Nikon Corp. · TSE:7731
Nikon — Q3 FY2015 Earnings Presentation
22 slides from Nikon's earnings presentation, Feb 5, 2015
Slide 1: 2015年3月期 第3四半期 決算説明会
経営戦略本部 広報・IR部 2015年3月期 第3四半期 決算説明会 2015年2月5日 株式会社ニコン ※本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が 判断した内容であり、潜在的リスク及び不確実性が含まれます。従いまして、様々な要因の変化によって、 実際の業績は記述されている内容と大きく乖離する結果となる可能性があることをご承知おきください。
Slide 2: Agenda
Agenda Ⅰ． 2015年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2015年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 2
Slide 3: 2015年3月期 第3四半期 ポイント
2015年3月期 第3四半期 ポイント 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 ◆ 会社全体では、前年対比で3Q・3Q累計ともに減収減益。 3Q計画比、微減収、営業利益はほぼ計画達成。 【精機】 ・前3Q・3Q累計比、半導体露光装置・ＦＰＤ露光装置ともに、販売台数減少 により大幅減益。 【映像】 ・前3Q・3Q累計比、減収減益。 ・一眼レフ・コンパクトとも販売台数は、ほぼ計画達成。 ・前3Q比、8％の減収だが、商品ミックス改善・コストダウン推進により、 営業利益率は前年並みの約11％を確保。 【インストルメンツ】 ・前3Q・3Q累計比、MS事業・産業機器事業ともに増収・赤字幅縮小。 3
Slide 4: 第3四半期 連結売上高・損益
2015年3月期 第3四半期 連結売上高・損益 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 15年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 2,620 7,324 2,429 6,178 ▲ 191 ▲1,146 営業利益 174 393 137 267 ▲ 37 ▲ 126 売上高比 6.6％ 5.4％ 5.6% 4.3% 経常利益 176 376 131 278 ▲ 45 ▲ 98 売上高比 6.7％ 5.1％ 5.4% 4.5% 当期純利益 239 375 67 167 ▲ 172 ▲ 208 売上高比 9.1％ 5.1％ 2.
Slide 5: 第3四半期 精機事業
2015年3月期 第3四半期 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 15年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 408 1,206 343 892 ▲ 65 ▲ 314 営業利益 18 55 5 ▲ 27 ▲ 13 ▲ 82 売上高比 4.4％ 4.6 ％ 1.5％ -％ 半導体露光装置 新品／中古 4/2台 14/4台 2/4台 7/5台 ▲ 2/+2台 ▲ 7/+1台 FPD露光装置 11台 46台 9台 22台 ▲ 2台 ▲ 24台 前3Q比、半導体露光装置新品・FPD露光装置はともに減少したが、黒字確保。
Slide 6: 第3四半期 精機事業 販売台数
2015年3月期 第3四半期 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） ＦＰＤ露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 10 15 11 1 6 10 9 6 ＡｒＦ 液浸 1 1 5 0 ＡｒＦ 7 2 KrF 7 7世代～ 3 5 1 3 ⅰ線 3 1 4世代 2 5、6世代 0 0 14年3月期3Q実績 15年3月期3Q実績 14年3月期3Q実績 15年3月期3Q実績 6
Slide 7: 第3四半期 映像事業
2015年3月期 第3四半期 映像事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 15年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 2,004 5,529 1,836 4,610 ▲ 168 ▲ 919 営業利益 220 529 200 475 ▲ 20 ▲ 54 売上高比 11.0％ 9.6％ 10.9% 10.3% レンズ交換式 デジタルカメラ 176万台 473万台 151万台 369万台 ▲ 25万台 ▲ 104万台 交換レンズ 251万本 670万本 221万本 530万本 ▲ 30万本 ▲ 140万本 コンパクト デジタル
Slide 8: 第3四半期 インストルメンツ事業
2015年3月期 第3四半期 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 15年3月期 前年実績比 単位：億円 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 3Q 3Q累計 売上高 156 416 174 459 + 18 + 43 営業利益 ▲ 9 ▲ 43 ▲ 5 ▲ 26 +4 + 17 売上高比 -％ -％ -％ -％ 3Qは上期に引き続き、MS事業では海外向け売上増加、産業機器事業では電子 部品・自動車向け設備投資回復により、両事業ともに前年比、増収、赤字幅縮小。 8
Slide 9: 第3四半期 B/S内訳
2015年3月期 第3四半期 B/S内訳 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 自己資本比率 資産 負債・純資産 60% 57.5% 58.1% 57.4% 単位：億円 単位：億円 50% 9,980 10,000 9,495 9,484 9,980 10,000 9,495 9,484 40% 2,353 現預金 2,255 2,173 負債 4,234 合計 4,027 3,956 1,112 1,394 売上債権 1,284 5,000 2,711 2,720 たな卸 5,000 2,449 資産 501 548 526 その他 流動資産 5,468 5,528 5,746 純資産
Slide 10: Agenda
Agenda Ⅰ． 2015年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2015年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 10
Slide 11: 見通し ポイント
2015年3月期 見通し ポイント 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 ◆ 精機・映像事業の業績予想を見直し、会社全体の売上高・ 各利益予想を下方修正。 【精機】 ・主にArF液浸スキャナーの販売台数予想を見直し、売上高・営業利益を 下方修正。 【映像】 ・4Qのレンズ交換式カメラと交換レンズの販売台数予想を下方修正。 売上高予想は据え置くが、営業利益は下方修正。 【インストルメンツ】 ・通期見通しは、前回予想を据え置く。 ◆ 年間配当金32円の予定。 ◆ 4Qの為替前提を、米ドルは100円から115円に変更。 ユーロは135円から変更なし。 ＊前回予想とは2014年11月6日発表にお
Slide 12: 見通し 連結売上高・損益
2015年3月期 見通し 連結売上高・損益 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 上期 前回予想 上期 15年3月期 上期 前年 前回 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 実績比 予想比 4,704 3,749 3,749 売上高 9,805 5,101 9,000 5,251 8,600 4,851 ▲ 1,205 ▲ 400 営業利益 629 219 410 530 130 400 360 130 230 ▲ 269 ▲ 170 売上高比 6.4％ 5.9％ 4.2% 経常利益 617 200 560 147 370 147 ▲ 247 ▲ 190
Slide 13: 見通し 精機事業
2015年3月期 見通し 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 上期 前回予想 上期 15年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 798 549 549 売上高 2,054 1,256 2,100 1,551 1,700 1,151 営業利益 200 37 190 ▲ 32 80 ▲ 32 売上高比 163 222 112 9.7％ 9.0％ 4.7％ 半導体露光装置 10/2 5/1 5/1 新品／中古 32/8台 22/6 34/14台 29/13 19/14台 14/13 35 13 13 FPD露光装置 56台 21 34
Slide 14: 見通し 精機事業 販売台数
2015年3月期 見通し 精機事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 半導体露光装置光源別販売台数（中古含む） FPD露光装置世代別販売台数 単位：台 単位：台 60 60 56 7 50 48 50 40 40 40 18 9 33 34 34 30 ＡｒＦ 30 9 液浸 45 6 11 20 20 7世代～ 20 6 6 ArF 20 8 4 KrF 10 10 18 14 14 5、6世代 12 14 ⅰ線 4 4世代 0 0 14年3月期実績 前回予想 15年3月期見通し 14年3月期実績 前回予想 15年3月期見通し 14
Slide 15: 見通し 映像事業
2015年3月期 見通し 映像事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 上期 前回予想 上期 15年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 3,525 2,774 2,774 売上高 6,854 3,329 5,900 3,126 5,900 3,126 営業利益 売上高比 642 309 333 580 275 305 530 275 255 9.4％ 9.8％ 9.0％ レンズ交換式 298 218 218 デジタルカメラ 575万台 277 490万台 272 465万台 247 420 309 309 交換レンズ 823万本 403
Slide 16: 見通し インストルメンツ事業
2015年3月期 見通し ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 14年3月期 上期 前回予想 上期 15年3月期 上期 単位：億円 実績 下期 （11/6） 下期 見通し 下期 260 285 285 売上高 647 387 700 415 700 415 ▲ 34 ▲ 21 ▲ 21 営業利益 ▲ 21 10 10 売上高比 13 31 31 －％ 1.4％ 1.4％ 3Qまでの収益改善を維持し、黒字化の計画に変更なし。 16
Slide 17: 見通し 設備投資・減価償却費 研究開発費
2015年3月期 見通し 設備投資・減価償却費 研究開発費 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 設備投資・減価償却費 億円 研究開発費 700 設備投資 900 10.0% 研究開発費 減価償却費 売上高研究開発比率 601 800 600 764 745 559 700 687 9.0% タイ洪水による生産設備 700 500 更新・建屋補修の投資額 607 は、12/3,13/3ともに 454 600 約130億円 400 390 8.0% 424 500 8.1% 380 297 362 400 7.6% 7.6% 300 7.5% 7.0% 340 325 300 200
Slide 18: Agenda
Agenda Ⅰ． 2015年3月期 第3四半期の概況 Ⅱ． 2015年3月期の見通し Ⅲ． 参考データ 18
Slide 19: 参考データ 為替の影響
参考データ 為替の影響 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 2015年3月期 見通し 為替レート 1円の変動による影響額 15年3月期 売上高 営業利益 4Q前提 4Q 4Q USドル 115円 約 9 億円 約 1 億円 ユーロ 135円 約 3 億円 約 1 億円 19
Slide 20: 参考データ 四半期セグメント別売上高推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高推移 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 3,000 68 52 121 75 57 156 78 76 179 62 397 116 408 231 174 144 2,000 340 73 343 588 458 67 848 161 124 314 235 1,000 2,073 2,004 1,875 1,836 1,628 1,650 1,325 1,347 1,427 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 13年3月期 14年3月期 15年3月期 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 その他の事業 ＊スライ
Slide 21: 参考データ 四半期セグメント別営業利益推移
参考データ 四半期ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益推移 株式会社ニコン 経営戦略本部 広報・IR部 億円 400 300 18 7 22 11 14 18 200 52 5 12 145 18 8 15 7 80 100 220 200 145 164 157 106 113 118 82 0 -15 -7 -21 -2 -11 -9 -25 -4 -5 -17 -23 -17 -55 -60 -61 -65 -70 -77 -54 -54 -56 -100 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 13年3月期 14年3月期 15年3月期 映像事業 精機事業 ｲﾝｽﾄﾙﾒﾝﾂ事業 その他の
Slide 22: NIKON CORPORATION
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