Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi Ve Ticaret · BIST:SMRTG
Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi Ve Ticaret — Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. — FY2022 Earnings Presentation
45 slides from Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi Ve Ticaret's earnings presentation, March 2023
Slide 1: 2022 Yatırımcı Sunumu
smartsolar.com.tr 2022 YATIRIMCI SUNUMU
Slide 2: Yüzümüzü Güneşe Döndük
YÜZÜMÜZÜ GÜNEŞE DÖNDÜK…..
Slide 3: Şirket genel bakış: 2009'da kurulan entegre güneş enerjisi şirketi
Ticari ve perakende kullanıcılara yönelik çok çeşitli Önde gelen entegre FV güneş paneli Anahtar teslim kurulum Güneş enerjisi güneş enerjisi güneş enerjisi şirketi üretimi ve mühendislik santrali yatırımları çözümleri hizmetleri 2009 yılında kurulan Şirketimizin genel merkezi İstanbul’da bulunmakta
Slide 4: EPC Dikey Entegrasyonu
FV ÜRETİMİ Üretim Kapasitesi 1700 MW DİKEY ENTEGRASYONU GENİŞLETMEK EPC Sağlanan EPC servisi 500+ MW kurulu Smart Güneş Teknolojileri, FV değer zincirinin büyük bölümlerinde aktiftir. Güneş enerjisinin geleceğine inanıyoruz ve önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz hücre üretim tesisi ile dikey entegra
Slide 5: İlkelerimiz
İlkelerimiz KALİTE ANLAYIŞI DEĞER MÜHENDİSLİĞİ İYİLİK YATIRIMI
Slide 6: Değer Mühendisliği
Değer Mühendisliği Bu anlayış ile performans, kalite ve maliyet üçgenini mükemmelleştirecek bir mühendislik stratejisi geliştirerek sektöre değer katan bakış açımızı ortaya koyuyoruz. Yenilikçi güneş modül teknolojilerinin üretimi ve kurulumunda öncü olmak ve yaygınlaştırmak Her bir proje kapsamında
Slide 7: Dünya'da Güneş Enerjisi
Dünya’da Güneş Enerjisi 2050 yılında net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak için elektrik üretiminin önemli ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olacağı öngörülmektedir. Dünya Kurulu Güç Gelişimi (GW, 2000-2050) YBBO 19,924 YBBO (2000-2020) 1.872 (2020-2050) 15,431 2.585 %6,8 11,266 %6,
Slide 8: Dünya'da Güneş Enerjisi
Dünya’da Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Gelişimi (GW, 2000-2050) 18,052 12,846 YBBO YBBO (2000-2020) 8.519 (2020-2050) 7,736 5.761 %40,3 %8,6 3.151 6.044 2,82 4.330 1,86 3710 2.526 908 1,23 759 7 732 6 1.212 1.444 1.646 1.822 2000 2005 2010 2015 2020 2030 2040 2050 Hidroelektrik Rüzg
Slide 9: Türkiye'de ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü
Türkiye’de ve Dünyada Güneş Enerjisi Sektörü Türkiye, Avrupa’da İspanya ve Portekiz birlikte güneş enerji potansiyelinin en yüksek olan ilk 3 ülke yer almaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası’na (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşle
Slide 10: Türkiye'de Güneş Enerjisi Sektörü
Türkiye’de Güneş Enerjisi Sektörü Türkiye G20 ülkeleri arasında kişi başına düşen güneş enerjisi üretim seviyesi en yüksek olan 10 ülke arasındadır. Türkiye’nin güneş ısınım potansiyeli Atık Avustralya hariç sıralamaya giren tüm ülkelerine %3, göre daha yüksektir. Tarım 3 %14, Sanayi 3 %5,6 Ortalama
Slide 11: Türkiye'de Güneş Enerjisi: Kurulu Güç Gelişimi
Turkiye’de Giines Ene Yillara Gore Tiirkiye’de Kurulu Giig Gelisimi MW 120.000 100.000 80.000 60.000 40,000 aD, 26168 205) op 20S 20.000 cry pars 8459) > ama) 4364248687 —_sma7__ $86 {WT 1914 1975 976 W977 197B W779 1980 BI 182 1983 WBA THBS 1986 17 19BB 1989 1990 191 1992 1993 1994 1995 1P96 IT 199
Slide 12: Türkiye'de Elektrik Kurulu Gücü
Türkiye’de Elektrik Kurulu Gücü 2020 yılında 95,9 GW olan elektrik kurulu gücü 2035 yılında 189,7 GW'a yükselmektedir. 2020 yılında kurulu güç içinde %52,0 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2035 yılına kadar %64,7'ye ulaşmaktadır. Hidroelektrik santraller, orta-uzun dönemde 35,1 GW kurulu
Slide 13: Türkiye'de Devreye Alınan Yeni Kapasite
Türkiye’de Devreye Alınan Yeni Kapasite 2021-2035 döneminde devreye alınması gereken yeni kapasite miktarı 96,9 GW düzeyindedir. Beşer yıllık dönemler açısından 2021-2025 döneminde 21,6 GW, 2026-2030 döneminde 34,3 GW, 2031-2035 döneminde ise 41,0 GW gücünde yeni kapasitenin devreye alınması gerekme
Slide 14: Türkiye'de Güneş Enerjisi
Turkiye’de Gunes Enerjisi Tiirkiye Enerji Kurulu Giicit Gelisimi (MW) 2022-Aralik 2021-Araltk TASKOMUR; NAFTA; 4,7 840, MOTORINTASKOMOR; ‘840.8 ‘Motorin; 1,0) NAFTA; 4,7 ATIK IS}; 390.9, LNG; 2.0. JEOTERMAL; 1.6762 ines; 7.8158 Fue. oit; 2519 / (iw) Arahk 2022 | Arak 2021 | Degisim (%) Tiirkiye Topl
Slide 15: Türkiye'de Güneş Enerjisi
Türkiye’de Güneş Enerjisi 2020- 2035 döneminde Türkiye’de ; • Elektrik kurulu gücü; toplamda 189,7 GW'a, Güneş enerjisinde 52,9 GW’a yükselecek, • Toplam elektrik üretiminde Güneşin payı %16,5’e yükselecek. • Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %54,7'ye yükselecek, Kaynak: Tü
Slide 16: Ortaklık Yapısı
ORTAKLIK YAPISI Hisse Oranı (%) 24,97 % 75,03 % Smart Holding A.Ş. Halka Açık Kısım Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 229.584.000 TRY 75,03 HALKA AÇIK KISIM 76.416.000 TRY 24,97 TOPLAM SERMAYE 306.000.000 TRY 100 BIST His
Slide 17: Smart Güneş Yapısı
Smart Güneş Yapısı Smart Güneş’in üç farklı ülkede 7 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bulunduğu Ülke Faaliyet Alanı %100 Smart Güneş Enerji Ekipmanları Güneş panelleri ve ekipmanları Türkiye Pazarlama A.Ş.* pazarlaması Halil Demirdağ Hakan Akkoç %100 GES kurulumu ve santral bileşenleri Smart GES Enerj
Slide 18: Hakkımızda
HAKKIMIZDA 2019 2021 2017 Almanya ve Ukrayna Smart Güneş Teknolojileri, ofisleri açıldı. Deloitte Technology Fast 50 Gebze’de kurulu güneş 2015 paneli fabrikası 420 MW ödüllerinde "BÜYÜK YILDIZLAR" ödülünü kazandı. kapasite ile üretime Holding yapısına Türkiye’de toplam 15MW başladı. geçildi. Smart
Slide 19: Uçtan Uca Hizmet Sunabilme/Dikey Entegrasyon
Uçtan Uca Hizmet Sunabilme/Dikey Entegrasyon Mühendislik ve Projelendirme ▪ Yurt içi ve yurt dışındaki projelere mühendislik tasarım hizmetlerini kapsamaktadır ▪ Değer mühendisliği yaklaşımı ile müşterinin ihtiyaçlarına özel hizmet anlayışı. ▪ yapmaktadır. Panel Panel Üretimi ▪ Smart Güneş, artan mü
Slide 20: FV Panel Üretimi
FV PANEL ÜRETİMİ Üretim tesislerimizde arazi ve çatı güneş enerjisi santrallerinde kullanılmak üzere kristal silikon hücre esaslı yüksek verimli fotovoltaik güneş panelleri üretilmektedir. Gebze ve Dilovası’nda yıllık 1.700 MW üretim kapasiteli, 33.410 m² kapalı alana kurulu son teknoloji otomatik ü
Slide 21: Smart Teknoloji
EVA SMART ARKA KORUMA TABAKASI = TEKNOLO}Ji CERCEVE -— CAM BAGLANTI KUTUSU Smart Z ONES TEKNOLOLILERI
Slide 22: Bifacial Technology
S M A R T T E K N O LO J İ Bifacial Technology Güneş Takip Sistemi XT Jenerasyon 555W 144 Hücre 166 mm Hücre Ebatı 10 Busbar Bifacial Opsiyonu Maliyet Avantajı Yüksek Verimlilik
Slide 23: FV Panel Referansları
FV PANEL REFERANSLARI *FV panel referanslarımızdan birkaçı UCK Doğan Enerji Daikin Türkiye Türkiye Türkiye 71.300,00 kWp 24.690,00 kWp 5.784,00 kWp Çalık Enerji Akfen Birleşim Grup Edikli Türkiye Türkiye Türkiye 957,00 kWp 24.201,00 kWp 15.237,12 kWp
Slide 24: EPC Temel Uygulama Alanları
EPC TEMEL UYGULAMA ALANLARI Büyük Ölçekli Ticari Saha Projeleri Orta Ölçekli Ticari ve Kişisel Tüketim Bazlı Saha Projeleri Büyük ve Orta Ölçekli Ticari ve Kişisel Tüketime Yönelik Çatı Projeleri Hibrit Projeler 300+ MW güneş enerjisi santrallerinin kurulumunda 10 yılı aşkın deneyime sahip bir çözüm
Slide 25: EPC Faaliyetleri
E P C FA A L İ Y E T L E R İ Doğu Avrupa’da 14 yıl önce yatırımcı olarak giriş yaptığımız FV pazarında, şimdiye kadar edindiğimiz tecrübeler sayesinde proje geliştirmeci, EPC şirketi, YİD (yap/işlet/devret), Yİ (yap/işlet) kimlikleriyle tüm dünyada faaliyet gösterebiliyoruz. Güneş enerjisi sayesinde
Slide 26: EPC Faaliyetleri
EPC FAALİYETLERİ Sahaya teslimat yapıldığında ve kurulum öncesinde malzeme ve ürünleri inceleriz. Kusurlu ürün ve malzemeleri yenileriyle değiştiririz. Hasara uğrayabilecek, kötü hava koşullarına ve ultraviyole ışınlarına maruz kalabilecek tüm malzeme ve ekipmanları koruruz. Üretim garantisini ve uz
Slide 27: Mühendislik Referansları
Mühendislik Referansları * Mühendislik referanslarımızdan birkaçı Osmaniye Şanlıurfa Slobidka Türkiye Türkiye Ukrayna 9.924,17 kWp 14.400,00kWp 11.000,00 kWp Van Arısu Aksaray Artuklu Mardin Turkey Türkiye Türkiye 55.540,00 kWp 11.796,72 kWp 10.890,00 kWp
Slide 28: Devam Etmekte Olan Yatırımlar - Aliağa OSB Faz-1
Devam etmekte olan yatırımlar- Aliağa OSB Faz-1 ❑ CARİ AÇIĞA KATKI ❑ İSTİHDAMA KATKI Yatırım süresi sonunda toplam 3000 kişilik istihdam ❑ TEKNOLOJİYE KATKI ❑ STRATEJİK YATIRIM ❑ ENFLASYON DÜŞÜRÜCÜ ETKİ
Slide 29: Proje Bazlı Devlet Yardımı – Aliağa OSB Yatırımı
Proje Bazlı Devlet Yardımı – Aliağa OSB Yatırımı İzmir ilinde yapılacak olan 2.048 MW/Yıl kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımı ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik başvurumuz Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 15
Slide 30: Planlanan Yatırımlar – Aliağa OSB Faz-2
Planlanan Yatırımlar – Aliağa OSB Faz-2 Aliağa OSB, İzmir (ALOSBİ)'de yapacağı FV hücre ve panel yatırımı kapsamında 4 adet parseli kapsayan toplamda 58.309 m2 yer tahsisi sağlanmış olup, 90.000 m2 üzerinde kapalı alanda Ingot, Hücre, Panel ve Wafer üretim yapılacaktır.
Slide 31: Planlanan Yatırımlar
PLANLANAN YATIRIMLAR Şirketimiz yatırımlar ile birlikte toplamda 3.600 MW Laser Half-Cut güneş paneli ve 2.400 MW hücre üretim kapasitesine ulaşmayı planlamaktadır. Planlanan Yatırımlar – 2024-2026 2400 MW 3600 MW Ingot 3600 MW 1.200 MW Wafer New Panel Generation Hücre 391.4 Milyon USD Planlanan Yat
Slide 32: Diğer Yatırımlar: YEKA-4 BOR-1 GES
Diğer Yatırımlar YEKA-4 BOR-1 GES Yatırımı 8 Nisan 2022 tarihinde, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin BOR -1 (100 MWe) ihalesinde Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Smart GES Üretim A.Ş en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmıştı
Slide 33: Diğer Yatırımlar: Elektrikli Araçlar Şarj Ağı
Diğer Yatırımlar Elektrikli Araçlar Şarj Ağı Kurulması Projesi-Yeşil Mobilite • “Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı”na yaptığımız başvurunun desteklenmesine karar verildi. • İşletmesini yürüteceğimiz elektrikli araçlar şarj ağımız Solargize markası ile birlikte yürütülecek
Slide 34: Diğer Yatırımlar - İş İlişkileri
Diğer Yatırımlar - İş İlişkileri 3.600 MW kapasiteli tam entegre (ingot, wafer, hücre, panel) güneş paneli üretim tesisi kurmak için, altyapı ve temiz teknoloji projelerinin satın alınması, geliştirilmesi, finansmanı ve uygulanması, kendi varlıklarının yönetimi üzerine Avrupa merkezli faaliyet göste
Slide 35: Temel Finansal Göstergeler (TL)
TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER (TL) TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ 31.12.2022 31.12.2021 % Dönen Varlıklar 2.284.947.720 712.656.851 221 Duran Varlıklar 310.720.549 105.674.912 194 Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.700.086.572 579.082.290 194 Uzun Vadeli Yükümlülükler 113.916.495 38.637.911 195 Özkaynaklar 781.665.2
Slide 36: Temel Finansal Göstergeler (USD)
TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER (USD) TEMEL BİLANÇO KALEMLERİ 31.12.2022 31.12.2021 % Dönen Varlıklar 122.200.827 53.466.640 129 Duran Varlıklar 16.617.583 7.928.195 110 Toplam Varlıklar 138.818.410 61.394.835 126 Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.921.986 43.445.291 109 Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.092.345 2.8
Slide 37: Finansal Performans – FAVÖK ve Net Kar
Finansal Performans – Temel Göstergeler FAVÖK (EBITDA) M TL NET KAR M TL 350 240 325 300 220 275 200 333,1 M 250 180 238,9 M TL TL 225 160 200 140 175 120 150 100 125 80 100 60 75 159,9 M 50 40 25 20 84,3 M TL 0 0 2021 2022 2021 2022 Başarılı ve etkin faaliyet ve operasyon Yatırımlara bağlı olarak a
Slide 38: Finansal Performans – Hasılat ve Brüt Kar
Finansal Performans – Temel Göstergeler Hasılat M TL Brüt Kar M TL 2200 350 2000 1800 300 2199,5 M 366,1 M TL 1600 TL 250 1400 1200 200 1000 150 800 600 3846,1 M TL 100 134, 5 M 400 50 200 0 0 2021 2022 2021 2022 Şirketimizin 2022 yılındaki hasılatı bir önceki yıla göre %160 oranında artarak 2,20 Mi
Slide 39: SMRTG Pay Performansı
SMRTG Pay Performansı • 24 Mart 2022’de 14,00 TL fiyat ile işlem görmeye başlamıştır. • 24 Ekim 2022’de %100 bedelsiz pay dağıtımı gerçekleşmiştir. • En düşük 14 TL en yüksek 141,6 TL (bölünme sonrası) fiyattan işlem görmüştür. • Şirket’in 23 Mart 2023 tarihli Borsa İstanbul kapanış fiyatı 85,4 TL o
Slide 40: 2023 Yılına İlişkin Beklentiler
2023 Yılına İlişkin Beklentiler CİRO : 6,5 Milyar TL FAVÖK : 1,1 Milyar TL FAVÖK % : 16,9% YATIRIM TUTARI : 1,5 Milyar TL "+/- 100 Milyon« Ortalama ABD Doları Kur Beklentisi : 20,4
Slide 41: İletişim Bilgileri: Yatırımcı İlişkileri
İletişim Bilgileri : Yatırımcı İlişkileri CEM NURİ TEZEL ALPER YÜCEL YK BAŞKAN YARDIMCISI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Tel: +90 216 225 72 00 Tel: +90 216 225 72 06 SABİT AŞKAR ESRA TAŞÇI BÜTÇE VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ Tel: +90 216 225 72 00 Tel: +90 216 225 72 57 www.smart
Slide 42: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, içerisinde Şirket yönetiminin gelecekteki bazı olaylara ilişkin mevcut görüşlerini yansıtan ileriye yönelik beyan ve ifadeler yer almaktadır. Bu beyanlarda yer alan beklenti ve öngörüler, makul olduğuna inanılmakla birlikte, bir ta
Slide 43: Global Bakış
G LO BA L BA K I Ş Ofislerimiz Almanya Bulgaristan İsviçre Romanya Türkiye Ukrayna Yunanistan İhracat yaptığımız ülkeler Almanya Avusturya Bulgaristan Gürcistan Irak İspanya İtalya Yunanistan Ukrayna
Slide 44: İletişim
İLETİŞİM İSTANBUL MERKEZ OFİS Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe, Çınar Sk. No:2, K:6 34805 Beykoz/İstanbul T: + 90 216 225 72 00 GEBZE GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI Gebze Organize Sanayi Böylesi, Tembelova Alanı, Cadde 3200, No: 3207 Gebze/Kocaeli T: + 90 262 673 71 00 | F: + 90 850 305 06 10 DİLOVASI GÜNEŞ PANE
Slide 45: / smartgunesteknolojileri
www.smartsolar.com.tr / smartgunesteknolojileri