Slide 1: 2022年度 決算説明会
2022年度 決算説明会 2023年(令和5年)5月25日
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. ２０２2年度 決算概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN 2 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 3: 目次
目次 Ⅰ. ２０２2年度 決算概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN 3 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 4: 2022年度 連結決算の概要
1．2022年度 連結決算の概要 ⚫ 売上高は前期比8.5%増収の575億円 ⚫ 半導体等の部品不足による生産停滞や、鋼材などの材料費、電力費の高騰により減益 (単位：百万円) 2021年度 ２０２2年度 増 減 増減率 売上高 53,004 57,524 4,519 8.5% 営業利益 3,704 2,396 ▲1,308 ▲35.3% 経常利益 4,418 3,088 ▲1,330 ▲30.1% 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,690 381 ▲2,309 ▲85.8% ＲＯＥ (自己資本当期純利益率) 4.6％ 0.6％ ▲4.0％ － ＲＯＡ (総資産経常利益率) 5.6％ 3.
Slide 5: 連結損益計算書
２．連結損益計算書 (単位：百万円) 期 別 ２０２1年度 ２０２2年度 増 減 増減率 科 目 売上高 53,004 57,524 4,519 8.5% 売上原価 41,712 47,279 5,567 13.3% 売上総利益 11,292 10,245 ▲1,047 ▲9.3% 販売費及び一般管理費 7,588 7,848 260 3.4% 営業利益 3,704 2,396 ▲1,308 ▲35.3% 営業外収益 782 797 14 1.9% 営業外費用 68 105 37 54.4% 経常利益 4,418 3,088 ▲1,330 ▲30.1% 特別利益 322 51 ▲270 ▲83
Slide 6: 連結営業利益の増減要因
3．連結営業利益の増減要因 ⚫ 売上高が前期比８.5%増加したことにより２0億円の増益 ⚫ 鋼材などの材料費、電力費の高騰により変動費が大きく増加したため38億円の減益 ⚫ 減価償却費等の減少により4億円の増益 (単位：億円) 80 70 60 50 売上増 ＋20 変動費増 40 ▲38 固定費減 30 ＋4 20 37 10 ２３ 0 2021年度 2022年度 営業利益 営業利益 6 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 7: 特別損失の主な内訳
4．特別損失の主な内訳 ⚫ 半導体等の部品不足による自動車減産の影響を受け、自動車業界からの受注割合が多い国内 外拠点で収益が悪化 ⚫ 帳簿価額を回収可能価額まで減額し、合計１８億円を減損損失に計上 (単位：百万円) 名 称 金 額 摘 要 今後の対策 半導体等の部品不足に 当社刈谷工場 648 よる自動車業界からの ・徹底した原価低減活動の 受注減少 推進 ・生産性のさらなる向上 当社可児NH工場 ７０５ 欧州向けの製品が多く、 ・自動車業界以外からの ウクライナ紛争などの不 受注取り込み ネツレン・チェコ 413 安要素を勘案 製造終了となった部品 ・顧客管理の徹底 塩城高周波熱煉 85
Slide 8: セグメント情報(連結売上高)
5．セグメント情報(連結売上高) ⚫ 製品事業部関連: 海外子会社の為替換算影響、販売価格の転嫁影響により前期比増加 ⚫ ＩＨ事業部関連(受託加工): 工作機械、建設機械業界からの受注は前期比増加したが、 自動車業界からの受注減を挽回するまで至らず (単位：百万円) 事業区分 主な製品・サービス ２０２1年度 ２０２2年度 増 減 増減比 ＰＣ鋼棒関連製品 高強度せん断補強筋 製品事業部 高強度ばね鋼線ITW® 31,205 36,870 5,664 18.2% 関 連 事 業 中空ラックバー 旋回輪(建設機械部品) Ｉ Ｈ 事 業 部 熱処理受託加工 21,666 20,514 ▲1,151
Slide 9: セグメント情報(連結営業利益)
6．セグメント情報(連結営業利益) ⚫ 製品事業部関連: 販売量増、販価改定を実施しているが建築関連の価格転嫁遅れにより減益 ⚫ ＩＨ事業部関連: 工作機械、建設機械は堅調に推移したが自動車減産の影響により減益 (単位：百万円) 事業区分 主な製品・サービス ２０２1年度 ２０２2年度 増 減 増減比 ＰＣ鋼棒関連製品 高強度せん断補強筋 製品事業部 高強度ばね鋼線ITW® 1,317 986 ▲330 ▲25.1% 関 連 事 業 中空ラックバー 旋回輪(建設機械部品) Ｉ Ｈ 事 業 部 熱処理受託加工 2,327 1,353 ▲974 ▲41.9% 関 連 事 業 誘導加熱装置・サービス
Slide 10: 2022年度 資産残高の推移(連結)
７.2022年度 資産残高の推移(連結) ⚫ 総資産は前年度末比２２億円の減少、自己株式取得による現預金減少や減損損失に よる固定資産の減少が主な要因 売上債権 投資有価証券 等 (単位：億円) 有形固定資産 1,000 その他資産 820 806 798 800 762 755 172 156 150 144 143 600 90 99 103 85 90 280 254 400 302 308 291 200 292 294 228 224 229 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 ※ その他資産は、主として現預金および棚卸資産などが含まれております
Slide 11: 2022年度 負債・純資産残高の推移(連結)
８.2022年度 負債・純資産残高の推移(連結) ⚫ 負債は未払法人税や長期借入金が減少 ⚫ 純資産は円安により為替換算調整勘定が増加、減損損失計上により利益剰余金が減少 仕入債務 (単位：億円) 借入金 その他負債 1,000 純資産 820 806 798 762 755 800 72 負債: 77 72 60 58 21 14 133億円 35 57 46 47 30 27 44 43 600 純資産: 665億円 400 645 627 627 668 665 200 0 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 11 Copyright Neturen C
Slide 12: 2022年度 キャッシュ・フロー(連結)
９.2022年度 キャッシュ・フロー(連結) ⚫ 営業CF: 業績悪化により前期比減少 ⚫ 投資CF: 投資有価証券の売却収入が減少により前期比減少 ⚫ 財務CF: 自己株式取得などにより前期比増加 (単位：百万円) 科 目 ２０２1年度 ２０２2年度 増 減 税金等調整前当期純利益 4,467 1,279 ▲3,188 減価償却費 2,954 2,705 ▲249 減損損失 241 1,852 1,610 売上債権の増減 ▲903 888 1,791 仕入債務の増減 1,303 ▲13 ▲1,316 その他 ▲1,728 ▲2,823 ▲1,095 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,33
Slide 13: 連結設備投資
１０.連結設備投資 ⚫ 22年度は、予定していた大型投資の設備納期遅れが発生し次年度繰り越し ⚫ 23年度は、繰り越し分を含め積極的な投資を予定 (単位：百万円) ２０２3年度 2019年度 ２０20年度 ２０２1年度 ２０２2年度 (予定) 設備投資額 4,177 1,426 1,377 1,296 5,000 減価償却費 3,189 3,034 2,954 2,705 2,600 13 Copyright Neturen Co.,Co., © Neturen Ltd.Ltd. AllAll Rights Reserved Rights Reserved
Slide 14: 地域別売上高の推移①
11．地域別売上高の推移① ⚫ 22年度は欧州を除き販売量増、販価改定と円安効果により全地域で売上増加 ⚫ 23年度も全地域で販売量増、前期比増を見込む (億円) (億円) (億円) 日本 中国 北・中米 (億円) (億円) 欧州 アジア(中国以外) ＜備考＞ • 202３年の海外拠点の売上高（予想）は 下記の換算レートを使用。 1中国元 = 19.42円 1韓国ウォン = 0.1031円 1インドネシア・ルピア = 0.0089円 1チェコ・コルナ = 6.19円 1USドル = 133.53円 1メキシコ・ペソ = 7.38円 ※ グループ内取引は含まない 14 Copyright Net
Slide 15: 経営実績の推移
Ⅰ. ２０２2年度 決算概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN 15 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 16: 連結売上高の推移
１２．連結売上高の推移 ⚫ 23年度は販売量増や販価改定活動などにより、過去最高の630億円を見込む (単位：億円) 下期 売上高 800 上期 売上高 575 630 600 488 530 425 296 400 286 239 242 200 249 244 278 183 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 2３年度予想 23年度見通し 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 【換算レート】 • 22年度 １中国元＝19.０１円、１ＵＳドル＝1３２.７０円 • 23年度 １中国元＝19.42円、１ＵＳドル＝1３3.53円 16 Copyright Netur
Slide 17: 営業利益・営業利益率の推移
１３．営業利益・営業利益率の推移 ⚫ ２３年度は販価改定および一層の原価低減により下期に向けて回復を見込む 下期 営業利益 上期 営業利益 営業利益率 80 8.0 7.0 60 6.0 営 営 業 4.3 4.2 4.4 業 利 37 利 益 40 4.0 益 2.2 28 率 ( 億 23 ( ) 21 19 ％ 円 20 10 2.0 ) 10 9 28 18 11 13 0 0.0 下期 ＋16 上期 ▲7 -20 -2.0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 2３年度予想 23年度見通し 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 17 Copyright Net
Slide 18: セグメント情報(連結売上高)
1４．セグメント情報(連結売上高) ⚫ 製品事業部関連: 23年度は販売量増や販価改定活動により前期比1２％の増収見込み ⚫ ＩＨ事業部関連 : 23年度は自動車関連業界からの受注回復により前期比４％の増収見込み 製品事業部関連 (単位：億円) ＩＨ事業部関連 その他 500 414 400 369 312 300 265 245 221 217 214 205 200 179 100 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 0 2３年度予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 18 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 19: セグメント情報(営業利益・営業利益率)
1５．セグメント情報(営業利益・営業利益率) ⚫ 製品事業部関連: 23年度は販売量増や販価改定、原価低減活動により増益見込み ⚫ ＩＨ事業部関連 : 23年度は自動車関連の生産回復、原価低減活動により増益見込み 製品事業部 営業利益率(製品) ＩＨ事業部 営業利益率(ＩＨ) 70 15.0 その他 10.7 営 営 60 8.2 10.0 業 業 6.7 6.6 利 利 益 益 50 2.8 4.2 5.0 率 2.4 ( ) ( 億 40 ％ 円 2.0 1.0 2.7 0.0 ) 30 23 20 14 17 13 13 2 9 10 10 5 7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Slide 20: 設備投資・研究開発費・減価償却費の推移
1６．設備投資・研究開発費・減価償却費の推移 ⚫ 設備投資: 半導体等の部品不足による設備の導入遅れが発生、大型設備投資を次年度に繰り越し ⚫ 研究開発費: 次世代技術の開発、持続的成長を見据えた投資を継続 設備投資 研究開発投資 (単位：億円) 研究設備投資 減価償却費 60 国内： ３５億円 50 42 海外： １５億円 40 30 30 30 33 32 20 14 14 12 10 10 6 6 ６ 0 23年度予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 20 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 21: 業界別売上高の推移
1７．業界別売上高の推移 自動車 工作機械 ⚫ 23年度は、低迷した自動車関連が回復、海外ITWの拡大により大幅増加 建設機械 工作機械は減少するものの、建設機械や土木・建築向けが増加の見込み 建築 (単位：億円) 土木 800 その他 630 575 600 530 488 425 335 292 400 270 273 228 71 66 64 200 49 40 81 71 75 53 50 68 84 86 65 61 27 29 28 25 32 21 17 29 28 30 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 2３年度予想 23年度予想 第１４次中期経営計画
Slide 22: 高強度ばね鋼線(ITW) 売上高の推移
１８．高強度ばね鋼線(ITW®) 売上高の推移 ⚫ 22年度:EV化が進む中、軽量化に貢献するITW®の需要は引き続き拡大、 国内は販売量増と販売価格改定、海外は販売量増と円安の影響により増収 ⚫ 23年度:日本、海外共に堅調推移、米国は設備投資・立ち上げを下期に予定 (単位：億円) ＮＣＺ(チェコ) 250 ＮＡＣ(米国) 上海中煉線材(中国) ネツレン(日本) 191 200 159 35 150 132 23 34 109 19 30 100 11 90 22 19 7 82 17 70 44 58 50 39 国内シェア 44％ 34 33 36 40 28 0 19年度実績 20年度
Slide 23: PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移
１９．PC鋼棒・異形PC鋼棒 売上高の推移 ⚫ 22年度:大型案件や特需の影響、販売価格改定により前期比２４％増収 ⚫ 23年度:北海道新幹線、半導体工場等の需要により前期比１５％増収見込み (単位：億円) 80 70 61 60 51 48 49 40 国内シェア 20 36％ 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度予想 2３年度予想 23 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 24: 高強度せん断補強筋 売上高の推移
２０．高強度せん断補強筋 売上高の推移 ⚫ 22年度:売上高は前期比９%増だが建設向けの価格改定に一部遅れが発生 ⚫ 23年度:価格改定の遅れは上期に解消し前期比６%増収見込み (単位：億円) 60 50 47 43 40 36 34 20 国内シェア 29％ 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度予想 2３年度予想 24 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 25: 旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移
２１．旋回輪(建設機械部品) 売上高の推移 ⚫ 22年度:一部材料の供給不安があったものの受注は堅調に推移し前期比8％増収 ⚫ 23年度:東南アジアやブラジル、北米向けの需要増により前期比８％ 増収見込み (単位：億円) 60 売上高[海外] 売上高[国内] 52 56 48 11 11 11 40 32 28 10 7 45 20 41 37 21 22 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度予想 2３年度予想 ※ グループ内取引を含む 25 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 26: 誘導加熱装置・サービス 売上高の推移
２２．誘導加熱装置・サービス 売上高の推移 ⚫ 22年度:受注は堅調だが主要構成部品の長納期化により時期がずれ込み ⚫ 23年度:主要構成部品の長納期化の解消により前期比３３％増収見込み (単位：億円) 誘導加熱装置 電源装置 80 装置売上高 韓国熱錬(韓国) サービス売上高 塩城高周波(中国) ネツレン(日本) Neturen Indonesia(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 60 Neturen USA(米国) 韓国熱錬(韓国) 塩城高周波(中国) 43 40 ネツレン(日本) 40 6 31 30 8 7 30 1 7 4 23 23 23 23 8 14 20 20 7 10 4 3 3 3 2
Slide 27: 熱処理受託加工 売上高の推移
２３．熱処理受託加工 売上高の推移 ⚫ 22年度:自動車減産の影響を受け前期比６．５％減収 ⚫ 23年度:前年比２％増収の見込み、EV化による新規部品の試作依頼が増加 (単位：億円) 250 売上高[海外] 売上高[国内] 200 146 155 145 148 150 131 19 13 17 16 13 100 国内シェア 43％ 133 136 128 132 118 50 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度予想 2３年度予想 27 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 28: 第15次中期経営計画の進捗
Ⅰ. ２０２２年度 決算概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN 28 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 29: 第15次中期経営計画の進捗①
2４．第15次中期経営計画の進捗① 基本 「NETUREN VISION 2030 (進化と躍進)」 の達成に向けた第一フェーズ 方針 として「持続可能な社会づくりへの貢献」と「企業価値向上」を目指す 第１の戦略 コア事業の更なる競争力強化、 新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 第２の戦略 ＮーＤＸ体制でデジタル化を促進し情報展開力を向上させ、 ３年後の完全運用を目指す 第３の戦略 ＳＤＧｓを経営の中心に据え、 ＣＯ２削減を推進し持続可能な社会づくりに貢献 第４の戦略 グローバルにグループ営業力、 マーケティング力の強化を担う人財の輩出 主要経営指標 2022年度 2022年度
Slide 30: 第15次中期経営計画の進捗②
２５．第15次中期経営計画の進捗② 第1の戦略：コア事業の更なる競争力強化、新技術・新商品・新事業の市場投入で収益基盤を確立 項目 2022年度の取り組み・成果 製品事業部関連 ・カットオフ工法算定式を一般の設計ソフトへ搭載、置換え需要時に提案実施 （高強度せん断補強筋） ・NETUREN AMERICAの第１次増設で建屋・加工ラインの設置と量産開始、 第2次増設を開始 ・プレグラウトPC鋼棒、NAPPの拡販をゼネコン、土木コンサルへ実施 ・ダブルスタークの適応拡大に向けた試験を開始 IH事業部関連 ・新規製品(EV関連)：新規4車種の量産開始 (熱処理受託加工) ・NETUREN INDON
Slide 31: 第15次中期経営計画の進捗③
２６．第15次中期経営計画の進捗③ 第3の戦略：CO2削減を推進し、持続可能な社会づくりに貢献 2022年度の主な施策 ⚫ 省エネ・高効率稼働の設備への更新 ⚫ 物流エネルギーの削減 ⚫ 年度末に、太陽光発電システムを2拠点 (尼崎・神戸)へ導入、次期拠点の検討開始 生産量当たりのCO2排出量原単位 ２０２2年実績 182t-CO2／千t（2017年度比31％削減） 太陽光発電パネル（神戸） EV充電スタンド 第4の戦略:グローバルにグループ営業力、マーケティング力の強化を担う人財輩出 2022年度の主な施策 階層別研修 受講者数の推移 技能人財の育成 • スキルマップの整備・活用推進 （単位
Slide 32: 第15次中期経営計画の進捗④
2７．第１５次中期経営計画の進捗④ 積極的なPR・IR活動への取り組み ⚫ テレビ東京の番組「知られざるガリバー」出演 （2022年6月） ⚫ ファクトシート（ユーロランド社）発行 (２０２２年６月) ⚫ 「TIME Magazine Asia Edition」記事掲載 （２０２２年10月） ⚫ 機関投資家向け決算説明会開催 （2022年11月） ⚫ 「Newsweek」への記事掲載 （2022年１２月） ⚫ 個人投資家向け会社説明会開催（2023年3月） ⚫ ラジオNIKKEI 出演（2023年4月） ラジオNIKKEI 第1 「経営トップに聞く！強みと人材戦略」 社会貢献への取り組み （左
Slide 33: 第15次中期経営計画の進捗⑤ 目指すべきバランスシート
２８．第15次中期経営計画の進捗⑤ 目指すべきバランスシート ⚫ 持続的な企業価値向上を目指し、事業リスクを勘案しつつ、大胆に資金を 将来的な 成長分野、戦略投資に配分 目標BS像 ⚫ 事業ポートフォリオ見直しによる資産効率の改善 ⚫ 財務の健全性および資本効率のバランスを配慮し、純資産、自己資本を コントロールしながらVISION２０３０に向けた目指すべきバランスシートを実現 （単位：億円） 負債 新たな投資ガイドラインを設け 効果的な厳選した投資を実施 負債 投資 ・投資に応じた ・負債による ・大胆に資金を 負債 ・資金調達実施 ・有利子負債 成長分野・戦略 ・D/Eレシオ 13 投資に
Slide 34: 第15次中期経営計画の進捗⑥ キャピタルアロケーション
２９．第15次中期経営計画の進捗⑥ キャピタルアロケーション ⚫ 財務の健全性を確保しつつ、バランスシートの改善を実施（ＷＡＣＣ・ＲＯＥの改善） 基本 ⚫ 営業ＣＦおよび資産売却で得た資金を将来の成長に向けた戦略・成長分野に 方針 積極的に投資 ⚫ 短期および中長期的な成長に伴う利益拡大に対しては、更なる株主還元 （配当・自己株式取得）を実施 第１５次中期経営計画（２０２１年4月～２０２4年3月） ＝202３年３月３１日現在予想額 （単位：億円） キャッシュイン キャッシュアウト 営業CF+資産売却＆手元資金 定常投資 戦略投資 株主還元 ・工作機械向け焼入装置 研究開発、新商品、DX、 配当
Slide 35: 株主還元の充実(1)
３０．第１５次中期経営計画の進捗⑦ 株主還元の充実(1) 配当の方針変更（2023年度中間配当より適用） ⚫ 目指すべきバランスシート、ROE8%及び PBR（株価純資産倍率）1.0 倍以上の早期実現に 向けた施策を前倒しして進め、資本コストを意識した取り組みを継続的に行う 【変更前】 【変更後】 ①「安定した配当」 「安定した配当」 → 自己資本配当率（DOE）1.5%下限 ②業績に応じた利益配分 → 自己資本配当率（ＤＯＥ） → 連結配当性向４０％以上を目途 3．0％以上 (単位：円) 期末配当 60 中間配当 48 50 40 30 30 24 30 17 15 20 10 24 13
Slide 36: 株主還元の充実(2) 自己株式の取得
３１．第１５次中期経営計画の進捗⑧ 株主還元の充実(2) 自己株式の取得 ⚫ さらなる株主還元の充実と資本効率向上を図るため上限15億円の自己株式取得を実施 （百万円） No. 自己株式取得日 取得株数 取得割合 取得金額 （対 発行済株式数） 1 2010年1月 557,400株 1.2％ 352 2 2011年1月 397,400株 0.8％ 283 3 2016年12月 976,800株 2.1％ 872 4 2017年9月 635,800株 1.4％ 682 5 2019年2月 200,000株 0.4％ 179 6 2021年2月 985,900株 2.2％ 505 7 2022年5
Slide 37: 成長戦略
Ⅰ. ２０２２年度 決算概要 Ⅱ. 経営実績の推移 Ⅲ. 第15次中期経営計画の進捗 Ⅳ. 成長戦略 ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN 37 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 38: 成長戦略① ITWのグローバル展開
３２．成長戦略① ITW®のグローバル展開 軽量化、EV化に貢献するITW®のグローバル拡販を推進 ⚫ ＥＶ化が進む中、軽量化に貢献する高強度ばね鋼線ＩＴＷ®の 需要は大幅増、23年度以降もグローバルで着実な成長を目指す 地域別のITW®販売量の推移 アフター市場は低調だが、新規顧客への 欧州 納入は順調に拡大、2024年には国際 ワイヤーショーに出展決定 第1次増設ライン量産開始、第2次増設を 北米 開始、熱処理設備導入準備、建屋建設を 開始、生産能力40%拡大 欧州 北米 中国 上海・重慶を拠点に中国全土をカバー、 輸出も開始し、新規EVメーカーへ拡販 中国 開始 マザー工場の赤穂で生産能
Slide 39: 成長戦略② ボールねじ用軸材の加工設備増設
33．成長戦略② ボールねじ用軸材の加工設備増設 半導体製造装置、産業用ロボット、工作機械用途の受注拡大 ⚫ ボールねじ用軸材の受注増加により２億円の設備投資 ⇒ 研磨機、面取機、矯正機の増設により生産能力を増強 量(t) 当社販売量見込み 1,200 900 600 300 0 22年度実績 23年度予想 24年度予想 25年度予想 ボールねじ 39 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 40: 成長戦略③ フロントフォーク用インナーチューブの受注拡大
34．成長戦略③ フロントフォーク用インナーチューブの受注拡大 2輪車 フロントフォーク用インナーチューブの受注拡大 市場環境 ⚫ オフロードバイク、高級2輪車用の インナーチューブとして、欧州向けに販売 ⚫ ネツレンIH焼入技術を用いた フロントフォーク 高精度な薄肉鋼管の高い評価 ⚫ 大手顧客からの増産要請を受け、 ６億円規模の設備投資を計画 (百万円) インナーチューブ売上高 1,200 ネツレン製インナーチューブ 800 400 0 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 予想 搭載バイクの事例 40 Copyright Neturen Co., Ltd. All Right
Slide 41: 成長戦略④ N-DXの取り組み
3５．成長戦略④ N-DXの取り組み VR（バーチャルリアリティ）の活用による業務効率化 ⚫ 社内研修（安全・危険予知・技術伝承）等を仮想空間化された工場で実施 ⚫ 将来的に工場見学会や設備設計への展開を目指す 工場内の仮想空間画面（VRゴーグル着用時） 41 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 42: 新商品・新規事業の売上高推移
3６．新商品・新規事業の売上高推移 ⚫ 22年度: ITW®関連が大幅増、新商品期間満了に伴う入れ替えにより前期比減 ⚫ 23年度: カットオフ工法、プレグラウトPC鋼棒、建機関連の新商品が増加する見込み (単位：億円) 新商品・新規事業 売上高 (単位：％) 既存商品・事業 売上高 800 60 新商品・新規事業 売上高比率 630 50 575 600 530 488 40 425 400 30 19 15 16 20 200 11 9 10 99 89 103 46 49 0 0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度予想 42 Copyright Neture
Slide 43: SUES > BZ
SUES > BZ PEE e J 2ae~20213 08m ) NETUREN PRMEe SS OMITSEEBIE $F fot AT REAL SOK VICAR MIS al Ange CO: HI I= #5 917s THAR ETS Si MRM, PRUETT BOT - RRA TEERT © N-DXO) Ee ifel @ ae 0. ow ging OOrBBO OI: TARA. COIR CH BERT AEA OX UIC BR f SDGs FA-WWITIL—- FERN, YT F 4 VINO BEES AMORM Change / New NE
Slide 44: 当社WEBサイト
当社WEBサイト （注）当資料に記載の将来に関する予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により開示した予想 数値と異なる場合があります。 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 45: Appendix
Appendix ©2008 NETUREN designed by MONDO DESIGN Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 46: ネツレンのご紹介①
ネツレンのご紹介① ネツレンは1946年、わが国で初めてＩＨ(誘導加熱)技術の事業化・工業化に成功したパイオニア企業です。 創業以来蓄積されたＩＨ(誘導加熱)技術を中核とし、金属製品の製造と受託加工、装置販売の 事業展開をしています。 商号 高周波熱錬株式会社(ネツレン) 東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 所在地 オーバルコート大崎マークウエスト 設立 1946年(昭和２１年)5月15日(現社名) 資本金 64億18百万円 売上高 連結：5７５億２4百万円（２０２２年度） 従業員数 連結：1,596名 単独896名（2023年３月末） 上場金融商品 東京証券取引所 プライム市場 代表取締役
Slide 47: ネツレンのご紹介②
ネツレンのご紹介② 国内９社 2５拠点 ／ 海外6ヵ国 15社16拠点 （２０２3年3月末現在） Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 48: ネツレンのご紹介③
ネツレンのご紹介③ 事業区分 主な製品・サービス 熱処理受託加工 自動車 建設機械 高強度鋼材製品 ・PC鋼棒関連製品 ・高強度せん断補強筋 製 品 事 業 部 ・高強度ばね鋼線ITW® 関 連 事 業 一貫加工部品 産業・工作機械 ・中空ラックバー ・旋回輪(建設機械部品) Ｉ Ｈ 事 業 部 熱処理受託加工 関 連 事 業 誘導加熱装置・サービス そ の 他 賃貸事業 ほか 高強度鋼材製品 建築 土木 自動車 誘導加熱装置 高周波焼入設備 一貫加工部品 インナーチューブ 高周波電源 中空ラックバー(自動車) (2輪車) 旋回輪(建設機械) Copyright Neturen Co., Lt
Slide 49: ROE・ROAの推移
ROE・ROAの推移 ⚫ ２０２３年度はＲＯＥ３．４％、ＲＯＡ ４．２％を見込む (単位：％) 8.0 ＲＯＡ ＲＯＥ 6.0 5.6 4.6 4.2 3.8 ＲＯＥ 目標 4.0 (23年度) 2.6 5.0％以上 3.4 1.9 2.0 0.6 0.4 0.5 0.0 19年度実績 20年度実績 21年度実績 22年度実績 23年度実績 23年度予想 第１４次中期経営計画 第１５次中期経営計画 Copyright Neturen Co., Ltd. All Rights Reserved