Tis Inc. · TSE:3626
Tis — IT Holdings — Q2 FY2012/3 Earnings Presentation
31 slides from Tis's earnings presentation, Nov 2, 2011
Slide 1: 2012年3月期 第2四半期決算説明資料
2012年3月期 第2四半期決算説明資料 平成23年11月2日 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation
Slide 2: 業績概要・業績見通し・重点施策の進捗状況・参考資料
2012年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2012年3月期通期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 （ご注意） 前期セグメント別計数に集計ミスがあったため、修正の上掲載しています。ITHD連結の修正内容については、添付資料に掲載し ていますので、ご参照下さい。 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 1
Slide 3: 第2四半期（累計） 業績ハイライト
2012年3月期第2四半期（累計） 業績ハイライト ・欧州での景気の停滞や円高の進行等が懸念されたが、顧客のIT投資に対する姿勢が前 向きに変化し始めるなど、好転の兆しが見られた。 ・受注の堅調な推移及び徹底したコスト削減により、売上高・営業利益・経常利益は、期初 び 計画を上回った。 ・強固な経営体制確立のための構造改革を実施。施策効果に先行して一過性の費用を特 別損失に計上した。 ITHD連結 2012年3月期 前年同期比 期初計画比 （単位：百万円） 第2四半期（累計） 売上高 売 高 154,682 , +0.4% % +2.1% % 営業利益 4,683 +0.3% +56.1% 経
Slide 4: 第2四半期（累計） 売上高・営業利益・四半期純利益
2012年3月期第2四半期（累計） （単位：百万円） （実績） （実績） 154,009 （期初計画） 154,682 売上高 151,500 前年同期比：＋0.4％ 製造 流通向け等の好調により、産業ITサ ビスが 製造・流通向け等の好調により、産業ITサービスが 期初計画比：＋2 1％ 期初計画比：＋2.1％ 全体を牽引。金融ITサービスの落ち込みをカバーし、 前年同期比・期初計画比ともに増収。 2011年3月期 2012年3月期 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） （実績） （実績） 営業利益 4 667 4,667 4 683 4,683 （期初計画） 増収による寄与のほか、徹
Slide 5: 第2四半期（累計） 主要セグメント別損益状況
2012年3月期第2四半期（累計） 主要セグメント別損益状況 （単位：百万円） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ （実績） （実績） （実績） （実績） （期初計画）（実績） （実績） （期初計画） （期初計画） 34,858 32 900 32,233 32,900 32 233 64 284 64,284 64,700 64 700 , 69,184 55,528 55 528 54,700 55,180 55 180 前年同期比 前年同期比 ▲7.5％ 前年同期比 売上高 ▲0.6％ 期初計画比 ＋7.6％ 期初計画比 ▲2.0％ 期初計画比
Slide 6: 第2四半期（累計） 売上高・営業利益増減分析
2012年3月期第2四半期（累計） 売上高・営業利益増減分析 （単位：億円） ＜売上高＞ 1,540.0 1,546.8 その他 内部消去・調整額 内部消去 調整額 ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ▲5.9 ▲6.7 ｻｰﾋﾞｽ ▲3.4 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ ▲26.2 ＋49.0 2011年3月期 2012年3月期 第2四半期（累計） 第2四半期（累計） ＜営業利益＞ 46.7 46.8 内部消去 調整額 内部消去・調整額 ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬ その他 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ ＋1.2 ｻｰﾋﾞｽ ＋4.4 ▲2.2 ▲4.2
Slide 7: 第2四半期（累計） 受注状況
2012年3月期第2四半期（累計） 受注状況 （単位：百万円） 製造・流通向け等を中心として、産業ITサービスの増加が牽引し、好調に推移。 →金融系既存顧客・大型案件重視からの発展的脱却と産業分野の新規開拓に注力。中小型案件の受注を拡大。 ＜2011年3月期第2四半期（累計）＞ ＜2012年3月期第2四半期（累計）＞ 当期売上高 当期売上高 当期受注高 当期受注高 76,551 76,566 78,553 89,188 期末受注残 期首受注残 期末受注残 期首受注残 60,589 49,569 51,571 47,967 ＜当期受注高＞ ＜期末受注残＞ 89,187 78 553 78,553
Slide 8: 受注状況 四半期別推移
受注状況 四半期別推移（2011年3月期～2012年3月期） （単位：百万円） ＜当期受注高＞ 44,730 44,918 44,270 38,519 40,033 39,004 25,483 28,559 26,934 23,796 32,471 25,376 産業ITｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻ ﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 15,208 19,247 16,359 13,143 13,099 11,798 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 2011年3月期 2012年3月期 ＜期末受注残＞ 57,898 61,830 60,589 5
Slide 9: 2012年3月期通期 業績見通し
2012年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2012年3月期通期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 8
Slide 10: 外部環境の認識（業種別の業況・IT投資動向）
外部環境の認識（業種別の業況・IT投資動向） ERPを中心とした顧客のＩＴ投資姿勢に回復傾向がみられる。 【金融分野】 ・カード・信販業界は、法改正や個人消費低迷に伴う影響があり、IT投資に抑制傾向残るが、 システム効率化に対する需要の高まりを当下期以降に期待。 銀行業界のIT投資は、全般的に堅調に推移。既存顧客は、システム統合後の周辺システ ・銀行業界のIT投資は 全般的に堅調に推移。既存顧客は システム統合後の周辺システ ム等への需要が継続。新規顧客も獲得。 （横這い続く） 【産業分野】 ・プロセス系製造業、サービス業を中心に、ここ数年抑制していたサービス強化やERP案件 の再開などでの
Slide 11: 通期 業績予想ハイライト
2012年3月期通期 業績予想ハイライト ・受注、受注残の堅調な推移と上期実績等を勘案し、売上高、営業利益、経常利益の予想 を引き上げた。 ・当期純利益については、強固な経営体制の確立のために実施した施策に伴う一過性の 費用を特別損失に計上することを反映させた。 （上期に約62億円を計上、下期に約14億円を計上予定） ・配当予想（期末1株あたり18円）に変更はなし。 ITHD連結 2012年3月期 前期比 期初計画比 （単位：百万円） 通期（修正計画） 売上高 325,000 ＋0.6% ＋5.5% 営業利益 14,000 ＋9.2% ＋27.3% 経常利益 13,500 ＋6.9% ＋28.
Slide 12: 通期 業績予想
2012年3月期通期 業績予想 （単位：百万円） （実績） （修正計画） 323,173 （期初計画） 325,000 売上高 308,000 上期に引き続き、産業ITサ ビスが好調で全 上期に引き続き、産業ITサービスが好調で全 前期比：＋0.6％ 期初計画比：＋5.5％ 体を牽引する見込み。金融ITサービスも持ち 直し傾向にある。 2011年3月期 2012年3月期 通期 通期 （修正計画） 営業利益 （実績） 12,818 （期初計画） 14,000 上期の計画比増益分および構造改革に伴う 11,000 一連の人件費軽減効果等により、前期実績、 前期比：＋9.2％ 期初計画比：＋27
Slide 13: 2012年3月通期 主要セグメント別損益状況予想
2012年3月通期 主要セグメント別損益状況予想 （単位：百万円） ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰｻｰﾋﾞｽ 金融ITｻｰﾋﾞｽ 産業ITｻｰﾋﾞｽ （修正計画） （修正計画） （実績） （修正計画） （実績） （実績） （期初計画） 72,665 （期初計画）151,200 151 200 141,294 109,700 110,000 110,916 （期初計画） 67,800 134,500 前期比 66,400 ＋7.0％ 売上高 前期比 前期比 期初計画比 ▲0.8％ ▲6.7％ ＋12.4％ 期初計画比 期初計画比 ＋0.3％ ＋2.1％ 2011年3月期 2012年3月期 2011年
Slide 14: 2012年3月通期 営業利益予想のイメージ
2012年3月通期 営業利益予想のイメージ （単位：億円） 震災ﾘｽｸ戻し 増収・生産性 ＋9.0 向上等 ＋17.4 140.0 転身支援 その他ﾘｽｸ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ▲8.5 ＋18.0 本部系コスト 110 0 110.0 削減等 GDC御殿山 ＋11.1 収益改善 ＋1.0 上期不採算 案件の影響 ▲18.0 2012年3月期 2012年3月期 期初計画 修正計画 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 13
Slide 15: 配当に対する考え方
2012年3月期 配当に対する考え方 ＜基本方針＞ 株主の皆様への長期的かつ総 合的な利益還元を重要な経営 課題と認識。 連結配当性向30％程度 を目安として安定的に配 業績動向や財務状況、事業発展 当を継続するよう努める。 に備えるための内部留保の充実 を勘案。 ＜2012年3月期 配当に対する考え方＞ （1株当たり配当金の推移） ・基本方針に基づき、期初計画で1株当たり18円と 年間：32円 年間：32円 年間：32円 設定。 79.0% ・期初計画外の構造改革による特別損失の影響に （予定） 20 20 年間：18円 より、予想配当性向の水準は基本方針と大きく乖 32 46.9% 離して
Slide 16: 重点施策の進捗状況
2012年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2012年3月期通期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 15
Slide 17: ITHDグループ経営方針
2012年3月期 ITHDグループ経営方針 １ 新グループフォーメーションの定着 ・新TIS（3社合併）の経営基盤の早期確立 ・インテックによる子会社再編 ・新シェアードサービス会社のスムーズな立ち上がりと効果発揮 ２ グループ経営基盤及び収益体質の強化 ・赤字プロジェクトの撲滅 ・収益管理の強化と早期状況把握 ・新マネジメント・アプローチの適用によるグループ横断的経営の進化 ３ トップラインの伸長とストックビジネスの拡大 ・営業力の強化と顧客基盤の拡大 ・クラウドビジネスとデータセンター活用によるBCPビジネスの進展・拡大 ４ 中期的展望に立ったサービス化・ソリューション化への備え（投資）
Slide 18: 中長期的な成長予想
中長期的な成長予想 停滞期 回復・新成長期 （2012年3月期） パラダイムシフトへの対応 （2013年3月期） ・抜本的なコスト削減等を推進 新中期経営計画スタート ・強固な経営体制の確立に注力中 2013年3月期～2015年3月期の中期経営計画を策定中 （論点） 論 ①パラダイムシフトに向けた本格的なビジネスモデルを転換 ②先行投資に耐えうる強固な財務基盤 ③グループリソースの最適配置による総合力の発揮 ④厳しい環境下でも新規開拓を進めることのできる強固な収益体質への変革 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 17
Slide 19: ITHDグループ経営方針の進捗状況（1/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（1/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） 経営環境の大きな変化に合わせ、競争力強化の観点から、 経営環境の大きな変化に合わせ 競争力強化の観点から 効率化の観点から 機能別の整理・統合・再編を当期も推進中。 グループ共通機能の集約を推進 ＜事業会社＞ ＜特定機能会社＞ （グループ向けサービス） （グル プ向けサ ビス） ITホールディングス シェアードサービス会社 ITｻｰﾋﾞｽﾌｫｰｽ
Slide 20: ITHDグループ経営方針の進捗状況（2/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（2/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） ・グループオフィスの移転・集約 グル プオフィスの移転 集約 計9社・約7,000名（東京地区の約60％）が移動、スペースは25％減少 ＜目的＞ 効率的 効果的なグ 運営 推進 効率的かつ効果的なグループ運営の推進 ・コミュニケーションの円滑化・活性化による連携強化 ・グループガバナンスの強化 ・全体コストの削減 移転対象 ＜移転対象＞ ITHD
Slide 21: ITHDグループ経営方針の進捗状況（3/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（3/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） TIS：合併施策の実行スピードを上げ 当初より前倒しで実施中 TIS：合併施策の実行スピードを上げ、当初より前倒しで実施中。 2011年4月1日 2012年4月1日 組織 ・本社系組織を統合 2011/10 ・事業部系組織も原則統合（一部に各社 事業部系組織も原則統合（ 部に各社 前倒し ・事業部系組織の完全統合 事業部系組織 完全統合 実施 ラ
Slide 22: ITHDグループ経営方針の進捗状況（4/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（4/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） TIS：合併効果の創出・最大化に向けた構造改革を推進中。 併効 創 構造改革を推進 ・合併後の融合施策を加速 フィナンシャル 公 共・ 旧TIS事業部 旧3社 旧3社ベースでスタートした事業本部体制を当初予定よりも スでスタ トした事業本部体制を当初予定よりも カード 産業 半年間前倒しで再編。2011年10月より、インダストリー単位 宇宙 旧ソ
Slide 23: ITHDグループ経営方針の進捗状況（5/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（5/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） 【全社テーマ】 【全社テ マ】 ・金融系既存顧客、大型案件重視からの発展的脱却。 ・産業分野の新規開拓に注力。中小型案件の受注を拡大。 ＜当期受注高＞ （単位 百万円） （単位：百万円） グループ各社の主な営業力強化策 前年同期比：＋13.5％ ＜TIS＞ ・社長直轄のセールスイノベーション会議を設置し、重点テーマについ 社長直轄のセ ルスイノベ
Slide 24: ITHDグループ経営方針の進捗状況（6/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（6/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） DR、BCPの視点から省エネ型最新構造のデータセンターへの引き合い増 デ GDC御殿山 インテック万葉スクエア 所在地 東京都品川区 富山県高岡市 構造 ハイブリッド型免震構造 基礎免震構造 省エネ・ 外気冷房、地中熱利用、雨水利用、太陽 太陽光発電による照明機器への給電、人感セン 利用効率向上 光発電、グリーン電力購入、自然光照明、 サー、照度
Slide 25: ITHDグループ経営方針の進捗状況（7/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（7/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） ＜アジア地域との関わり方の変遷＞ ＜ITHDグループの中国での事業展開例＞ ・「AToMsQube」（クラウド対応生産管理システム） タイ ASEAN 中国の製造業（コマツ協力工場、 般顧客） 中国の製造業（コマツ協力工場 一般顧客） ベトナム インド 諸国 →6ヶ月間で導入実績（稼働中2社、導入中7社） ベトナム 中国 ・「TastyQube」
Slide 26: ITHDグループ経営方針の進捗状況（8/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（8/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） 注目ソリューション 注目 リ シ AR（Augmented Reality、拡張現実）を活用したソリューション：SkyWare（スカイウェア） AR技術とGPS位置情報の機能を持つモバイル端末にコンテンツを配信する情報基盤の総称 採用実績 長野県佐久市様、NTTドコモ様、福岡県御供所まちづくり協議会様 他 ソリューションの特徴 地図画面上にアイコ
Slide 27: ITHDグループ経営方針の進捗状況（9/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（9/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） 注目ソリューション 注目 リ シ Ｆ３（エフキューブ） Mobile Shield Center Service 金融機関では個人情報を含むお客さまに関する各種情報を店外で利用可能となり、従来であれば お客さまの来店時にしか出来なかった提案活動が実施できるだけでなく、店外でのシステム操作 が可能になることで、事務処理そのものの省力化を実現。 採用
Slide 28: ITHDグループ経営方針の進捗状況（10/10）
2012年3月期 ITHDグループ経営方針の進捗状況（10/10） 新グループ グループ経営基盤及び トップラインの伸長と 中期的展望に立ったサービス化・ フォーメーションの定着 収益体質の強化 ストックビジネスの拡大 ソリューション化への備え（投資） 注目ソリューション 注目 リ シ 電話の向こうのお客様の「いま」が見えるクラウド型サービス：Ｃａｌｌクレヨン（コールクレヨン） 特許出願中の「PhoneCookie®」技術を活用してWebと電話の融合を実現します。 採用実績 楽天トラベル様、大手人材系メディア様、大手ネットサービス事業者様 他 ソリューションの特徴 お客様がＷＥＢサイトのどこを
Slide 29: 参考資料
2012年3月期第2四半期（累計） 業績概要 2012年3月期通期 業績見通し 重点施策の進捗状況 参考資料 Copyright © 2011 IT Holdings Corporation 28
Slide 30: ITHDグループ 2012年3月期第2四半期 プレスリリース一覧
ITHDグループ 2012年3月期第2四半期 プレスリリース一覧 発表日付 タイトル 2011/07/01 三菱東京UFJ銀行とTISとの公金収納業務に関わる合弁会社設立について（TIS） 2011/07/06 中央システム、社内の管理業務を支援する中小企業向けクラウドサービス『smart works』を開始（中央システム） 2011/07/12 「NAXスマートデバイスソリューション」提供開始（ネオアクシス） 「NAXスマ トデバイスソリュ ション」提供開始（ネオアクシス） 2011/07/13 統合ログ管理製品「快速サーチャーLogRevi（ログレビ)」に新機能を追加（インテック） 201
Slide 31: ご注意事項
（ご注意事項） ・本資料ではITホールディングスを略称名（ITHD）にて記載しています。 ・本資料における一切の記述内容は、ITHDグループ（ITHDおよびグループ会社）の現時点における入手可能な情報に基 づき、一部主観的な前提をおいて合理的に判断したものであり、将来の結果は様々な要素により大きく異なる可能性が あります。