Finexity Ag · XETR:FXT
Finexity — 40. MKK (Münchner Kapitalmarkt Konferenz) November 2025
27 slides from Finexity's conference presentation, November 2025
Slide 1: Re-Inventing Capital Markets
Re-Inventing Capital Markets 40. MKK (November 2025) Seite 1
Slide 2: Driving Opportunities in Private Markets
OUR MISSION Driving Opportunities in Private Markets 40. MKK (November 2025) Seite 2
Slide 3: Creating the leading Exchange for Digital Assets
OUR AMBITION Creating the leading Exchange for Digital Assets - Skalierbare, DLT-basierte Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere - Erhöhte Transparenz, verbesserte Liquidität und geringeres Abwicklungsrisiko 40. MKK (November 2025) Seite 3
Slide 4: Verbesserung risikoadjustierter Renditen durch Zugang zu Private Market-Investments
Verbesserung risikoadjustierter Renditen durch Zugang zu Private Market-Investments Traditionelles Portfolio Traditionelles & Harry Markowitz (1952) Private Markets-Portfolio 30 % Private Markets 40 % Anleihen 40 % Aktien 60 % Aktien 30 % Anleihen Sharpe-Ratio 0,73 %1 Sharpe-Ratio 1,00 %1 1 KKR 2022
Slide 5: Massive Kosteneinsparungen durch Tokenisierung von Wertpapieren
Massive Kosteneinsparungen durch Tokenisierung von Wertpapieren Die Tokenisierung ermöglicht bis 2030 Einsparungen bei den Handelskosten in Höhe von bis zu 4,6 Milliarden Euro.1 2021 Kurzfristig: 2023 Mittelfristig: 2025 Langfristig: 2030 Keine Kosteneinsparungen Kosteneinsparungen (ca.) Kosteneinsp
Slide 6: Einsparungen bei den Handelskosten bis 2030 im Detail
Einsparungen bei den Handelskosten bis 2030 im Detail Clearing Settlement Verwahrung Asset Servicing Risikoprämie Clearing-Kosten Settlementkosten Verwahrungskosten Asset Servicing Wegfall der Risikoprämie Durch Echtzeit-Validierung Atomic Settlement Tokenisierte Assets werden Corporate Actions lass
Slide 7: Etablierter und regulierter Handelsplatz für Private Market-Investments
Etablierter und regulierter Handelsplatz für Private Market-Investments 250+ Listings 6 Handelspartner Etabliert (sowie Pro-Forma1 45+ vertraglich Emittenten von tokenisierten gebundene Vermittler*) Wertpapieren (Security Tokens, OTC-Plattform Handelspartner erhalten via der Kryptowertpapiere) profi
Slide 8: Vielfältige Auswahl an handelbaren Anlageklassen
Vielfältige Auswahl an handelbaren Anlageklassen Corporate Real Estate Infrastructure Collectibles Musik- Private Equity Private Credit Residential Commercial Renewables Transportation Fine Wine instrumente Venture Capital Healthcare Hospitality Fine Art Diamanten Luxusuhren Classic Cars 40. MKK (No
Slide 9: DLT-Handelsplattform ermöglicht Notierung und Handel von Aktien, Anleihen und Fonds
DLT-Handelsplattform ermöglicht Notierung und Handel von Aktien, Anleihen und Fonds Art des Wertpapiers Klassifizierung Nachrangig Besichert eAktien (ZuFinG / eWpG) Equity Coming soon n/a n/a OGAW Equity Coming soon n/a n/a Wertpapier „sui generis“ (WpPG) Mezzanine x Mezzanine x Krypto-Wertpapiere (
Slide 10: Mit Bottom-up-Ansatz zur einer führenden DLT-basierten Handelsplattform
Mit Bottom-up-Ansatz zur einer führenden DLT-basierten Handelsplattform Stufe II Stufe III Auswahl Emittenten und Handelspartner M&A * Stufe I Auswahl Joint-Venture Beteiligungen Börsen- Handelsplatz Dealflow für FINEXITY: Emissionen durch strategische Aktionäre listing (DLT-TSS) Externe Externes Ex
Slide 11: FINEXITY ermöglicht über 70% der Banken Zugang zu tokenisierten Wertpapieren
FINEXITY ermöglicht über 70% der Banken Zugang zu tokenisierten Wertpapieren Enterprise SaaS-Lösung Weitere Banken Whitelabel-Marktplatz für Sparkassen: Darunter: Technologie von FINEXITY, betrieben von der • 3 Großbanken Sachwert Invest, ermöglicht digitalen Zugang • 133 Regional- und Privatbanken
Slide 12: Infrastrukturlandschaft – FINEXITY und Effecta schaffen ein vernetztes Ökosystem
Infrastrukturlandschaft – FINEXITY und Effecta schaffen ein vernetztes Ökosystem für tokenisierte Wertpapiere Technologieplattform: Tokenisierung, Lizenziertes Wertpapierinstitut / Haftungsdach Whitelabel, Zeichnungstrecke & APIs (neutral, unabhängig) Sekundärmarkt: Handelbarkeit von Regulatorische
Slide 13: Markt ist bereit für eine MTF mit Post-Trade-Dienstleistungen
Markt ist bereit für eine MTF mit Post-Trade-Dienstleistungen Marktinteresse an tokenisierten Vermögenswerten wird in Bio. US-Dollar geschätzt1 “ 11 Das Volumen der tokenisierten Vermögenswerte wird voraussichtlich deutlich steigen, von 600 Mrd. USD im Jahr 2024 auf fast 11 Billionen USD im Jahr 203
Slide 14: FINEXITY schafft neuen Kapitalmarkt für Anleger
FINEXITY schafft neuen Kapitalmarkt für Anleger Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette Advisory und Wert- CAPITAL MARKET-LÖSUNG EXCHANGE-LÖSUNG papierstrukturierung “Investment Banking” für Emittenten Technische Dienstleistungen für Emittenten Advisory und Wertpapierst
Slide 15: Effiziente Strukturierung, Notierung und Verwaltung von Emissionen
Effiziente Strukturierung, Notierung und Verwaltung von Emissionen Emittenten-Perspektive Corporate Real Estate Infrastructure 40. MKK (November 2025) Seite 15
Slide 16: Digitale Zeichnungsstrecke, Kundenbeziehungsmanagement und Verwahrungslösung
Digitale Zeichnungsstrecke, Kundenbeziehungs- management und Verwahrungslösung Handelspartner-Perspektive Enterprise-SaaS Handelspartner SMB-SaaS Handelspartner 40. MKK (November 2025) Seite 16
Slide 17: Primärmarktzeichnung, Sekundärmarkt-Handel im Web und über die App
Primärmarktzeichnung, Sekundärmarkt- Handel im Web und über die App Anleger-Perspektive Portfolioübersicht Cash-Management Trading 40. MKK (November 2025) Seite 17
Slide 18: Gründer und Management halten bedeutenden Aktienanteil
Gründer und Management halten bedeutenden Aktienanteil Aktionärsstruktur 100 + 1.234.670 Anzahl der Gesamtzahl der Aktien strategischen Aktionäre 14,9 % CEO Group Paul Huelsmann 30-Monate 24-Monate Aktiver Gründer- und Ankerinvestoren- Management-Lock-up1 Lock-up2 8,1 % Ankerinvestor (> 5%) 53,1 % S
Slide 19: Organisch konsolidierte Pro-Forma GuV
Organisch konsolidierte Pro-Forma GuV Definition: Die hier dargestellten Zahlen spiegeln FINEXITYs or- ganisches Wachstum wider. Der Transparenz halber schließen diese Zahlen sämtliche Beiträge aus anorga- nischem Wachstum durch Akquisitionen auf Ebene der FINEXITY‑Gruppe aus. Der Berichtsumfang umf
Slide 20: Anorganisch konsolidierte Pro-Forma GuV
Anorganisch konsolidierte Pro-Forma GuV Die Pro‑forma‑Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2024 werden bereitgestellt, um Anlegern Behandlung der Transaktionen eine transparente und anschauliche Sicht auf das potenzielle Finanzprofil der FINEXITY‑Gruppe zu ge- Effecta GmbH – Übernahmevertrag üb
Slide 21: Unsere mittelfristige strategische Zielstruktur: 3–5 Jahre
Unsere mittelfristige strategische Zielstruktur: 3–5 Jahre Gesamtumsatz > 50 Mio. EUR p.a Planungsparameter Exchange Solutions sind zentraler Umsatztreiber im mittelfristigen Zeitraum. Die Enterprise Solution ist vollständig entwickelt und bereits bei Sparkassen und Volksbanken im Einsatz. Capital M
Slide 22: Management Team mit starker Expertise in Banking, M&A, Tech & Private Markets
Management Team mit starker Expertise in Banking, M&A, Tech & Private Markets Paul Huelsmann Michael Ost Tim Janssen Zhengyu Sindra Hu CEO FINEXITY Group Stv. CEO FINEXITY Group CTO CFO Managing Director Capital Markets Managing Director Exchange FINEXITY Group FINEXITY Group • 7+ Jahre Erfahrung al
Slide 23: Die Vorteile: FINEXITY mit skalierbarem und nachhaltigem Geschäftsmodell
Die Vorteile: FINEXITY mit skalierbarem und nachhaltigem Geschäftsmodell Bewährtes Geschäftsmodell Rentabilität ergänzt Billionen-Dollar- (Bottom-up) Skalierbarkeit Marktchance Über 250 Emissionen von mehr als 50 Profitables Capital Markets Geschäft (ohne Mit einem erwarteten Marktvolumen von über E
Slide 24: Think global: Unsere internationale Präsenz
Think global: Unsere internationale Präsenz Hamburg (HQ) Frauenfeld Liechtenstein Abu Dhabi Dubai Holzdamm 28-32 Zürcherstrasse 310 Austrasse 15 Al Maqam Tower Churchill Tower 20099 Hamburg 8500 Frauenfeld 9495 Triesen Abu Dhabi Dubai Deutschland Schweiz Liechtenstein Vereinigte Arabische Vereinigte
Slide 25: Bereit für den nächsten Wachstumsschritt
Bereit für den Creating the nächsten leading Exchange Wachstumsschritt for Digital Assets 40. MKK (November 2025) Seite 25
Slide 26: Kontakt
Kontakt Paul Huelsmann Michael Ost CEO FINEXITY Group Stv. CEO FINEXITY Group Managing Director Capital Markets Managing Director Exchange paul.huelsmann@finexity.com michael.ost@finexity.com 40. MKK (November 2025) Seite 26
Slide 27: Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis
Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis Diese Unternehmenspräsentation sowie die hierin enthaltenen Informationen werden auf der Website der Finexity AG (die „Gesellschaft“), Hamburg, Deutschland, ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder ein Angebo
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