Terilogy Holdings Corporation · TSE:5133

Terilogy — Q2 FY2021 Earnings Presentation

21 slides from Terilogy's earnings presentation, Nov 27, 2020

  1. Slide 1: 2021年3月期第2四半期 決算説明会資料

    2021年3月期第2四半期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities code : 3356

  2. Slide 2: 目次

    目次 2021年3月期 第2四半期実績 2021年3月期 業績予想 業績ハイライト 4 2021年3月期 業績予想 12 損益計算書 5 第2四半期累計期間売上高・営業利益推移 6 事業部門別実績 2021年3月期 下期の取り組み ネットワーク部門 7 2021年3月期 下期の取り組み 14 セキュリティ部門 8 モニタリング部門 9 （ご参考）売上高・営業利益の推移 20 ソリューションサービス部門 10 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy

  3. Slide 3: 2021年3月期 第2四半期業績

    2021年3月期 第2四半期業績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 3

  4. Slide 4: 業績ハイライト

    業績ハイライト 対前年同期比で増収・増益 売上・受注 • ネットワーク部門、セキュリティ部門の受注活動が 堅調に推移したことで売上高は増加 売 上 高 ：1,941百万円（ 5.5％増 101百万円増） 受 注 高 ：2,015百万円（11.4％増 206百万円増） 受注残高： 375百万円（12.7％増 42百万円増） （対前年比） 利 益 • 新型コロナウイルス感染拡大での事業活動の中、 売上高の増加と利益率の向上により利益は増加 経 費：販管費等※：834百万円（9.7％増 73百万円増） ・増加要因：新卒・中途採用による人員増 IGLOOO社新規連結 ※売上原価「技術人件費」含む 営

  5. Slide 5: 損益計算書

    損益計算書 対前年同期比で増収・増益 2020年3月期 2021年3月期 （単位：百万円） 第2四半期 第2四半期 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 1,839 1,941 101 5.5％ 売上総利益 666 819 152 22.8％ 販売管理費 605 649 43 7.2％ 営業利益 61 170 108 177.6％ 経常利益 72 177 105 144.2％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 43 117 74 171.7％ 為替レート（ドル） 108.63円 106.92円 1株当たり四半期純利益 2円64銭 7円09銭 自己資本比率 55.1% 54.0% Terilo

  6. Slide 6: 第2四半期累計期間売上高・営業利益推移

    第2四半期累計期間売上高・営業利益推移 （百万円） （%） 売上高 営業利益 営業利益率 2,000 1,941 1,839 50.0 1,554 1,500 1,322 30.0 1,000 900 10.0 500 170 56 61 -10.0 0 -41 -189 -500 -30.0 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 決 算 期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２

  7. Slide 7: 事業部門別実績 ネットワーク部門

    事業部門別実績 ネットワーク部門 当社主要顧客を中心に「Infoblox」製品のリプレース需要が増加、 「Radware」製品は前総販売代理店からの顧客の巻き取り活動に注力 売上高：518百万円 増収 対前年同期比：85百万円増、増減率：19.7％増 トピックス ・当社グループ主要顧客を中心に、IPアドレス管理サーバ「Infoblox」製品の 現行モデルから新モデルへのリプレース需要が増加 ▶教育機関、国内企業など案件数：25件、導入台数：65台（受注ベース） ・テレワーク、フリーアドレス制の導入による企業内でのWi-Fi利用の拡大から クラウド型無線LAN「Extreme Networks

  8. Slide 8: 事業部門別実績 セキュリティ部門

    事業部門別実績 セキュリティ部門 国際的なスポーツ競技大会の開催延期、 社会生活や経済活動でのインターネットへの依存度の増大により サイバー攻撃へのリスクが高まった 売上高：690百万円 増収 対前年同期比：102百万円増、増減率：17.4％増 トピックス ・OT/IoTの普及により、電力系などの重要インフラや工場及びビル管理などの産業 制御システムのセキュリティ対策が緊急を要したことにより「Nozomi Networks」 製品の引き合いは増加 ・特定の組織、企業などを標的にしたサイバー攻撃に備えたサイバーセキュリティ 対策への取り組みが増加 ▶ネットワーク不正侵入防御セキュリティ・・・T

  9. Slide 9: 事業部門別実績 モニタリング部門

    事業部門別実績 モニタリング部門 新型コロナウイルスの感染拡大による在宅勤務の急速な広がりから ネットワークのデータ通信量は増加傾向に 売上高：345百万円 対前年同期比：69百万円減、増減率：16.7％減 トピックス ・当社独自のパケットキャプチャ製品「momentum」は、官公庁向け大型受注の 売上計上や、その他案件の受注活動も堅調に推移 ・Microsoft365などSaaSのパフォーマンスを可視化して原因を追究する当社開発の 運用監視クラウドサービス「CloudTriage」は、当社グループの主要顧客に向け受注 活動に注力 ・ネットワークのパフォーマンスモニタリング製品「SevOne

  10. Slide 10: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門

    事業部門別実績 ソリューションサービス部門 新型コロナウイルス感染拡大による在留外国人対応の「みえる通訳」、 「Zoom」などのビデオ会議は需要が増加 売上高：387百万円 対前年同期比：16百万円減、増減率：4.0％減 トピックス ・新型コロナウイルス感染拡大で在留外国人対応に「みえる通訳」の需要拡大 ▶新型コロナウイルス感染拡大の影響で訪日外国人旅行者は急減するが、 品川区、飯塚市、深谷市、東近江市などの自治体、横浜銀行、千葉県内の医療機関では 窓口業務などでの在留外国人対応の需要増加により採用 ・通訳サービスで培った経験から翻訳サービスを提供するなど収益源の多様化へ ・新型コロナウイル

  11. Slide 11: 業績予想

    2021年3月期 業績予想 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 11

  12. Slide 12: 業績予想

    2021年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 4,051 4,180 129 3.2％ 売上総利益 1,513 1,521 8 0.5％ 販売管理費 1,249 1,321 72 5.8％ 営業利益 263 200 △63 △24.2％ 経常利益 288 200 △88 △30.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 214 140 △74 △34.8％ 為替レート（ドル） 108.75円 115.00円 1株当たり当期純利益 13円03銭 8円44銭 年間配当金 5円00銭 5円00銭 配当性向（連結） 3

  13. Slide 13: 下期の取り組み

    2021年3月期 下期の取り組み Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 13

  14. Slide 14: 下期の取り組み ネットワーク部門

    2021年3月期 下期の取り組み  ネットワーク部門 ・上期に引き続き、IPアドレス管理サーバ「Infoblox」製品の現行モデル から新モデルへのリプレース需要による大型案件やDNSセキュリティ案件 が見込まれる ・リモートワークの増加によりひっ迫した回線問題を解決する次世代ロード バランサ製品の需要が拡大 ・ランサム（脅迫付き）DDoS攻撃の増加により「Radware」製品の需要が 高まる ・GIGAスクール構想に向けた安全・安心なネットワークを構築するセキュアな クラウド型無線LAN「Extreme Networks（旧Aerohive）」の受注が 見込まれる Terilogy, CO

  15. Slide 15: 下期の取り組み セキュリティ部門

    2021年3月期 下期の取り組み  セキュリティ部門 ・「Nozomi Networks」は、上期の大手製造業の国内導入実績から海外工場 への展開が見込まれる ・リモートワークの増加により脆弱性が危惧されているVPN接続に代わり セキュアなゼロトラストネットワークアクセスを実現する「Tempered Networks Airwall」の需要の増大が見込まれる ・サイバー攻撃リスクの増加によりサイバー犯罪、サイバーテロ等に関する 情報を提供する「KELA」サイバースレットインテリジェンスサービスの 5年契約の中央官庁大型案件を受注予定 ・AWS、Microsoft365などのSaaSの需要の高

  16. Slide 16: 下期の取り組み ソリューション部門

    2021年3月期 下期の取り組み  ソリューション部門 ・新型コロナウイルス感染症の拡大で、在留外国人やろう者対応（手話）の 「みえる通訳」は自治体を中心に受注が見込まれる ■下期導入実績 ▶自 治 体 ：深谷市、瑞穂町、十日町市、富谷市等 ▶医療機関：東京都福祉保健局、大阪医科大学付属病院等 ▶そ の 他 ：東京都つながり創成財団、足立区社会福祉協議会等 ・「みえる通訳」で培った経験から各種サービスを提供することによる 事業の多様化へ ■海外拠点や海外取引先との商談での「みえる通訳」と連携した遠隔通訳サービス ■通訳オペレーターを活用した翻訳サービス ■公立学校における児童・保護者とのコミ

  17. Slide 17: 下期の取り組み ソリューション部門

    2021年3月期 下期の取り組み  ソリューション部門 ・⾃社開発のRPAツール「EzAvater」は、アプライアンス版やアカデミック版 、特定業界に向けたパッケージ化により需要拡大を促進する ■首都圏の中堅・中小企業からのお問い合わせの増加 ■「ユーザー部門」で導入・運用可能なRPAとして展開 ・コロナ禍での非接触型リモートサポートサービスのニーズを受け、AR（拡張 現実）とAI（人工知能）を持つ「TechSee」の販売強化へ ■これまでの通信・放送業界に加え、製造業、住宅業界からの引き合いが増加 ■ニューノーマルを支える技術として注目を浴びるTechSee社は資金調達（30百万米 ドル）

  18. Slide 18: VNCS Global Solution Technology社

    2021年3月期 下期の取り組み  VNCS Global Solution Technology社 ハノイテレコム子会社と合弁事業会社を設立 経済成長著しいベトナム市場でのセキュリティ・ソリューション事業開始 ・ベトナム情報通信省よる「国家サイバーセキュリ ティ監視センターとの接続と情報共有の要件を満 たすSOC」８社に認定 ・テリロジーとVNCS Global、ブロードバンドセキ ュリティの3社が提携し、クレジットカード業界の 国際セキュリティ基準PCI DSSに関して、ベトナム での「日本品質」のセキュリティコンサル事業を スタート VNCS Global セキュリティ・オペレーション

  19. Slide 19: IGLOOO（イグルー）社

    2021年3月期 下期の取り組み  IGLOOO（イグルー）社 「旅マエ・旅ナカ・旅アト」インバウンド事業のバリューチェーン強化 アフターコロナを見据えたインバウンド支援プロモーションを提供 ・ミキ・ツーリスト社/ITP社と共同で「海外旅行博オン ライン出展サポートパッケージプラン」の提供を開始し、 欧米豪を中心としたオンライン旅行博出展支援サービス をスタート ・インバウンド向けプロモーションWEBメディア 「VOYAPON（ヴォヤポン）」をリニューアル ・“外国人目線”に立ったストーリーテリング型越境ECサイト「VOYAPON STORE （ヴォヤポン ストア）」を開設し、日本国内の伝統

  20. Slide 20: ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）

    ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 4,500 40.0 売上高 営業利益 営業利益率 4,051 4,000 3,660 35.0 3,500 3,221 30.0 3,000 2,639 25.0 2,500 2,434 20.0 2,000 15.0 1,500 10.0 1,000 5.0 263 500 166 244 0.0 26 0 -5.0 -500 -105 -10.0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 決 算 期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 20

  21. Slide 21: 免責事項・お問い合わせ先

    [免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担

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