Slide 1: Presentación Corporativa 1T17
Presentación Corporativa 1T17
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) GENTERA 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 17 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia 3) Inform
Slide 4: Nuestra Historia, 26 años de evolución
Nuestra Historia, 26 años de evolución 3,763,766 1T17* clientes * Considera clientes de crédito y usuarios de ahorro, remesas, seguros. 4
Slide 5: Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes •Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región •Yastás (México).- Administrador de corresponsales • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Líder en la industria con p
Slide 6: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos GENTERA forma
Slide 7: 5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración
5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración Aspiramos a empoderar a 10 millones de personas del segmento sub atendido, en Aspiración los próximos 10 años, para mejorar su vida mediante soluciones financieras personalizadas y digitales, generando valor compartido. Valor Modelo de comparti
Slide 8: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 8
Slide 9: Créditos Grupales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Grupales - en México México Crédito Mujer Crédito Comerciante (CM) (CC) › Crédito personal para capital de trabajo › Crédito personal para capital de trabajo › Grupos de 10 a 50 mujeres › Grupos de 7 a 20 integrantes (Hombres y › Garantía solidaria Mujeres)
Slide 10: Créditos Crece y Mejora en México
Créditos Créditos Grupales Crece e Individuales y Mejora en - México México Crédito Crece y Crédito Crece y Crédito Adicional Mejora CM Mejora CCR › Crédito para ›Crédito para › Crédito para capital de mantenimiento o mejora mantenimiento o mejora Trabajo de la vivienda y/o de la vivienda y/o › Segu
Slide 11: Créditos Individuales en México
Créditos Créditos Grupales e Individuales Individuales en -México México Crédito Individual › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión › Principalmente en áreas urbanas con menos Características cohesión social Generales › Garantía prendaria y personal › Ps. 20,000 a Ps. Montos «Créd
Slide 12: Evolución del Portafolio por Metodología (2013-1T17)
Evolución del Portafolio por Metodología (2013-1T17) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. México, Perú y Guatemala 39% 12,548 19,820 61% Metodología Grupal Metodología Individual Cifras expresadas en millones de pesos 12
Slide 13: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,381,455 clients Ps 18,964 Ps3,976 Ps 6,147 1.6% 2.5% 12.1% 23.6% Mexico Mexico Peru Peru 74.8% Guatemala Guatemala 85.3% Ps 8,541 México tiene gran oportunidad de servir más
Slide 14: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia en 32 Estados en México. Al cierre del 1T16 alcanzó más de 2,700 comercios afiliados. Más de 1.69 millón de transacciones financieras durante el 1T17, 1.7 veces más comparado con el 1T16. 4% 5% 2% 27% 62% POS Pago de crédito D
Slide 15: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 16: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) • INTERMEX procesó más de $6,000 millones de pesos en pago de remesas. • INTERMEX cuenta con más de 1,800 afiliados para realizar los pagos de remesas. • En el año 2016 las remesas internacionales crecieron 8.8% anual para alcanzar $27 mil millones dólares. • En México,
Slide 17: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 18: Resumen
Resumen Resumen 1T17 1T16 4T16 % Var 1T16 % Var 4T16 Clientes 1) 3,763,766 3,225,188 3,381,455 16.7% 11.3% Cartera 32,368 28,388 33,508 14.0% -3.4% Resultado Neto 1,017 898 540 13.3% 88.3% Cartera Vencida / Cartera Total 4.69% 3.83% 4.22% 0.86 pp 0.47 pp ROA 9.6% 9.8% 5.2% -0.2 pp 4.4 pp ROE 24.9% 2
Slide 19: Clientes
Clientes GENTERA (miles) México - Banco (miles) 3,353 3,381 3,322 2,921 2,913 3,280 2,865 2,883 3,225 2,835 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú Guatemala 385 403 80 84 85 351 74 71 322 289 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 19
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) 24,604 25,063 33,508 24,214 31,866 32,368 23,492 22,470 5.14% 30,220 28,388 4.49% CARTERA 4.69% 3.78% 4.22% 2017 3.83% 14% 3.29% 3.21% 3.42% 3.33% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú (Ps. millon
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco 47.7% 47.6% 47.3% 57.1% 56.0% 56.4% 43.2% MAP 2017 41.7% 51.1 50.3% MDP 48.1% 2017 41.7% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú Guatemala (Ps. millones) 21.8% 21.6% 72.8% 20.2% 20.1% 20.5% 69.0% 68.9% 65.2% 61.3% 1T16 2T16 3T16 4T1
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE GENTERA ROAE 29.4% 24.8% 24.9% 25.1% 25.1% 25.3% 22.8% 15929 13.8% 12,060 13,501 15,289 8,943 8,644 15,929 16,705 3T16 4T16 1T17 2012 2013 2014 2015 2016 Capital ROE GENTERA ROAA 11.0% 9.6% 10.0% 9.3% 9.3% 9.1% 8.6% 43,751 5.2% 36,514 30,543 25,362 39,934 43,751 22,833 41,104 3T1
Slide 23: Capital y Activos - ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA GENTERA México - Banco 11.2% 9.8% 9.6% ROAA 9.3% 2017 13.0% 9.6% 12.2% 12.0% 11.0% 5.2% 7.3% 36,762 38,711 39,934 43,751 41,104 27,080 27,683 28,666 31,567 28,558 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú Guatemala (Ps. millones) 2.7% 2.6% 2.4% 10.7% 2.2% 7.9
Slide 24: Capital - ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco 29.5% 24.8% 25.9% 24.9% 36.9% 34.1% 33.4% 13.8% ROAE 29.3% 2017 20.5% 24.9% 14,285 14,295 15,289 15,929 16,705 10,152 9,557 10,372 10,918 11,747 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú Guatemala (Ps. millones) 15.0% 10.8% 11.2% 11.8% 9
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco 80.1% 79.3% 68.2% 65.1% 66.0% 66.0% 66.3% 64.1% 64.4% 64.0% IE 2017 66% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Perú Guatemala (Ps. millones) 85.9% 86.2% 86.3% 87.8% 87.5% 81.7% 78.5% 82.7% 81.9% 69.0% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16
Slide 26: Información Financiera 1T17
Información Financiera 1T17
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Disponibilidades y otras inversiones 4,658 3,755 24.0% 6,570 -29.1% Cartera vigente 30,850 27,300 13.0% 32,094 -3.9% Cartera vencida 1,518 1,088 39.5% 1,414 7.4% Cartera total 32,368 28,388 14.0% 33,508 -3.4% Estimación preventiva
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Ingresos por intereses 5,137 4,622 11.1% 5,357 -4.1% Gastos por intereses 402 253 58.9% 348 15.5% Margen financiero 4,735 4,369 8.4% 5,009 -5.5% Estimación preventiva para riesgos crediticios 870 657 32.4% 1,021 -14.8% Mar
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por Subsidiaria 1T17 1T16 4T16 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 12,413 354 2
Slide 30: Resumen Banco Compartamos
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings „AA+(mex) / F1+(mex)‟ BBB / F2 Standard & „mxAAA / mxA-1+‟ BBB / A-2 Poor‟s 1T17 1T16 4T16 % Var 1T16 % Var 4T16 Clientes 2,835,127 2,865,380 2,912,786 -1.1% -2.7% Cartera 24,214 22,470 25,063 7.8% -3.4% Result
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Disponibilidades y otras inversiones 2,573 1,753 46.8% 4,902 -47.5% Cartera vigente - Consumo 22,970 21,621 6.2% 23,937 -4.0% Cartera vencida 1,244 849 46.5% 1,126 10.5% Cartera total 24,214 22,470 7.8% 25,063 -3.4% Estimación prev
Slide 32: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Ingresos por intereses 4,310 4,060 6.2% 4,595 -6.2% Gastos por intereses 294 171 71.9% 248 18.5% Margen financiero 4,016 3,889 3.3% 4,347 -7.6% Estimación preventiva para riesgos crediticios 744 573 29.8% 891 -16.5% Margen
Slide 33: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo 2.5% 3.9% 4.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.00% 0.90% 0.60% 14.8% 22.6% 22.0% Costo de Financiamiento al 35.6% 1T17 6.51% 34.9% 35.6% Año Vencimiento % 2017 2,731.00 9.7% 2018 3,000.00 21.7% 2019 3,497.00 21.6% 36.9% 2020 4,000.00 28.9% 2021 - 0.0% 39.2% 2022 - 0.0% 43.5% 2023 2,000.
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 1T17 1T16 4T16 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva Preventiva A-1 0.5% 16,815 77 0.5% 15,785 78 0.5% 17,162
Slide 35: Resumen Compartamos Financiera (Perú)
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var 1T17 1T16 4T16 % Var 1T16 4T16 Clientes 402,529 288,766 384,883 39.4% 4.6% Cartera 7,633.5 5,550.6 7,873.2 37.5% -3.0% Resultado Neto 58.2 31.8 38.9 83.1% 49.5% Cartera Vencida / Cartera Total 3.28% 3.93% 3.4% -0.65 pp -0.09 pp ROA 2.6% 2.2% 1.9% 0
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Disponibilidades y otras inversiones 1,223.3 528.9 131.3% 832.2 47.0% Cartera vigente 7,382.8 5,332.3 38.5% 7,607.5 -3.0% Cartera vencida 250.7 218.3 14.8% 265.7 -5.6% Cartera total 7,633.5 5,550.6 37.5% 7,873.2 -3.0% Estimación preventiva para ri
Slide 37: Estado de Resultados
Estado dede Estado Resultados Resultados % Var % Var 1T17 1T16 4T16 1T16 4T16 Ingresos por intereses 687 460 49.4% 632 8.7% Gastos por intereses 115 79 45.9% 104 10.3% Margen financiero 572 381 50.1% 528 8.4% Estimación preventiva para riesgos crediticios 111 74 50.8% 114 -2.5% Margen financiero aju
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de Financiamiento 6.8% 3% 18% 22% 1% 35% 10% 1% 42% 3% 8% 16% 18% 1% 16% 14% 1% 10% 8% 16% 16% 16% 14% 14% 12% 16% 14% 12% 23% 25% 25% 23% 25% 25% 1Q17 1T17 1Q16 1T16 4Q16 4T16 Capital Investment Capital Funds de inversión Fondos Commercial Bank De
Slide 39: Resumen Compartamos S.A. (Guatemala)
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) 1T17 1T16 4T16 % Var 1T16 % Var 4T16 Clientes 84,620 71,042 83,786 19.1% 1.0% Cartera 520.2 366.4 571.9 42.0% -9.0% Resultado Neto 19.1 14.8 13.7 29.2% 40.0% Cartera Vencida / Cartera Total 4.46% 5.36% 3.95% -0.90 pp 0.51 pp ROA 10.7% 11.1% 7.9% -0.4 pp 2
Slide 40: Contactos
Barrera Flores ra@gentera.com.mx Relations Officer 6 7379 riza Noriega gentera.com.mx Relations 6 7250 ext. 7177