ZIGExN Co., Ltd. · TSE:3679

ZIGExN — FY2015 Earnings Presentation

41 slides from ZIGExN's earnings presentation, May 15, 2015

  1. Slide 1: 2015年3月期 通期決算説明会

    OVER the DIMENSION ZIGExN 2015年3月期 通期決算説明会 2015年5月15日 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 1

  2. Slide 2: Agenda

    OVER the DIMENSION ZIGExN 1. 業績ハイライト 2. 成長戦略の進捗 3.2016年3月期の戦略 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 通期業績ハイライト

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN 通期業績ハイライト  通期業績で過去最高益を記録。  上方修正後の業績予想値を達成。 2015年3月期 2014年3月期 2015年3月期 (百万円) 実績値 実績値 対前期比 修正業績予想※1 予想達成率 （構成比） （構成比） （構成比） 売上高 3,116 1,927 161.7% 2,990 104.2% 100％ 100% 100% 営業利益 1,211 925 130.9% 1,199 101.0% 38.8% 45.5% 40.1% 経常利益 1,236 906 136.4% 1,199 103.0% 3

  4. Slide 4: 通期業績推移

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN 通期業績推移  創業以来、8期連続の増収増益を達成。 (百万円) 3,116 3,500 3,250 2,990 3,000 2,718 2,750 売上 営業利益 2,500 2,250 1,927 2,000 1,750 1,500 1,173 1,199 1,199 1,211 1,250 925 1,000 750 591 538 500 316 229 227 250 112 127 21 22 61 67 0 ※1:期初とは2014年3月期決算短信(2014年5月14日)において発表しました最初の予想値です。

  5. Slide 5: 四半期業績ハイライト(要約損益計算書)

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN 四半期業績ハイライト(要約損益計算書)  新生活関連(賃貸・引越し)事業 ※ 1 の繁忙期及びリジョブ、ブレインラボの成長により、 前年同期比で、売上:199.2%営業利益:143.3%と大幅に成長。 2015年3月期 2014年3月期 2015年3月期 (百万円) 4Q 4Q 前年同期比 3Q 前四半期比 （2015年1-3月） （2014年1-3月） （2015年10-12月） 売上高 1,126 565 199.2% 838 134.3% 売上総利益 1,025 532 192.6% 778 131.7% 営業利益

  6. Slide 6: 四半期業績推移

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN 四半期業績推移  四半期業績:過去最高業績を更新!  4Qは求人、新生活領域の繁忙期に加え、ブレイン・ラボにて大型クライアントへの納品, リジョブの成果報酬型課金の突発的売上が寄与し大幅に増収。 (百万円) 1200 売上 1,126 1100 営業利益 1000 +134.3% 900 838 800 700 121.5% 565 571 580 600 500 458 465 438 439 400 397 279 305 300 248 277 260 248 196 207 210 235 213 +130.1

  7. Slide 7: コスト内訳の推移

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN コスト内訳の推移  その他の費用の中に含まれるPMI関連費用や子会社関連費用の増加が3Q以降増加。  第4四半期は、新生活領域をはじめ繁忙期売上げ増に伴い、広告費が増加。 (売上対構成比率:%) 17.5% その他販管費 人件費(制作) その他費用(原価) 人件費(非制作) 広告宣伝費 3.5% のれんの償却費 - 研究開発費 のれん償却費 5.2% 研究開発費 19.1% その他費用(販管費) 4.2% 4.9% 20.3% 広告宣伝費 13.8% 12.1% 16.7% 2.1% 8.1% 2.5% 4.0% 6.

  8. Slide 8: コストの増減(対前四半期比)

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN コストの増減(対前四半期比)  繁忙期の売上増に伴い広告費が増加。  エアロノーツ社のM& Aにより、のれん償却額の微増。 (単位:百万円) ▲41 ▲57 ▲26 原価増加額※1 売上増加額 人件費(非制作) 広告宣伝費 増加額 増加額 ▲4 ▲37 +288 のれん償却費 増加額 その他販管費 増加額 397 305 2015年3月度 2015年3月度 3Q 4Q 営業利益 営業利益 前Q営業利益 売上増加額 売上原価増加額 人件費増加額 広告宣伝費増加額 のれんの償却費増加額 その他費用の増加額 今Q営業利益 ※

  9. Slide 9: 四半期業績ハイライト(要約貸借対照表)

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN 四半期業績ハイライト(要約貸借対照表)  純資産が133.6%と増加した一方、M& Aによりのれんが増加。  現状の借入金に関しては、リファイナンス等を市場動向に応じて幅広く検討中。 2015年3月期 2014年3月期 2015年3月期 (百万円) 4Q末 4Q末 前年同期比 3Q末 前四半期比 流動資産 4,660 2,344 198.8% 4,788 97.3% 現金 及び預金 3,837 1,903 201.6% 4,228 90.7% 固定資産 3,728 189 1972.4% 3,125 119.3% のれ

  10. Slide 10: KPIの推移

    OVER the DIMENSION 1.業績ハイライト ZIGExN KPIの推移 UU:900万UU突破。繁忙期により4QのUU数が大幅に伸長。 DB:UU4Qは集客やUI改善施策にリソースを投入したことで、DB数は堅調に推移。 UU/月 ※ 1 DB ※ 2 (万UU) (万DB) 1,000 700 650 900 622 640 900 600 582 555 561 800 765 735 723 506 694 700 500 457 622 446 433 596 600 600 575 400 500 424 399 300 279 400 373 380 266 232

  11. Slide 11: Agenda

    OVER the DIMENSION ZIGExN 1. 業績ハイライト 2. 成長戦略の進捗 3.2016年3月期の戦略 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 11

  12. Slide 12: 全社成長戦略：ジゲノミクス3本の矢

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 全社成長戦略：ジゲノミクス3本の矢  2015年3月期よりジゲノミクス三本の矢に沿って各戦略、事業の拡張、投資を実行。 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 12

  13. Slide 13: 成長戦略の進捗のハイライト(第4四半期)

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 成長戦略の進捗のハイライト(第4四半期)  賃貸SMOCCA!-ex、引っ越し見積もりEX 等の繁忙期による伸長。  求人サービスのリニューアル。 １の矢： 展開領域の拡張  リジョブのPMIの加速。  キュレーションメディアの本格参入。 ２の矢：  航空券予約サービス”Flightbooking”の 展開地域の拡張 Android版アプリリリース。 ３の矢：  じげんスタンプ顧客数及び 収益形態・ 事業モデルの ポイント発生数が増加。 拡張  株式会社EST corporationとの 資本業務提携を開始。

  14. Slide 14: 1の矢:繁忙期の進捗

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 1の矢:繁忙期の進捗  賃貸SMOCCA!-ex等の新生活関連事業の繁忙期により4Qは大幅な伸長。  引越しは、賃貸契約のトレンドに沿って、業績が推移。 賃貸SMOCCA!-exの繁忙期 マクロトレンドとの連動  賃貸SMOCCA！-exは2,3月に繁忙期を迎える。  3,4月の引っ越しが最も多いことに対して、 賃貸SMOCCA!-exは1ヶ月先だって売上が連動する。 <賃貸SMOCCA!-exの売上高トレンド> +197.0% (対前年同月度比) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月

  15. Slide 15: 1の矢:求人サイトのリニューアル

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 1の矢:求人サイトのリニューアル  アルバイトEX、派遣EXをリニューアル。  各サイトのUI、レスポンスを改善。リニューアルにより、保守効率の改善によるコスト 削減と改善スピードを向上。 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 1の矢:リジョブ売上構成比率の変化

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 1の矢:リジョブ売上構成比率の変化  リジョブでは掲載課金モデルと採用課金モデル(成果報酬型)の両方を採用。  買収後、Webマーケティングの強化により採用報酬型モデルの比率が向上。 リジョブ:売上構成比率推移 Webマーケティングの強化  じげん社からのナレッジの共有により、集客力が飛躍的  じげん社からのナレッジの共有により、集客力が飛躍的 に伸びたことが、採用課金モデルの売上構成比率の向上に に伸びており、エントリー数は伸長している。 寄与している。 有料広告経由エントリー数※1 総エントリー数 <リジョブ課

  17. Slide 17: 1の矢:キュレーションメディアの展開

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 1の矢:キュレーションメディアの展開  課金ポイントを持つバーティカルメディアと集客装置としてのキュレーションメディアは 相性が良い。  今後も現状と同様、複数領域にてキュレーションメディアをの立ち上げを予定している。 展開を開始したキュレーションメディア キュレーションメディアの位置付け  今後も新規のキュレーションメディアの展開を  バーティカル×キュレーションメディアの複数領域展開を 予定している。 推進する。 「Faura」 美のプロがセレクトした「キレイのひみつ」を集めたビューティーメディア 美容 ヘルス

  18. Slide 18: 2の矢:Flightbooking アプリのリリース

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 2の矢:Flightbooking アプリのリリース  初の海外スマートフォンアプリ”Flightbooking”Android版アプリをリリース。  海外事業への投資をより積極化するためグローバルプロジェクトを強化。 航空券予約サービス”Flightbooking” グローバルプロジェクトの強化  ベトナムで展開している航空券予約サービスである  グローバル事業推進プロジェクトの人数を増員し、今期は Flightbookingのandroidアプリをリリース。 新体制で事業創造に臨む。 Copyright(C)

  19. Slide 19: 3の矢:じげんスタンプ加盟店舗数の増加

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 3の矢:じげんスタンプ加盟店舗数の増加  じげんスタンプの顧客数は着実に伸長しており、直近では、全国1000店舗の導入を突破。  キャンドゥ社、京急ストア社、エニタイムフィットネス社等の導入により利用ユーザーが伸長。 じげんスタンプ顧客店舗数の推移 発生ポイント数推移  直近でも大型店舗の導入予定があり、継続的に店舗数を  キャンドゥ等の導入により、発生ポイントが大幅に増加。 伸ばしていく。  ユーザー数も増加傾向である。 (単位:店舗) 1,400 1,209 1,200 1,000 2倍 800 5.1倍 6

  20. Slide 20: 3の矢:EST corporationとの資本業務提携

    OVER the DIMENSION 2.成長戦略の進捗 ZIGExN 3の矢:株式会社EST corporationとの資本業務提携  2015年2月23日株式会社EST corporationと資本業務提携を締結。  ヘルスケア領域への事業展開促進と成長企業へのベンチャー投資を開始。 株式会社EST corporationについて ヘルスケア領域への事業展開促進  リジョブに加えて、医療・ヘルスケア領域は重点投資領域 として、事業展開を図ります。 事業内容 ①ヘルスケア事業 美容/ヘルスケア領域 医療機関向け健診情報電子化サービス ②マーケティング事業 自治体向け介護予防調査代行サー

  21. Slide 21: Agenda

    OVER the DIMENSION ZIGExN 1. 業績ハイライト 2. 成長戦略の進捗 3.2016年3月期の戦略 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 21

  22. Slide 22: じげん社が目指す世界観

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN じげん社が目指す世界観 株式会社じげんは 生活機会の最大化により 格 差 の是正を目指す企業である Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 22

  23. Slide 23: じげん社が目指す世界観

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN じげん社が目指す世界観 情報格差 1の矢：ライフメディアプラットフォーム 地域格差 ２の矢：グローバル展開、地方創生PJT（予定） 医療格差 ３の矢：ヘルスケア分野への参入 所得格差 教育格差 就業格差 ３の矢：新規求人サービス（リリース予定） 格差を是正すべく、努力すれば誰もが報われる 機会(チャンス)の多い世界を創る！ 生活機会の最大化を事業により実現する Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 23

  24. Slide 24: ジゲノミクス3本の矢に沿った戦略

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN ジゲノミクス3本の矢に沿った戦略  1の矢:領域拡張とキュレ―ションコンテンツの拡大  2の矢:ZIGExN VeNturaの業務拡大  3の矢:クラウドファンディング事業の計画、ブレインラボによる新規サービス  M&A:IPOを目指す企業およびターンアラウンド投資への投資対象の拡張とM&Aの加速 ・M&A ・VeNtura ・M&A ・新規事業 ・クラウドファンディング ・M&A ・領域拡張 ・データベース拡張 ・ユーザー獲得手法の拡張 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co.,

  25. Slide 25: 1の矢:バーティカル領域の拡張とキュレーションコンテンツの拡大

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 1の矢:バーティカル領域の拡張とキュレ―ションコンテンツの拡大  既存事業で蓄積したノウハウ、ユーザーデータを軸にあらゆる方向にて拡張、展開を図る。 企業 B2B クライアント EXメディア コンテンツ ユーザー データベースの拡張 キュレ―ション、オリジナル コンテンツの生成 情報の流れ バーティカル領域の拡張 ユーザーの流れ お金の流れ Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 2の矢:グローバル展開加速に向け展開領域の深耕及び拡張

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 2の矢:グローバル展開加速に向け展開領域の深耕及び拡張  弊社では子会社のZIGExN VeNturaでのサービス展開等をはじめ、今後日本国内だけでなく 積極的にサービスの世界展開を図る。 今までの領域展開 海外(国内)⇔海外(国内) 海外⇒日本 日本⇒海外 クローリングの技術も用いた、 海外のファッションサイトを 信頼度の高い日本の中古車 求人情報の統合プラットフォーム まとめて検索でき輸入代行も行う。 の新興国への輸出の仲介を 既に7カ国でサービスを開始 アイテム数は40万以上 行うプラットフォーム これから

  27. Slide 27: 2の矢:ZIGExN VeNturaの業務拡大

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 2の矢:ZIGExN VeNturaの業務拡大  コスト削減の成果及び従業員の技術力向上を背景に、オフショアの発注を増やす見込み。  従業員を増員させる計画をたてており、より一層のコスト削減と余剰リソースの創出を目指す。 今後の目標とそれに向けての施策 採用計画 <人員推移と計画>  じげん社全体の48%程度の開発をオフショアで行っており、 (単位:人) コストリダクションに成功している。 80 +130%UP  今後は既存サービスの保守等のオフショア比率の拡大をめざし、じげ (同四半期比率) ん社のリソー

  28. Slide 28: 3の矢:ブレインラボ、転職EXにて新規サービスを展開する

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 3の矢:ブレインラボ、転職EXにて新規サービスを展開する  ブレイン・ラボにて候補者の選考情報、転職EXの候補者集客力という双方の強みを活か し、紹介会社が面談を断った求職者を採用につなげる仕組みのサービスを展開。  採用されにくい人材を採用させることで『雇用格差の是正』を目指す。 紹介会社が対応しきれない候補者に最適な求人案件を紹介 各ステークホルダーのメリット  紹介会社が対応しきれない求職者に対して、転職EXに掲載して いるメディアがもつ求人案件に求職者の情報を提供する。 求職者提供側 アクセスしていな

  29. Slide 29: 3の矢:よじげん証券の今後の方向性

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 3の矢:よじげん証券の今後の方向性  クラウドファンディングへの参入を計画中。  現在金融庁と継続的に協議を進めながら体制整備中。 クラウドファンディング市場の伸び ITによる地方創生を目指す  クラウドファンディング市場は現在成長期にある。  地方事業者、自治体、首長と連携し、  世界におけるクラウドファンディングの調達総額は 投資プラットフォームを提供。 2015年には4兆円規模になると言われている。  じげんのオンラインマーケティングのナレッジを <国内クラウドファンディングサービス抜粋単月支払額

  30. Slide 30: じげんを超える事業投資

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN じげんを超える事業投資  これまでのM&Aは主に、成長期後半から安定期の企業を中心に行ってきた。  じげんを超える事業化集団として、創業期(主にIPOを目指す企業)、成熟期(主にターンア ラウンド案件)にもM&A対象を広げ加速。 M&A対象企業のフェーズ  創業期はIPOを目指した投資&提携を行う。  成熟期の企業に対しては、ターンアラウンドを行う。 成 M&A 売 創 成 (成長期の企業が対象。 上 業 長 熟 主にwebサービス 期 期 期 分岐点 ソフトウェア等) ターン アラウンド こ れ シナジー

  31. Slide 31: ターンアラウンドによる拡張

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN ターンアラウンドによる拡張  じげん社のこれまで蓄積したノウハウを活かし、ターンアラウンドを実施。  webでのソリューション(集客、UI改善等)、ビジネスモデル等を変化させることで飛躍的に 成長できる企業を対象に、資本業務提携を行うことを想定。 買収後の実績の推移(リジョブ) じげん社のターンアラウンドにおける提供価値  今後は、リジョブのM&Aにおける知見を活かして、 ターンアラウンドを実行する。 ①Webソリューション <リジョブ社の業績推移>  web集客(SEO,SEM)を中心とし、アプリ開発やU

  32. Slide 32: 10期 業績計画

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN 10期 業績計画  2016年３月期の業績計画は、売上:44.5億円 営業利益:15.6億円。 通期業績推移と2016年3月期業績計画 2016年3月期 2015年3月期 (百万円) 計画 実績 前期比 5,000 （構成比） （構成比） 4,450 4,500 売上高 4,450 3,116 142.8% 4,000 売上 営業利益 +142.8% 100％ 100％ 3,500 3,116 営業利益 1,560 1,211 128.8% 3,000 38.8% 2,500 35.0% 1,927 2,000

  33. Slide 33: じげんの目指す世界観

    OVER the DIMENSION 3.2016年3月期の戦略 ZIGExN じげんの目指す世界観 ライフプラットフォームを拡張し、格差の架け橋となる。 情報格差 賃金格差 地域格差 医療格差 教育格差 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 33

  34. Slide 34: ご清聴ありがとうございました。

    ご清聴ありがとうございました。 34 Copyright(C) Copyright(C)2006-2014 2006-2015ZIGExN ZIGExNCo., Co.,Ltd. Ltd.All AllRights RightsReserved. Reserved.

  35. Slide 35: 参考資料

    OVER the DIMENSION ZIGExN 参考資料 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: 会社概要

    OVER the DIMENSION 参考資料 会社概要 confidentia ZIGExN 会社概要 事業領域 【主力事業】 株式会社じげん （英文ZIGExN.co.,Ltd） 東証マザーズ上場企業(証券コード:3679) ライフメディアプラットフォーム事業 代表取締役社長 平尾 丈 設立年月日 2006(平成18)年6月1日 求人 メディカル 結婚 住まい 車 旅行 資本金 531,366,000円 役員構成 代表取締役社長 平尾 丈 取締役 海野 慧 取締役 松浦 晃久 社外取締役 須藤 実和 常勤監査役 尾上 正二 社外監査役 北村 導人 社外監査役 木村 忠昭 主要取引先（抜粋/

  37. Slide 37: 経営理念について

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN 経営理念について ＣＯＳＭＯＬＯＧＹ ZIGExNは、生活機会の最大化を目指し、 インターネットを通じて宇宙（せかい）を繋ぐ 基本理念 「場」を提供することで、 社会との調和を図り、共に持続的発展を追求していく。 OVER THE DIMENSION ー 次元を超えよ！ 経営理念 圧倒的に突き抜けたサービスに、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 37

  38. Slide 38: 組織力向上の取り組み

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN 組織力向上の取り組み  弊社では、『当事者意識をもって、従業員自らが組織をつくる』ことが競合優位性につながる と考え、従業員全員が積極的に組織づくりや人づくり、働く環境づくりを推進しています。 働きがいのある組織ランキング4年連続受賞 社内制度の充実  GPTW(GreatPlaceToWork)が運営する、働きがいがある組織  『ZIGExN ZOO』という社内制度を200個導入する制度を開始。 ランキング2015 50-99人規模の部にて８位入賞いたしました。 リクナビNEXT主催の『グッド・アクション賞~職場を盛り上げる

  39. Slide 39: 職種別従業員数推移(連結)

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN 職種別従業員数推移(連結)  2015年3月期2Qにおいてリジョブ、ブレインラボの買収により大幅に増加。  また、今四半期はグループで合計26名の採用がなされ、合計293人に。 350 300 250 106 96 87 200 150 88 74 76 100 11 16 10 14 13 44 9 34 40 35 50 7 37 99 7 9 95 95 3 2 4 23 4 16 13 14 49 55 11 13 12 9 36 40 40 16 16 16 19 20 22 26 15 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1

  40. Slide 40: ライフメディアプラットフォーム事業のビジネスモデルについて

    OVER the DIMENSION 参考資料 ZIGExN ライフメディアプラットフォーム事業のビジネスモデルについて ライフメディアプラットフォームとしてのサービスを下記の流れで展開を実施しており 各種案件のデータベース数を約650万件保有していることから、ユーザーが自身のニーズに マッチしやすい案件が豊富にある状況を更に強化。 ② Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: ZIGExN

    OVER the DIMENSION ZIGExN 本説明会及び説明資料の内容は、発表日時点で入⼿可能な情報や判断に基づくもの です。将来発生する事象等により内容に変更が生じた場合も、当社が更新や変更の 義務を負うものではありません。 また、本説明会及び説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、多分に不確 定な要素を含んでいるため、実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、こ れらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください。 Copyright(C) 2006-2015 ZIGExN Co., Ltd. All Rights Reserved. 41

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