Attijariwafa Bank Sa · CSEMA:ATW
Attijariwafa Bank Sa — FY2019 Earnings Presentation
65 slides from Attijariwafa Bank Sa's earnings presentation, February 2020
Slide 1: Communication Financière 2020
Attijariwafa bank 31 décembre 2019 Communication Financière 2020
Slide 2: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 3: Croissance mondiale modérée en 2019
Croissance mondiale modérée en 2019 Croissance du PIB mondial (%) Cours du Brent (USD ; baril en moyenne annuelle) 7,4 111,2 111,7 108,6 6,2 99,0 5,1 4,7 4,6 4,3 4,4 4,8 4,9 4,5 3,9 3,9 4,6 2,8 3,1 79,4 71,1 3,8 3,6 3,4 64,3 3 3,3 3,4 3,4 3,2 3,0 61,5 3,0 54,3 2,4 2,3 1,7 1,9 2,1 1,7 1,7 52,4 1,4 1,
Slide 4: Croissance africaine en légère amélioration en 2019 et 2020
Croissance africaine en légère amélioration dans l’ensemble des régions en 2019 et 2020 Croissance du PIB en Afrique du Nord et Afrique Croissance du PIB en Afrique subsaharienne (%) 2018 2019 2020P Afrique du Nord 9,6 UEMOA 1 Afrique 3,5% 4,0% 4,1% CEMAC 2 Afrique du Nord 4,3% 4,4% 4,3% 6,3 6,3 6,2
Slide 5: Conjoncture macro-économique dans les pays de présence
Conjoncture macro-économique dans les pays de présence de Attijariwafa bank Chiffres 2019 1 3 2 4 Afrique du Nord Maroc Tunisie Mauritanie Égypte Sénégal Burkina-Faso PIB : +2,6% PIB : +1,5% PIB : +6,6% PIB : +5,5% PIB : +6,0% PIB : +6,0% Afrique de l’Ouest PIB/hab. (USD) : 3 538 PIB/hab. (USD) : 3
Slide 6: Conjoncture macro-économique au Maroc en 2019
1 Conjoncture macro-économique au Maroc en 2019 Principaux indicateurs économiques Croissance de l’économie 2018 2019 2020P Croissance économique de 2,6% en 2019 PIB (croissance; %) 2,8% 2,6% 3,8% Croissance du PIB non-agricole en amélioration à 3,3% en 2019 vs. 2,8% en 2018 PIB agricole 2,7% -4
Slide 7: Baisse des taux obligataires en 2019
1 Baisse des taux obligataires en 2019 Environnement de taux Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Déc 2018 Déc. 2019 Taux directeur 2,50% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 13w 2,48% 2,19% 2,20% 2,34% 2,27% 26w 2,51% 2,24% 2,35% 2,40% 2,26% 52w 2,64% 2,38% 2,39% 2,46% 2,29% -50 à -20 pbs 0 à +20 pbs +5 à +14 pbs -7 à
Slide 8: Nette amélioration de la conjoncture économique en Egypte
2 Nette amélioration de la conjoncture économique en Egypte après les réformes et appréciation de l’EGP en 2019 Croissance économique Inflation Baisse de l’inflation 5,9% Changement du à partir de 2018 5,5% régime de change (7,2% en janv. 2020) 5,3% Amélioration de en novembre 2016 la croissance
Slide 9: Conjoncture macro-économique en 2019 Tunisie, Sénégal et Côte d’Ivoire
Conjoncture macro-économique en 2019 Tunisie, Sénégal et Côte d’Ivoire 3 Tunisie: Principaux indicateurs économiques 2018 2019 2020P Croissance économique: 1,5% en 2019 puis 2,4% en 2020P Inflation en baisse à 6,6% en 2019 et 5,4% prévue en 2020 PIB (croissance; %) 2,5% 1,5% 2,4% Hausse des ré
Slide 10: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 11: Secteur bancaire au Maroc
Variation en glissement annuel 1 Secteur bancaire au Maroc X% TCAM X% +/- Dépôts (En milliards DH) Dépôts : Croissance sur 12 mois glissants +6% +3% +3% TCAM 13-17 +6% TCAM 17-19 +3% 899 925 950 718 6,8% 6,4% 5,9% 4,4% 2,9% 2,7% 2013 2017 2018 2019 déc-14 déc-15 déc-16 déc-17 déc-18 déc-19 Crédits à
Slide 12: Secteur bancaire au Maroc
1 Secteur bancaire au Maroc Variation en glissement annuel X% TCAM X% +/- Crédits particuliers(1) (En milliards DH) Crédits particuliers : Croissance sur 12 mois glissants TCAM 13-16 +5% TCAM 16-19 +4% +5% +4% +3% 6,7% 4,9% 4,9% 4,4% 253 263 271 3,8% 207 3,2% 2013 2017 2018 2019 déc-14 déc-15 déc-16
Slide 13: Taille des crédits bancaires au Maroc vs benchmarks
La taille des crédits bancaires au Maroc, normalisée par la taille de l’économie, est plus élevée que les benchmarks Crédits bancaires * 9% 88% 81% 83% 86% 87% 86% 85% 78% 81% 80% 79% 896 939 74% 68% 786 771 765 815 841 56% 689 723 48% 51% 621 575 510 421 241 271 325 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
Slide 14: Les crédits bancaires adossés aux dépôts bancaires
Les crédits bancaires représentent la quasi-totalité des bilans bancaires et sont complétement adossés aux dépôts bancaires Poids des crédits* dans le total bilan bancaire Taux de transformation (Crédits*/ dépôts) Tunisie 72% Turquie 114% Maroc 63% Espagne 104% Turquie 63% Chine 104% Sénégal 59% Tun
Slide 15: Répartition équilibrée des crédits à l’économie
Une répartition équilibrée des crédits à l’économie et une part importante des TPMEs malgré des niveaux de risques élevés Total Crédits au Maroc 33% 33% 31% 16% 14% 9% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 36% 1% Maroc Liban Palestine Jordanie Tunisie Egypte EAU Soudan Bahrein Arabie Saoudite Qatar Oman Mauritani
Slide 16: Contentialité quasi-stable depuis 2015
1 Contentialité quasi-stable depuis 2015 Taux de contentialité (secteur bancaire au Maroc) P1 P2 7,40% 7,72% 7,39% 7,38% 7,24% 6,82% 5,98% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 P1 Détérioration du taux de contentialité de ~2 points entre 2012 et 2016 sous l’effet de plusieurs facteurs (décélération de
Slide 17: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 18: Une contribution majeure à la bancarisation au Maroc
Une contribution majeure à la bancarisation au Maroc… X% TCAM 13-18 X% +/- Conquête clients (En milliers de nouveaux clients) TCAM 13-18 +8% +9% 533 583 513 395 2013 2017 2018 2019 Près de 600 mille nouveaux clients par an contribuant à développer la bancarisation et l’accès aux services financier
Slide 19: Focus sur l’inclusion financière
… avec un focus sur l’inclusion financière et l’élargissement de l’accès aux services financiers à toutes les catégories de la X% TCAM 13-18 population X% +/- Nombre de clients de la Banque économique (Stock en milliers de clients) +25% +17% 1 633 1 399 1 186 La banque économique 460 Modèle permetta
Slide 20: Qualité de service et accélération de la digitalisation
Amélioration continue de la qualité de service et accélération x,x% pdm de la digitalisation au bénéfice des clients xx% TCAM X% +/- Poursuite de l’enrichissement des plateformes digitales Développement de nouveaux moyens de paiements électroniques Digitalisation des processus de crédits aux p
Slide 21: Qualité de service et digitalisation au bénéfice des clients
Amélioration continue de la qualité de service et accélération de la digitalisation au bénéfice des clients Note des utilisateurs de « Attijari Mobile » sur Play Store 4,7/5 ~596 mille clients actifs en ligne Plus de 11 millions de connexions par mois ~12 millions de transactions réalisées sur le di
Slide 22: Près de 200 000 crédits accordés aux TPMEs en 6 années
Près de 200 000 crédits accordés aux TPMEs en 6 années 2019 18,3 milliards aux PMEs 2018 9,3 milliards à 43 000 TPEs 2020 17 milliards aux PMEs 2017 8 milliards à 35 000 TPEs 16,8 milliards aux PMEs 30 milliards 2016 7,1 milliards à 32 500 TPEs 14,5 milliards aux PMEs DH aux 2015 6,2 milliards à 26
Slide 23: Accompagnement de la TPME: dispositif de distribution
Accompagnement de la TPME: 200 mille nouveaux crédits TPEs distribués ces 6 dernières années au Maroc Un accompagnement sur mesure via un dispositif de distribution large et innovant 1 136 agences et centres d’affaires dont 200 centres spécialisés 10 centres Dar Al Moukawil Porter une vision socia
Slide 24: Accompagnement de la TPME: soutien de l’entreprenariat
Accompagnement de la TPME: Près de 200 mille nouveaux crédits TPEs distribués ces 6 dernières années au Maroc 11 000 auto-entrepreneurs Promotion du statut de l’auto-entrepreneur (organisation enrôlés en 2019, soit un Soutien de stock de 26 600 l’entreprenariat de caravanes d’inscription à trave
Slide 25: Lancement du plan Ana Maak
Lancement du plan Ana Maak en réponse aux Hautes Orientations Royales Octobre 2019 Discours royal du 11 octobre 2019 Un appel très clair aux banques à « un engagement plus ferme […] dans la dynamique de Février 2020 Décembre 2019 Octobre - décembre 2019 développement du pays » L’appel de Sa Majesté
Slide 26: Programme « Ana Maak » d’Attijariwafa Bank
Lancement du plan Ana Maak en réponse aux Hautes Orientations Royales Octobre 2019 Discours royal du 11 octobre 2019 Programme « Ana Maak » d’Attijariwafa Bank Février 2020 Décembre 2019 Octobre - décembre 2019 Renforcer et moderniser notre plateforme de crédit pour massifier davantage le financemen
Slide 27: Programme « Ana Maak » : Journées portes ouvertes
Lancement du plan Ana Maak en réponse aux Hautes Orientations Royales Octobre 2019 Discours royal du 11 octobre 2019 Programme « Ana Maak » Février 2020 Décembre 2019 Octobre - décembre 2019 Journées portes ouvertes Lancement de la campagne « Journées Portes Ouvertes » du 17 au 19 décembre Plus de 5
Slide 28: Programme « Ana Maak » : Offre « Intelaka »
Lancement du plan Ana Maak en réponse aux Hautes Orientations Royales Octobre 2019 Discours royal du 11 octobre 2019 Programme « Ana Maak » Février 2020 Décembre 2019 Octobre - décembre 2019 Journées portes ouvertes Offre « Intelaka » : Lancée le 02 Février 2020 Lancement de l’offre « Intelak Al Mou
Slide 29: Offre d’accompagnement MEFRA – GPBM - BAM
Offre d’accompagnement MEFRA – GPBM - BAM L’appel de Sa Majesté Le Roi, Que Dieu L’assiste, a immédiatement été suivi par l’enclenchement d’un important process de réflexion entre le MEFRA, le GPBM et BAM, en vue de franchir des paliers supplémentaires dans l’accompagnement des TPME et porteurs de p
Slide 30: Mobilisation du secteur bancaire
Mobilisation du secteur bancaire Secteur bancaire Le secteur bancaire, dans la continuité des dispositifs déployés en faveur des TPMEs, auto-entrepreneurs et porteurs de projets, se mobilise pour dérouler, au sein de chaque banque, des programmes d’accélération du développement de ces cibles. Renfon
Slide 31: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 32: Chiffres clés du groupe Attijariwafa bank au 31 décembre 2019
Chiffres clés du groupe Attijariwafa bank au 31 décembre 2019 Comptes consolidés Total bilan MAD 533 Mrds PNB MAD 23,5 Mrds 20 602 collaborateurs +4,4% +4,9% Total MAD 476 Mrds Résultat MAD 10,7 Mrds épargne* d’exploitation 5 265 agences +3,5% +7,3% Total crédits** MAD 324 Mrds RNC MAD 7,0 Mrds 25 p
Slide 33: Eléments exceptionnels ou impactant les comptes pour la 1ère fois
Eléments exceptionnels ou impactant les comptes pour la 1ère fois Principaux éléments Périmètre de l’impact Impact Impact RNPG Impact croissance RNPG (MDH) Entrée en vigueur du nouvel impôt sur la BMET, SFS et Assurance -156 -2,7 pts cohésion sociale au Maroc Retraitements IFRS relatifs à l’impa
Slide 34: Comptes consolidés IFRS : PNB consolidé
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 PNB consolidé (En milliards DH) 2019 Poids VAR PNB consolidé en accroissement de 4,9% tiré par PNB consolidé 23,5 100,0% +4,9% l’ensemble des pôles d’activité: BMET (+6,8%), SFS (+4,0%), Assurance (+7,9%) et BDI (+1,4%) Marge d’intérêt 14,9 63,6% +6,7%
Slide 35: Comptes consolidés IFRS : résultat d’exploitation
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 X% Var. Résultat d’exploitation consolidé Coefficient d’exploitation (En milliards DH) 2019 (%) -0,1 pt 47,9% 47,8% Charges générales d’exploitation* 11,2 +4,8% Résultat brut d’exploitation 12,2 +5,1% Coût du risque 1,6 -7,8% +7,3% Résultat d’exploitation
Slide 36: Taux de contentialité et coût du risque
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Taux de contentialité Coût du risque (en pbs) 113 83 6,8% 7,1% 7,0% 7,0% 6,8% 70 72 6,6% 50 53 46 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2007- 2013 36 - Résultats au 31 décembre 2019 - Attijariwafa bank
Slide 37: Contribution au crédit clientèle net
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 X% +/- Xx% Contribution au crédit clientèle net (fin de période) + + = Sociétés de Financement Banque de Détail BMET AWB (crédits consolidés) Spécialisées à l’International (En milliards de DH) 67% 10% 23% 100% +5,6% +2,8% +9,4% 305,1 +6,1% 323,8 Crédits c
Slide 38: Banque de Détail à l’International : crédits et contentialité
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 X% +/- + + = Banque de Détail Afrique du Nord(1) UEMOA(2) CEMAC(3) à l’International (En milliards de DH) 67,4 73,8 +20,0% +3,4% -0,5% +9,4% Crédits clientèle 32,7 29,0 29,9 27,2 11,2 11,2 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 +10,7% at a constant exchan
Slide 39: Expositions, staging & couverture
Expositions, staging & couverture En millions de DH, chiffres au 31-12-19 GROUPE Expositions brutes de provisions* Taux de couverture Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 Total Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3 Total Crédits clientèle 294 573 28 064 22 971 345 608 0,8% 14,9% 67,0% 6,3% EPS 140 870 9 207 496 150 572
Slide 40: RNPG consolidé
Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 RNPG consolidé (En milliards DH) 2019 (%) Evolution du RN de +3,2% (+8,1% hors éléments +3,2% exceptionnels*) Résultat net 7,0 (+8,1%*) Evolution du RNPG de +1,9% (+8,7% hors éléments +1,9% Résultat net part du groupe 5,8 (+8,7%*) exceptionnels*) RoE 1
Slide 41: Principaux contributeurs au RNPG au 31 décembre 2019
Principaux contributeurs au RNPG au 31 décembre 2019 En millions de DH Evolution (hors Contributions Poids en % Evolution éléments 2019 exceptionnels*) BMET 3 405 58,6% +1,2% +10,3% - Dont Banque au Maroc 3 419 58,8% +4,8% +11,3% BDI 1 695 29,1% +1,5% +3,8% - Afrique du Nord (1) 623 10,7% +1,4% +6,1
Slide 42: RoA par pôle d’activité
RoA par pôle d’activité X% +/- BMET Banque de Détail à l’International (1,95%) (1,14%) 1,95% 1,97% 1,92% 0,92% 1,08% 1,06% RoA 2013 2018 2019 2013 2018 2019 (1,38%) 1,31% 1,32% 1,31% Sociétés de Financement Spécialisées Assurance 2013 2018 2019 (2,19%) 2,31% 2,07% 2,31% 1,96% (0,80%) 0,78% 0,75% 201
Slide 43: RoA Groupe
RoA Groupe X% +/- PNB/ Total bilan Marge d’intérêt / Total bilan (4,46%) 4,64% 4,39% 4,41% (2,84%) 2,74% 2,74% 2,80% 2013 2018 2019 2013 2018 2019 RoA Charges d’exploitation / Total bilan Revenus hors marge d’intérêt/ (1,38%) Total bilan 1,31% 1,32% (1,70%) (1,72%) (1,67%) 1,31% (2,08%) (1,62%) 2,06
Slide 44: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 45: Ratios réglementaires
Ratios réglementaires Ratio Tier 1 Ratio de solvabilité Ratio de solvabilité sur 12,7% 12,6% 12,5% 13,3% 12,3% 13,0% 13,0% base consolidée Limite 9,9% 10,1% 10,1% 10,8% 10,2% 10,2% réglementaire: 12% 9,7% Limite réglementaire Tier 1 : 9% (CET1: 8% et AT1: 1%) Solvabilité 2013 2014 2015 2016 2017 201
Slide 46: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 47: Performance de l’action Attijariwafa bank
Performance de l’action Attijariwafa bank Attijariwafa bank vs MASI du 31-12-2012 au 21-02-2020 180 Base 100 MASI ATTIJARIWAFA BANK Déc 12 Cours au 31 décembre 2019: 2016 MAD 499 155 2015 AWB :+22.2% 2014 AWB :-1.8% MASI: +30.5% - Première capitalisation du MASI: -7.2% 2013 AWB : +12.8% MASI: +5.6
Slide 48: Indicateurs boursiers d’Attijariwafa bank
Indicateurs boursiers d’Attijariwafa bank Attijariwafa bank 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 21/02/2020 Cours 484 453 499 510 Plus haut 500 514 499 510 Plus bas 396 416,5 423 483 P/B (*) 2,3x 2,1x 2,2x - PER (*) 18,3x 16,7x 18,0x - DY 2,58% 2,87% 2,71% - Nombre d’actions 203 527 226 209 859 679 209
Slide 49: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 50: Refonte de la macro-organisation du Groupe
Afin d’accompagner la transformation de la banque et son développement sécurisé, décision du Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations Groupe de refondre sa macro-organisation L’organisation actuelle du Groupe lui a permis de réaliser une trajectoire de croissance importante sur l’ensemble
Slide 51: Nouvelle macro-organisation
Nouvelle macro-organisation Conseil d’Administration Comité Gouvernance Comité des Nominations & Comité d’Audit Comité des Risques Comité Stratégique Grands Crédits Rémunérations Groupe Groupe Groupe Groupe Président Directeur Général Wafa Assurance Capital Humain Groupe Mohamed EL KETTANI Ramsès AR
Slide 52: Sommaire
Sommaire Conjoncture macro-économique Evolution des indicateurs clés du secteur bancaire Contribution au développement économique et social Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2019 Ratios réglementaires Performance de l’action Attijariwafa bank Evolution de l’organisation du Groupe Annexes : Prin
Slide 53: Principaux contributeurs au RNPG : Attijariwafa bank (social)
Principaux contributeurs au RNPG 1- Attijariwafa bank (social) Part dans le RNPG en 2019 58,8% Comptes sociaux Evolution de la contribution au RNPG +4,8% - Hausse de 5,4% du PNB grâce à la progression de la marge d’intérêt (+6,9%), de la marge sur commissions (+6,9%) et des résultats des opération
Slide 54: Attijariwafa bank (social) : ratios
Principaux contributeurs au RNPG 1- Attijariwafa bank (social) X% Var. Ratios Productivité: Crédits par décaissement Productivité: Dépôts moyens/effectif PRODUCTIVITE Coefficient d’exploitation Moyens/effectif (en MDH) (en MDH) 38,7% -0,3 pt 38,4% +8,2% 26,7 +1,6% 25,5 25,9 24,7 2018 2019 2018 2019
Slide 55: Principaux contributeurs au RNPG : Attijari bank Tunisie
Principaux contributeurs au RNPG 2- Attijari bank Tunisie X% Var. Part dans le RNPG en 2019 5,6% Evolution de la contribution au RNPG +13,3% Activité et compte de résultat (+22,3%*) (*) Au cours de change constant Ressources clientèle Crédits à la clientèle nets PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) (e
Slide 56: Principaux contributeurs au RNPG : CBAO
Principaux contributeurs au RNPG 3- CBAO X% Var. Activité Part dans le RNPG en 2019 5,1% Ressources clientèle Crédits à la clientèle nets (en MDH) (en MDH) Evolution de la contribution au RNPG -4,9% (-2,2%*) +11,2% +6,6% 14 170 12 748 10 (*) Au cours de change constant 11 355 647 Activité - Croiss
Slide 57: Principaux contributeurs au RNPG : SIB
Principaux contributeurs au RNPG 4- SIB X% Var. Part dans le RNPG en 2019 4,9% Evolution de la contribution au RNPG -1,6% Activité et compte de résultat (+1,1%*) (*) Au cours de change constant Ressources clientèle Crédits à la clientèle nets PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) (en MDH) (en MDH) +7,3
Slide 58: Principaux contributeurs au RNPG : UGB
Principaux contributeurs au RNPG 5- UGB X% Var. Part dans le RNPG en 2019 4,3% Evolution de la contribution au RNPG 103,0% Activité et compte de résultat Ressources clientèle Crédits à la clientèle nets PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) (en MDH) (en MDH) +2,2% -11,9% +1,0% +13,2% 774 781 5 675 5 79
Slide 59: Principaux contributeurs au RNPG : Attijariwafa bank Egypt
Principaux contributeurs au RNPG 6- Attijariwafa bank Egypt X% Var. Part dans le RNPG en 2019 3,9% Evolution de la contribution au RNPG -21,4% Activité et compte de résultat (-28,0%*) Ressources clientèle (*) Au cours de change constant Crédits à la clientèle nets PNB (en MDH) Résultat net (en MDH)
Slide 60: Principaux éléments impactant l’exercice 2019 en Egypte
Principaux éléments impactant l’exercice 2019 en Egypte Intégration et Investissement important consenti pour l’intégration de la filiale et la transformation complète de ses migration systèmes d’information en un temps record informatique Transmission différenciée des évolutions de l’environnem
Slide 61: Coût du risque par pôle d’activité entre 2011 et 2019
Coût du risque par pôle d’activité entre 2011 et 2019 xx% Contribution au crédit brut (fin de période) 71% 71% 70% 69% 66% 66% 64% 66% 66% 1,15% 0,86% 0,76% 0,76% BMET 0,67% 0,37% 0,38% 0,35% 0,31% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Coût du risque (en %) 1,13% 18% 17% 19% 19% 22% 23% 24% 2
Slide 62: RoA par pôle d’activité entre 2011 et 2019
RoA par pôle d’activité entre 2011 et 2019 xx% Contribution au total bilan (fin de période) 66% 68% 67% 66% 64% 62% 61% 62% 61% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 0,9% BMET 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 19% 18% 20% 20% 22% 22% 24% 23% 24% 2,0% 1,9% 2,0% 1,7% 1,6% 1,7% 1,9% 1,4% 1
Slide 63: Marge d’intérêt par pôle d’activité entre 2011 et 2019
Marge d’intérêt par pôle d’activité entre 2011 et 2019 72% 72% 71% 70% 66% 66% 65% 67% 67% xx% Contribution au crédit clientèle net (fin de période) 3,8% 3,7% 3,7% 4,0% 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 3,6% BMET 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Marge d’intérêt/ Crédit clientèle (fin de période) 4,5%
Slide 64: Marge sur commissions par pôle d’activité entre 2011 et 2019
Marge sur commissions par pôle d’activité entre 2011 et 2019 Contribution au PNB xx% 54% 55% 54% 56% 54% 53% 50% 50% 51% 23,9% 20,3% 21,0% 21,4% 19,1% 18,7% 18,2% 18,0% 16,2% BMET 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Marge sur commissions/ Produit net bancaire 24% 25% 26% 26% 28% 29% 33% 34%
Slide 65: Coefficient d’exploitation par pôle d’activité entre 2011 et 2019
Coefficient d’exploitation par pôle d’activité entre 2011 et 2019 xx% Contribution au PNB 54% 55% 54% 56% 54% 53% 50% 50% 51% 44,1% 43,1% 44,5% 42,0% 46,7% 47,4% 47,5% 47,6% 47,8% BMET 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 24% 25% 26% 26% 28% 29% 33% 34% 33% 61,3% 57,2% 56,3% 55,9% 56,5% 52,8