Almacenes Exito SA · BVC:EXITO

Almacenes Exito SA — Merger or Acquisition (August 2015)

6 slides from Almacenes Exito SA's merger presentation, Aug 18, 2015

  1. Slide 1: Información Adicional para Accionistas

    Información Adicional para Accionistas 1

  2. Slide 2: Covenants y Restricciones de la Financiación

     Mantener un Indicador Financiero de Apalancamiento máximo de 3.5x. El indicador se obtiene al dividir (i) Deuda Financiera Neta Consolidada, entre (ii) EBITDA Consolidado, en el correspondiente período y será medido anualmente con base en los estados financieros consolidados y auditados del Deudor

  3. Slide 3: Efectos Fiscales de la Operación

    Los efectos fiscales que la operación de compra generará para Almacenes Éxito en Colombia serán: • El pago de la transacción no está sujeto al gravamen del cuatro por mil, considerando que los créditos se trasladan a la cuenta de compensación de la compañía. • Los intereses por préstamos son deducib

  4. Slide 4: Principales Impactos Estimados en el Estado de Situación Financiera

    Principales Impactos Estimados en el Estado de Situación Financiera Separado y Consolidado al momento de la Compra (cifras calculadas a junio 30 de 2015 con estimados de los valores de la transacción) Estado de Situación Financiera (cifras en millones de pesos) Proformas a Junio 30 de 2015 [210000]

  5. Slide 5: Principales Impactos Estimados en el Estado de Resultados

    Principales Impactos Estimados en el Estado de Resultados • Impactos en el Estado de Resultado integral separado en el momento de la compra:  Generados por los costos de la transacción que se estiman aproximadamente en COP$70.000 millones. • Impactos en el estado Consolidado Post Transacción, en el

  6. Slide 6: Exposición del Grupo Éxito (post Transacción)

    Exposición del Grupo-Éxito (post Transacción) Analisis Ext- Post Grupo Éxito Despues de Transaccion Post - Transaccion Concepto Éxito Uruguay Brasil Argentina Total Patrimonio 4,763,992 878,899 1,868,178 113,083 7,624,152 % Participacion 62.5% 11.5% 24.5% 1.5% 100.0% *Valores en Millones COP ** Cifr

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