Arclands Corporation · TSE:9842

Arclands — FY2021 Earnings Presentation

25 slides from Arclands's earnings presentation, Apr 21, 2022

  1. Slide 1: 2021年度 決算説明資料

    2021年度 決算説明資料 アークランドサカモト株式会社 東証プライム ［証券コード：9842］ 2022年4月21日 スーパービバホーム一宮店（2022年２月23日オープン）

  2. Slide 2: 2021年度 業績報告

    2021年度 業績報告 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 2021年度 決算概要

    2021年度 決算概要 増収増益 売上高3,571億円 経常利益 232億円 （対前年1,786億円増） （対前年63億円増） (億円) 4,000 250 アークランドサカモト 3,500 232 3,571 200 （2021/2/21～2022/2/28） 3,000 169 小 2,500 150 ・２０２１年度は1２ヶ月＋8日の期間損益取込 2,000 売 103 1,785 100 ビバホーム 1,500 事 1,000 1,094 業 （2021/1/1～2022/2/28） 500 50 ・2020年度は3ヶ月の期間損益取込 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 ・

  4. Slide 4: 2021年度 連結損益計算書

    2021年度 連結損益計算書 （参考） （参考） ２０２０年度 ２０２１年度 対前期比較 アークランド (単位:億円､％) ビバホーム サカモト 実績 構成比 実績 構成比 増減額 前期比 実績 前期比 実績 前期比 売上高 1,785 100.0 3,571 100.0 1,786 - 830 98.1 2,293 101.6 売上総利益 679 38.1 1,305 36.5 625 - 278 97.4 787 100.0 営業収入 50 2.8 139 3.9 88 - 33 107.8 103 115.6 営業総利益 730 40.9 1,444 40.4 713 - 312 98.

  5. Slide 5: 2021年度 セグメント別業績

    2021年度 セグメント別業績 （単位：億円、％） ２０２０年度 ２０２１年度 前期比 連結売上高 1,785 3,571 - 小売事業 1,320 3,054 - アークランドサカモト 763 734 96.3 ビバホーム 524 2,293 - その他 33 26 80.5 卸売事業 74 69 93.5 外食事業 383 438 114.5 その他 7 8 118.1 連結営業収入 50 １３９ - 不動産事業 46 131 - アークランドサカモト 29 32 111.5 ビバホーム 17 99 - その他 4 7 - Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,

  6. Slide 6: 2021年度 ホームセンター部門品目別売上構成比

    2021年度 ホームセンター部門品目別売上構成比 DIY関連商品が伸長、新型コロナウイルス感染対策商品の 反動減の影響を受け、家庭用品が減少 (単位：％) アークランドサカモト ビバホーム 連結 売上構成比 202０ 202１ 202０ 202１ 202０ 202１ 増減 増減 増減 年度 年度 年度 年度 年度 年度 ホームセンター部門合計 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - DIY関連商品 25.8 27.8 +2.0 35.8 36.4 +0.6 31.0 35.0 +4.0 家庭用品 33.5 30.5 -3.0 37.9 35.2 -2

  7. Slide 7: 2021年度 連結貸借対照表

    2021年度 連結貸借対照表 （単位：億円） ２０２０年度末 ２０２１年度末 増減 主な増減要因 流動資産 964 ９６９ ５ 商品及び製品 550 505 －45 固定資産 2,569 2,747 178 土地＋162、建物及び構築物＋７９、 有形固定資産 1,815 2,012 197 建設仮勘定－３８、リース資産－１１ 無形固定資産 395 368 －26 資産合計 3,533 3,717 183 流動負債 1,795 1,470 －324 買掛金及び電子記録債務 424 447 22 短期借入金 1,045 561 －484 長期借入金への借換え 1年内返済長期借入金 91 270 1

  8. Slide 8: 2021年度 連結キャッシュ・フロー

    2021年度 連結キャッシュ・フロー （単位：億円） ２０２０年度 ２０２１年度 増減 当期実績の主な内訳 税金等調整前当期純利益２７８、 営業活動による 減価償却費１１９、固定資産売却損益－１０２、 キャッシュ・フロー ６５ ２７９ ２１４ 法人税等の支払額－９０、 たな卸資産の減少額３３ 投資活動による 有形固定資産の取得－393、 キャッシュ・フロー －9７５ －１９５ 779 有形固定資産の売却２０５ 財務活動による キャッシュ・フロー 96５ －３６ －1,002 リース債務の返済－22 現金及び現金同等物 の増減額 54 47 －7 現金及び現金同等物 の期末残高 256 303

  9. Slide 9: 既存店売上高 前々年同月比

    既存店売上高 前々年同月比(コロナ前:2019年度比) アークランドサカモト ビバホーム （％） 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/10 21/11 21/12 22/1 22/2 累計 アークランド サカモト 15.8 14.3 6.0 14.1 3.6 6.2 6.6 -2.3 14.5 15.9 7.4 6.9 8.8 ビバホーム 3.0 -6.2 -0.5 1.0 4.1 -5.7 6.4 -4.2 -21.5 -1.7

  10. Slide 10: 2022年度 業績予想

    2022年度 業績予想 （2022年3月1日～2023年2月28日） Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2022年度 連結業績予想

    2022年度 連結業績予想 ２０２1年度 ２０２2年度※ 前期比較 (単位:億円､％) 実績 構成比 予想 構成比 増減額 売上高 3,571 100.0 3,300 １００.０ －271 売上総利益 1,305 36.5 1,275 ３８．７ －２９ 営業収入 139 3.9 １３６ ４．１ －２ 営業総利益 1,444 40.4 1,412 ４２．８ －32 販売管理費 1,235 34.5 1,155 ３５．０ －７９ 営業利益 209 5.9 256 ７．８ 47 経常利益 232 6.5 ２５０ ７．６ １７ 親会社株主に帰属する当期純利益 163 4.6 １４０ ４．２ －２３ 減

  12. Slide 12: 連結決算に関する変更点及び留意点

    連結決算に関する変更点及び留意点 「収益認識に関する会計基準」 連結対象期間（変則決算の解消） (企業会計基準第29号)等の適用 アークランド ビバホーム ２０２2年度 サカモト (単位:億円) 予想影響額 2021年度 12ヶ月＋8日 14ヶ月 売上高 －96.5 2022年度 12ヶ月 12ヶ月 売上総利益 －16.0 販売管理費 －14.5 2022年9月1日 合併 営業利益 －１.５ アークランドサカモト （ビバホーム） 経常利益 －１.５ 親会社株主に帰属する 2022年度 12ヶ月 当期純利益 －１.0 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. A

  13. Slide 13: 中期経営計画進捗・株主還元

    中期経営計画進捗・株主還元 2024年度経常利益率８％に向けて、2022年度において射程圏内に 2021年度（実績） 2022年度（予想） 2024年度(計画) 売上高 3,571億円 3,300億円 3,800億円 経常利益 232億円 2５０億円 300億円 経常利益率 6.5％ 7.6％ 8.0％ 内、ビバホーム買収に係る のれん償却等影響額 約-20億円 約-20億円 約-20億円 自己資本比率 30％以上 財務指標 有 利 子 負 債 ※ 1,000億円以内 ※有利子負債＝借入金＋社債（リース債務は除く） 株主還元 基本方針 ・長期的に安定した配当重視 2021年度 2022年度 （

  14. Slide 14: 中期経営計画の進捗

    中期経営計画の進捗 （2021年度～2022年度） Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 売上高①：小売事業の新規出店

    売上高①：小売事業の新規出店 241 2020 純増数 2021 純増数 2022 （店舗数） 年度末 （実績） 年度末 （予定） 年度末 小売事業 店 ホームセンター 140 +５ 145 +１ 14６ 店舗数 舗 2021年度新店 ・蕨錦町 ・福岡東 ・吹田千里丘 ・美原南IC ・神戸玉津 ・一宮 海外 北海道 2022年度新店（予定） 2店舗 12店舗 ・八王子多摩美大前 2021年度閉店 ・東松山IC 甲信越 ２０２１年度末 36店舗 北陸 東北 ホームセンタームサシ ３８ 9店舗 22店舗 ビバホーム １０７ 九州 関東 小売 14店舗 104店舗 専門店 ９６ 東海 小計 ２４１

  16. Slide 16: 売上高②：新たな柱となる事業の模索

    売上高②：新たな柱となる事業の模索 小型店の業態転換による活性化（プロショップ化） ビバホーム日高店：埼玉県 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 売上高③：専門店事業＆既存店活性化

    売上高③：専門店事業＆既存店活性化 核MDとしてペット専門店NICO PETを既存店に水平展開 従来の （％） NICO PET ペット売場 ホームセンター に占める売上構成比 10.6 30.0 2020 2021 純増数 2022 Pet 年度末 年度末 （予定） 年度末 店舗数 5 7 + ３ 10 既存店活性化 改装：2021年度 実績９店舗、2022年度 予定９店舗 Tool Green BOX STORAGE BASE 使用シーン別グリーン活用例 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 16

  18. Slide 18: 売上高④：利便性の向上による集客強化

    売上高④：利便性の向上による集客強化 サブスクリプションサービス アマゾンロッカー・ 試験導入 メルカリポスト設置 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 17

  19. Slide 19: 荒利益率改善：PB＋SPA

    荒利益率改善：PB＋SPA 約4万SKUのPB商品共有により、PB売上構成比率40％超を目指す +One +Re どこでも使える グルグル洗濯機 NB → PB “いつも使う物”をお手頃価格 且つ安定した利益で 付加価値のある独自商品 “住まいと暮らし” ・ “働く現場” をより快適に 抗菌 まな板 ふきこぼれしにくい シート ステンレス鍋 警報タップ 3種類の ピンチの 洗濯ハンガー 将来のSPA※垂直立ち上げに備えるべく、社外から専門人材を公募中 ※製造小売業 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: ビバホームとのシナジー最大化

    ビバホームとのシナジー最大化 HD体制からビバホームの合併に舵を切ることで真の一体化を優先 シナジー最大化 第1フェーズ 第2フェーズ ～2022年度 ～2024年度 SYNERGY NB商品 同一商品の ①仕入先統一のスピードUP 共同仕入 取引先統一 仕入・開発 ②意思決定のスピードUP PB商品 既存PB導入 機能の統合 SPA商品 ブランド統一 ③飛躍準備の為の在庫適正化完了 共同開発 SPAの開発 削減額 約 １10億円 （※既存店売価ベース） 合併により前倒し ARCLANDxVIVAHOME Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Ri

  21. Slide 21: 販管費低減

    販管費低減 物流改善 ビバホーム吸収合併 ２０２１年１０月：ビバホームへの供給のみ 猪名川物流センター 2021年4月：両社の取締役兼務 ～ ：両社の事業・部門統合 １１月：ビバホームの吸収合併 を検討開始 ２０２２年度 ２０２２年3月：ビバホームの吸収合併 ホームセンタームサシへ を決定 供給 9月：ビバホームの吸収合併 ムサシ・ビバホームの 予定日（効力発生日） 関西店舗網全てに 本部コスト削減・重複業務解消 供給予定 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved. 20

  22. Slide 22: ESG活動：社会

    ESG活動：社会 災害防止協定 累計７６件 2021年度締結対象店舗 締結先 災害防止協定締結調印式（三郷市） ビバホーム流山 流山市 ビバホーム草加 草加市 スーパービバホームさいたま新都心 さいたま市 スーパービバホームシーマークスクエア日立 日立市 スーパービバホーム蕨錦町 蕨市 スーパービバホーム福岡東 粕屋町 スーパービバホーム蕨錦町 戸田市 スーパービバホーム三郷 三郷市※ スーパービバホーム一宮 一宮市 スーパービバホーム甲斐敷島 甲斐市 非常用自家発電 非常用給水 災害対応店舗 ２４事業所 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Ri

  23. Slide 23: ESG活動：社会／環境

    ESG活動：社会／環境 奨学支援活動 累計７６名 Team ECO の協賛活動 ｢身近なECO活動」への参加を 呼びかけ、 一緒に行動するTeamを創る ことを目指す ZEB認証 年度 2016 ２０１７ 2018 2019 2020 2021 ９店（ZEB Ready） 採用者数 23名 10名 10名 13名 10名 10名 快適な室内環境を実現しながら 消費するエネルギーをゼロにする ことを目指した建物 廃PETの有効活用 電力のデマンド 内 容 廃PET原料を店舗の駐車場舗装へ採用 太陽光発電 監視装置 対 象 ホームセンタームサシ富山 2５店 118店 Copyright © ARC

  24. Slide 24: ESG活動：コーポレートガバナンスの強化

    ESG活動：コーポレートガバナンスの強化 ビバホーム吸収合併 一時的負荷が大きいが、全社一丸となって進行中 目 的 当社とビバホーム両社のシナジー最大化、経営効率の改善 取締役会決議日、合併契約締結日 2022年３月11日 日 程 合併予定日(効力発生日) 2022年９月１日 2021年11月設置済 取締役会で決定済 指名報酬委員会設置（任意の諮問機関） 監査等委員会設置会社への移行 経営陣幹部※・取締役及び監査役の指名、 経営の透明性の向上 目 的 報酬等に係る取締役会の機能の独立性・ 目的 意思決定及び業務執行の迅速化 客観性と説明責任を強化 検討中 株主総会の議決権行使の電子化・ 「議決

  25. Slide 25: Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD. All Rights Reserved.

    本資料は、企業情報の提供のために作成されたものであり、当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を 構成するものではありません。 本資料に記載されております、将来の業績見通しに関する事項については、開示時点において当社が入手して いる情報に基づくほか、将来の予測を行うために一定の前提を用いており、様々なリスクや不確定性・不確実性 を含んでおります。 従いまして、現実の業績の数値、結果等は、今後の事業運営や経済情勢の変化等の様々な要因により、開示情 報に含まれる将来の見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。 Copyright © ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD.

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