Ags Corporation · TSE:3648

Ags — FY2023 Earnings Presentation

42 slides from Ags's earnings presentation, May 2023

  1. Slide 1: 2023年3月期 決算説明会資料

    東証スタンダード市場 証券コード3648 2023年3月期 決算説明会資料 2023年5月

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 2023年3月期決算概要 Ⅲ. 2023年3月期の取り組み Ⅳ. 2024年3月期業績予想 Ⅴ. 経営計画 Ⅵ. 健康経営・働き方改革 Ⅶ 株式情報 Ⅷ. 【参考】新聞掲載 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: AGSグループ概要

    １．ＡＧＳグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 連結 1,052名 従 業 員 数 （2023年3月末時点） （本社：ＡＧＳビル） （さくら浦和ビル） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、コンピュータ及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 コンピュータシステムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルティング、BCMコンサルティング、 情報セキュリティコンサルティング Copyright (C) 2023 AGS

  5. Slide 5: AGS沿革

    ２．ＡＧＳ沿革 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ 2004年7月 2011年3月 りそなグループから独立 東京証券取引所上場 1971年7月 1992年9月 商号変更 サイギンコンピューター あさひ銀総合 ＡＧＳ株式会社 2022年4月 サービス㈱ システム㈱ スタンダード市場移行 1995年4月 合併 協和銀行グループ あさひ銀総合システム㈱ 1992年9月 1971年2月 あさひ銀情報 昭和コンピューター システム㈱ サービス㈱ 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス データセンタービジネス  システム機器販売 システム機器販売  情報処理サービス ・ コンピューター機器、 9.4% 周辺機器の販売  ｉＤＣサービス ・ ハウジング、コロケーション、ホスティング （浦和センター及びさいたまセンター）  その他情報サービス その他情報サービス  クラウドサービス ・ パッケージ商品販売 14.1% 情報処理 ・ 導入支援サービス ・ プライベートクラウド「QuickⅢ」 ・ コンピューター機器保守 サービス ・ SaaS ・ ASP ・ ITコンサルティング ソフトウェア開発 53.8% ・ DXコンサ

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 サービス領域 市場環境に柔軟に対応できる バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成。 データセンタービジネス  強固なファシリティと最新のセキュリティを備 えたデータセンターによる高い運用能力 金融 公共  長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤とした 35.2% 33.6% 独自性の高い受託計算サービス 法人 31.2% ＳＩビジネス 【2023年3月期】 2020年 2021年 2022年 2023年  金融、国保、共済、自治体等に関わる （％） 3月期 3月期 3月期 3月期 幅広い専門的な業務ノウハウ 金融 35.6 33.7 38.9 35.2  高

  8. Slide 8: ストックビジネス推移(売上高)

    ５．ストックビジネス推移（売上高） （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー 25,000 20,949 21,187 21,066 19,666 19,942 20,000 6,012 5,877 5,191 4,590 4,980 15,000 10,000 15,075 14,961 14,936 15,309 15,874 5,000 0 2019年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 フロー 23.3% 25.0% 28.7%

  9. Slide 9: 業績推移(10年間)

    ６．業績推移（10年間） （単位：百万円） 2021年3月期から３期連続売上高200億円超 25,000 3000 売上高 営業利益 EBITDA 22,000 20,949 21,187 21,066 19,471 19,666 19,942 20,000 18,690 16,225 16,505 16,835 2,161 2000 2,106 2,013 1,999 2,227 15,000 1,908 1,841 1,652 1,736 1,568 10,000 948 873 900 834 819 822 1000 714 769 660 576 526 5,000 0 0 2024

  10. Slide 10: Ⅱ. 2023年3月期決算概要

    Ⅱ. 2023年3月期決算概要 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2023年3月期決算

    １．2023年3月期決算 期初予想 2022/3期 2023/3期 （2022/5/12公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 売上高 21,187 21,066 ▲120 ▲0.6% 21,500 売上総利益 4,565 4,466 ▲99 ▲2.2% ― 営業利益 948 873 ▲74 ▲7.9% 870 営業利益率 4.5% 4.1% ▲0.3P ― 4.0% 経常利益 981 910 ▲71 ▲7.2% 900 親会社株主に帰属 638 682 44 6.9% 610 する当期純利益 一株当たり 35.89 38.42 2.5P 7.1% 34.30 当

  12. Slide 12: 営業利益前年比較

    ２．営業利益前年比較 （単位：百万円） 売上減少 粗利率低下 948 による減益 販管費減少 による減益 +24 873 ▲26 ▲73 2022/3期 営業利益増加額（前年比） ▲75百万円 2023/3期 営業利益 営業利益 ①＋②＋③ ①売上減少による減益 ▲26 ＝ （2022年度売上高 － 2021年度年売上高） × 2021年度粗利率 ②粗利率低下による減益 ▲73 ＝ （2022年度粗利率 － 2021年度粗利率）×2022年度売上高 ③販管費減少 24 ＝ 2021年度販管費 － 2022年度販管費 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All

  13. Slide 13: 事業セグメント別売上高、収益状況

    ３．事業セグメント別売上高、収益状況 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 情報処理サービス ソフトウェア開発 11,051 11,337 1,715 1,647 4,924 4,786 457 419 ＋286 ▲67 ▲137 ▲38 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期  公共団体向け受託計算サービス案件の増加や、  金融機関向けソフトウエア開発案件の減少などにより 自治体向け窓口業務の拡大などにより増収。 減収減益。  一方、前期の高収益案件の業務終了や、 電気料金・原材料費高騰の影響な

  14. Slide 14: 営業利益前年比較(セグメント別)

    ４．営業利益前年比較 電気料金等光熱費前年度比 ＋139 （単位：百万円） 【プラス要因】 うち）製造経費110 ・売上増による利益増 （PubLikerCloud売上増） 【マイナス要因】 【マイナス要因】 ・前期の高収益案件の業務終了 ・一般法人向けＩＴ環境基盤構築案件 ・電気料金等光熱費高騰 ・金融機関向け機器導入支援サービス案件の減少 システム機器 情報処理 販売 全社 948 サービス 販管費減少 ソフトウエア +84 開発 その他情報 減収増益 +13 873 サービス 増収減益 減収減益 ▲67 ▲38 減収減益 ▲66 【プラス要因】 低収益率の金融機関向け 2022/3期 機

  15. Slide 15: 貸借対照表

    ５．貸借対照表 2022/3期 2023/3期 主要増減要因 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 流動資産 9,859 10,442 582 売掛金、現金及び預金の増加 固定資産 8,740 9,681 941 リース資産の増加 資産合計 18,600 20,123 1,523 流動負債 4,318 4,517 199 固定負債 1,372 2,165 792 負債合計 5,691 6,683 991 リース債務の増加 株主資本 12,274 12,674 400 剰余金の配当による減少の一方 純資産合計 12,908 13,440 531 親会社株主に帰属する当期純利益 計上により増加

  16. Slide 16: キャッシュ・フロー表

    ６．キャッシュ・フロー表 2022/3期 2023/3期 （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,123 1,711 ▲411 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲518 ▲475 43 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲744 ▲756 ▲12 現金および現金同等物の増減額 860 479 ▲380 現金および現金同等物の期末残高 5,150 5,630 479 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 営業活動による キャッシュ・フロー 1,988 1,655 1,747 2,123 1,711 投資活動による

  17. Slide 17: Ⅲ. 2023年3月期の取り組み

    Ⅲ. 2023年3月期の取り組み Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」の共同調達の実施

    １．自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」の共同調達の実施 埼玉県様と「自治体向けビジネスチャット利用推進に関する協定」の締結。 本協定に基づき2023年4月より埼玉県様および県内自治体様において、自治体向け ビジネスチャット「LoGoチャット」の共同調達実施を開始。 LoGoチャット概要図 共同調達のメリット LGWAN環境（総合行政ネットワーク） インターネット環境 外部職員等 埼玉県様 Ａ市役所 Ｂ市役所 部署D 部署E 協定締結 とりまとめ 県内 民間企業等 ＡＧＳ 市町村様 部署F 部署G Ｃ市役所 個別契約  個別調達に比べて大幅なコスト抑制  LGWANとインターネッ

  19. Slide 19: 与信管理サービス「NeuroWatcher」コンプライアンスチェック機能追加

    ２．与信管理サービス「NeuroWatcher」コンプライアンスチェック機能追加 三和コムテック株式会社様と提携し、与信管理サービス「NeuroWatcher」メニュー上から、 株式会社セナード様の反社会的勢力データベース検索システム「minuku」にリアルタイム に接続し照会する「コンプライアンスチェック」機能のサービス提供開始。（2023年4月）  格付情報などと合わせて、コンプライアンス情報を一括で取得  最新の情報で広範囲に渡るチェックが可能 与信審査チェック コンプライアンスチェック 格付 反社会的勢力 企業情報 行政処分等 財務情報  格付：経営数値と倒産確率で客観的に評価

  20. Slide 20: 「派出システム」サービス提供先拡大

    ３．「派出システム」サービス提供先拡大 ALSOK様との業務提携（2021年12月締結）に基づき販売中の自治体様向け 「派出システム（派出用税公金受付システム）」サービス提供先拡大。 提供開示時期 ご提供先 2022年9月 北海道紋別市様 ※現在、2つの自治体様の導入準備中。 ※その他の地方公共団体様が当システムの導入を 2022年10月 岡山県玉野市様 前向きにご検討中。 2023年4月 福島県田村郡三春町様 ＜派出システム概要図＞ 自治体様 処理済納付書 市役所窓口（派出） 回収 派出システム POSレジ ALSOK入出金機 会計課 連携 連携 処理済納付書送付 警送便で現金回収 振込自動

  21. Slide 21: ASPIC主催「情報開示認定300サービス突破記念」でAGSが受賞

    ４．ASPIC主催「情報開示認定300サービス突破記念」でAGSが受賞 2022年11月16日、ASPIC（一般社団法人日本クラウド産業協会）主催の 情報開示認定300サービス突破記念表彰式典において「優秀・認定取得賞」を受賞。  総務省などが後援となり、クラウド事業者及びユーザーの事業拡大を支援する、ASPICが運営する 情報開示認定制度において、認定サービスが300サービスを突破したことを記念とした表彰式典。 ＜対象サービス＞  情報開示認定の資格について３サービス以上を認定 「さいたまｉＤＣ」さいたまセンター 取得し、クラウドサービスにおける信頼・安全性の推進 プライベートクラウドQ

  22. Slide 22: マテリアリティ(重要課題)への取り組み

    ５．マテリアリティ（重要課題）への取り組み 豊かな社会の実現 安心・安全な社会の実現 ＤＸソリューション提供社数（累計） セキュリティソリューション提供社数（累計） 2022年度目標に対する進捗率 2022年度目標に対する進捗率 500 300 111％ 163 222 250 119％ 110 166 200 次世代型セキュリティの RPAやAI-OCR等が ゼロトラスト関連や 堅調に推移 2021年度 2022年度 2025年度 2030年度 標的型攻撃メール訓練 2021年度 2022年度 2025年度 2030年度 実績 実績 目標 目標 サービス等の受注増加 実績 実績 目標 目標

  23. Slide 23: 「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み

    ６．「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み 大宮工業高等学校でRPA授業実施 多様な人材が活躍する環境の整備  2023年1月25日、2月6日の2日間、埼玉県立大宮 工業高等学校の電子機械科、建築科の1年生約  埼玉県「男性育児休業 140名の生徒を対象として、当社グループの社員が講 等推進企業」登録 師となりRPAの授業を実施。 男性の育児休業等の取得を 推進している企業として宣言  「日経スマートワーク経営調査」 2年連続3星に認定 授業の様子 ＮＰＯ法人フードバンク埼玉へ食品を寄贈 さいたま市環境局へ「風力・太陽光発電装置」寄贈  グループ全社員への呼びかけを通じて

  24. Slide 24: Ⅳ. 2024年3月期見通し

    Ⅳ. 2024年3月期見通し Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 2024年3月期業績予想

    １．2024年3月期業績予想 2023/3期 2024/3期 業績予想 実績 （2023/5/11公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 21,066 22,000 933 4.4％ 営業利益 873 900 26 3.0％ 営業利益率 4.1% 4.1% ▲0.1P ― 経常利益 910 910 ▲0 ▲0.1％ 親会社株主に帰属する 682 610 ▲72 ▲10.6％ 当期純利益 一株当たり当期純利（円） 38.42 34.55 ▲3.87 ▲10.1％ 一株当たり配当金（円） 11.00 11.00 ― ―  売上高においては、金融機関、一般法人及び公共

  26. Slide 26: Ⅴ. 経営計画

    Ⅴ.経営計画 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 経営計画の期間と計数目標

    1．経営計画の期間と計数目標 第一期 第二期 第三期 2021年度 中期経営計画 中期経営計画 中期経営計画 実績 （2024年度） （2030年度） （2027年度） 売上高 211.8億 235.0億 300.0億 営業利益 9.4億 10.0億 ※ 各計数はM＆A等の 15.0億 資本提携含む 営業利益率 4.5% 4.2% ※ 第二期 中期経営 5.0% 計画の計数計画は 別途作成する ＲＯＥ 5.0% 5.0% 6.0% 成長基盤の 成長戦略の ビジョン達成の 構築期間 実行期間 加速期間 経営計画の期間と計数目標 Copyright (C) 2023 AGS Corporation

  28. Slide 28: 重点施策(成長戦略・経営基盤強化)進捗状況

    ２．重点施策（成長戦略・経営基盤強化）進捗状況 成長戦略・両利きの経営の遂行 ～ 創る力を高め、お客様の変革を支える ～ DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進 一般法人向けDXコンサルティングおよびIT方針策定支援等のコンサルティング案件の増加。 変 自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」の埼玉県内共同調達によるサービス提供を開始。 革 標的型攻撃メール訓練サービス・Webサイト改ざん検知復旧ソリューションの受注増等、 セキュリティビジネスを拡大。 堅調 「自治体システム標準化推進室」を新設し、標準化・ガバメントクラウド対応を本格推進。 新サービス・新事業の創出 挑 戦 自治

  29. Slide 29: 【自治体向けDX】自治体システム標準化への取り組み

    ３．【自治体向けDX】 自治体システム標準化への取り組み 2021年制定「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、自治体システムの標準化 (標準仕様準拠)及びガバメントクラウドへの移行が定められている。 2022年10月、当初目標の通り、2025年度までの移行を目指すことが閣議決定。  当社も総務省のシステム等標準化検討会にオブザーバー参加するなど、早期から取り組みを推進してきた。  現在、各市への説明会を実施し、対応を推進中。（国の方針等、まだ不透明な部分も多い） 2022 2023 2024 2025 国が示す 先行事業評価 移行支援期間 ロードマップ 仕様決定 (各自治

  30. Slide 30: 【金融】銀行関連のシステム統合案件の対応推進

    ４．【金融】 銀行関連のシステム統合案件の対応推進 金融機関におけるシステム効率化ニーズを背景に、銀行関連のシステム統合・業務統合 の各種案件を受注、対応推進中。  各種管理システム  帳票システム  営業店向けシステム  当社グループの金融システムに関する業務ノウハウをもとに、お客様の重要課題であるシステム効率化を 着実にご支援。  顧客常駐エンジニアを増員し、対応体制を強化。関西地区とも連携し、2023～2024年度にかけて 開発プロジェクトを進め、対応を推進していく。 （導入後は、システム保守や情報処理サービスを提供予定）  金融分野の重要施策として対応を推進するとともに、お

  31. Slide 31: 人的資本経営への取組み並びに指標・目標

    ５．人的資本経営への取組み並びに指標・目標 経営計画「Keep On Changing」を踏まえ、人的資本の強化・活用により経営計画の実現を 図るための「人事戦略」を策定し、以下の基本方針のもと、個の成長を後押しする、並びに組織 変革を推進する施策に取り組む。 基本  当社およびお客様の持続的な成長の実現に向けて、経営人材・IT人材の中長期的な育成・確保を図る。 方針  多様な人材が多様な環境の中で、お客様や社会への貢献、自身の成長を実感し、働きがいを感じることが できる会社にする。 ＜主な指標目標＞ 2023年3月31日現在 個別戦略 指標 2022年度実績 2024年度目標 人材成長戦

  32. Slide 32: Ⅵ. 健康経営・働き方改革

    Ⅵ. 健康経営・働き方改革 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 31

  33. Slide 33: 健康経営・働き方改革への取り組み

    １．健康経営・働き方改革への取り組み  ＡＧＳグループは、社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、持続的な発展成長を実現するためには、その 主体である社員一人ひとりの健康が不可欠であるとの方針から、2016年7月1日に「ＡＧＳグループ健康経営宣言」 を制定し、代表取締役社長を最高責任者とした健康経営推進体制のもと、全社的に健康経営を推進。  さまざまなライフスタイルを持つ社員が、働きがいを持って柔軟に対応できる制度を整備し、活用しやすい環境や組織 風土を醸成するなど、働き方改革を推進。 ＡＧＳグループ健康経営宣言 健康経営推進体制 取締役会 ～社員の心身の健康向上を目指して～ 経営会

  34. Slide 34: Ⅶ. 株式情報

    Ⅶ. 株式情報 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 株式状況

    １．株式状況 過去１年の株価推移 日経平均 情報・通信業 時価総額 12,956百万 配当利回り 1.52% ＰＥＲ 21.17倍 ＰＢＲ 0.98倍 AGS （2023年5月12日現在） 個人株主数推移 18,000 16,303 14,591 14,988 15,000 13,529 12,869 12,915 12,303 12,000 9,000 6,000 3,000 0 （人） 2020年 2020年 2021年 2021年 2022年 2022年 2023年 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 Copyright (C) 2023 AGS Corporatio

  36. Slide 36: 配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、 今後の事業の拡充、連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した 利益配分を行っていくことを基本方針とする。  配当総額194百万円を実施し、配当性向は、28.6％ （2023年3月期における投資有価証券売却益（129百万円）を除いた配当性向は、35.4％)  配当額に自己株式の取得価額（92百万円）を加えて算出する総還元性向は、42.2％ 中間配当増配実施 創業50周年 15.0 記念配当 （記念配当2円00銭） 10.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 7.5 5

  37. Slide 37: 株主優待制度

    3．株主優待制度 株主の皆様に感謝の意を表するとともに、今後もより多くの皆様にご理解と ご支持をいただけるよう株主優待制度を導入。 保有株式数 継続保有期間 優待内容 2 単元株 － なし （200 株）未満 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 優待基準日:3月末日 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 1年以上 贈呈時期:6月頃 5 単元株 ＱＵＯカード 2,000 円分 （500 株） 以上 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 3年以上 ＱＵＯカード 3,000 円分 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 1年以

  38. Slide 38: Ⅷ. 【参考】新聞掲載

    Ⅷ. 【参考】新聞掲載 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 【参考】埼玉新聞掲載(2023年1月30日)

    【参考】埼玉新聞掲載（2023年1月30日） 大宮工業高等学校でのRPA授業実施に 関する記事が掲載されました。 ※資料22ページ参照 2023年1月30日 埼玉新聞掲載 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

  40. Slide 40: 【参考】埼玉新聞掲載(2023年4月1日)

    【参考】埼玉新聞掲載（2023年4月1日） 2023年4月1日 埼玉新聞掲載 さいたま市環境局への「風力・太陽光発電装置」寄贈に 関する記事が掲載されました。 ※資料22ページ参照 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 39

  41. Slide 41: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved. 40

  42. Slide 42: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧 客の状況、その他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮 定により作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状 況変化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2023 AGS Corporation. All Rights Reserved.

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