луцк Сумы Польша • Доступ к речному и железнодорожному КИЕВ транспорту до Запад
Slide 16: Украина: страна с устоявшимися горнодобывающими традициями
Украина: страна с устоявшимися горнодобывающими традициями Хорошо выраженная поддержка со стороны местной и центральной власти TSX: BKI • Политически стабильная демократическая республика ― Парламент переизбран еще на один пятилетний срок в октябре 2012 г. ― S&P оценивает политический риск на уровне
Slide 17: Железорудный регион мирового значения
Железорудный регион мирового значения 4-й по величине производитель железорудной продукции, занимает 2-е место по залежам TSX: BKI • Объекты компании Black Iron расположены в центре железорудного пояса Украины Производство, распределение и – 35 км от города с населением 750 000 человек запасы железн
Slide 18: Black Iron на разработку Шимановского месторождения
В процессе получения разрешения Black Iron на разработку Шимановского месторождения TSX: BKI Разрешение Разрешение Горный Утверждение Утверждение на Землеотвод строительства деятельности на добычу отвод изыскания Исследование Запасы Разрешение Получение прав на Начало Работа карьера и потенциала эко
Slide 19: Основные моменты технико-экономического обоснования
Основные моменты технико-экономического обоснования производства высококачественной обогащенной руды Высокорентабельный, низкозатратный железорудный проект TSX: BKI Годовое производство: 9,2 млн тонн Содержание железа: 68,0% Требуемые инвестиции: 1094 млн долл. США (капиталоемкость) 119 долл. США/т
Slide 20: Стратегия целевого финансирования компании Black Iron
Стратегия целевого финансирования компании Black Iron 50% уставного капитала предоставляет компания «Метинвест»; доступно 100% оставшейся части TSX: BKI Капитальные инвестиции оценены в 1,1 млрд долл. США 40% 60% Инвестиции в акционерный капитал Долговое финансирование 51% 49% Black Iron Inc. «Метин
Slide 21: Благоприятное налогообложение в Украине
Благоприятное налогообложение в Украине Black Iron и другие горнодобывающие компании TSX: BKI ЧПС&8 Royalty NPV Налоговый режим ЧПС8 Pre-Tax 8 Post-Tax до уплаты& Royalty налогов NPV8 и отчислений до уплаты налогов и отчислений 30% 30% (US$ billions) (US$ billions) (млрд долл. США) (млрд долл. США)
Slide 22: Сравнение капиталоемкости с подобными проектами
Vale (Shimandou1)1) Vale(Shimandou African (фаза 2) Minerals(phase2) AfricanMinerals (Askaf) Xstrata(Askaf) Xstrata African (DSO) Minerals(DSO) AfricanMinerals 84 87 90 92 ** См. оговорку на странице 2 ** ArcelorMittal(Western ArcelorMittal (Western) … (Expansion) Fortescue(Expansion) Fortescue Iron
Slide 23: Успешные показатели компании Black Iron
Успешные показатели компании Black Iron Сроки разработки Шимановского месторождения TSX: BKI 2011 г. 2012 г. 2013 г. Будущее 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. Бурение технологических скважин Предварительная экономическая оценка Заверочное бурение Рентабельное ТЭО Землеотведение Э
Slide 24: Реальные основания для успеха
Реальные основания для успеха TSX: BKI Опытные Профессиональная команда с опытом создания прибыльного бизнеса руководители для акционеров таких компаний, как Consolidated Thompson, RioTinto и Ferrexpo Стратегические «Метинвест»: крупнейшая компания Украины; финансирование половины партнеры проекта F
Slide 25: Контактная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 65 Queen Street West Suite 805, P.O. Box 71 Toronto, Ontario, Canada M5H 2M5 www.blackiron.com Для инвесторов Торонто: + 1 (416) 309-2950 - Майкл Макаллистер, менеджер Лондон: +44 (0) 207 466 5000 Украина: +380 (56) 409-2536 info@blackiron.com Следить за TSX: BKI новостями: