Monex Group, Inc. · TSE:8698

Monex — FY2024 Earnings Presentation

28 slides from Monex's earnings presentation, Apr 25, 2024

  1. Slide 1: マネックスグループ データ集 2024年3月期

    東証プライム：8698 マネックスグループ データ集 2024年3月期 2024年4月25日

  2. Slide 2: 目次

    目次 P.1 I. 事業データ P.2 ~ P.6 II. 財務データ P.7 ~ P.25 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に 係るリスクおよび手数料等について P.26 本資料は、国際会計基準（IFRS）により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた説明資料です。当社グループ各社が取扱う商品・サービス等について推奨し、勧誘するものではありません。 （将来の見通しに関する記述について） 本資料には、当社が属する業界および当社についての、現時点における予想、仮定、見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、様々なリスクおよび

  3. Slide 3: I. 事業データ

    MONEX GROUP © Monex Group, Inc. 2

  4. Slide 4: 事業データ（1）米国セグメント、クリプトアセット事業、アジア・パシフィック

    事業データ（1）米国セグメント、クリプトアセット事業セグメント、アジア・パシフィック セグメント 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 米国セグメント -トレードステーション社 預かり資産（百万円）（※1） 1,463,980 1,263,405 1,293,773 1,176,402 1,340,245 1,536,428 1,540,512 1,480,051 1,825,064 総口座数（口座）（※2） 183,403 189,127 191,947 195,486 200,483 202,640 201,898 18

  5. Slide 5: 事業データ（2）連結 - 従業員数

    事業データ（2）連結 - 従業員数 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 日本セグメント 466 480 495 502 513 538 537 537 158 マネックスグループ株式会社 45 46 40 40 42 42 43 46 53 マネックス証券株式会社 339 349 367 360 365 380 380 380 ― その他の子会社 82 85 88 102 106 116 114 111 105 米国セグメント 749 777 671 660 656 663 670 670 649 クリプ

  6. Slide 6: 事業データ（3）持分法適用会社 – マネックス証券

    事業データ（3）持分法適用会社– マネックス証券 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 4Q末 預かり資産(単位:百万円）（※1） 株式 3,642,447 3,517,048 3,508,852 3,601,048 3,828,186 4,193,533 4,338,468 4,384,456 5,028,614 債券 263,212 248,988 219,796 201,587 174,074 154,808 135,110 140,750 147,466 受益証券 1,656,294 1,647,608 1

  7. Slide 7: 事業データ（4）持分法適用会社 - マネックス証券

    事業データ（4）持分法適用会社 - マネックス証券 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 株式、ETF等 2市場個人売買代金 17,715 15,521 15,346 17,744 16,630 20,089 20,810 21,465 31,721 （1営業日当たり・億円） マネックス証券シェア（％） 4.48 4.34 4.52 4.29 4.51 4.64 4.39 4.02 4.22 マネックス証券売買代金 793 674 694 761 750 932 914 863 1,340 （1営業日当たり・億円） 現物売買

  8. Slide 8: II．財務データ

    II．財務データ © Monex Group, Inc. 7

  9. Slide 9: 連結業績四半期推移

    連結業績四半期推移 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 受入手数料 9,357 9,741 10,120 10,058 7,844 トレーディング損益 2,563 1,988 2,591 4,486 4,128 金融収益 8,360 10,057 9,693 7,968 7,028 売上収益 84 70 75 83 24 その他の営業収益 268 273 278 264 910 営業収益 20,632 22,129 22,757 22,860 19,934 その他の金融収益 △111 237 209 10 369 その他の収益 △87 38 79

  10. Slide 10: 連結業績四半期推移 表示組替

    連結業績四半期推移 表示組替 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 5,594 5,947 6,124 6,006 3,954 取引関係費 5,851 5,881 6,092 6,579 4,227 株式・ETF 2,576 3,023 2,939 2,751 621 支払手数料 2,542 2,588 2,604 2,819 2,056 先物・オプション 2,969 2,874 3,153 3,202 3,246 取引所協会費 232 274 340 240 48 取引

  11. Slide 11: セグメント別業績四半期推移（日本セグメント）

    セグメント別業績四半期推移（日本セグメント） （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 2,114 2,580 2,513 2,334 － 取引関係費 2,405 2,378 2,413 2,626 387 株式・ETF 2,052 2,523 2,451 2,274 － 支払手数料 1,193 1,238 1,200 1,294 279 先物・オプション 63 58 62 60 － 取引所協会費 178 215 187 182 － 取引所仮想通貨 － － － － － 通信費

  12. Slide 12: セグメント別業績四半期推移（米国セグメント）

    セグメント別業績四半期推移（米国セグメント） （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 3,404 3,315 3,584 3,647 3,817 取引関係費 3,031 3,062 3,332 3,585 3,224 株式・ETF 456 457 468 461 501 支払手数料 1,359 1,349 1,451 1,498 1,640 先物・オプション 2,907 2,817 3,091 3,142 3,246 取引所協会費 54 59 153 58 48 取引所仮想

  13. Slide 13: セグメント別業績四半期推移（米国セグメント、千米ドル）

    セグメント別業績四半期推移（米国セグメント） （単位：千米ドル） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 25,539 23,990 24,793 24,919 25,657 取引関係費 22,770 22,156 23,056 24,525 21,594 支払手数料 10,186 9,762 10,036 10,241 11,041 株式・ETF 3,425 3,304 3,231 3,148 3,370 取引所協会費 404 425 1,073 386 314 先物・オプション 21,7

  14. Slide 14: セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業セグメント）

    セグメント別業績四半期推移（クリプトアセット事業セグメント） （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 6 9 7 9 18 取引関係費 432 460 394 421 546 株式・ETF － － － － － 支払手数料 63 76 53 107 131 先物・オプション － － － － － 取引所協会費 － － － － － 取引所仮想通貨 6 9 7 9 18 通信費・運送費・情報料 202 229 193 182 165 引受け・売出し手数料 － － － － － 広告宣

  15. Slide 15: セグメント別業績四半期推移（アジア・パシフィックセグメント）

    セグメント別業績四半期推移（アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 153 131 130 105 126 取引関係費 71 70 66 59 72 株式・ETF 153 131 130 105 126 支払手数料 11 12 10 8 12 先物・オプション － － － － － 取引所協会費 － － － － － 取引所仮想通貨 － － － － － 通信費・運送費・情報料 37 41 43 38 45 引受け・売出し手数料 － － － －

  16. Slide 16: セグメント別業績四半期推移（投資事業セグメント）

    セグメント別業績四半期推移（投資事業セグメント） （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 2023年3月期 2024年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 － － － － － 取引関係費 2 5 4 3 4 株式・ETF － － － － － 支払手数料 0 1 1 1 0 先物・オプション － － － － － 取引所協会費 － － － － － 取引所仮想通貨 － － － － － 通信費・運送費・情報料 0 0 0 0 0 引受け・売出し手数料 － － － － － 広告宣伝費 － 3 2 － 2 － － － － － その他 1 1 1 2

  17. Slide 17: 【参考】業績四半期推移 JGAAPベース（マネックス証券）

    【参考】業績四半期推移 JGAAPベース（マネックス証券） （単位：百万円） 2023年 2023年 2024年3月期 2024年3月期 3月期 3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 委託手数料 2,114 2,580 2,513 2,334 3,039 取引関係費 2,300 2,255 2,259 2,467 3,209 株式・ETF 2,051 2,522 2,450 2,274 2,979 支払手数料 1,161 1,208 1,142 1,245 1,703 先物・オプション 62 57 62 60 59 取引所協会費 177 215 187 181 2

  18. Slide 18: 連結業績年度推移

    連結業績年度推移 （単位：百万円） 2023年3月期 2024年3月期 増減額 増減率 受入手数料 36,953 37,763 810 2.2% トレーディング損益 10,788 13,193 2,405 22.3% 金融収益 29,413 34,746 5,333 18.1% 売上収益 960 253 △708 △73.7% その他の営業収益 1,190 1,725 535 44.9% 営業収益 79,304 87,680 8,376 10.6% その他の金融収益 369 825 455 123.4% その他の収益 1,548 35,024 33,475 2,161.9% 持分法による投資利

  19. Slide 19: 連結業績年度推移 表示組替

    連結業績年度推移 表示組替 （単位：百万円） 2023年 2024年 増減額 増減率 2023年 2024年 3月期 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 委託手数料 22,338 22,032 △306 △1.4% 取引関係費 24,262 22,780 △1,483 △6.1% 株式・ETF 10,896 9,334 △1,562 △14.3% 支払手数料 9,416 10,066 650 6.9% 先物・オプション 11,234 12,475 1,241 11.0% 取引所協会費 933 902 △31 △3.3% 取引所仮想通貨 207 223 15 7.4% 通信費・運送費・情報料

  20. Slide 20: セグメント業績年度推移（日本セグメント）

    セグメント業績年度推移 （日本セグメント） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 8,952 7,428 △1,525 △17.0% 取引関係費 8,769 7,803 △965 △11.0% △1,441 △16.6% 支払手数料 4,450 4,010 △440 △9.9% 株式・ETF 8,688 7,248 △84 △31.8% 取引所協会費 704 584 △119 △17.0% 先物・オプション 264 180 通信費・運送費・情報料 1,621 1,364 △257 △15.9

  21. Slide 21: セグメント業績年度推移（米国セグメント）

    セグメント業績年度推移 （米国セグメント） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 13,127 14,362 1,235 9.4% 取引関係費 12,948 13,202 254 2.0% 株式・ETF 1,967 1,887 △80 △4.0% 支払手数料 4,968 5,938 970 19.5% 先物・オプション 10,970 12,295 1,325 12.1% 取引所協会費 230 318 88 38.4% 取引所仮想通貨 190 180 △10 △5.2% 通信費・運送費・情報料

  22. Slide 22: セグメント業績年度推移（クリプトアセット事業セグメント）

    セグメント業績年度推移 （クリプトアセット事業セグメント） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 17 42 25 149.2% 取引関係費 2,600 1,822 △779 △29.9% 株式・ETF － － － － 支払手数料 339 367 27 8.1% 先物・オプション － － － － 取引所協会費 － － － － 取引所仮想通貨 17 42 25 149.2% 通信費・運送費・情報料 874 769 △105 △12.0% 引受け・売出し手数料 － － － － 広告宣伝費 1,3

  23. Slide 23: セグメント業績年度推移（アジア・パシフィックセグメント）

    セグメント業績年度推移 （アジア・パシフィックセグメント） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 630 492 △137 △21.8% 取引関係費 350 267 △83 △23.6% 株式・ETF 630 492 △137 △21.8% 支払手数料 45 42 △3 △6.8% 先物・オプション － － － － 取引所協会費 － － － － 取引所仮想通貨 － － － － 通信費・運送費・情報料 146 167 21 14.3% 引受け・売出し手数料 － － － － 広告宣伝費 158

  24. Slide 24: セグメント業績年度推移（投資事業セグメント）

    セグメント業績年度推移 （投資事業セグメント） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 － － － － 取引関係費 9 16 7 74.4% 株式・ETF － － － － 支払手数料 2 2 0 4.2% 先物・オプション － － － － 取引所協会費 － － － － － － － － 通信費・運送費・情報料 0 0 0 7.2% 取引所仮想通貨 － － － － 広告宣伝費 0 7 6 2,066.7% 引受け・売出し手数料 その他 6 7 1 9.5% 募集・売出し取扱手数料 － － － －

  25. Slide 25: 【参考】業績年度推移 JGAAPベース（マネックス証券）

    【参考】業績年度推移 JGAAPベース（マネックス証券） （単位：百万円） 2023年 2024年 2023年 2024年 増減額 増減率 増減額 増減率 3月期 3月期 3月期 3月期 委託手数料 8,952 10,467 1,514 16.9% 取引関係費 8,278 10,191 1,913 23.1% 支払手数料 4,273 5,299 1,026 24.0% 株式・ETF 8,688 10,227 1,539 17.7% 取引所協会費 703 805 102 14.6% 先物・オプション 264 239 △24 △9.3% 通信費・運送費・情報料 1,499 1,647 148 9.

  26. Slide 26: 有価証券投資

    有価証券投資 ■有価証券投資 （単位：百万円） 2023年3月末 2024年3月末 測定方法 備考 資産合計（※） 1,504,110 761,642 有価証券投資（※） 13,149 14,066 純損益を通じて公正価値で測定する 金融資産（FVTPL） 同一の資産又は負債に関する活発な レベル１ 1,058 1,423 内訳は以下参照 市場における無修正の相場価格 1つ以上の観察可能でないインプットを レベル３ 10,873 11,532 非上場株式、投資事業組合など 用いて測定 その他の包括利益を通じて公正価値 測定する金融資産（FVTOCI） レベル１ 219 1,083 内訳は以下参

  27. Slide 27: 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について

    本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について 【当社子会社 マネックス証券について】 【当社子会社 コインチェックについて】 商号等：マネックス証券株式会社 商号： コインチェック株式会社 登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 暗号資産交換業の登録番号： 関東財務局長第00014号 主な事業：金融商品取引業 加入協会：一般社団法人日本暗号資産取引業協会、一般社団法人日本ブロックチェーン協 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投 会、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会、一般社団法人Fintech協会、特定非営

  28. Slide 28: © Monex Group, Inc. www.monexgroup.jp/

    © Monex Group, Inc. www.monexgroup.jp/

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