Crooz, Inc. · TSE:2138

Crooz — FY2010 Earnings Presentation

27 slides from Crooz's earnings presentation, May 2010

  1. Slide 1: 2010年3月期 決算説明資料

    2010年３月期 決算説明資料 クルーズ株式会社 © CROOZ,Inc. 1

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ １. 会社概要 ２. 業績概要 ３. モバイルコンテンツ事業の概要 ４. CROOZブログの概要 ５. 今期の基本方針 ６. 業績見通し ７. 株主への還元方針 © CROOZ,Inc. 2

  3. Slide 3: 会社概要

    会社概要 ブログやSNS、ゲームからショッピングまで モバイルインターネットコンテンツを提供する エンターテインメント企業です。 社 名 ： クルーズ株式会社 (証券コード：2138 大証ヘラクレス) 所在地 ： 東京都港区六本木６-10-１ 六本木ヒルズ森タワー 設 立 ： 平成13年５月 資本金 ： 320百万円 従業員数： 72名（24名） 事業内容： モバイルコンテンツ事業 ※１ 平成21年10月31日付けで当社100％子会社である株式会社アドエージェンシーを吸収合併したことで、 当社は、連結子会社が存在しなくなったため、非連結での個別経営成績を記載しております。 ※２ 従業員数は、就

  4. Slide 4: 事業モデルと各コンテンツの特長

    事業モデルと各コンテンツの特長 モバイルコンテンツ事業に注力しております。 プチゲームDXとCROOZブログが主力コンテンツになります。 プチゲームDX ・公式ゲームサイトランキングでKDDI向けサービス第１位 ・NTTDoCoMo向けサービス第３位 ・SoftBank向けサービス第７位 CROOZブログ ・国内最大規模のモバイル専用ブログサイト ・月間サイトアクセス数18億PV ・月間サイト訪問者数616万人 © CROOZ,Inc. ※ 2010年３月末時点の状況となります。 4

  5. Slide 5: 2010年3月期の業績ハイライト

    2010年３月期の業績ハイライト １.過去最高の経常利益を達成 前年比 2.6倍増 経常利益 ： 443百万円 （前年度経常利益 : 171百万円） ２.モバイルコンテンツ事業売上高 前年比 1.8倍増 売上高 ： 2,766百万円 （前年度売上高 : 1,534百万円） ３.CROOZブログユニーク訪問者数 616万人突破 2010年３月末PV数 ： 18億PV （前年度末PV数 : 12億PV） © CROOZ,Inc. ※１ 2009年３月期、2010年３月期ともに非連結の個別経営成績を記載しております。 ※２ 前期比の小数点第２位以下の数値は、すべて四捨五入をしております。 5

  6. Slide 6: 売上高の推移 セグメント別

    売上高の推移 セグメント別 プチゲームDXとCROOZブログに選択集中しました。一方、 利益率の低い広告代理事業及び不採算コンテンツからは撤退。 一時的に売上高は減少しましたが利益率は向上しております。 （百万円） 1,200 モバイルコンテンツ事業 モバイルコマース事業 ソリューション事業 広告代理事業（撤退済み） 1,000 151 80 122 94 800 259 105 122 50 114 126 289 75 297 100 600 32 270 113 400 140 18 104 713 654 714 685 36 19 564 200 404 プチゲームDX 263 30

  7. Slide 7: 経常利益と経常利益率の推移

    経常利益と経常利益率の推移 プチゲームDXやCROOZブログといった高利益コンテンツが 順調に推移したため、過去最高の経常利益を達成しました。 ４Qは将来成長をみこし、積極的な投資を実施しました。 （百万円） 195 28.0% 経常利益 経常利益率 155 18.6% 16.6% 18.0% 115 11.9% 10.6% 177 75 8.7% 155 8.0% 5.0% 98 108 将来の売上、利益の 35 成長をみこし、積極 66 的な投資をしたため 0.9% 34 -0.1% 一時的に利益が減少。 -1 8 -5 -2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 09年３

  8. Slide 8: 貸借対照表

    貸借対照表 借入金返済による負債の減少、ソフトウェア等の除却及び 減損処理による固定資産の減少が大きな変動になります。 09 年 ３ 月 期 10 年 ３ 月 期 （百万円） 増 減主 な 内 容 期 末期 末 資産合計 2,237 1,546 -691 ・借入金返済を主要因とする現預金の減少 流動資産 1,510 1,277 -233 201百万円 固定資産 727 268 -459 有形固定資産 39 31 -8 ・ソフトウェア等の除却及び減損処理による減少 無形固定資産 512 72 -440 439百万円 負債合計 1,358 718 -640 ・借入金返済による減少628百万円 純資

  9. Slide 9: 通期キャッシュ･フロー

    通期キャッシュ･フロー モバイルコンテンツ事業の成長と連動して 営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加しています。 09 年 ３ 月 期 10 年 ３ 月 期 （百万円） 増 減主 な 内 容 通期(連結) 通期(単体) 営業活動による 521 ・固定資産の除却及び減損処理を加味しない場合、前 キャッシュ･フロー 210 311 期と比較し税引前当期純利益が264百万円増加。 ・選択と集中戦略により、資本効率の低いコンテンツ 投資活動による キャッシュ･フロー -416 -121 295 への投資を停止した事で、前期と比較し233百万円の 無形固定資産の取得による支出が削減されました。

  10. Slide 10: 2010年3月期 業績概要

    2010年３月期 業績概要 プチゲームDX、CROOZブログを主力とする モバイルコンテンツ事業が順調に推移したため、 営業利益、経常利益ともに過去最高益を達成しました。 09 年 ３ 月 期 10 年 ３ 月 期 10 年 ３ 月 期 前 期 比 （百万円） 主 な 内 容 通 期 実 績 業 績 予 想 通 期 実 績 (増減率) 売 上 高 3,112 3,600 3,651 17.3% プチゲームDX、CROOZブログを主力とするモバイルコ 営 業 利 益 171 420 432 152.6% ンテンツ事業が順調に推移したため大幅増益。 経 常 利 益 171 435 443 159.

  11. Slide 11: 配当予想の上方修正

    配当予想の上方修正 前述した通り、営業利益、経常利益ともに過去最高益を更新 する見込みとなり、当期純利益の30％を目安とし配当を行う という方針通り、配当予想を上方修正しました。(発表済み) １株当たりの配当額 平成22年２月２日 前回予想 修正 900円 2,250円 © CROOZ,Inc. 11

  12. Slide 12: 今期の事業戦略

    今期の事業戦略 新規にソーシャルゲームを投入し新規収益源として育成。 第１弾ゲームとして｢熱血硬派くにおバトル｣を提供開始。 ソーシャルゲーム開始 ・今期４月20日、モバゲーで｢熱血硬派くにおバトル｣開始。 ・第２弾、第３弾のソーシャルゲームも早期提供予定。 ・モバゲー以外の他社大手SNSにも配信を検討中。 その他大手SNS (リリース済み) (検討中) © CROOZ,Inc. ※ ロゴ画像等は各社のホームページより引用しております。 12

  13. Slide 13: モバイルコンテンツ市場とクルーズ戦略

    モバイルコンテンツ市場とクルーズ戦略 拡大を続けるゲーム市場をターゲットに、プチゲームDXと 新規投入のソーシャルゲームで市場占有率を向上します。 （億円） 10,000 モバイルゲーム 着メロ・着うた系 8,000 その他モバイルコンテンツ 3,581 6,000 4,000 3,823 832 2,000 1,899 1,821 1,069 0 2006年 2010年 © CROOZ,Inc. 数値参考：(株)情報通信総合研究所 「携帯電話サービス普及による日本経済への波及効果」に関する調査研究 13

  14. Slide 14: ソーシャルゲーム「熱血硬派くにおくん」について

    ソーシャルゲーム「熱血硬派くにおくん」について 1980年代からコンシューマー向けゲームで人気を博したタイ トルで、累計30タイトル以上をリリースし、累計ソフト販売 総数は1,000万本以上に上る大ヒットシリーズです。 初のソーシャルゲーム 今回新たにサービスを開始した 累計ソフト販売総数1,000万本以上 ｢熱血硬派くにおバトル｣は、同 ｢熱血硬派くにおくん｣シリーズは、 1980年代からコン シリーズ原作の世界観や人気要 シューマー向けゲームで人気を博したタイトルで、 素を忠実に踏襲し、ケータイ用 その人気を根強く、現在も30代のユーザー層を中心に、 のソーシャルゲームとして初め 同ゲーム

  15. Slide 15: ユニーク課金対象者数の推移

    ユニーク課金対象者数の推移 不採算コンテンツへの投資を止め、プチゲームDX等の高利益 コンテンツに焦点を絞り込んだ結果、課金対象者数は一時的 に減少しましたが、今後は増加を見込んでおります。 （万人） 60.0 課金対象者数 50.0 40.0 30.0 52.9 53.8 50.4 50.7 47.1 20.0 30.5 不採算コンテンツ プチゲームDXの への投資を止める。 課金対象者数は 10.0 19.0 21.6 順調に推移を続け、 その他コンテンツ は下げ止まる。 0.0 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 09年３月期 10年3月期 © CROOZ,I

  16. Slide 16: ゲームコンテンツの顧客平均単価の推移と展望

    ゲームコンテンツの顧客平均単価の推移と展望 定額300円課金のプチゲームDXに加え新規ソーシャルゲーム を投入し、アイテム課金(個別課金)を開始する事で顧客単価 の向上を想定しております。 顧客平均単価(円) 300 300 その他大手SNS の配信も検討中 アイテム課金(個別課金)を開始 定額300円課金の ソーシャルゲームを育成 プチゲームDXが主力 09年３月期 10年３月期 1Q 2Q 3Q 4Q 今期の展望 © CROOZ,Inc. ※１ ロゴ画像等は各社のホームページより引用しております。 ※２ 顧客平均単価は想定数値を記載しております。 16

  17. Slide 17: CROOZブログの特徴①

    CROOZブログの特徴① CROOZブログは80％以上を女性が占める女性向けメディア です。今や、若い女性の流行発信源となっております。 ブログ会員の性別属性 ブログ会員の年代別属性 30歳以上 14歳未満 3% 25～29歳 9% 3% 男性 13% 20～24歳 24% 女性 87% 15～19歳 61% © CROOZ,Inc. ※2010年3月末日時点の状況となります。 17

  18. Slide 18: CROOZブログの特徴②

    CROOZブログの特徴② 渋谷など都市部の女性を中心に人気を集める明確な特徴で 差別化された女性向けブランドになっております。 ブログ会員の地域属性 2009年11月28日放送 ランク王国（TBS系列）渋谷で聞いた 九州・沖縄 「好きなモバイルサイトランキング」 7% 北海道・東 中国・四国 北 で大手サイトをおさえて第７位を獲得!! 6% 17% 近畿 1位 mixi 9% 2位 アメーバブログ 3位 マクドナルド 東海 4位 レコ直 6% 5位 前略プロフィール 甲信越・北 6位 乗換案内 陸 6% 関東 7位 CROOZブログ 49% 8位 モバゲータウン 9位 GREE 10位 ウェザ

  19. Slide 19: CROOZブログの利用者属性

    CROOZブログの利用者属性 人気ファッション誌「Popteen」や「egg」などの流行に敏感な読者モデルが多数参加！ © CROOZ,Inc. ※上記画像は全て当社のCROOZブログユーザーになります。 19

  20. Slide 20: CROOZブログのPV数と訪問者数の推移

    CROOZブログのPV数と訪問者数の推移 PV数、訪問者数ともにモバイル専用ブログとして国内最大 規模に成長し、次世代メディアの主役に近づいています。 （億PV） （万人） 20 参考:大手モバイルブログ PV数 PV数 ユニーク訪問者数 1000 18 18億 900 ※2010年3月末時点 18.0 16 17.3 800 62億(全ｻｰﾋﾞｽ合計) 16.3 15.1 15.8 16.4 ※2010年12月末時点 14 12億(全ｻｰﾋﾞｽ合計) 14.7 14.8 15.1 700 602 616 ※最新媒体資料より抜粋 576 12 12.5 12.8 550 574 600 0.5

  21. Slide 21: 今期の基本方針

    今期の基本方針 前期に引き続き、１.選択と集中戦略２.焦点絞込戦略 ３.技術力の強化を徹底する事で、中期的に安定した 高い利益率、開発スピードを確保します。 ソーシャルゲームをモバゲーやその他大手SNSに積極的に提供。 ４Ｃプログラムを徹底し収益と資本効率の最大化。 ４Ｃプログラムは選択と集中戦略、焦点絞込戦略を明文化した独自制度です。 詳細については末尾補足資料をご覧下さい。 企画専門職を廃止し、専門技術を持つ技術者、 または技術の知識を持ったクリエーターへ育成。 管理部門を除く全ての社員は技術を持つ職員へ。 © CROOZ,Inc. 21

  22. Slide 22: ４Cプログラム

    重要方針 競争優位性・資本効率の最大化 ＝ ４Ｃプログラム 選択と集中戦略、焦点絞込戦略を徹底します。 ４Cプログラム（CROOZ Concentration in Core Competence Program）C1:攻め C2:維持 C3:投資停止 競争優位性 ～競合他社と比較し差別化のあるサービス群～ 業界No.1 月間600万人以上の若い女性ユーザーが訪れるCROOZブログ 高 競争優位性・資本効率が 新規サービス 高い主力サービス(C1)→攻め C2 (C1チャレンジ) 大 CROOZブログ 規 ～高収益なサービス群～ 随時企画 模 焦 プチゲームDX 市 点 新規サービス 場 (C

  23. Slide 23: 業績見通し

    業績見通し 前期に引き続きプチゲームDX、CROOZブログが堅調に推移、 加えて、新規投入のソーシャルゲームの成長を見込み大幅増 益を予定しております。第2段、第3段は見込んでおりません。 09 年 ３ 月 期 10 年 ３ 月 期 今 期 （百万円） 前 期 比 主 な 内 容 通 期 実 績 通 期 実 績 業績見通し (増減率) プチゲームDX、CROOZブログを主力とするコンテンツ 売 上 高 3,112 3,651 4,200 15.0% 事業が堅調に推移する事に加え、ソーシャルゲームの 成長を見込んでおります。(第２段、第３段のソーシャ ルゲームの売上は見込んでおりません。) 売上

  24. Slide 24: 配当額の推移

    配当額の推移 株主への利益還元を重要な課題と考え、配当性向は 当期純利益の30％を目標として、配当額の増大に努めます。 6期に上場、翌期以降毎年株主への配当を実施しております。 6期 2月14日 1株当たり 1株当たり ヘラクレス上場 当期純利益 配当総額 配当性向 当期純利益 配当額 7期 166百万円 4,930円 1,800円 60百万円 36.5％ ※7期は上場1週年記念配当、900円を含む。 8期 106百万円 3,218円 900円 24百万円 28.0％ 9期 △29百万円 - 2,250円 61百万円 22.5％ ※2010年2月2日に、1株当たり配当金を900円から2,250

  25. Slide 25: 株主への還元方針

    株主への還元方針 原則毎期配当 配当性向30％以上を目指す 社員全員で配当金の重要性を意識する 社員の賞与は株主への配当原資を基に算定(給与制度を変更済み) 社員全員で営業利益の重要性を意識する 役員報酬、幹部社員の給与は前期営業利益を基に算定(今期より実施予定) ビジョン達成による中期的な株価上昇 © CROOZ,Inc. 25

  26. Slide 26: 補足資料（４Cプログラム）

    補足資料（新規コンテンツ育成・撤退ルール ４Cプログラム） ４Cプログラム（CROOZ Concentration in Core Competence Program）は、 クルーズコンテンツ（CROOZ contents）の選択と集中（Concentration in Core Competence）を制御し、市場競争力を高める狙いで新設した独自ルールです。 自社のコンテンツをルールに基づきC1(攻め)、C2（維持）、C3（投資停止）の ３つに分類し、社内の人的リソースと資産を、資金回収が早く、成長性の高い 主力コンテンツ（C1）へ焦点を絞り込み、開発スピードと質、強みの最大化を 図る目的

  27. Slide 27: ご注意

    ご注意 本資料には、当社の中長期的計画、見通しが含まれております。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不 確実性を内包するものであります。将来の業績は、様々な要因に 伴い変化し得る可能性があり本資料のみに全面的に依拠する事は 控えるようお願いいたします。 © CROOZ,Inc. 27

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