Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Financier Banque TD — Q3 2010 Earnings Presentation
32 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Sep 2, 2010
Slide 1: Présentation aux investisseurs des résultats du 3e trimestre 2010
Présentation aux investisseurs des résultats du 3ee trimestre 2010 Jeudi 2 septembre 2010
Slide 2: Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent rapport, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Activités de détail : bénéfice rajusté record de 1,3 milliard de dollars Marché du crédit stabilisé Services bancaires de gros : bénéfices toujours en voie de régularisation 3
Slide 4: 3e trimestre de 2010 Points saillants
3ee trimestre de 2010 Points saillants Bénéfice net (M$) T3 2009 T2 2010 T3 2010 Sur 3 mois Sur 12 mois Activités de détail au Canada 1 772 $ 872 $ 958 $ 10% 24% Activités de détail aux États-Unis 1 310 301 349 16% 13% (rajusté) Total des activités de détail 1 082 1 173 1 307 11% 21% Activités de gr
Slide 5: Éléments à noter
3ee trimestre de 2010 Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 177 $ 1,29 $ Avant impôts Après impôts Éléments à noter BPA (M$) (M$) 1 1 Amortissement des actifs incorporels 148 $ 117 $ 0,12 $ Variation de la juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de titres de
Slide 6: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Profits et pertes (M$) T3 2009 T2 2010 T3 2010 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits 2 447 $ 2 518 $ 2 646 $ 5% 8% Provision pour pertes sur 290 256 236 -8% -19% créances Charges 1 170 1 187 1 222 3% 4% Bénéfice net 677 $ 761 $ 841 $ 11% 24% Ratio d'e
Slide 7: Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine Profits et pertes (M$) T3 2009 T2 2010 T3 2010 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits 562 $ 612 $ 616 $ 1% 10% Charges 424 452 447 -1% 5% Bénéfice net (division mondiale 95 111 117 5% 23% de Gestion de patrimoine) Quote-part du bénéfice net de 68 56 62 11% -9% TD AMTD1 Bénéfice net 16
Slide 8: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Profits et pertes (M$ US) (rajustés, le cas échéant) T3 2009 T2 2010 T3 2010 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits 1 003 $ 1 145 $ 1 176 $ 3% 17% Provision pour pertes 163 162 126 -22% -23% sur créances Charges1 594 659 688 4% 16% Bénéfice net1 2
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Profits et pertes (M$) T3 2009 T2 2010 T3 2010 Sur 3 mois Sur 12 mois Produits 876 $ 708 $ 576 $ -19% -34% Provision pour 32 $ 10 $ (16 $) Négl.1 Négl.1 pertes sur créances Charges 326 $ 372 $ 323 $ -13% -1% Bénéfice net 327 $ 220 $ 179 $ -19% -45% • Portefeuille de crédit
Slide 10: Siège social
Siège social • Le secteur Siège social comprend les éléments non affectés suivants : - Frais liés au contrôle central des risques - Avantages et coûts liés aux activités de gestion de la fiscalité, de la trésorerie, des fonds propres et du bilan (p. ex. titrisation) • Augmentation de la perte du tri
Slide 11: Ratio des fonds propres de 1re catégorie
Ratio des fonds propres de 1re re catégorie 12,5% 12,0% 11,5% 10,8% 11,1% Points saillants • Solides fonds propres ̶ Poursuite de la croissance interne du capital ̶ Émission de 250 M$ d’actions1 • Bon positionnement pour l’évolution de la réglementation ̶ Courtier de services bancaires de gros à fai
Slide 12: Points saillants du rendement des portefeuilles de crédit
Points saillants du rendement des portefeuilles de crédit Portefeuille de prêts personnels au Canada Taux de pertes toujours à la baisse à l’échelle du portefeuille D’autres réductions à prévoir à mesure que la conjoncture s’améliorera Portefeuilles de prêts commerciaux au Canada et des Services
Slide 13: Période de questions
Comment batissons-nous la meilleure banque tous les jours? Groupe Financier Banque TD Période de questions
Slide 14: Résultats du 3e trimestre de 2010 – Éléments à noter
Résultats du 3ee trimestre de 2010 Éléments à noter M$ BPA Bénéfice net comme présenté et BPA (dilué) 1 177 $ 1,29 $ Avant Poste des Après impôts Éléments à noter1 impôts BPA Secteur revenus/ (M$) charges3 (M$) 2 2 Amortissement des actifs incorporels 148 $ 117 $ 0,12 $ Siège social p. 13, ligne 13
Slide 15: Services bancaires personnels et commerciaux au Canada – marges d’intérêt nettes
Services bancaires personnels et commerciaux au Canada Marges d’intérêt nettes (%) Remarque Marge sur les actifs productifs moyens • La marge d’intérêt nette sur les actifs productifs moyens est restée stable par rapport 2,96% 2,93% 2,92% 2,92% 2,88% au dernier trimestre Marge sur les prêts 1,89% 1,
Slide 16: Gestion de patrimoine – revenus
Gestion de patrimoine Revenus (M$) Remarque • Revenus de 616 M$ : 587 $ 590 $ 612 $ 616 $ ̶ En hausse de 10 % par 562 $ $79 $93 Revenu $67 $66 rapport au T3 2009 et $65 d’intérêts stables par rapport net $166 $152 $155 $143 $165 au T2 2010 Transactions ̶ Augmentation sur 12 mois $372 alimentée par u
Slide 17: Gestion de patrimoine – mesures de rendement
Gestion de patrimoine Mesures de rendement Actifs administrés (G$) Actifs gérés (G$) $214 $211 $164 $171 $172 $175 $174 $200 $191 Institutionnels $91 $97 $96 $96 $97 $188 Détail $72 $74 $76 $79 $78 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 Actifs gérés – Fonds c
Slide 18: Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis – succursales
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Ouvertures de Points saillants succursales 13 • Ouverture de 3 nouvelles succursales prévue pour le Conversion 11 T4 2010 • Environ 20 % sont des succursales existantes1 jouissant d’une importante croissance des 5 5 dépôts2,3 4 ̶ Représenta
Slide 19: Croissance des dépôts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des dépôts Dépôts moyens Croissance Croissance (G$ US) de de 24 24 % % Points saillants sur sur 12 12mois mois • Croissance des dépôts de particuliers dans les succursales 124 $ 129 $ existantes, promotion de comptes 117 $ $43 11
Slide 20: Croissance des prêts
Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis Croissance des prêts Croissance Croissance Prêts moyens de de 88 % % Points saillants (G$ US) sur sur 12 12mois mois • Poursuite de la croissance des 57 $ prêts immobiliers résidentiels 53 $ 53$ 54 $ 53 $ de grande qualité • Croissance du p
Slide 21: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts dont les acceptations bancaires Soldes (en milliards de dollars canadiens sauf indication contraire) T2 2010 T3 2010 Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 174,1 $ 178,8 $ Services bancaires personnels1 143,5 $ 147,6 $ Prêts hypothécaires résidentiels 54,8
Slide 22: Nouveaux prêts douteux bruts par portefeuille
Nouveaux prêts douteux bruts par portefeuille Nouveaux prêts douteux bruts1 Points saillants (en millions de dollars et ratios2) Les nouveaux prêts douteux 1 062 $ bruts sont restés stables par 974 $ $23 / 12 bps rapport au T2, tant pour le 969 $ $9 / NM portefeuille canadien que $51 / 23 bps pour
Slide 23: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 (en Points saillants millions de dollars et ratios2) Poursuite de la stabilité 2 315 $ des rendements 2 218 $ 2 177 $ 2070 $ $206 / 108 bps ̶ Baisse de 41 M$ des prêts 1 947 $ $2 / NM $190 / 100 bps $91 / 51 bps $2 / NM $180 / 89 bps douteu
Slide 24: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille Provisions pour pertes sur créances1 Points saillants (en millions de dollars et ratios2) Baisse de 77 M$ (-18%) de la provision pour pertes de créances sur 3 mois et de 152 M$ (-31%) 507 $ sur 12 mois 492 $ 480 $ $4 / NM $21 / 38 bps 417 $
Slide 25: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T3 2010 Points saillants Prêts Prêts Prêts PPC spéci- Services bancaires personnels au douteux douteux bruts bruts fique1 La qualité du portefeuille Canada bruts/ (G$) (M$) prêts (M$) de crédit garanti par des Prêts hypothécaires résidentiels 58 0,47 % 272 2
Slide 26: Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T3 2010 Services bancaires commerciaux et Prêts bruts/Accep- Prêts douteux PPC Points saillants Services bancaires de gros au spécifique1 tations bruts Canada (M$) (G$) (M$) Résultats du crédit Services bancaires commerciaux2 3
Slide 27: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis Prêts T3 2010 Prêts Points saillants Services bancaires PPC Prêts bruts douteux douteux personnels aux États- (G$) bruts/ bruts spécifique2 Augmentation de 16 M$ Unis1 (M$) prêts (M$) (16 M$ US) de la PPC Prêts hypothécaires résidentiels 8 1,92 % 159 2
Slide 28: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – immobilier commercial
Services bancaires commerciaux aux États-Unis Immobilier commercial Prêts bruts/ T3 2010 Prêts Points saillants PPC Services bancaires acceptations douteux spécifique2 commerciaux aux États-Unis1 bancaires bruts (M$) Mesures du crédit de (G$) (M$) l’immobilier commercial Immobilier commercial 13 5
Slide 29: Services bancaires commerciaux aux États-Unis – commercial et industriel
Services bancaires commerciaux aux États-Unis Commercial et industriel (C&I) T3 2010 Points saillants Prêts Prêts bruts/ PPC Services bancaires commerciaux Acceptations douteux spécifique2 Maintien des prêts douteux aux États-Unis1 bruts (G$) (M$) (M$) bruts du portefeuille Immobilier commercial 1
Slide 30: Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires La proposition de fusion entre La Banque Toronto-Dominion et The South Financial Group, Inc. sera soumise à l’examen des actionnaires de The South Financial Group, Inc. La Banque Toronto-Dominion a déposé auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire
Slide 31: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : tdir@td.com Meilleures relations Site Web : avec les investisseurs par secteur : Services financiers www.td.com/francais/rapports/index.jsp Meilleures communications avec les investisseurs particul
Slide 32: Comment bâtissons-nous la meilleure banque tous les jours?
Comment batissons-nous la meilleure banque tous les jours? Groupe Financier Banque TD
Groupe Financier Banque TD — Q3 2010 Earnings Presentation on 6ix