Shizuoka Financial Group, Inc. · TSE:5831
Shizuoka Financial — Investor Presentation (April 2023)
35 slides from Shizuoka Financial's investor presentation, Apr 17, 2023
Slide 1: 第1次中期経営計画 Xover（2023-2027年度）
しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 第1次中期経営計画 （2023-2027年度） Webサイト〔IRニュース〕 Xover クロスオーバー ～新時代を拓く 2023年4月17日 しずおかフィナンシャルグループ 社長 柴田 久
Slide 2: 目次
目次 １．しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み 3 ２．新中期経営計画の概要 5 ３．基本戦略 13 ４．資本政策 23 ５．参考資料 28
Slide 3: しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み
しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み これまでの中計の成果がしずおかフィナンシャルグループの第１次中計の礎に 100億円 • グループ経営強化 規模 第 9 次中期経営計画 ➢ 2005年度よりグループ連携の強化と各社の (2005-2007) 創造と変革への挑戦 ～3Cプラン 自立性強化を志向 29 ➢ グループ会社経常利益合計が100億円規模 第10次中期経営計画 に成長 2004年度 2021年度 (2008-2010) Dream TEN ～新たなる挑戦 • 業務BPR、フロントへの人員シフトによるトップライン成長 ＋300人 第11次中期経営計画 営業店における業務量削減
Slide 4: 目次
目次 １．しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み 3 ２．新中期経営計画の概要 5 ３．基本戦略 13 ４．資本政策 23 ５．参考資料 28
Slide 5: 第1次中計の考え方・目指す姿
第1次中計の考え方・目指す姿 将来目指す姿として「2030年度に目指す状態」を描き、その実現に向けた中計をバックキャストで策定 2030年度に目指す状態「すべてのステークホルダーがサステナブルかつ幸福度が高まっている状態」 地域・お客さまの課題・ニーズの解決により、ステークホルダーのWell-Beingの継続的向上および、しずおかFGの企業価値向上を両立 未来世代 目指す姿 株主 ・豊かな自然環境 目指す姿 目指す姿 ・明るい未来･希望 地域 ・ヒト･企業が集まり続ける ・期待投資リターン充足 ・サステナブルな社会の創造 ・イノベーションのまち“静岡” ・しずおかFGの応援団 社会価値の創造
Slide 6: 第1次中計の概要 ～サステナビリティ指標の設定
第1次中計の概要 ～サステナビリティ指標の設定 名称 Xover（クロスオーバー）～新時代を拓く 期間 2023～2027年度（5年間） 【名称に込めた意味】 クロスオーバーは異なる分野、要素がジャンルを越えて融合することを表す言葉であり、Xは未知数、掛け算といった意味を持つ 持株会社体制最初の中期経営計画として、全てのステークホルダーと新たな価値を共創しながら、不確実な時代に未来を切り拓いていく決意を込めた 10年ビジョン 地域の未来にコミットし、地域の成長をプロデュースする企業グループ 中計ビジョン 未来へつなぐ新たな価値を創造する課題解決型企業グループ ステークホルダー しずおかFGのマ
Slide 7: サステナビリティ指標
サステナビリティ指標 サステナビリティ指標は、株式会社として企業価値向上を目指す「財務目標」 「エンゲージメント指標」と地域金融機関としての立ち位置から 社会価値の創造の効果を計る「社会インパクト指標」で構成 指標 2027年度目標 連結経常利益 900億円以上 収益性 財 連結ROE 6％程度 務 コ 企 目 効率性 ミ 連結OHR 55％程度 業 標 ッ 価 健全性 連結CET1比率※1 13％以上 ト 値 す 向 る お客さまのグループ取引満足度※2 前年度比プラス 指 上 エンゲージ 標 グループ役職員のエンゲージメント※3 4.0以上 メント指標 カーボンニュートラル（Scope1、
Slide 8: 計数計画① ～連結経常利益のロードマップ
計数計画① ～連結経常利益のロードマップ 攻めの投資(DX投資・人的資本投資)を通じた経営資源の捻出をトップラインの拡大につなげ、 連結経常利益2027年度900億円、2030年度には1,000億円以上を展望する トップライン拡大による増益に向けた基本戦略 （億円） 攻めの投資による経営資源の捻出 地域共創戦略（詳細P13、14） トランスフォーメーション戦略（詳細P18、19、20） 地域経済の活性化による経営基盤の安定的な成長 4つのトランスフォーメーションにより、 地域の課題解決を通じた収益機会の拡大 経費削減 生産性を高めトップラインの拡大につなげる ＋150＋α タッチポイントX 営
Slide 9: 計数計画② ～2027年度のP/L、B/Sのイメージ
計数計画② ～2027年度のP/L、B/Sのイメージ P/L（損益計算書） B/S主要勘定の増減（静岡銀行単体） （億円） （億円） 2022年度 2027年度 2022年度 2027年度 増減 【資産】 増減 計画 計画 計画 計画 連結業務粗利益 1,700 2,000 ＋300 貸出金（国内） 94,000 109,500 ＋15,500 うち静岡銀行 1,515 1,725 ＋210 円貨貸出金 90,500 105,000 ＋14,500 資金利益 1,260 1,440 ＋180 外貨貸出金 3,500 4,500 ＋1,000 役務取引等利益 195 225 ＋30 貸出金（海外
Slide 10: 計数計画③ ～2027年度のグループ各社計画
計数計画③ ～2027年度のグループ各社計画 2027年度は連結経常利益900億円、連結ROE6％程度、CET1比率13％以上を目指す （億円） 2022年度 2027年度 静銀経営 静銀リース 2021年度 コンサルティング 期初計画 計画 5年間増減 実績 （A） （B） （B－A） 2022年度 2027年度 5年間 2022年度 2027年度 5年間 計画 計画 増減 計画 計画 増減 経常利益 542 760 900 +140 売上総利益 24 32 +8 35 44 +9 S 親会社株主に帰属する 経 費（△） 14 17 +3 18 19 +1 416 540 640 +100
Slide 11: 計数計画④ ～貸出金計画、連結フィー収益計画
計数計画④ ～2027年度の貸出金計画、連結フィー収益計画 SBK：静岡銀行 SMC：静銀経営コンサルティング SLS：静銀リース SCG：静銀信用保証 STM：静銀ティーエム証券 貸出金残高（平残） 連結フィー収益 （億円） ＋18,500 115,000 340～370 ＋40 （億円） 96,500 50 ～70 66,500 300 ＋9,000 45 法人・ 57,500 STM 35 ストラクチャード 25 SCG 40 15 ファイナンス等 SLS 15 SMC 10 個人 38,000 ＋9,500 47,500 235 SBK 200 その他 （公共等） 1,000 1,00
Slide 12: 目次
目次 １．しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み 3 ２．新中期経営計画の概要 5 ３．基本戦略 13 ４．資本政策 23 ５．参考資料 28
Slide 13: 地域共創戦略
地域共創戦略 地域金融機関として、主たる経営基盤である地域経済の発展は自らの持続的成長と不可分。多様な課題に応じて関係者間のネットワーク（地域プラット フォーム）を形成し、課題解決を通じた地域の活性化を目指す。その過程でビジネスチャンスを創出し、グループビジネス戦略を通じて収益化を図る 地域あってのしずおかFG 【地域プラットフォームの形成】 まち 地域 づくり ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 産業変革 スタート 支援 × 自治体 スタート 自治体 地域 アップ しずおか アップ しずおか FG スタート FG アップ しずおか 自治体 異業種 地域 FG 地域 異業種 企業 企業 企業 企業 異業種 地域
Slide 14: 地域共創戦略 ～地域イノベーションエコシステム
地域共創戦略 ～地域イノベーションエコシステム しずおかFGの強みであるネットワークとコーディネート力を活かし、スタートアップや異業種企業と地域企業をマッチングすることで、地域発のイノベーション を生み出し続けるエコシステムの構築を目指す 地域イノベーションの取組み TECH BEAT Shizuoka スタートアップと地域企業をマッチングする先端テクノロジーフェア 技術革新 産業誘致 地域プロデュース 事業成長の機会 ビジネス機会 地域 地域 異業種 先端技術・サービス トライアル機会 ・新たな産業の創出・育成 プラットフォーム ・社会構造の変化への対応 イノベーション ・地域の魅力向上 静
Slide 15: グループビジネス戦略 ～「深く」- 既存ビジネスの深堀り
グループビジネス戦略 ～「深く」- 既存ビジネスの深堀り コア事業 グループビジネス戦略では、事業領域を「深く」「大きく」「新しく」して、地域･お客さまの社会的課題･ニーズを徹底的に解決 （預貸金・フィー）＋60～80億円 ALM・市場 「既存ビジネスの深掘り」においては、地域・分野毎、採算性と市場性を踏まえ資源を適切に配分し、収益性を高める SF・海外 ＋60～80億円 貸出金利息・残高 【貸出金利息※】 ALM運営・市場性運用・SF・海外 【部門別損益※】 ※東京、ストラクチャードファイナンス、利子補給を除く ※ALM、市場、ストラクチャードファイナンス、海外 静岡県内 ALM運営・市場性
Slide 16: グループビジネス戦略 ～「大きく」- 既存ビジネスの事業領域拡大
グループビジネス戦略 ～「大きく」- 既存ビジネスの事業領域拡大 グループ各社やアライアンス行、異業種企業との協業・連携等を通じて、マーケット開拓と既存ビジネスのサービス拡充 ベンチャー・ウェルス を図り、事業領域を拡大する ＋60～80億円 ベンチャー関連ビジネス 資産形成ローン 【ベンチャーデットの残高（平残）】 【ベンチャーファンド出資約束額】 【ベンチャー関連収益】 【資産形成ローン利息】 （億円） マーケットの拡大 （億円） （億円） （億円） 新型ローン ベンチャーデットのソーシングルート拡大 新築案件等既往ローンとは 350 アライアンス行との協調投融資 900～ ～400 別の
Slide 17: グループビジネス戦略 ～「新しく」- 新事業分野への挑戦
グループビジネス戦略 ～「新しく」- 新事業分野への挑戦 新事業 地域の持続可能性に資する事業について、金融ビジネスにとらわれない事業、前例のない事業に挑戦し、 ＋30～40億円 非連続な成長につなげる 取組みのポイント 候補となる事業の例 社会インパクト 持続可能な 地域・取引先の 課題解決 地域社会の 実現 収益性 × 成長性 の追求 登録型人材派遣 教育 広告・マーケティング 投資型クラウド サービサー 地域プロデュース ファンディング 時 社会構造の変化を捉えた事業展開 経営資源の効果的な活用 間 × 家賃保証 脱炭素 農業 人的資本 DX しずおかFG 期 待 脱炭素 ベンチャー な
Slide 18: トランスフォーメーション戦略
トランスフォーメーション戦略 しずおかFGの持続的な成長に向け、拠点や人財等の経営資源を、将来目指す姿を見据えて最適なかたちに変革していく必要性を認識 デジタル技術やデータの活用等により、４つの変革（トランスフォーメーション）に取り組み、経営資源を捻出することで、トップラインの拡大につなげる 戦略の基本的な考え方 4つのトランスフォーメーション 現在の経営資源 タッチポイントX ⇒日常取引のデジタル完結・拠点網の最適化による店舗運営コストの抑制 リアル中心の × 電話や対面営業が中心 金融中心の専門性 ✓ 日常的な取引はデジタル完結 ・アプリなどのデジタルを起点に、 ✓ 国内拠点網の最適化 フ
Slide 19: トランスフォーメーション戦略 ～重点分野への人財再配置・データ利活用
トランスフォーメーション戦略 ～重点分野への人財再配置・データ利活用 トランスフォーメーション戦略による業務のデジタル化や育成強化を通じて人財を重点分野に再配置し、各基本戦略の推進を加速 しずおかFGが保有するさまざまなデータを重要な経営資源と捉え、最大限に利活用することでお客さまへの提供価値を向上 重点分野への人財再配置 データを活用した営業イメージ グループ全体の人財を重点分野に再配置し、各基本戦略の推進を加速 さまざまな顧客接点から収集した情報を最大限に活用し、業務の変革とともに お客さまへの提供価値を向上 【人財ポートイメージ】 （副業･兼業人財含む） 目指す姿 リアル拠点 課題解決型
Slide 20: トランスフォーメーション戦略 ～投資・経費構造の変化
トランスフォーメーション戦略 ～投資・経費構造の変化 前中計より稼働した次世代勘定系システムによる開発生産性向上により、第１次中計では攻めの投資へ注力し、デジタル基盤を整備 トランスフォーメーション戦略の実現により経費構造を変化させ、新事業関連、人的資本経営の実践に向けた投資を増加 システム関連投資 経費構造（2027年度見込み） 1,100 （億円） 700～800 670 新規事業関連 500 新規事業など ➢ 社会インパクトおよび収益性の 次世代勘定系システム 380 ～600 システムの 高い案件に積極的に挑戦 開発生産性が 973 新規事業 収益向上につながる 1.5倍に向上 攻めの
Slide 21: グループガバナンス戦略
グループガバナンス戦略 持株会社が事業を推進するグループ会社間のシナジーを創り出すとともに、人財をはじめとする経営資源を最適に配賦することで 事業活動を高度化し、社会価値の創造と企業価値向上の両立を目指す 持 取締役会 監査等委員会 独立性のある経営監督 グループシナジー サステナビリティ会議 環境委員会 株 監 執 （経営執行会議） 人的資本経営委員会 会 指名・報酬委員会 アドバイザリーボード 社内外の多様な知見 督 行 事業の深掘りと探索 グループCxO 事業開発部 社 経営資源の最適な配賦 リスクテイクを支える経営基盤 【静岡銀行の子会社】 静銀ITソリューション 静銀信用保証 静岡銀
Slide 22: 目次
目次 １．しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み 3 ２．新中期経営計画の概要 5 ３．基本戦略 13 ４．資本政策 23 ５．参考資料 28
Slide 23: 資本政策の基本的な考え方
資本政策の基本的な考え方 健全性と経営基盤の成長性・安定性を通じ、収益性を追求することで、しずおかFGの持続的な企業価値向上を実現するとともに、 成長投資・株主還元の強化につなげる好循環の創出を目指す 株主還元 配当を基本に機動的な自己株取得も実施 「配当性向40％以上」へ累進的に引き上げ 収益性 成長投資 グループ全体最適の資本配賦運営 しずおかFGの 変革に向けた攻めの投資の実施 次世代勘定系システム稼働効果を活かしたシステム投資 RAFに基づくグループ全体最適の資本配賦 持続的な 人的資本経営の実践、新事業に向けた投資 「リスクアセット＋1.8兆円」の増加 企業価値向上 「攻めのシステム
Slide 24: キャピタルアロケーション
キャピタルアロケーション CET1比率は13%以上を目標とし、リスクアセット積上げ、株主還元により適切にコントロールする ROA、RORAを意識したリスクアセットの積上げにより、資本効率を高めROE6%の達成を目指す バーゼル CET1比率 連結当期 リスクアセット 最終化の （兆円） 影響等 純利益 リスクアセット増加 ALM運用 SF※1 （円債、投信） 7.5 ベンチャー等 資料P25 株主還元 貸出金 資料P26 5.7 政策投資株式 16% バーゼル最終化等 3.2% その他有価証券評価差額金相当 2022年度 計画 ※1 ストラクチャードファイナンス（ローン、PE） 2027年度
Slide 25: 株主還元方針
株主還元方針 株主還元は、2027年度までに「配当性向40％以上」への累進的な引き上げを目指すとともに、自己株式取得は株価を含めた市場環境等を 踏まえ機動的に実施していく。総還元を意識しつつ、ROEおよびEPS、BPSの持続的な向上を目指す 株主還元推移 年間配当額（億円） 自己株式取得額（億円） １株当たりの年間配当金 30円 26円 21円 22円 22円 25円 13円 268 6円 230 234 218 222 212 総還元額 148 144 97 07 17 18 19 20 21 22 27 年度 1997 2007 2017 2018 2019 2020 2021 2022（
Slide 26: 政策投資株式の縮減
政策投資株式の縮減 政策投資株式はコーポレートガバナンス・コードに則り縮減していく方針 第1次中期経営計画では売却益をDX投資、人的資本投資、新事業などの戦略的な投資に活用 政策投資株式取得原価※の推移 ※ グループ会社および持分法適用関連会社の株式を除く 銘柄数 政策保有に関する方針（CGC原則1-4） 取引関係の強化 事業投資・地域貢献 退職給付信託相当分 自己資本に占める割合 （コーポレートガバナンス報告書P1抜粋） 約500先 約1,700 政策投資株式については、縮減していくことを 基本方針としたうえで、 ｢事業投資｣｢取引関係 退職給付信託相当分 の強化｣｢地域貢献｣の各観点から、
Slide 27: 目次
目次 １．しずおかフィナンシャルグループのこれまでの歩み 3 ２．新中期経営計画の概要 5 ３．基本戦略 13 ４．資本政策 23 ５．参考資料 28
Slide 28: サステナビリティ経営の実現に向けて① ～マテリアリティの特定
サステナビリティ経営の実現に向けて① ～マテリアリティの特定 地域社会としずおかFGの課題を抽出し、「社会価値創造」「企業価値向上」の観点から評価し、マテリアリティを特定 マテリアリティ特定手順 マテリアリティの定義 多様な目線を包含（社会・経済・環境） 社会価値創造 赤字：マテリアリティ 黒字：課題 検討課題の抽出 地域社会としずおかFGの双方の検討課題を抽出 ➊人口減少・ 少子高齢化への対応 社会価値創造と企業価値向上の観点から、地域社会と ④環境と経済が両立した ➋産業発展と 検討課題の評価・絞込み しずおかFGの機会・リスクを評価し、マテリアリティを絞込み 社会の形成 金融イノベーショ
Slide 29: サステナビリティ経営の実現に向けて② ～社会インパクト創出
サステナビリティ経営の実現に向けて② ～マテリアリティの解決による社会インパクト創出 「社会価値の創造」「企業価値の向上」に向けた取り組みとして「社会」「経済」「環境」をテーマに7つの重要課題（マテリアリティ）を特定 地域の課題解決を通じて社会インパクトを創出する マテリアリティ 事業活動 アウトプット・アウトカム インパクト 観光地 人口減少・少子高齢化への対応 人が集まる街づくり支援 創造件数 静岡県内 静岡県内人口の 社会 関係人口 社会増減率 資産形成 増加 （継続的に増加） 地域社会の健全な成長 地域金融リテラシー向上 コンサル数 産業変革 産業発展と金融イノベーション 産業構造の変
Slide 30: サステナビリティ経営の実現に向けて③ ～社会へのインパクトロードマップ
サステナビリティ経営の実現に向けて③ ～社会へのインパクトロードマップ Input・Activity Output Outcome Impact （経営資源･企業活動） （直接的な結果） （間接的に得られる成果） （社会へのインパクト） 医療・介護事業支援 開業支援件数 医療・介護の充実 健康寿命の延伸 障がい者雇用推進、実習等開催 しずおかFG障がい者雇用率 障がい者雇用機会の拡大 静岡県内雇用環境改善 静岡県内人口の 海外･首都圏からの誘致 観光振興、観光地創造 インバウンド・県内施設利用者増 社会増減率 関係人口の増加 （継続的に増加） まちづくり事業 自治体業務の受託件数 公共サービス
Slide 31: 「グループビジネス戦略」における地域別の戦略
「グループビジネス戦略」における地域別の戦略 地域・マーケット毎に重点戦略を策定し、経営資源を最適配分、適切な採算分析・検証のうえ、必要に応じて戦略再構築を行うアジャイルな 戦略を展開 神奈川（県西） 神奈川（県央・湘南・横浜）、西東京 東京・大阪 ～静岡県と同戦略～ ～不動産を中心としたライフプランビジネス～ ～大規模・高収益案件を追求～ • 一般法人推進、取引 • 不動産関連市場ニーズの取込強化 • ホールセール取引シェアアップ 地域・マーケット別に重点戦略を策定 シェアアップ • ローンを起点としたライフプランビジネスの展開 ⇒メイン先拡大 地域の課題を創出し、解決 ⇒メイン先拡大 環境
Slide 32: 「トランスフォーメーション戦略」を通じて目指す姿
「トランスフォーメーション戦略」を通じて目指す姿 トランスフォーメーション戦略における各分野の変革が相関しあうことで、チャネル・拠点網の最適化、生産性向上、人財価値向上の実現を目指す 2023年度 2027年度 Phase デジタル基盤の整備 業務の改革・営業力の強化 リアル×デジタルの最適化 デジタル人財の採用・育成 課題解決・価値創造に 人財X 経費X 向けた人財の育成・再配置 経費X 人的資本投資 店舗コストの削減 バック業務人員捻出 システム投資 店舗投資 チャネル・拠点網 システムの整備 業務効率化 の最適化 営業拠点の集約 （デ 個人向けアプリ デジタル化に合わせた お客さまの動向
Slide 33: 人的資本経営の取組み
人的資本経営の取組み 多様な価値観、個性を掛け合わせることにより、新たな発想で課題解決に取組む組織風土へ変革し、サステナブルな社会の創造に貢献 第13次中期経営計画 第14次中期経営計画 しずおかFG 第1次中期経営計画 ✓ フルフレックスタイム制度の導入 ✓ ダイバーシティにかかる勤務制度の 拡充（学び直し、ライフイベント等） ✓ ベテラン人財の雇用上限年齢の延長 カルチャー＆ウェルビーイング・イノベーション1.0 ✓ ドレスセレクトの導入 ＷＳＩ3.0（2022年10月～） （2023年4月～） ✓ フレックスタイム制度・テレワークの ・役職員、家族の ・地域、お客さまに寄り添う企業文化・
Slide 34: グループ連携のイメージ
グループ連携のイメージ グループ全体の最適な経営資源配賦によりグループ戦略を実現するとともに、新会社設立・M&A等により新事業分野も開拓することで 環境変化に柔軟に対応し収益機会を創出する 配賦 人財・資金・リスク資本 捻出 静岡キャピタル 静銀リース 全国から案件が集まる専門家集団への成長 エクイティビジネス ファイナンスビジネス 全てのｱｾｯﾄに価値を見出しﾌｧｲﾅﾝｽを提供 ⚫ 県内他行庫等からのLP出資による事業 ⚫ 新事業への挑戦（M&A、航空機等 再生ファンド組成 静岡銀行（子会社含む） リース、BM他） ⚫ ベンチャーファンドを通じたIPO投資 ⚫ ベンチャー向けリースの推進 地
Slide 35: Ｅ‐ｍａｉｌ：ir@jp.shizugin.com ＵＲＬ：https：//www.shizuoka-fg.co.jp/
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、 将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性がある ことにご留意ください。 〔本件に関するご照会先〕 株式会社 しずおかフィナンシャルグループ 経営企画部 経営企画室（納本） ＴＥＬ：０５４－２６１－３１１１（代表） ０５４－３４５－９１６１（直通） ＦＡＸ：０５４－３４４－０１３１ Ｅ‐ｍａｉｌ：ir@jp.shizugin.com ＵＲＬ：https：//www.shizuoka-fg.co.jp/
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