Septeni Holdings Co., Ltd. · TSE:4293

Septeni — Q2 FY2014 Earnings Presentation

35 slides from Septeni's earnings presentation, May 1, 2014

  1. Slide 1: 2014年9月期 第2四半期決算説明会

    2014年9月期 第２四半期決算説明会 2014年5月1日 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３

  2. Slide 2: 目次

    2 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．２Q累計の連結業績と３Q業績予想 ５．補足資料 ※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  3. Slide 3: 1. 四半期連結決算概要

    3 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  4. Slide 4: 2Q(1-3月)連結決算ハイライト

    4 ２Ｑ（1－3月）連結決算ハイライト 売上高 14,246百万円（前年同期比23.2%増） 営業利益 611百万円（前年同期比27.4%増） - 売上高は四半期ベースでの過去最高を大幅に更新 ネットマーケティング事業の業容拡大が加速 - 前年同期比26.8%増の大幅増収を達成、営業利益は20.2%増 - モバイル・ソーシャル・グローバルの各注力分野が高成長 メディアコンテンツ事業の営業赤字は前年同期とほぼ同水準に - モバイルゲーム事業は底堅く推移 - マンガコンテンツ事業の先行投資を拡大 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  5. Slide 5: 連結P/L(1-3月)

    5 連結P/L（1－3月） 2013/9期２Q 2014年9月期 ２Q （前年同期） 2014/9期 ２Ｑ 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 14,246 100.0% +23.2% 11,566 100.0% 13,300 売上総利益 2,516 17.7% +14.3% 2,202 19.0% ― 販売管理費 1,905 13.4% ＋10.6% 1,722 14.9% ― 営業利益 611 4.3% +27.4% 479 4.2% 580 経常利益 642 4.5% +18.5% 542 4.7% 580 当期純利益 375 2.6% －31.6% 549 4.8%

  6. Slide 6: 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益

    6 連結業績四半期推移 売上高・売上総利益 → 売上高は過去最高を大幅に更新 30% 14,000 12,000 25% 10,000 8,000 20% 6,000 4,000 15% 2,000 0 10% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 売上高 8,953 8,136 8,709 9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 14,246 売上総利益 1,643 1,483 1,593 2

  7. Slide 7: 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益

    7 連結業績四半期推移 営業利益・当期純利益 → 営業利益は前年同期比27.4%増 6.0% 600 5.0% 4.0% 400 3.0% 2.0% 200 1.0% 0 0.0% 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 営業利益 308 55 288 366 498 310 351 290 479 323 499 682 611 当期純利益 166 58 76 128 141 173 233 186 549 174 296 413 375 営業利益率 3.5% 0.7% 3.3

  8. Slide 8: 事業区分別業績四半期推移 売上高

    8 事業区分別業績四半期推移 売上高 14,000 811 855 12,000 671 595 873 718 696 990 944 912 894 889 10,000 929 775 940 837 1,138 1,088 1,092 873 789 1,015 8,000 352 872 299 310 12,641 6,000 11,044 10,441 9,970 9,980 8,735 9,066 8,355 8,636 4,000 7,872 7,740 7,637 6,961 2,000 0 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q

  9. Slide 9: 事業区分別業績四半期推移 営業利益

    9 事業区分別業績四半期推移 営業利益 800 36 60 600 35 44 41 118 27 41 39 400 40 793 42 40 98 44 682 23 55 567 581 432 423 443 200 399 300 335 293 270 44 80 0 -12 -26 -44 -34 -16 -42 -35 -57 -56 -66 -59 -60 -60 -60 -107 -100 -63 -98 -96 -101 -105 -65 -200 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13

  10. Slide 10: 2. ネットマーケティング事業

    10 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  11. Slide 11: ネットマーケティング事業 ビジネスモデル

    11 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 インターネット 広告枠の メディア 広告の 広告販売 仕入れ 配信・表示 広告代理販売 生活者 ウェブソリューション ユーザー 顧客企業 ・サイト制作・運用 ソリューション ・クリエイティブ キャンペーンの実施 提供 ・SEO 運用・効果の計測 ・ソーシャルメディ

  12. Slide 12: ネットマーケティング事業 四半期業績推移

    12 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益 → 売上高は過去最高を更新 → 前年同期比20.2%増 過去最高 12,641 800 8.0% 25.0% 7.2% 12,000 11,044 10,441 9,970 9,980 5.7% 19.4% 5.6% 10,000 600 6.0% 20.0% 5.4% 17.9% 17.2% 17.2% 8,000 16.4% 4.4% 15.0% 400 793 4.0% 6,000 682 567 581 4,000 443 10.0% 200 2.0% 2,140 2,072 1,718 1,715 1,86

  13. Slide 13: ネットマーケティング事業 業績概況

    13 ネットマーケティング事業 業績概況 2013/9期２Q 2014年9月期 ２Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 12,641 100.0% +26.8% 9,970 100.0% 売上総利益 2,072 16.4% +20.6% 1,718 17.2% 販売管理費 1,390 11.0% ＋20.9% 1,150 11.5% 営業利益 682 5.4% +20.2% 567 5.7% 国内の期末需要の取り込みや海外売上の拡大により、前年同期比26.8%増の大幅増収 大型案件が増加し、顧客単価が上昇 売上総利益は20.6%増加（前年同期は15.2%増）し、20億円

  14. Slide 14: 注力分野① モバイル

    14 注力分野① ～ モバイル スマートフォン広告売上推移 ビジネスモデル （百万円） 売上高 6,000 45.7% ネットM事業における構成比 40.3% セプテーニ メディア 5,000 広告主（サイト・アプリ） 33.9% 28.7% 4,000 広告 24.9% 販売 仕入 3,000 5,779 改善 企画 4,454 2,000 3,539 2,867 2,486 運用 実行 1,000 etc 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 売上高は前年同期比約2.3倍に拡大、売上構成比が45%を突破 アドネットワーク、ソーシャルメディアのシェアが上昇 ©SEPTE

  15. Slide 15: 注力分野② ソーシャル

    15 注力分野② ～ ソーシャル ソーシャル事業売上推移 ビジネスモデル （Facebook、Twitter、LINEの合計） （百万円） 1,200 セプテーニ メディア 前年同期比 1,000 3.5倍 広告主 800 広告販売 1,287 600 981 Facebook広告 400 818 運用最適化ツール ページ構築 200 448 364 運用代行 etc 0 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q Facebook関連サービスの高成長が続く 国内では顧客単価が上昇、海外ではアジア市場の開拓が進む Twitter広告の取扱高が大幅に拡大 ©SEPTENI HOL

  16. Slide 16: 注力分野③ グローバル

    16 注力分野③ ～ グローバル 海外売上推移 ビジネスモデル → 海外に４か所の営業拠点を展開し、 （指数） 5,000 ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築 ※2013/1Qの円換算売上高を 100として指数化 日本 4,000 アジア 欧米 3,000 ロンドン 2,000 4,117 3,427 ソウル サンフランシスコ 1,000 1,282 シンガポール 100 726 340 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q FY2013 FY2014 北米拠点の取扱高が順調に拡大、アジアの成長が加速 ロンドン(2月)とソウル(3月)に営業拠点を開設、欧州市場の開拓とアジア市場の強化を

  17. Slide 17: 3. メディアコンテンツ事業

    17 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  18. Slide 18: メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル

    18 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを 企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。 また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信 サービスの運営を手がける。 メディアコンテンツ事業 SNS 版権元 アプリマーケット 調達 コンテンツ事業 モバイルゲーム事業 提供 通信キャリア 配信 生活者 ・音楽 ・動画 ・ソーシャルゲーム ユーザー ・電子書籍 ・占い ・ネイティブアプリ etc マンガ家 育成 マンガコンテンツ事業 配信・展開

  19. Slide 19: メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

    19 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 売上高・売上総利益 営業利益（内訳） 50% 60 990 1,000 894 889 -16 -35 873 855 40 45% -42 43.3% 800 40 20 40 40.8% -34 27 39.8% 39.5% 40% -60 0 6 600 36.7% -2 -20 -32 387 35% -46 363 362 -47 400 338 347 -65 -8 -70 -40 200 30% -10 -10 -60 -4 -4 0 25% -80 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 13/2Q 13/3Q

  20. Slide 20: メディアコンテンツ事業 業績概況

    20 メディアコンテンツ事業 業績概況 2013/9期２Q 2014年9月期 ２Q （前年同期） 金額 比率 前年同期比 金額 比率 売上高 855 100.0% －4.3% 894 100.0% 売上総利益 338 39.5% －12.6% 387 43.3% 販売管理費 373 43.7% －11.5% 422 47.2% 営業利益 －35 －4.1% （－0） －34 －3.9% モバイルゲーム事業が堅調に推移 経費の抑制もあり、アクセルマークは40百万円の営業利益を確保 マンガコンテンツ事業を中心に新規事業への先行投資を拡大 新規事業に係る営業損失は70百万円に増加 ©SEPTENI

  21. Slide 21: モバイルゲーム事業の概況

    21 モバイルゲーム事業の概況 アクセルマークのモバイルゲーム売上推移 600 500 400 300 561 534 471 475 486 466 200 408 423 413 ©アクセルマーク/©E★エブリスタ 100 0 © SEGA Networks / © AXEL MARK 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q 2Qは１Qに引き続きは新タイトルの投入はなかったものの、 既存タイトルが堅調に推移し、前年同期比で増収を確保 gloopsとの協業タイトル「三国志トライブ」を3Qより Mobageにて配信開始予定 開

  22. Slide 22: マンガコンテンツ事業の概況

    22 マンガコンテンツ事業の概況 新人マンガ家支援プログラム「Route M」 - 支援内容をリニューアルしステージ制に 支援金 スタジオ アシス 単行本 総合プロ ステージ 編集 （月額） 利用 タント 発行 デュース M5 50万円 ○ ○ ○ ○ ○ M4 GANMA!で 30万円 ○ ○ ○ ○ ― 作品連載中 M3 20万円 ○ ○ ○ ― ― M2 15万円 ○ ○ ― ― ― 読切作品掲載 M1 または企画中 10万円 ○ ○ ― ― ― 連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」 連載作品例 - アプリのダウンロード数が30万を突破 - 2月以降新たに11作品を連載開始、 5

  23. Slide 23: 4. 2Q累計の連結業績と3Q業績予想

    23 ４．２Q累計の連結業績と３Q業績予想 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  24. Slide 24: 連結P/L(10-3月)

    24 連結P/L（10－3月） 2013/9期２Q累計 2014年9月期 ２Q累計 （前年同期） 2014/9期 ２Ｑ累計 金額 比率 前年同期比 金額 比率 業績予想 売上高 26,779 100.0% +19.2% 22,458 100.0% 25,832 売上総利益 5,094 19.0% +16.3% 4,380 19.5% ― 販売管理費 3,800 14.2% ＋5.3% 3,609 16.1% ― 営業利益 1,293 4.8% +67.9% 770 3.4% 1,262 経常利益 1,380 5.2% +56.8% 880 3.9% 1,317 当期純利益 789 3.0% +

  25. Slide 25: 事業区分別業績(10-3月)

    25 事業区分別業績（10－3月） 売上高 営業利益 1,600 97 1,482 25,000 1,729 1,200 －5.7% 1,630 84 20,000 1,834 800 1,476 15,000 ＋48.9% ＋24.4% 991 23,685 400 10,000 19,037 5,000 0 （＋64） -142 -77 -202 -163 0 -400 13/2Q累計 14/2Q累計 13/2Q累計 14/2Q累計 ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESER

  26. Slide 26: 3Q連結業績予想

    26 ３Q連結業績予想 2013年9月期 2014年9月期 予想成長率 2Q累計 ３Q累計実績 ２Q累計 ３Q累計予想 （累計期間） 3Q実績 ３Q予想 実績 実績 売上高 22,458 11,552 34,010 26,779 13,500 40,279 ＋18.4％ 営業利益 770 323 1,094 1,293 350 1,643 ＋50.2％ 経常利益 880 342 1,222 1,380 360 1,740 ＋42.3％ 当期純利益 736 174 910 789 220 1,009 ＋10.8％ 4月に新入社員が99名入社するなど、人材への先行投資を積極化 3Q（4-6月）は例

  27. Slide 27: 中期経営方針

    27 中期経営方針 コンセプト 注力分野 「利益倍増」 モバイル 高収益事業の構成比アップ ソーシャル グローバル 広告に次ぐ事業の柱をつくる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  28. Slide 28: 本日はありがとうございました。お問い合わせ先

    28 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： koho@septeni-holdings.co.jp このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年5月1日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLDI

  29. Slide 29: 5. 補足資料

    29 ５．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

  30. Slide 30: 会社概要

    30 会社概要 2014年3月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 ／ 代表取締役会長 七村 守 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,045百万円 発行済株式数 27,118,600株（うち自己株式1,784,600株） 連結従業員数 693名（正社員）、831名（就業員） ©SEPTENI HOLDING

  31. Slide 31: 事業区分別 主要グループ会社

    31 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2014年5月1日現在 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 ソーシャルメディア ㈱ハイスコア マッチング型人材採用 マーケティング支援事業 ㈱ビビビット プラットフォーム事業 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 ㈱セプテーニ・オリジナル 自社サービスの企画・開発 その他 アジア太平洋地域における Septeni

  32. Slide 32: 連結BS

    32 連結BS 2014年9月期 2014年9月期 増減 主な変動 ２Q末 １Q末 現金及び預金＋563 流動資産合計 15,598 13,735 ＋1,862 受取手形及び売掛金＋1,536 未収入金－201 固定資産合計 2,472 2,490 －17 資産合計 18,070 16,225 ＋1,845 買掛金＋1,196 流動負債合計 8,968 7,516 ＋1,452 未払法人税等＋356 固定負債合計 43 43 －0 負債合計 9,012 7,560 ＋1,452 純資産合計 9,058 8,664 ＋394 利益剰余金＋375 負債・純資産合計 18,070 16,225 ＋1

  33. Slide 33: 連結CF

    33 連結CF 2014年9月期 2013年9月期 主な内訳 ２Q（1-3月） ２Q（1-3月） 税金等調整前当期純利益＋641 営業活動による 賞与引当金の増加＋170 キャッシュ・フロー 582 売上債権の増加△1,536 231 仕入債務の増加＋1,196 投資活動による 定期預金の預入による支出△606 キャッシュ・フロー △479 投資有価証券の売却による収入＋100 741 財務活動による キャッシュ・フロー △39 借入金の増減△40 △40 現金及び現金同等物に 係る換算差額 △6 4 現金及び現金同等物の 増減額 57 937 連結子会社の合併による 現金及び現金同等物の増減

  34. Slide 34: 連結販売管理費推移

    34 連結販売管理費推移 2,000 1,877 1,887 1,895 1,905 100% 1,865 1,854 1,817 1,722 1,722 80% 1,500 60% 1,000 40% 500 20% 0 0% 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q その他(広宣費含) 402 448 440 408 311 313 310 339 345 事務費用 140 146 155 150 143 171 171 167 174 人件費 1,179 1,270 1,281 1,327 1,267 1,368 1,33

  35. Slide 35: 連結就業員数推移

    35 連結就業員数推移 （単位：人） 900 835 823 820 834 838 826 831 800 749 63 62 61 69 67 67 67 743 29 27 27 27 700 57 122 62 121 120 26 177 161 163 125 186 600 173 173 172 178 500 122 400 300 550 567 571 574 477 467 461 483 200 445 100 0 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 13/2Q 13/3Q 13/4Q 14/1Q 14/2Q ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事

Septeni Holdings — Q2 FY2014 Earnings Presentation on 6ix