Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2008)
48 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Dec 31, 2008
Slide 1: Türkiye İş Bankası 2008 Yatırımcı Sunumu
TURKIYE iS BANKASI 2008 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez etmez.. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. hazırlanmıştır. İş Bankası tarafınd
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 5: Hissedar yapısı ve ülke çapında şube ağı
• Yaklaşık 250.000 yerli ve yabancı hissedar Halka Açık Pay Yerli Yatırımcılar • Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması 30,4% 38,1% motivasyonu artırmaktadır. Atatürk Geniş Hissedar İ Bankası Munzam İş Sandığı Hisseleri Yabancı Yatırımcılar • Hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR
Slide 6: Türkiye'deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biri biri.. 6
Slide 7: Pazar payları ve sıralama
Pazar Payı(%) 2008 Sıralama(1) Toplam Aktifler 13,3 1 Krediler TP Krediler 13,3 1 YP Krediler ed e 14,0 ,0 3 Toplam Krediler 13,5 2 Mevduat Vadesiz 15,4 1 TP 14,1 1 YP 14,7 3 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler(2) Banka Kartı İşlem Hacmi 18,5 1 POS Sayısı Sa s 16 2 16,2 2 Kredi Kartı Cirosu 14,7
Slide 8: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 9: Toplam aktifler, krediler, mevduat, özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn mn.) .) Krediler *(TL mn mn.) .) 47.610 97.552 33.980 29.818 75.205 80.181 63.755 21.859 21 859 13.193 38.514 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 * Faiz reeskontları dahildir Mevduat *(TL mn mn.) .) Özkaynaklar (TL mn mn.) .) 63 539 63.539 46.399 48.533 10.604 9.
Slide 10: Aktif kompozisyonu ve kredi payı
(TL mn.) 2007 2008 Değişim (%) Aktif Kompozisyonu ... 2001 krizinden sonra artan Nakit a Değerler eğe e ve e Banka a a 14.045 0 5 18.625 86 5 %33 kredi payı payı.. Menkul Değerler (Net) 24.326 24.981 %3 Nakit Değerler 18% 19% Krediler 33.980 47.610 %40 ve Bankalar 26% Menkul İştirakler ve Bağlı 30%
Slide 11: Kredi portföyü ve büyümesi
Kredi Portföyü (TL mn mn.) .) Kredi Büyümesi (Çeyreksel) 13,1% 17,0% 14,4% 8,3% 8,4%8,5% 47.610 7,7% 7,9% 4,4% 4,1% 32.792 33.980 25.068 14.818 ‐0,8% 8.912 TP YP* TOPLAM 2007 2008 ‐4,4% TP Krediler YP Krediler* Toplam Krediler 1 ÇEYREK 08 1.ÇEYREK 2 ÇEYREK 08 2.ÇEYREK 3 ÇEYREK 08 3.ÇEYREK 4 ÇEYREK 0
Slide 12: Bireysel ve KOBİ kredileri
...%60’ı ...%60’ı Bireysel Krediler Toplam p Krediler (TL ( mnmn.) .)) Bireysel y Kredilerin ve KOBİ Kredilerinin Payları y ve KOBİ Kredileri’nden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 11% 8% 2% Bireysel Krediler 3% 30% 10% 11% 1% 62% 66% 64% 67% 60% 1% 9% Konut 9% Kredileri Taşıt Kredileri 30% İhtiyaç 2004 2
Slide 13: Takipteki alacaklar ve özel karşılıklar
...Takipteki ...Takipteki Kredilerin Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşılıklar (TL mn.) d önemli oranında ö li bir bi düşüş dü ü görülmekte ve Takipteki Kredilere %100 Karşılık 2.195 2.195 ayrılmaktadır.. ayrılmaktadır 94 94 1.49 1.49 1.164 1.164 7,9% 1.133 1.133
Slide 14: Kredi türlerine göre takipteki alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Takipteki Alacaklar Rasyosu (2008) Rasyosu 6,1% 6,6% 6,1% 4,7% 4,4% 4,4% 4,2% 3,5% 2,3% 2,3% 2,3% 1,1% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2007 2008 İş Bankası Sektör Canlı Kredilerin Grupları Ta
Slide 15: Menkul değerler portföyünün dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy * (TL mn.) 26.319 24.326 24.981 TP İskontolu ve 22.366 YP Değişken Sabit Faizli Faizli 15,7% % 13,6% 13 6% YP İskontolu ve 14.330 TP Değişken Faizli Sabit Faizli 35,3% 35,4% 2004 2005 2006 2007 2008 *Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reesko
Slide 16: İştiraklerin sektörel dağılımı
...borsaya ...borsaya kote olan Sektörel Sektörel Dağılım iştiraklerin payı artmaktadır artmaktadır.. Finansal 37,4% Finansal Olmayan 62,6% Diğer 14,1% Bankalar Telekom. 10,2% 25,0% Stratejik Sigorta Diğer 19,8% Ana Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Finansal Faaliyet Cam 23,5% Konuları Konuları Kur
Slide 17: Pasif kompozisyonu
(TL mn.) 2007 2008 Pasif Kompozisyonu Değişim(%) Mevduat 48.533 63.539 %31 13% 10% Özkaynaklar REPO ve Para 7% 5.803 7.007 %21 7% Piyasaları 11% Diğer 12% Alınan Krediler 9.963 11.033 %11 7% Diğer 5.278 6.524 %24 7% Alınan Özkaynaklar 10.604 9.449 %‐11 krediler Toplam Pasifler 80.181 97.552 %22 REPO
Slide 18: Mevduat tabanı
... Müşteri güveninin net bir öt i göstergesi, d t mevduat kompozisyonunda TP lehine Mevduat Tabanı önemli değişim. değişim. YP Mevduat 63.539 TP Mevduat 46.399 48.533 36% 36% 37.222 39% 41% 24.473 64% 64% 52% 61% 59% 48% 2004 2005 2006 2007 2008 18
Slide 19: Mevduat ve pazar payları
Mevduat (TL mn mn.) .) Pazar Payları 14,0% 13,7% 13,8% 14,1% 14,7%14,3% 63.539 48.533 9,9% 40.391 6,8% 31.267 4,1% 17.266 23.148 TP YP Toplam 2000 2007 2008 2007 2008 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat TP Tasarruf Mevduatı (TL mn mn.) .) 31 12 2008 itibariyle, 31.12.2008 itibariyle İş Bankası TP v
Slide 20: Vadesiz mevduat
... toplam mevduatın %13 %13,8 8’lik lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük Vadesiz Mevduat (TL mn mn.) .) Vadesiz Mevduat Pazar Payları maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından 8.788 biridir. 7.991 7 991 7.678 15,4% 15,3% 6.759 14,3% 14,3% 14,1% 6.288 47% 55% 54% 45% 50% 53% 2004 2005 2006
Slide 21: Bilanço dışı müşteri aktifleri
... 95 milyar y TL ggibi önemli Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) bir rakama ulaşmıştır. ulaşmıştır. 94.957 6.158 79.821 5.231 70.488 4.363 4.630 4 630 4.001 59.952 Bilanço 45.183 67% 66% 61% 2004 2005 2006 2007 2008 62% 54% 26% Bilanço Dışı 11% 20% 18% 15% 12% 9% Yönet
Slide 22: Sermaye yeterliliği ve özkaynak
Sermaye Yeterliliği* Yasal Sermaye (TL mn mn.) .) ... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. bulunmaktadır. 10.834 10.638 29,0% 7.755 8.794 27,0% 25,0% 6.457 21,9% 23,9%22,2% 20,5%19,1% 19 1% 15,2%15,5% 6.787 6 787 8 164 8.164 10.056 10 891 10.891 6.001 1.278 3.040 832 889 1.
Slide 23: Net faaliyet gelirinin dağılımı ve kullanımı (çeyreklik)
(TL mn.) 2008 3. 2008 4. 3 Aylık ÇEYREK ÇEYREK Değişim Net Faaliyet Gelirinin Dağılımı Net Faiz Geliri l 851 948 %11 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 292 310 %6 Net Faiz Net Ticari Kar/Zarar ‐54 198 %467 69% 61% Geliri Temettü Gelirleri 2 18 %800 Net Ücret ve Komisyon Konusu Kalmayan l Karşılıklar l
Slide 24: Net bankacılık gelirlerinin dağılımı
(TL mn.) 2007 2008 Değişim Net Bankacılık Gelirlerinin Dağılımı Net Faiz Geliri 2 960 2.960 3 618 3.618 %22 Net ücret ve Komisyon Gelirleri 1.075 1.204 %12 Net Faiz Geliri Net Ticari Kar/Zarar 426 473 %11 50% 58% Temettü Gelirleri 503 285 %‐43 Net Ücret ve Komisyon K Konusu K Kalmayan l K Karşılıkla
Slide 25: Komisyon gelirleri
... Bireysel ve kurumsal Alınan Komisyonlar‐ Komisyonlar‐(Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn mn.) .) bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir desteklenmektedir.. 7% 7% Gayrinakdi Kredi Kom. 1.315 15% 14% 1.174 İstihbarat Ücretleri 17% Yatırım Fonları 18% Kom. Kredi Kartı Kom. 2007 2008 Dı
Slide 26: Randıman maliyet farkı ve net faiz marjı
Randıman Maliyet Farkı* Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4,5% 8,2% 7,2% 3,2% 5,8% 5,2% 2,2% 2,2% 2 3% 2,3% 2 3% 2,3% 2008/9 2008/12 2008/9 2008/12 TP YP TP YP TP ve YP • Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. 26
Slide 27: Faaliyet gideri / faaliyet geliri
Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn mn.) .) 43,6% 45,2% 40,2% 42,0% 6.232 36,7% 5.875 2.820 2.154 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008 Gid Gider G li Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 6% 4% 12% 7% 4% Diğer 3,5% 6% 3,1% 3,2% 33% TMSF Primleri 2,
Slide 28: Özkaynak ve aktif karlılığı
Özkaynak Karlılığı Aktif Karlılığı 27,6% 2,3% 2,2% 24,3% 2,1% 22,2% 22,2% 21,6% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 1,4% 15,1% 13,7% 11,9% 9,6% 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28
Slide 29: Piyasa değeri, kazanç ve kar payı
Piyasa Değeri Karşılaştırması (TL mn .)) mn.) Kazanç ve Kar Payı Rasyosu 36,1% 34,6% 32,7% 32,1% 32,4%** 23.105 20.311 17.972 1.702 1.509 12.280 11.342 1.109 . 09 956 635 2004 2005 2006 2007 2008 İs Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net Kar (
Slide 30: Derecelendirme notları
Derece D Gö ü ü Görünüm ... Değişik derecelendirme Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BB Durağan kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB‐‐ BB Negatif Kısa Vadeli YP Kredi Notu B ‐
Slide 31: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43
Slide 32: Kredi kartları ve ödeme sistemleri
Farklı müşteri segmentleri için 15 farklı ürün 99.451 adet ödeme noktası ve 184.985 adet üye kuruluştan “Maxipuan” fırsatı İş Bankası’nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşması sonrası maximum özellikli kart sayısı 7,3 milyona ulaştı. Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye’d
Slide 33: Kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa
... İş Bankası’nın kuruluşundan bugüne lider olduğu bir piyasa 33
Slide 34: Yatırım fonları
... Farklı risk grupları için Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı tasarlanan t l 20 tip ti yatırım t fonu.. fonu 609.121 582.249 590.000 5.659 555.954 552.346 4.910 5.140 5.158 4.523 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Yatırım Fonu Geliri (TL mn mn.) .) 9 adet A tipi, 11 adet B t
Slide 35: Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatları
... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı talimatlarıyla desteklenmekte 11.131 22.642 20.686 8.752 1.376.538 6.247.512 5 633 323 5.633.323 1.368.463 2007 2008 2007 2008 Tutar(TL milyon) y Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) T li t SSayısı Talimat Elektronik Fa
Slide 36: Şube dışı bankacılık kanallarının kullanımı
... Çok daha yoğun ve etkin Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı k ll kullanım. kullanım . ( ) (%) 2004 2005 2006 2007 2008 49% 47% 44% 43% Bankamatik 28 26 26 26 24 52% I t Internet t 16 20 22 26 29 Çağrı 57% 1 2 2 2 2 48% 51% 53% 56% Merkezi Netmatik 1 1 1 1 1 Telefon 2 2 2 1 1 2004 2005 20
Slide 37: Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 32 Başlıca İştirakler 43
Slide 38: Dönüşüm Programı gündemi
Dénisim Program: Gindemi @ Programin amaci nedir? #@ Bankaya neler kazandiracak? #@ Sonuc ne olacak?
Slide 39: Müşteri odaklı dönüşüm
Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası’nın daha çok Müşteri Odaklı müşteri odaklı bir kurum Hedeflenmiş iletişim Örgüt Yapısı Ürün odaklı olmasına yardım etmektedir etmektedir.. girişimi ve Dağıtım kurumdan müşteri Bu dönüşüm mevcut işletme Marka stratejisi odaklı kuruma yapısında
Slide 40: Proje bankanın rekabet gücünü arttıracak
Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak arttıracak:: 40
Slide 41: Hisse değerimiz nasıl artacak
Hisse değerimiz nasıl artacak:: artacak 41
Slide 42: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38
Slide 43: Şişecam genel bilgi ve pazar payları
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%)* Pazar Düz Dü cam, cam eşya, cam ambalaj b l j ve kimyasalları ki ll Türkiye** Avrupa** Dünya*** üretiminde lider. Düz Cam 78.0 13.1*** 3.7 İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Cam Eşya 63.0 22.0*
Slide 44: Grup coğrafi genişleme
Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer bir deyişle, hızlı büyüyen komşu ülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir. genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44
Slide 45: Şişecam ihracat pazarları
Cam Eşya (%) Krom Ürünler(%) B l i t Bulgaristan 30 İt l İtalya 60 Iran 30 Tayvan 77 Ukrayna 29 Güney Kore 40 İngiltere 27 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 Düz Cam (%) İtalya 17 Arnavutluk 62 Almanya 11 Bulgaristan 50 İspanya 9 Yunanistan 24 Romanya 13 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 17 Sırbis
Slide 46: Avea
İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT & TIM adı altında 19 Şubat 2004 2004’te ’te birleşmiştir. birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 2004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artm
Slide 47: Grup şirketleri
Bankanı Aktif(1) Özsermaye(1) Grup Payı Pazar Payı Grup Şirketi Faaliyet Alanı Doğrudan (%) (USD 000) (USD 000) (%) Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40.52 50,10 4.332.632 (6) 641.472 (6) 24,25 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık 100.00 100,00 751.754 (6) 94.350 (6) N/A Ana
Slide 48: Yatırımcı İlişkileri iletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 00 00‐‐01 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turga
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (December 2008) on 6ix