Slide 1: Résultats annuels 2021 - Surperformance & Ambition
2 & CHARGEURS els 2021 Résultats annu D'AUDACE ENTREPRENEURIALE Surperformance & Ambition
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle concernant |’activité, les résultats et la situation financiére du groupe Chargeurs. Ces anticipations s‘appuient sur des hypothéses qui semblent raisonnables a ce stade mais sont dépendantes de facteurs exogéne
Slide 3: Présentation des résultats annuels 2021
17/02/2022 Présentation des résultats annuels 2021 & CHARGEURS High Emotion Technology”
Slide 4: Ans d'audace entrepreneuriale
150 ans d’audace entrepreneuriale De 1872 a nos jours rer Créée en 1872, la Entre 1980 et 2015, Compagnie des Chargeurs se sépare de Chargeurs Réunis ses activités de était une transport et investit entreprise de dans les marchés du transport textile, de la protection de surfaces et des médias. En 1
Slide 5: Faits marquants de l'année 2021
Faits marquants de I’année 2021 af ee wy ALTESSE =Prl 1 ie a sTuoIO Janvier Février Mars Avril Mai Juin @ Masques @ Lancement @ Signature du @ Acquisition de @ Partenariatavec = @ Lancement du Lainiére Santé™ opérationnel du contrat Diriyah Gate — Fournival I'Ecole Polytechnique showroom virtuel élu
Slide 6: Sommaire
Sommaire O1 02 03 SYNTHESE INTRODUCTIVE REVUE OPERATIONNELLE CONCLUSION ET FINANCIERE & CHARGEURS High Emotion Technology”
Slide 7: Slide 7
Slide 8: Après avoir surperformé face à la crise en 2020, Chargeurs surperforme la reprise
Aprés avoir surperformé face 4a la crise en 2020, Chargeurs surperforme la reprise 1. La qualité de ses actifs permet a Chargeurs de surperformer ses marchés et de réaliser un 4°" trimestre record, apres un 3° trimestre déja record ® 4 leaders mondiaux sur 5 métiers, avec chacun entre 20 % et 30 % d
Slide 9: De nouveau, une forte création de valeur soutenue par tous les métiers
De nouveau, une forte création de valeur soutenue par tous les métiers En millions d'euros 2021 Var. vs. 2019 / / / y & / CHARGEURS
Slide 10: Objectifs LEAP FORWARD 2025
Objectifs LEAP FORWARD 2025 —_ 2021 ee 2025 Performance Performance Performance embarquée = embarquée + . . Organique Acquisitions Objectifs Chiffre d’affaires 1 Md€ 1,5 Md€ Résultat opérationnel des activités 100 M€ 150 M€ >» Rebond dans les métiers historiques, qui surperforment la reprise Trois m
Slide 11: Chargeurs parfaitement armé pour changer de dimension
Chargeurs parfaitement armé pour changer de dimension et accélérer sa création de valeur a I'horizon 2025 Une méthode managériale Un programme ambitieux Champion incontournable reconnue et réaliste des niches a I'horizon 2025 @ Actionnaire de métiers de niche VY Quatre métiers leaders mondiaux VY Cr
Slide 12: Revue opérationnelle et financière
Revue Opération eet Financiére_ »
Slide 13: Une très bonne année 2021 et une trajectoire robuste à long terme
Une tres bonne année 2021 et une trajectoire robuste a long terme —— Chiffre d'affaires Résultat Opérationnel des Activités TCAM* > + 6% depuis 2015 TCAM* > + 8 % depuis 2015 en m€ ' en m€ 79,3 736,6 ' 626,2 ' 507 498,7 1 41,4 : ! 2015 2019 2020 2021 ' 2015 2019 2020 2021 TCAM* > + 12 % depuis 2015
Slide 14: Chiffre d'affaires en hausse de 17,6 % par rapport à 2019
14 Chiffre d'affaires en hausse de 17,6 % par rapport a 2019 Forte croissance annuelle en Amériques et en Asie, ainsi qu’en Europe hors CHS 822,0 en m€ 736,6 626,2 So) Europe Asie UAE) Amériques 2019 2020 2021 Performance historique de CPF et rebond des activités textiles 822,0 en m€ 736,6 CHS coms
Slide 15: Chargeurs Protective Films
4 4D 4D 9 #9 «> «? CHARGEURS
Slide 16: Activité 2021 et carnet d'ordres records chez Chargeurs Protective Films
16 Activité 2021 et carnet d’ordres records chez Chargeurs Protective Films 2021 2021 T4 2021 74 2021 aye 2021 2020 vs 2019 vs T4 2021 vs vs En millions d'euros 2020 2019 T4 2020 T4 2019 Chiffre d'affaires 340,9 270,4 +26,1% 278,1 +22,6% 86,2 +23,9% +30,2% Organique + 26,6% + 24,3% +21,3% +30,8% EBI
Slide 17: Leap Forward : CPF surperformer dans un marché dynamique
LEAP FORWARD PERFORMANCE CPF bénéficie d’atouts distinctifs pour EMBARQUEE surperformer dans un marché dynamique 50 Chargeurs Protective Films est leader sur le marché du film de protection, avec environ 30 % de parts de marché. Le métier bénéficie 40 de capacités d’innovation de pointe et d’un mail
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Slide 19: CFT*PCC enregistre des entrées de commandes records
19 CFT*PCC enregistre des entrées de commandes records et retrouve progressivement son niveau d’activité pré-Covid 2021 2021 T4 2021 T4 2021 one 2021 2020 vs 2019 vs T4 2021 vs vs En millions d'euros 2020 2019 14 202014 2019 Chiffre d'affaires 154,4 131,8 +17,1% — 210,6 -26,7% 49,5 +48,2% -9,0% Orga
Slide 20: Leap Forward : CFT-PCC positionné pour les nouveaux besoins de la mode
LEAP FORWARD PERFORMANCE EMBARQUEE CFT-PCC idéalement positionné pour accompagner les nouveaux besoins de la mode Lexcellence et l'innovation au service Objectif ROPA 2025 : 25 ME 30 de 6 000 clients dans le monde Chargeurs-PCC Fashion Technologies est le leader mondial de lentoilage. II dispose d‘u
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Slide 22: Rebond des volumes et enrichissement de l'offre de laine responsable Nativa
22 Rebond des volumes et enrichissement de l’offre de laine responsable Nativa™ 2021 2021 T4 2021 T4 2021 En millions d'euros 2021 ‘0 vs 2019 vs T4 2021 vs vs 2020 2019 14 2020 2019 Chiffre d'affaires 86,2 64,6 +33,4% — 100,2 -14,0% 24,7 +71,5% +20,5% Organique + 31,3% -14,0% +66,0% +18,5% EBITDA 1,
Slide 23: Leap Forward : CLM, un positionnement green et une technologie de traçabilité
LEAP FORWARD CLM, un positionnement green et une technologie de tracabilité attractive pour les marques Le leader de la laine premium et durable Objectif ROPA 2025 : 4 ME CLM est le leader de la laine peignée haut de gamme et se focalise sur les produits 4 trés haute valeur ajoutée. Son positionneme
Slide 24: Chargeurs Healthcare Solutions
Chargeurs ,Healtincare b Une position de référence pour les EPI . premium, début de la diversification dA CHARGEURS
Slide 25: CHS atteint le haut de son objectif annuel et accélère sa diversification
CHS atteint le haut de son objectif annuel et accélére sa diversification 2021 2021 T4 2021 T4 2021 aye 2021 2020 vs 2019 vs T4 2021 vs vs En millions d'euros 2020 2019 T4 2020 T4 2019 Chiffre d'affaires 94,8 303,6 -68,8% - - 12,2 + 306,7% - Organique -68,8% + 306,7% - EBITDA 22,6 65,4 -65,4% - - en
Slide 26: Leap Forward : positionnement haut de gamme pour élargir son offre
LEAP FORWARD PERFORMANCE EMBARQUEE Un positionnement résolument haut de gamme pour élargir son offre. Chargeurs Healthcare Solutions est un acteur de référence des équipements de protection individuels. Il dispose d’une chaine de production d’équipements de protection individuels autonome, en France
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Slide 28: Forte progression des résultats de CMS et dynamique commerciale
Forte progression des résultats de CMS et dynamique commerciale trés soutenue 2021 2021 74 2021 74 2021 En millions d'euros 2020 vs 2019 vs 74 2 vs vs 2020 2019 T4 2020 74 2019 Chiffre d'affaires 60,3 51,6 +16,9% 37,3 +61,7% 18,7 +39,6% +48,4% Organique + 86% -40,7% +41,8% -38,7% EBITDA 8,7 49 +77,6
Slide 29: Leap Forward : CMS, leader mondial de la muséographie
LEAP FORWARD CMS, leader mondial de la muséographie Chargeurs Museum Solutions, sous la marque Museum Studio, est le leader mondial de la construction et I'aménagement des musées et 1S des institutions culturelles. 10 La diversité de ses expertises en fait l'unique acteur présent aux différents nive
Slide 30: Directeur Général Délégué aux Opérations
yo ] lin, Directeur Général Neji) Délégué aux Opérations \! ra \ CHARGEURS
Slide 31: Chargeurs a bâti le leader mondial de la muséographie
Chargeurs a bati le leader mondial de la muséographie > a > cs => cs Acquisition de Leach (UK) Imprimerie de textiles et de supports rigides pour les secteurs du retail et de la culture. \teact 2022 et au-de' Pour 2022 et au-dela, poursuite du build-up et nouvelles acquistions 31 MET Acquisition de
Slide 32: Museum Studio : une nouvelle étape à forte valeur ajoutée
32 Museum Studio : une nouvelle étape a forte valeur ajoutée - Museum Studio Nous sommes le studio de référence de ceux qui ont de grandes histoires a raconter et a partager. De la page blanche jusqu’a |’inauguration, en passant par la premiére pierre — nous accompagnons les projets audacieux a tous
Slide 33: Une offre de services intégrée aujourd'hui sans égale
Une offre de services intégrée aujourd'hui sans égale wi ‘ Event a Event wer | Dep ypsos pep hypsos. (\ Leach DECORS, MAQUETTES, MUSEE OU PLANIFICATEUR SRINCIPAL De “ue LIVRAISON DU INSTITUTION DESIGNER CHEF DE PROJET | PRINCIPAL DE Ld CULTURELLE PRINCIPAL L'‘AMENAGEMENT, AUDIOVISUEL PROJET INTERIEU
Slide 34: Une présence désormais mondiale
34 Une présence désormais mondiale Museum Studio UK Museum Studio NL Museum Studio USA Museum Studio FR Museum Studio HK 7 CHARGEURS
Slide 35: Des références prestigieuses : Europe
Des références prestigieuses sur les grands marchés Principales réussites en Europe National Museum, Danemark The Burrell Collection, UK National Maritime Museum, Pays Bas The Box Plymouth, UK Monaco Yacht Show, Monaco - 36 The Royal Air Force Museum, UK
Slide 36: Des références prestigieuses : Moyen-Orient
Des références prestigieuses sur les grands marchés Principales réussites au Moyen-Orient EXPO 2020 Dubai — Mobility Pavillon, Emirats Arabes Unis Mishkat Science Centre, Arabie Saoudite Ecole 42 Expérience, Emirats Arabes Unis — " CHARGEURS eter 36 Oman Across the Ages Museum, Oman
Slide 37: Des références prestigieuses : États-Unis
37 Des références prestigieuses sur les grands 44 marchés National Air and Space Museum, Washington DC National Museum of the U.S. Army, Virginia Danville Science Museum, CHARGEURS Virginia Lyndon Baines Johnson Presidential Museum, Texas
Slide 38: Des références prestigieuses : Asie
38 Des références prestigieuses sur les grands marchés Principales réussites en Asie Macan Museum Jakarta, Indonésie
Slide 39: Une forte visibilité financière pour le plan Leap Forward
Une forte visibilité financiére pour le plan Leap Forward Des perspectives fortes de développement additionnel, Deja 140m€ de tirées par un marché profond chiffre d'affaires (100 000 musées dans le signés pour monde selon |I'UNESCO) et 2022 a 2025 toujours dynamique (25 projets dans le monde a plus
Slide 40: Chargeurs
CHARGEURS
Slide 41: 2021, deuxième meilleure performance du Groupe depuis plus de 10 ans
a 2021, deuxiéme meilleure performance du Groupe depuis plus de 10 ans En millions d'euros 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 736,6 822,0 626,2 Marge brute 186,3 219,0 167,0 en % du CA 25,3% 26,6% 26,7% EBITDA 73,8 102,4 60,0 en % du CA 10,0% 12,5% 9,6% Résultat opérationnel des activités 50,7 79,3 4
Slide 42: Très forte génération de cash-flow : 64,9 M€
42 Trés forte génération de cash-flow : 64,9 ME En millions d'euros 2020 2019 EBITDA 73,8 102,4 60,0 Autres produits et charges opérationnelles 70 Frais financiers - cash “10,8 Impéts - cash 3,3 Autres -0,2 Marge brute d'autofinancement 38,7 Dividendes recus des mises en équivalence - - 01 Variation
Slide 43: Réduction de la dette nette et fort niveau de liquidités disponibles
Réduction de la dette nette et fort niveau de liquidités disponibles En millions d'euros 31/12/2020 Immobilisations incorporelles 238,1 228,7 Revalorisation des goodwills liée aux effets de change Immobilisations corporelles 85,3 83,1 Mises en équivalence 7,9 Autres actifs et passifs nets 25,4 -7,7
Slide 44: Chargeurs
CHARGEURS
Slide 45: Nouvelle année de succès attendue en 2022
45 Nouvelle année de succés attendue en 2022 Soutenues par des carnets d’ordres records et d’importantes liquidités disponibles, les performances du Groupe en 2022 pourront s’appuyer sur : @ Uamélioration attendue de la rentabilité de Chargeurs Protective Films grace a l’effet embarqué des hausses d
Slide 46: Chargeurs - High Emotion Technology
* oe CHARGEURS High Emotion Technology®