Slide 1: 2021年12月期 第2四半期 決算説明会
サカタインクス株式会社 2021年12月期 第2四半期 決算説明会 2021年8月30日
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年12月期 第2四半期実績 2. 2021年12月期 通期予想と今後の計画 3. 持続的成長に向けた取り組み 4. 配当金について 本資料に記載されている将来の計画数値、種々の施策は2021年8月30日現在で入手可能な情報に基づき、 当社の経営者が判断したものでございますが、今後の経済情勢、事業環境等により変化することもあり、計画数値、 種々の施策を確約したり、保証するものではありません。 2
Slide 3: 1. 2021年12月期 第2四半期実績
1. 2021年12月期 第2四半期実績 3
Slide 4: 第2四半期（累計）連結実績
1-1 第2四半期（累計）連結実績 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 88,676 5,852 79,472 5,045 3,181 2,583 2020年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） （単位：百万円） 2020年12月期 2021年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 為替換算 為替影響 金 額 売上高比率 金 額 売上高比率 増減額 増減率 影響額 排除後増減率 売 上 高 79,472 88,676 9,204 1
Slide 5: 第2四半期（累計）前年同期比 要因別増減
1-2 第2四半期（累計）前年同期比 要因別増減 売上高（億円） その他 為 替 機能性材料 機材 インキ数量 インキ単価 +9 +5 + 12 +7 886 + 55 ＋ 12 調整額 794 △8 ＋ 92 2021年12月期 2020年12月期 ２Q(累計） ２Q(累計) 営業利益（億円） 機能性材料 機 材 その他 インキ単価 + 1.0 + 5.8 + 0.7 インキ数量 ＋ 12.2 為 替 調整額 + 21.4 + 0.1 + 0.2 50.4 31.8 インキコスト △ 22.8 2020年12月期 ＋ 18.6 2021年12月期 ２Q(累計) ２Q(累計) 5
Slide 6: 四半期別 売上高・営業利益
1-3 四半期別 売上高・営業利益 中国や欧米の経済再開に伴ない売上は徐々に回復しつつあるが、 調達環境の悪化や材料価格・輸送コストの上昇により営業利益は2Qに入り減少 売上高 営業利益 （単位：億円） （単位：億円） 454 27.7 432 419 414 426 412 420 22.7 411 22.3 399 382 19.0 18.2 17.9 15.8 14.6 13.4 12.7 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2019 2020 2021 2019 2020 2021 6
Slide 7: 第2四半期（累計）セグメント別 売上高・営業利益
1-4 第2四半期（累計）セグメント別 売上高・営業利益 （単位：百万円） 売上高 営業利益 2020年12月期 2021年12月期 2020年12月期 2021年12月期 増減額 増減額 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 2Q（累計） 印刷インキ・機材（日本） 23,802 24,439 637 * 503 824 321 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 15,365 18,135 2,770 861 1,221 360 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 24,868 26,352 1,483 1,481 1,646 164 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 5,146
Slide 8: 印刷インキ・機材（日本）
1-5 第2四半期（累計）印刷インキ・機材（日本） 売上高（百万円） ＋ 23,802 24,439 感染症の影響による内食需要（軟包材用グラビア） 飲食の宅配需要、家飲み需要の増加（段ボール用フレキソ） 機械販売の増加 2020年12月期 2021年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 広告需要減少・デジタル化進展（新聞） レジャー消費減少やコンビニの日配品不振 増減額（百万円） 増減率（%） （軟包材用グラビア） 前 年 同 期 比 637 2.7 * 2020年12月期のセグメント情報は、2021年12月期の全社費用配分基準見直しに従い変更・作成しております。 営業利益（百万円） 8
Slide 9: 印刷インキ（アジア）
1-6 第2四半期（累計）印刷インキ（アジア） 売上高（百万円） ＋ 経済活動再開に伴なう数量回復（軟包材用グラビア） 18,135 15,365 中国の経済回復（オフセット、メタル） 販売価格の改定（軟包材用グラビア） 2020年12月期 2021年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） コロナ影響による新聞販売不振（インド） 増減額（百万円） 増減率（%） 感染症の再拡大による経済悪化 前 年 同 期 比 2,770 18.0 （インド、インドネシアなど） 為替影響排除後 2,454 16.0 営業利益（百万円） 1,221 ＋ 861 軟包材用グラビアが回復・拡販 価格改定（軟包材グラ
Slide 10: 印刷インキ（米州）
1-7 第2四半期（累計）印刷インキ（米州） 売上高（百万円） ＋ 24,868 26,352 パッケージ関連の拡販 （フィルム用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） アルミ缶需要の高まり（缶用メタル） 2020年12月期 2021年12月期 － 2Q（累計） 2Q（累計） 広告需要減少・デジタル化進展（オフセット） 増減額（百万円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 1,483 6.0 為替影響排除後 1,770 7.1 営業利益（百万円） ＋ パッケージ関連の拡販 1,646 1,481 （フィルム用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） 価格改定（フィルム用フレキソ
Slide 11: 印刷インキ（欧州）
1-8 第2四半期（累計）印刷インキ（欧州） 売上高（百万円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） 8,003 パッケージ関連の拡販 5,146 （フィルム用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） 新規連結（ドイツ） 2020年12月期 2021年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 増減額（百万円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 2,856 55.5 為替影響排除後 2,370 46.1 営業利益（百万円） ＋ アルミ缶需要の増加に伴う拡販（缶用メタル） 47 パッケージ関連の拡販 （フィルム用フレキソ・グラビア） （紙器用途UVオフセット） 新規連結（ドイツ） △
Slide 12: 機能性材料
1-9 第2四半期（累計）機能性材料 売上高（百万円） ＋ 6,754 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） 5,744 ディスプレイ市場の好況（顔料分散液） オフィス需要の回復（トナー） 2020年12月期 2021年12月期 2Q（累計） 2Q（累計） 増減額（百万円） 増減率（%） 前 年 同 期 比 1,010 17.6 為替影響排除後 887 15.4 * 2020年12月期のセグメント情報は、2021年12月期の全社費用配分基準見直しに従い変更・作成しております。 営業利益（百万円） ＋ 927 広告需要の回復、欧米での拡販（インクジェットインキ） オフィス需要の回
Slide 13: 連結貸借対照表の主な増減・連結キャッシュフロー計算書
1-10 第2四半期（累計） 連結貸借対照表の主な増減・ 連結キャッシュフロー計算書 ◆連結貸借対照表の主な増減 （単位：億円） 2020年 2021年 科目 増減 12月31日現在 6月30日現在 現金・預金 124 121 △2 売上債権 430 473 42 借入金合計 流動資産 776 859 83 2020年12月末 170億円 固定資産 676 703 27 2021年6月末 158億円 資産合計 1,452 1,562 110 仕入債務 276 302 25 短期借入金 73 75 2 流動負債 423 454 △31 自己資本比率 長期借入金 97 82 △14 2020年12
Slide 14: 2. 2021年12月期 通期予想と今後の計画
2. 2021年12月期 通期予想と今後の計画 14
Slide 15: 通期業績予想
2-1 通期業績予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 10,300 179,000 9,000 167,237 161,507 7,319 7,789 7,212 6,225 '19/12 '20/12 '21/12 '19/12 '20/12 '21/12 '19/12 '20/12 '21/12 実績 実績 8/11修正予想 実績 実績 8/11修正予想 実績 実績 8/11修正予想 （単位：百万円） 2021年12月期 2019年12月期 2020年12月期 8/11修正予想 当初(2/12)予想比 金 額 金 額 金 額 前年比 増減額 売 上 高 167,237 161
Slide 16: 原材料コスト上昇の背景と利益影響
2-2 原材料コスト上昇の背景と利益影響 背景 景気回復に伴う原油・ナフサをはじめとした諸材料の価格高騰 原材料メーカーの事故に伴う供給量減少 材料コストの上昇 アメリカ南部の大寒波による石化プラントなどの稼働停止 物流コストの上昇 各国での環境規制強化による対策コストの上昇 世界的なコンテナ不足と海上輸送費の高騰 利益影響 （単位：億円） 通期 当初 当初 上半期 予想比 下半期（予想） 予想比 当初 予想比 原材料コスト上昇 △11 原材料コスト上昇 △27 △38 ＋ ＝ 価格改定 +10 価格改定 +21 +31 16
Slide 17: セグメント別 通期業績予想
2-3 セグメント別 通期業績予想 （単位：百万円） 売上高 営業利益 2021年12月期 2021年12月期 2020年12月期 前年比 2020年12月期 前年比 予想 予想 印刷インキ・機材（日本） 48,071 49,893 3.8% 983 1,554 58.1% 印 刷 イ ン キ （ ア ジ ア ） 32,597 37,540 15.2% 2,451 2,570 4.9% 印 刷 イ ン キ （ 米 州 ） 49,510 52,685 6.4% 2,953 2,691 △8.9% 印 刷 イ ン キ （ 欧 州 ） 10,164 15,962 57.0% △432 3 - 機 能
Slide 18: 地域別設備投資予定額
2-4 地域別設備投資予定額（非連結含む） 2021年12月期 （単位：億円） 4 22 欧 州 41 日 本 14 アジア 米 州 設備 戦略的 減価 地 域 日本 アジア 米州 欧州 合計 投資計 投資 償却費 中計3年累計 49 56 38 7 150 150 300 155 18
Slide 19: 設備投資計画
2-5 設備投資計画 イギリス（マンチェスター） 日本（大阪） アメリカ（ウィスコンシン州） アメリカ（ニューヨーク州） パッケージ用インキ設備更新および 大阪工場リニューアル パッケージ用インキ設備増強 缶用インキ設備増強 生産効率化 (’23年 完工予定) (’21年 完工予定) (’21年 完工予定) (’21年 完工予定) 日本（東京） 物流倉庫棟建設 (’22年 完工予定) 中国（上海） 工場第二期工事 アメリカ（オハイオ州） インド（パノリ） (’21年 完工予定) パッケージ用インキ設備増強 パッケージ用インキ設備増強 (’21年 完工予定) (’21年 完工予定) 中国（広東省
Slide 20: $5 foc BY) BM ER [ced UF BRO HB 0+
3 $5 foc BY) BM ER [ced UF 7 BRO HB 0+
Slide 21: サステナビリティ目標と進捗
3-1 サステナビリティ目標と進捗 E:環境 S:社会 G:ガバナンス 環境配慮型製品比率の向上 働きやすい労働環境 コーポレートガバナンス強化 ボタニカルインキ 多様な勤務制度 役員構成や経営会議の多様化 植物由来成分を含有し、CO2排出抑制に貢献 テレワーク制度の導入 社外取締役・女性取締役の参画 ボタニカル度の向上に向けて、研究開発を推進 ワークライフバランスの推進 海外現地法人役員との戦略会議 生産活動における環境負荷の低減 健康経営推進 内部統制システムの整備 サカタインクス健康経営宣言 太陽光発電導入と エネルギー消費量削減 太陽光発電システム導入 2030目標 2030目標 20
Slide 22: 新規事業の取り組み（事例紹介）
3-2 新規事業の取り組み（事例紹介） 3社協業によるプリンテッドエレクトロニクスの社会実装 さまざまな製品の材料・部品・ 「IHリフロー技術」でこれまで不可能だったフィルム、樹脂、ガラス上のはんだ付けが可能に 実装方法等の選択肢が拡大 サカタインクス株式会社 ﾜﾝﾀﾞｰﾌｭｰﾁｬｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ シークス株式会社 フレキシブルサイネージ コネクテッドカー IoT・センサー 配線・接合等材料 IHリフロー技術 基板実装 ウェアラブルデバイス 印刷配線材料 接合材料 絶縁・封止材料 はんだ付け可能な銅系配線材料 速硬化Ni系導電性接着剤 透明絶縁材料 フィルムや樹脂、紙といったフレキシブル
Slide 23: 4. 配当金について
4. 配当金について 23
Slide 24: 配当金の推移（1株当たり）
4-1 配当金の推移（1株当たり） ＜配当方針＞ 安定的な利益還元 （単位：円） 連結配当性向２０％前後～３０％前後 30 30 30 30 30 28 中間 期末 特別・記念 2 22 15 15 15 15 20 16 18 13 14 14 12 12 11 10 7 7 6 15 15 15 15 14 13 10 9 7 7 8 6 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '15/12期 '16/12期 '17/12期 '18/12期 '19/12期 '20/12期 '21/12期 （予定） 24
Slide 25: お問い合わせ先
＜お問い合わせ先＞ サカタインクス株式会社 広報・ＩＲ室 電話 ０３－５６８９－６６０１ メール inx-prir@inx.co.jp